Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Cadastro"

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                                                        [[File:splash5.jpg|link=Página_principal]]
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
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|}
  
  
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1) Abra ISP-Integrator através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos campos, após, 
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[[Modulo_Web_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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selecionar a opção "OK".
 
  
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[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
 
  
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== Cadastro do Cliente ==
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Pode consultar os dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
  
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2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Cliente", dar um clique duplo ou apertar o enter e exibirá a tela "'''Cadastro do Cliente'''".
 
  
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[[Arquivo:AreaTrabalho.jpg]]
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Na tela '''Pesquisar Cliente''' é possível procurar pelo cliente que deseja.
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* No campo '''Procurar''' digite o nome do cliente, após clique em no botão '''Pesquisar'''. <br>
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[[Arquivo:TelaProcurar.jpg|1100px]]
  
  
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3) Na tela '''"Cadastro do Cliente"''' é possivel visualizar os dados do cadastro do cliente.
+
Na tela '''Pesquisar Cliente''', para abrir o cliente pesquisado, selecione opção '''Abrir''' ou dê um duplo clique no cliente selecionado. <br>
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[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
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Na tela '''Cadastro do Cliente''', na aba '''cadastro''' é possível visualizar alguns dados do cliente, adicionar um campo extra, localizar o endereço do cliente no mapa, adicionar um novo endereço e habilitar/desabilitar algumas opções referentes ao cliente.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Inscrição Estadual e Inscrição Municipal''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.01.14'''.''
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|}
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== Pessoa Jurídica ==
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* No campo '''Tipo do Cliente''' aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
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* Procedimentos para: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
 +
* No campo '''Data de Cadastro''' aparecerá a data de cadastro do cliente.
 +
* No campo '''Código do Cliente''' aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.
 +
* No campo '''CNPJ''' exibirá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF.
 +
* No campo '''I.E''' exibirá o número de inscrição estadual do cliente.
 +
* No campo '''I.Mun.''' exibirá o número de inscrição municipal.
 +
* No campo '''Razão Social''' aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente.
 +
* No campo '''Nome Fantasia''' aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física.
 +
* Nos campos '''Endereço, Bairro, AP/SL, Referência, Cidade''' e '''CEP''' aparecerá os dados de endereço do cliente.
 +
* Nos campos '''Fone, Fax''' e '''Celular''' aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente.
 +
* No campo '''Dados de Cobrança''' aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças.
 +
* No campo '''Observações''' aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente. <br>
 +
[[Arquivo:cadclienteweb.png]]
 +
 
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== Pessoa Física ==
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* No campo '''Tipo do Cliente''' aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
 +
* Procedimentos para [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
 +
* No campo '''Data de Cadastro''' aparecerá a data de cadastro do cliente.
 +
* No campo '''Código do Cliente''' aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.
 +
* No campo '''CPF''' aparecerá o número de CPF do cliente.
 +
* No campo '''RG''' aparecerá o número de RG do cliente.
 +
* No campo '''Nome Completo''' aparecerá o nome do cliente.
 +
* No campo '''I.E''' aparecerá o número de inscrição estadual do cliente.
 +
* Nos campos '''Endereço, Bairro, AP/SL, Referência, Cidade''' e '''CEP''' aparecerá os dados de endereço do cliente.
 +
* Nos campos '''Fone, Fax''' e '''Celular''' aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente.
 +
* No campo '''Dados de Cobrança''' aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças.
 +
* No campo '''Observações''' aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente. <br>
 +
[[Arquivo:cadclientewebpf.png]]
 +
 
 +
== Campos Extras ==
 +
Adicionar para exibir a tela '''Campos Extras'''. <br>
 +
[[Arquivo:cadcamposextrasweb.png]]
 +
 
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 +
Na tela '''Campos Extras''' é possível visualizar o nome e o valor do campo. <br>
 +
[[Arquivo:DadosCampoExtra.jpg]]
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 +
Caso queira adicionar um novo campo extra, selecione opção '''Adicionar''' e exibirá a tela '''Adicionar Campos Extras'''. <br>
 +
[[Arquivo:CamposExtras.jpg]]
 +
 
  
−
[[Arquivo:PesquisarCliente.jpg]]
+
Na tela '''Adicionar Campos Extras''', para visualizar o campo '''Valor''', selecione uma opção no campo extra. <br>
 +
[[Arquivo:CamposExtrasAdd.jpg]]
  
−
'''Obs1.:''' No campo "Procurar" digite o nome do cliente, clique em no botão "'''Pesquisar'''".
 
  
 +
No campo '''Valor''' adicione um valor, após clique no botão '''Salvar'''. <br>
 +
[[Arquivo:AdicrCamposExtrasSalvar.jpg]]
  
−
4) Na tela '''"Pesquisar Cliente"''', para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dê um clique duplo no cliente selecionado.
+
== Outros Endereços ==
 +
Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão '''Outros Endereços''' na aba '''Cadastro''' e exibirá a tela '''Outros Endereços'''. <br>
 +
[[Arquivo:cadclienteoutrosendweb.png]]
  
−
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
 
  
 +
Na tela '''Outros Endereços''' é possível visualizar os dados de endereço do cliente, e adicionar um novo endereço.
  
−
5) Na tela '''"Cadastro do Cliente"''', na aba "cadastro" estão alguns dados do cliente.
 
  
−
[[Arquivo:TelaCadastro.jpg]]
+
Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão '''Novo Endereço''' e exibirá a tela '''Novo Endereço'''. <br>
 +
[[Arquivo:ClientesCadastroNovoEndereco1.jpg]]
  
−
'''Obs1.:''' No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
 
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente.
+
Na tela '''Novo Endereço''', é possível fazer a pesquisa por '''CEP''' ou '''LOGRADOURO''', informe os dados obrigatórios e clique em Pesquisar.
  
−
'''Obs3.:''' No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.
+
== CEP ==
  
−
'''Obs4.:''' No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF.
 
  
−
'''Obs5.:''' No campo "ICM" aparecerá o número de inscrição estadual do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para clientes que são pessoa física.  
+
[[Arquivo:TelaNovoCadastroCep1.png]]
  
−
'''Obs6.:''' No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente.
 
  
−
'''Obs7.:''' No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física.
+
== Logradouro ==
 +
* Informe o tipo de Endereço: Instalação, Cobrança.
 +
* Para editar o novo endereço poderá editar no campo '''Endereço'''.
 +
* Para editar a Referência poderá editar no campo '''Referência'''. <br>
 +
[[Arquivo:CadCliNovoEndLograd.png]]
  
−
'''Obs8.:''' Nos campos "Endereço", "Bairro", "Ap/SL", "Referência", "Cidade" e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente.
 
  
−
'''Obs9.:''' Nos campos Fone, Fax e Celular aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente.
+
Caso queira visualizar os dados do novo endereço, selecione um endereço na tela '''Outros Endereços''', clique no botão '''Abrir''', ou dê um duplo clique no endereço selecionado para visualizar a tela '''Dados do Endereço'''. <br>
 +
[[Arquivo:OutrosEnderecosSalvar.jpg]]
  
−
'''Obs10.:''' No campo Dados de Cobrança aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças.
 
  
−
'''Obs11.:''' No campo Observações aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.
+
Na tela '''Dados do Endereço''', é possível visualizar os dados cadastrais do novo endereço.
 +
* Caso queira editar o novo CEP, é possível editar no próprio campo '''CEP'''.
 +
* Caso queira, poderá escolher outra opção para o campo '''Tipo de Endereço'''.
 +
* Caso queira editar o novo endereço, é possível editar no próprio campo '''Endereço'''.
 +
* Caso queira editar uma referência, é possível editar no próprio campo '''Referência'''.
 +
* Caso queira salvar, selecione a opção '''Salvar'''. <br>
 +
[[Arquivo:DadosEndereco.jpg]]
  
  
−
6) Na aba "'''cadastro'''" clique no botão "'''Campos Extras'''" para abrir a tela '''"Campos extras"'''.
+
Na tela '''Dados do Endereço''' o botão '''Localizar no Mapa''', exibirá a tela '''Maps'''. <br>
 +
[[Arquivo:DadosEnderecoLocalizar1.jpg]]
  
−
[[Arquivo:TelaCamposExtras.jpg]]
 
  
 +
Na tela '''Maps''' é possível visualizar a localização do endereço informado na tela '''Dados do Endereço'''.
 +
* Caso queira manipular a tela '''Maps''', vá para a página [[Modulo Web - Mapas]]. <br>
 +
[[Arquivo:Maps1.jpg]]
  
−
7) Clique no botão "'''Adicionar'''" para adicionar um novo campo extra.
+
== GeoGrid ==
 +
[http://wiki.elitesoft.com.br/Workflow/Elite/IntegracaoGeoGrid/index.html#diagram/afa20647-2307-463e-8842-4f61d5412c06 Processo de Integração]
  
−
[[Arquivo:TelaCadastroAdicionarCamposExtras1.jpg]]
+
<!--* Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Mapas|Mapas]]-->
  
−
'''Obs1.:''' Na tela '''"Adicionar Campo Extra"''' escolha uma opção.
+
Foi implementado no sistema a integração dos Mapas com o sistema Geo Grid.  
 +
* '''Geo Grid''' é um software que trabalha com o sistema do Google Maps. Onde o provedor mapeia toda sua rede, como cabos, cadastro de hubs, switch, roteadores, postes, etc.Dessa forma a Geo Grid disponibilizou Apis para que o nosso desenvolvimento faça a integração com o mapa do ISP Integrator, essas configurações de Integração das Apis deverão ser Solicitadas a Elite.Abaixo uma tela com a demonstração de como ficam expostas às informações cadastradas no Geo Grid.
  
−
7.1) No campo "Valor" adicione um valor, após clique no botão '''"Salvar"'''.
+
Para Solicitar(Resumido) a integração do GeoGrid com o Integrator:
 +
* Provedor solicita a GeoGrid, a URL para acessar as APIs do Geo Grid Maps e o Token (Chave de acesso as APIs (Usuário)).
 +
* Provedor informa ao Setor do Suporte os dados do Geo Grid Maps (URL e token).
 +
* Suporte passa os dados para o desenvolvimento fazer a integração;
 +
* Desenvolvimento realiza a integração e comunica ao suporte;
 +
* Suporte entra em contato com o Provedor avisando que a integração do GeoGrid com o Integrator foi realizado.
  
−
[[Arquivo:AdicionarCamposExtrasSalvar1.jpg]]
 
  
−
'''Obs1.:''' Após salvar será exibida uma tela, dê um clique em "Ok" para confirmar o campo extra.
+
Caixa de distribuição na cidade. <br>
 +
[[Arquivo:geogrid1.png]]
  
 +
== Outras Opções ==
 +
Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique no botão '''Outras Opções''', na aba '''Cadastro''' e exibe a tela '''Outras Opções'''. <br>
 +
[[Arquivo:cadclienteoutrasopcoesweb.png]]
  
−
8) No botão "'''Localizar no Mapa'''" clique para visualizar o endereço no mapa. [[Modulo Web - Mapas]]
 
  
 +
Na tela '''Outras Opções''' é possível visualizar algumas opções relacionada ao cliente.
  
−
9) Na tela Cadastro do Cliente  na aba Cadastro, dê um clique no botão "'''Outros Endereços'''" para visualizar a tela '''"Outros Endereços"'''.
+
[[Arquivo:OutrasOpções.png]]
  
−
[[Arquivo:ClientesCadastroNovoEndereco.jpg]]
+
* Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim; caso contrário, selecione não.
 +
* Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso contrário; selecione não.
 +
* Se o cliente precisar da impressão de N.F discriminado selecione sim, caso contrário; selecione não.
 +
* Escolher o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
 +
* Cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
 +
* Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
 +
* Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
 +
* Permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim, caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em '''Painel de Configurações'' / '''Planos e Serviços''' na opção '''Descontos''', no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de '''Mensalidade Progressiva'''.
 +
* Opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
 +
* Opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
 +
* O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).
 +
* O Cliente nunca gera boleto na rotina impressão de boleto, nesta opção caso queira que o cliente não gere pela rotina de [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Impressao_de_Boletos Impressão de Boletos] marque '''SIM''', caso contrário marque '''NÃO'''.
  
−
9.1) Dê um clique no botão '''"Novo Endereço"''' para visualizar a tela '''"Novo Endereço"'''.
+
''' Estes campos vão ao arquivo de exportação gerado pelo '''Exportador''' na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usados somente para a [http://www.prosoft.com.br/ Prosoft], para a liberação do Botão Exportador, solicitar para a equipe Técnica da EliteSoft.'''
  
−
[[Arquivo:TelacadNovoEndereco.jpg]]
+
O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao [http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/apresentacao.htm Sped]
 +
* '''Conta Contábil:''' Código da Conta Contábil.
 +
* '''Classificação Fiscal''': Código da Classificação Fiscal.
 +
* '''Tipo Assinante:''' Selecione o tipo de Assinante. Podendo ser:
 +
** Comercial/Industrial.
 +
** Poder Público.
 +
** Residencial/ Pessoa Física.
 +
** Público.
 +
** Semipúblico.
 +
** Outros.
  
−
'''Obs1.:''' No campo "CEP" informe o cep para inserir um novo endereço e clique no botão "'''Pesquisar'''".
 
  
−
[[Arquivo:TelaNovoCadastroCep1.jpg]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de  '''Configuração de Editar Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''''.
 +
|}
  
 +
== Configuração de Editar Cliente ==
 +
<!--07/07/2017 161803 Mkanet-->
  
−
10) A tela '''"Novo Endereço"''' contém campos cadastrais para um novo endereço de cliente.
+
Deve ter a autorização de '''Permite Editar Dados no Cadastro do Cliente''' para alterar e editar a página principal no cadastro do cliente. <br>
 +
[[Arquivo:editarclientecad1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONFIGURAÇÕES WEB
  
−
[[Arquivo:TelaNovoEndereco.jpg]]
+
== Procedimentos ==
 +
Com a permissão do botão '''Editar Cliente''' ficará habilitado para alteração. <br>
 +
[[Arquivo:editarclientecad.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CLIENTES / CADASTRO / EDITAR CLIENTE
  
−
'''Obs1.:''' No campo "Tipo de Endereço" escolha uma opção.
 
  
−
[[Arquivo:TelaNovoCadTpEndereco1.jpg]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Origem Com. e Nome''' foram disponibilizadas para a versão do '''Changelog 5.01.14'''.
 +
|}
  
−
'''Obs2.:''' O campo "Endereço" já está com o nome da rua, pois quando vc carrega o CEP, carrega o nome de uma rua que corresponda a esse CEP.
 
  
−
[[Arquivo:TelaNovoEnd1.jpg]]
+
* '''Origem Com.''': neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet), etc. Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 +
* '''Nome''': neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
  
−
'''Obs3.:''' O campo "Endereço" pode ser editável.
 
  
−
'''Obs4.:''' O campo "Bairro" já está com o nome de um Bairro e não é editável.
+
Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção '''Enviar E-mail''' e exibirá a tela '''Enviar E-mail''' na aba '''Dados de Envio'''.
 +
* A opção Enviar E-mail, possibilita ser enviado ao cliente qualquer tipo de e-mail.
 +
* No campo '''Remetente''' é possível de quem está sendo enviado o e-mail;
 +
* No campo '''Enviar para''', selecione o e-mail que desejar marcando e desmarcando as opções que desejar.
 +
* Caso queira informar um e-mail que não esteja cadastrado, selecione a opção '''Digitar E-mail''' e informe o e-mail.
 +
* Caso queira solicitar confirmação de que o e-mail foi lido, marque a opção de '''Solicitar Confirmação de Leitura'''.
 +
* Assunto: informe sobre o que se trata o e-mail a ser enviado.
 +
* Mensagem: informe uma descrição sobre o que vai conter no e-mail. <br>
 +
[[Arquivo:EmailClienteEnviar.png]]
  
−
'''Obs5.:''' No campo "Referência" informe um ponto de referência.
 
  
−
'''Obs3.:''' Caso queira mudar novamente o Cep, dê um clique duplo dentro do campo, digite novamente o Cep e clique em pesquisar para voltar para a tela "'''Novo Endereço'''".
 
  
−
10.1) Para salvar os dados da tela "Novo Cadastro" clique no botão "'''Salvar'''".
 
  
−
[[Arquivo:TelaNovoenderecoSalvar1.jpg]]
+
Na tela  '''Enviar E-mail''' na aba '''Pré-View''', é possível visualizar o preview da mensagem contida na aba '''Dados de Envio'''. <br>
 +
[[Arquivo:EmailClienteEnviarPreView.png]]
  
−
'''Obs1.:''' Quando clicar no botão "'''Salvar'''" será exibida uma tela de confirmação, clique no botão '''"OK"'''.
 
  
−
'''Obs2.:''' Se desejar visualizar os dados desse novo endereço, selecione o cliente na tela "'''Novo Endereço'''" e clique no botão "'''Abrir'''", após será exibida a tela "'''Dados do Endereço'''".
+
Na tela '''Enviar E-mail''' na aba '''Anexar Arquivo(s)''', é possível durante o processo de configuração do e-mail, caso seja enviar algum tipo de arquivo juntamente no e-mail.
−
+
* Selecione a opção '''Anexar''', escolha um arquivo.
 +
* Marque o arquivo a ser enviado, após selecione a opção enviar.
 +
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailAnexarArquivo.png]]
  
−
11) Na tela "'''Dados do Endereço'''", é possível visualizar os dados cadastrais do novo endereço.
 
  
−
[[Arquivo:DadosEndereco.jpg]]
+
Na opção de '''classificação''' poderá visualizar a classificação '''Cadastral, Técnica''' e '''Financeira''' do cliente.
 +
* As perguntas referente as telas de "Classificação" são cadastradas no Integrator Desk. <br>
 +
[[Arquivo:cadcliclassificacaoweb.png]]
  
−
'''Obs1.:''' O campo "CEP" já está com um CEP que foi informado anteriormente na tela "'''Novo Endereço'''" mais pode ser digitável nesta tela "'''Dados do Endereço'''".
 
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Tipo de Endereço" pode escolher outra opção se desejar trocar o tipo de endereço.
+
Caso queira visualizar a classificação '''Cadastral, Técnica, Financeira''' do cliente, dê um duplo clique na classificação desejada, e exibirá a tela '''Classificação'''.  
  
−
'''Obs3.:''' O campo "Endereço" pode ser digitável, de desejar pode alterar o endereço.
 
  
−
'''Obs4.:''' O campo "Referência" pode ser editável.
+
Na tela '''Classificação''', é possível visualizar as perguntas de classificação '''Cadastral, Técnica''' e '''Financeira''' do cliente.
 +
* No campo '''Pergunta''' são definidas perguntas com relação ao cliente.
 +
* No campo '''Resposta''' está definido uma resposta curta referente a pergunta, exemplo: Sim ou Não.
 +
* No campo '''Pontos Ganhos''' é possível visualizar o total de pontos que o cliente recebe com relação a sua classificação.
 +
* Os campos da tela "Classificação" podem ser ordenados de forma crescente [[Arquivo:Crescente0.jpg]] ou decrescente [[Arquivo:Decrescente0.jpg]]. <br>
 +
[[Arquivo:ClassificaçãoCadastral.jpg]]
  
−
'''Obs5.:''' Para salvar clique no botão "'''Salvar'''", para cancelar clique no botão "'''Cancelar'''".
 
  
−
11.1) Na Tela "Dados do Endereço" o botão "'''Localizar no Mapa'''", exibi um nova tela "'''Maps'''".
+
Caso queira responder à pergunta, dê um duplo clique no campo '''Pergunta''' e exibirá a tela '''Editar Classificação'''.
  
−
[[Arquivo:DadosEnderecoLocalizar.jpg]]
 
  
−
11.1.1) Na tela "'''Maps'''" é possível visualizar a localização do endereço informado na tela "Dados do Endereço".
+
Na tela '''Editar Classificação''', é possível visualizar alguns informativos sobre a classificação do cliente e responder. <br>
 +
[[Arquivo:EditarClassificação.jpg]]
  
−
[[Arquivo:Maps.jpg]]
 
  
 +
No campo '''Resposta''' na tela '''Editar Classificação''' pode-se alterar a resposta caso deseje. <br>
 +
[[Arquivo:EditarClassificaçãoResp.jpg]]
  
−
12) Na opção "Outras Opções", clique para exibir a tela "'''Outras Opções'''".
 
  
−
[[Arquivo:OutrasOpções.jpg]]
+
Caso a resposta seja sim, os campos '''Porcentagens''' e '''Pontos Obtidos''' serão preenchidos com valores.  <br>
 +
[[Arquivo:EditarClassificaçãoR.jpg]]
  
−
12.1) Na primeira opção caso não haja pagamento o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática,caso queira suspender o cliente selecione sim, caso não queira suspender o cliente selecione não.
 
  
−
12.2) Na segunda opção será cobrada uma taxa de boleto caso a modalidade do boleto exija, caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso nao queira cobrar selecione não.
+
Caso a resposta seja não, os campos '''Porcentagens''' e '''Pontos Obtidos''' serão preenchidos com valor zero. <br>
 +
[[Arquivo:EditarClassificaçãoRe.jpg]]
  
−
12.3) Na terceira opção caso cliente precise da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso não precise selecione não.
 
  
−
12.4) Na quarta opção escolha o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
+
No campo '''Observação da Resposta''', caso deseje é possível editar uma observação. <br>
 +
[[Arquivo:ObservacaoResposta1.jpg]]
  
−
12.5) Na quinta opção cobrar adicional de E-mail/AntiSpam caso exceda a quantidade, caso queira cobrar selecione sim, caso nao queira selecione o não.
 
  
−
12.6) Na sexta opção permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente, caso deseje permitir descontos selecione sim, caso nao queira selecione não.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
12.7) Na sétima opção enviar E-mail ao cliente com aviso de inadimplência ao cliente, caso queira enviar o email selecione sim, caso não queira enviar email selecione não.
 
  
−
'''Obs1.:'''Para salvar clique no botão "'''Salvar'''".
 
  
−
'''Obs9.:'''Para cancelar clique no botão "'''Cancelar'''".
+
[[#content|Topo]]
  
−
12.8) Na classificação "Cadastral" dê um clique duplo para visualizar o que o cliente possui na parte de cadastro, como exemplo: possui e-mail cadastrado ou possui algum plano habilitado.
 
  
−
12.9) Na classificação "Técnica" dê um clique duplo para visualizar os atendimentos técnicos, exemplo: se ele executa os procedimentos correto ou quantas chamadas são feitas para atendimento.
+
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
  
−
12.10) Na classificação "financeira" dê um clique duplo para visualizar a se o cliente tem a parte financeira em dia, exemplo: não há pagamento em atraso ou o cliente paga em dia.
+
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]

Edição atual tal como às 16h47min de 8 de janeiro de 2021


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Cadastro do Cliente

Objetivo.jpg Pode consultar os dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.


Na tela Pesquisar Cliente é possível procurar pelo cliente que deseja.

  • No campo Procurar digite o nome do cliente, após clique em no botão Pesquisar.

TelaProcurar.jpg


Na tela Pesquisar Cliente, para abrir o cliente pesquisado, selecione opção Abrir ou dê um duplo clique no cliente selecionado.
PesquisarClienteAbrir.jpg


Na tela Cadastro do Cliente, na aba cadastro é possível visualizar alguns dados do cliente, adicionar um campo extra, localizar o endereço do cliente no mapa, adicionar um novo endereço e habilitar/desabilitar algumas opções referentes ao cliente.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Inscrição Estadual e Inscrição Municipal foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

Pessoa Jurídica

  • No campo Tipo do Cliente aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
  • Procedimentos para: Grupo de Cliente.
  • No campo Data de Cadastro aparecerá a data de cadastro do cliente.
  • No campo Código do Cliente aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.
  • No campo CNPJ exibirá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF.
  • No campo I.E exibirá o número de inscrição estadual do cliente.
  • No campo I.Mun. exibirá o número de inscrição municipal.
  • No campo Razão Social aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente.
  • No campo Nome Fantasia aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física.
  • Nos campos Endereço, Bairro, AP/SL, Referência, Cidade e CEP aparecerá os dados de endereço do cliente.
  • Nos campos Fone, Fax e Celular aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente.
  • No campo Dados de Cobrança aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças.
  • No campo Observações aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.

Cadclienteweb.png

Pessoa Física

  • No campo Tipo do Cliente aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
  • Procedimentos para Grupo de Cliente.
  • No campo Data de Cadastro aparecerá a data de cadastro do cliente.
  • No campo Código do Cliente aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.
  • No campo CPF aparecerá o número de CPF do cliente.
  • No campo RG aparecerá o número de RG do cliente.
  • No campo Nome Completo aparecerá o nome do cliente.
  • No campo I.E aparecerá o número de inscrição estadual do cliente.
  • Nos campos Endereço, Bairro, AP/SL, Referência, Cidade e CEP aparecerá os dados de endereço do cliente.
  • Nos campos Fone, Fax e Celular aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente.
  • No campo Dados de Cobrança aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças.
  • No campo Observações aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.

Cadclientewebpf.png

Campos Extras

Adicionar para exibir a tela Campos Extras.
Cadcamposextrasweb.png


Na tela Campos Extras é possível visualizar o nome e o valor do campo.
DadosCampoExtra.jpg


Caso queira adicionar um novo campo extra, selecione opção Adicionar e exibirá a tela Adicionar Campos Extras.
CamposExtras.jpg


Na tela Adicionar Campos Extras, para visualizar o campo Valor, selecione uma opção no campo extra.
CamposExtrasAdd.jpg


No campo Valor adicione um valor, após clique no botão Salvar.
AdicrCamposExtrasSalvar.jpg

Outros Endereços

Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão Outros Endereços na aba Cadastro e exibirá a tela Outros Endereços.
Cadclienteoutrosendweb.png


Na tela Outros Endereços é possível visualizar os dados de endereço do cliente, e adicionar um novo endereço.


Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão Novo Endereço e exibirá a tela Novo Endereço.
ClientesCadastroNovoEndereco1.jpg


Na tela Novo Endereço, é possível fazer a pesquisa por CEP ou LOGRADOURO, informe os dados obrigatórios e clique em Pesquisar.

CEP

TelaNovoCadastroCep1.png


Logradouro

  • Informe o tipo de Endereço: Instalação, Cobrança.
  • Para editar o novo endereço poderá editar no campo Endereço.
  • Para editar a Referência poderá editar no campo Referência.

CadCliNovoEndLograd.png


Caso queira visualizar os dados do novo endereço, selecione um endereço na tela Outros Endereços, clique no botão Abrir, ou dê um duplo clique no endereço selecionado para visualizar a tela Dados do Endereço.
OutrosEnderecosSalvar.jpg


Na tela Dados do Endereço, é possível visualizar os dados cadastrais do novo endereço.

  • Caso queira editar o novo CEP, é possível editar no próprio campo CEP.
  • Caso queira, poderá escolher outra opção para o campo Tipo de Endereço.
  • Caso queira editar o novo endereço, é possível editar no próprio campo Endereço.
  • Caso queira editar uma referência, é possível editar no próprio campo Referência.
  • Caso queira salvar, selecione a opção Salvar.

DadosEndereco.jpg


Na tela Dados do Endereço o botão Localizar no Mapa, exibirá a tela Maps.
DadosEnderecoLocalizar1.jpg


Na tela Maps é possível visualizar a localização do endereço informado na tela Dados do Endereço.

Maps1.jpg

GeoGrid

Processo de Integração


Foi implementado no sistema a integração dos Mapas com o sistema Geo Grid.

  • Geo Grid é um software que trabalha com o sistema do Google Maps. Onde o provedor mapeia toda sua rede, como cabos, cadastro de hubs, switch, roteadores, postes, etc.Dessa forma a Geo Grid disponibilizou Apis para que o nosso desenvolvimento faça a integração com o mapa do ISP Integrator, essas configurações de Integração das Apis deverão ser Solicitadas a Elite.Abaixo uma tela com a demonstração de como ficam expostas às informações cadastradas no Geo Grid.

Para Solicitar(Resumido) a integração do GeoGrid com o Integrator:

  • Provedor solicita a GeoGrid, a URL para acessar as APIs do Geo Grid Maps e o Token (Chave de acesso as APIs (Usuário)).
  • Provedor informa ao Setor do Suporte os dados do Geo Grid Maps (URL e token).
  • Suporte passa os dados para o desenvolvimento fazer a integração;
  • Desenvolvimento realiza a integração e comunica ao suporte;
  • Suporte entra em contato com o Provedor avisando que a integração do GeoGrid com o Integrator foi realizado.


Caixa de distribuição na cidade.
Geogrid1.png

Outras Opções

Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique no botão Outras Opções, na aba Cadastro e exibe a tela Outras Opções.
Cadclienteoutrasopcoesweb.png


Na tela Outras Opções é possível visualizar algumas opções relacionada ao cliente.

OutrasOpções.png

  • Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim; caso contrário, selecione não.
  • Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • Se o cliente precisar da impressão de N.F discriminado selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • Escolher o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
  • Cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • Permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim, caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços' na opção Descontos, no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de Mensalidade Progressiva.
  • Opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • Opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).
  • O Cliente nunca gera boleto na rotina impressão de boleto, nesta opção caso queira que o cliente não gere pela rotina de Impressão de Boletos marque SIM, caso contrário marque NÃO.

Estes campos vão ao arquivo de exportação gerado pelo Exportador na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usados somente para a Prosoft, para a liberação do Botão Exportador, solicitar para a equipe Técnica da EliteSoft.

O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao Sped

  • Conta Contábil: Código da Conta Contábil.
  • Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal.
  • Tipo Assinante: Selecione o tipo de Assinante. Podendo ser:
    • Comercial/Industrial.
    • Poder Público.
    • Residencial/ Pessoa Física.
    • Público.
    • Semipúblico.
    • Outros.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Configuração de Editar Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Configuração de Editar Cliente

Deve ter a autorização de Permite Editar Dados no Cadastro do Cliente para alterar e editar a página principal no cadastro do cliente.
Editarclientecad1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONFIGURAÇÕES WEB

Procedimentos

Com a permissão do botão Editar Cliente ficará habilitado para alteração.
Editarclientecad.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CLIENTES / CADASTRO / EDITAR CLIENTE


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Com. e Nome foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Origem Com.: neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet), etc. Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem: Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, Origem Comercial Externa.


Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção Enviar E-mail e exibirá a tela Enviar E-mail na aba Dados de Envio.

  • A opção Enviar E-mail, possibilita ser enviado ao cliente qualquer tipo de e-mail.
  • No campo Remetente é possível de quem está sendo enviado o e-mail;
  • No campo Enviar para, selecione o e-mail que desejar marcando e desmarcando as opções que desejar.
  • Caso queira informar um e-mail que não esteja cadastrado, selecione a opção Digitar E-mail e informe o e-mail.
  • Caso queira solicitar confirmação de que o e-mail foi lido, marque a opção de Solicitar Confirmação de Leitura.
  • Assunto: informe sobre o que se trata o e-mail a ser enviado.
  • Mensagem: informe uma descrição sobre o que vai conter no e-mail.

EmailClienteEnviar.png



Na tela Enviar E-mail na aba Pré-View, é possível visualizar o preview da mensagem contida na aba Dados de Envio.
EmailClienteEnviarPreView.png


Na tela Enviar E-mail na aba Anexar Arquivo(s), é possível durante o processo de configuração do e-mail, caso seja enviar algum tipo de arquivo juntamente no e-mail.

  • Selecione a opção Anexar, escolha um arquivo.
  • Marque o arquivo a ser enviado, após selecione a opção enviar.

EmailClienteEnviarEmailAnexarArquivo.png


Na opção de classificação poderá visualizar a classificação Cadastral, Técnica e Financeira do cliente.

  • As perguntas referente as telas de "Classificação" são cadastradas no Integrator Desk.

Cadcliclassificacaoweb.png


Caso queira visualizar a classificação Cadastral, Técnica, Financeira do cliente, dê um duplo clique na classificação desejada, e exibirá a tela Classificação.


Na tela Classificação, é possível visualizar as perguntas de classificação Cadastral, Técnica e Financeira do cliente.

  • No campo Pergunta são definidas perguntas com relação ao cliente.
  • No campo Resposta está definido uma resposta curta referente a pergunta, exemplo: Sim ou Não.
  • No campo Pontos Ganhos é possível visualizar o total de pontos que o cliente recebe com relação a sua classificação.
  • Os campos da tela "Classificação" podem ser ordenados de forma crescente Crescente0.jpg ou decrescente Decrescente0.jpg.

ClassificaçãoCadastral.jpg


Caso queira responder à pergunta, dê um duplo clique no campo Pergunta e exibirá a tela Editar Classificação.


Na tela Editar Classificação, é possível visualizar alguns informativos sobre a classificação do cliente e responder.
EditarClassificação.jpg


No campo Resposta na tela Editar Classificação pode-se alterar a resposta caso deseje.
EditarClassificaçãoResp.jpg


Caso a resposta seja sim, os campos Porcentagens e Pontos Obtidos serão preenchidos com valores.
EditarClassificaçãoR.jpg


Caso a resposta seja não, os campos Porcentagens e Pontos Obtidos serão preenchidos com valor zero.
EditarClassificaçãoRe.jpg


No campo Observação da Resposta, caso deseje é possível editar uma observação.
ObservacaoResposta1.jpg


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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