Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Cadastral"
(revisão) |
|||
(18 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | |
+ | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
+ | [[Arquivo:ispintegrator.png|center]] | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | + | [[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {|align="center" | |
+ | |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span> | ||
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Painel_de_Configurações|Painel de Configurações]] | ||
− | + | |} | |
+ | <br> | ||
− | |||
+ | == Classificação Cadastral == | ||
+ | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
+ | Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica, informar o título da classificação, tipos de opções, e pontos de classificação. | ||
− | |||
− | + | Na tela '''Classificação Cadastral''' pode abrir uma classificação já existente e adicionar uma nova categoria. | |
− | + | [[Arquivo:TelaCalssificacaocadastral.png|1050px]] | |
− | |||
− | + | Se selecionar a opção '''Novo''', exibe uma '''Nova Classificação do Cliente''' em '''Classificação'''. | |
+ | * Para continuar o cadastro, selecione '''Avançar''' e exibirá '''Porcentagem'''. | ||
+ | * '''Tipo de Classificação''': selecione um dos tipos: '''Cadastral, Financeira''' ou '''Técnica'''. | ||
+ | * '''Título da Classificação''': informe a descrição da classificação. | ||
+ | * '''Tipo de Opções''': informe as Opções '''Sim/Não, Múltipla Escolha''' ou '''Consulta SQL'''. | ||
+ | * '''Pontos da Classificação''': informe um nº de pontos sobre o total de 100, para classificar o cliente. | ||
[[Arquivo:TelaClassificacaoDoCliente.png]] | [[Arquivo:TelaClassificacaoDoCliente.png]] | ||
− | |||
− | ''' | + | '''Porcentagem''' é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos. |
− | + | [[Arquivo:TelaClassificacaoDoClienteitemPorcentagem.png]] | |
− | ''' | + | * Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em '''Atualizar''', o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico. |
− | ''' | + | * '''Ajustar Proporcionalmente''' só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos. |
− | + | * Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação. | |
− | |||
− | + | '''Opções''' mostra a porcentagem para a classificação '''Sim''' ou '''Não'''. | |
[[Arquivo:TelaClassificacaoDoClienteitemOpcoes.png]] | [[Arquivo:TelaClassificacaoDoClienteitemOpcoes.png]] | ||
− | ''' | + | * As opções '''Add. Opção, Editar, Remover''' e '''Add. Consulta''' só ativará conforme a opção no item Classificação. |
− | + | ||
+ | '''Add. Opção''' exibirá '''Opções possíveis para classificar o cliente'''. | ||
[[Arquivo:OpcoesClassificarCliente.png]] | [[Arquivo:OpcoesClassificarCliente.png]] | ||
− | + | * Para editar selecione e exibirá '''Adicionar Opção''', '''Opções possíveis para classificar o cliente''' e salvar. | |
− | ''' | + | * Para '''Remover''' selecione em '''Opções''' e confirme. |
− | + | ||
+ | '''Confirmar''' monstra o valor e clicar no botão '''Finalizar.''' | ||
[[Arquivo:ClassFinancConfirmar.png]] | [[Arquivo:ClassFinancConfirmar.png]] | ||
− | ''' | + | * Após '''Finalizar''' exibirá a mensagem de confirmação. |
− | |||
− | + | Selecionar a opção '''Abrir''' e exibirá '''Novo Registro'''. | |
− | + | [[Arquivo:ClassificacaoAbrirClassCad.png]] | |
− | ''' | + | * A tela exibirá '''Cadastro'''; |
− | + | * '''Apagar''' o registro selecione a opção. | |
− | |||
− | + | '''Atualizar''' as classificações cadastrais, selecione a opção. | |
+ | |||
+ | |||
+ | Buscar a descrição e a porcentagem pelo campo pesquisar. | ||
[[Arquivo:TelaClassificacaocadastralPesquisa.png]] | [[Arquivo:TelaClassificacaocadastralPesquisa.png]] | ||
− | |||
− | [[Arquivo: | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" |
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
+ | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | + | [[#content|Topo]] | |
− | |||
− | [[ | + | [[Categoria:Permissões]] |
Edição atual tal como às 15h50min de 27 de janeiro de 2021
Permissão |
Painel de Configurações |
Classificação Cadastral
Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica, informar o título da classificação, tipos de opções, e pontos de classificação.
Na tela Classificação Cadastral pode abrir uma classificação já existente e adicionar uma nova categoria.
Se selecionar a opção Novo, exibe uma Nova Classificação do Cliente em Classificação.
- Para continuar o cadastro, selecione Avançar e exibirá Porcentagem.
- Tipo de Classificação: selecione um dos tipos: Cadastral, Financeira ou Técnica.
- Título da Classificação: informe a descrição da classificação.
- Tipo de Opções: informe as Opções Sim/Não, Múltipla Escolha ou Consulta SQL.
- Pontos da Classificação: informe um nº de pontos sobre o total de 100, para classificar o cliente.
Porcentagem é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.
- Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em Atualizar, o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.
- Ajustar Proporcionalmente só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.
- Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.
Opções mostra a porcentagem para a classificação Sim ou Não.
- As opções Add. Opção, Editar, Remover e Add. Consulta só ativará conforme a opção no item Classificação.
Add. Opção exibirá Opções possíveis para classificar o cliente.
- Para editar selecione e exibirá Adicionar Opção, Opções possíveis para classificar o cliente e salvar.
- Para Remover selecione em Opções e confirme.
Confirmar monstra o valor e clicar no botão Finalizar.
- Após Finalizar exibirá a mensagem de confirmação.
Selecionar a opção Abrir e exibirá Novo Registro.
- A tela exibirá Cadastro;
- Apagar o registro selecione a opção.
Atualizar as classificações cadastrais, selecione a opção.
Buscar a descrição e a porcentagem pelo campo pesquisar.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |