Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Relacao de Fornecedores"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
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[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center"
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Financeiro|Financeiro]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Financeiro_-_Relação_de_Fornecedores#Rela.C3.A7.C3.A3o_de_Fornecedores|Relação de Fornecedores]]
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_Receita_Federal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ Receita Federal]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Obrigatório_Endereço_Novo_Fornecedor#Obrigat.C3.B3rio_Endere.C3.A7o_Novo_Fornecedor|Obrigatório o Endereço de Novo Fornecedor]]
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|}
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= Relação de Fornecedores =
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Cadastro dos fornecedores que vendem serviços ou produtos ao provedor.
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Para inserir o cadastro e o endereço de um novo fornecedor tem a opção de escolher se há necessidade deste endereço ou não, com a variável assinalada como '''Não''' pode seguir o cadastro sem o endereço.<br>
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[[Arquivo:obrigatórioendereço.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
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Cadastrar os fornecedores que for vender produto ou serviço para o provedor. Botões para análise: '''Abrir, Novo Fornecedor e Exportar.'''
 +
O cadastro de Fornecedores poderá ser aberto de duas formas: dois cliques ou marcando e '''Abrir'''.<br>
 +
'''Exportar''': Fazer a exportação dos fornecedores cadastrados em planilha Excel. <br>
 +
[[Arquivo:listafornec.png|1050px]]
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES
 +
 
 +
== Novo Fornecedor ==
 +
Ao clicar no botão '''Novo''' apresentará a tela de '''Novo Fornecedor''' para início do cadastro do fornecedor que poderá ser '''Pessoa Física''' ou '''Pessoa Jurídica'''.
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Iniciar o Cadastro do Novo Fornecedor por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica''' foi disponibilizada para o '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
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|}
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[[Arquivo:novofornecedor01.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES
 +
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''Através do Ícone '''Relação de Fornecedores''',  serão cadastrados os fornecedores que venderão serviços ou produtos ao provedor.''
+
| ''A '''opção de realizar consulta de CPF/CNPJ do fornecedor na Receita Federal para verificar a situação cadastral''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
−
|}  
+
|}
  
  
 +
=== Validação do Fornecedor ===
 +
[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]
  
−
[[Arquivo:Fornecedores.png]]
+
<!--01/10/2020 - [219577] Financeiro > Fornecedor (Eu como área comercial gostaria de realizar validação de CPF/CNPJ ao realizar o cadastro de fornecedor para organização e padronização dos meus dados)
 +
Vídeo - Atendimentos\2020\EliteSoft\219577 -->
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos fornecedores na receita. <br>
  
 +
==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
 +
* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
 +
** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span> 
 +
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
 +
*'''Obs.6:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
 +
*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 +
*'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
  
−
'''Relação de Fornecedores''' serve para cadastrar os fornecedores que venha a prestar, ou vender algum produto ou serviço para o provedor, será apresentado um Grid com a lista de fornecedores, onde temos os botões: '''Abrir, Novo Fornecedor e Exportar.'''
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
−
O cadastro de Fornecedores poderá ser aberto de duas formas, Dando dois cliques no fornecedor apresentado no Grid, ou marcando o fornecedor e clicando no botão '''Abrir'''.
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
 +
''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
 +
|}
  
−
[[Arquivo:listafornec.png|1060px]]
+
==== Opção - Pessoa Jurídica ====
 +
Ao selecionar a opção '''Jurídica''' deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão Validar CNPJ.<br>
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!" <br>
 +
[[Arquivo:novofornecedor2.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES
  
  
−
o Botão '''Exportar''' serve para fazer uma exportação em planilha do excel dos fornecedores cadastrados.
+
Caso o '''CNPJ''' esteja correto os campos '''Razão Social, Nome Fantasia''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente.
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
[[Arquivo:FornecedoresValidarCNPJ2.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES
  
  
−
O Botão '''Novo Fornecedor''' serve para fazer o cadastro de um novo fornecedor.
+
==== Opção - Pessoa Física ====
 +
Ao selecionar a opção '''Física''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar CPF'''.
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
 +
[[Arquivo:FornecedoresValidarCPF1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES
  
  
−
Ao clicar em novo será apresentada a tela para início do cadastro do fornecedor que poderá ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
+
Caso o '''CPF''' esteja correto os campos '''Nome''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente.
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
 +
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
 +
[[Arquivo:FornecedoresValidarCPF2.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES
  
 +
=== Aba - Endereço ===
 +
Após validar, a tela seguinte pede para adicionar o endereço que poderá ser pesquisado por CEP ou por Logradouro. <br>
 +
[[Arquivo:novofornecedor3.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES
  
−
[[Arquivo:novofornecedor1.png]]
+
=== Aba - Contatos ===
 +
Inserir os dados do contato do fornecedor.<br>
 +
[[Arquivo:novofornecedor4.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES
  
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
 +
|}
  
−
Escolhendo Pessoa Jurídica, ser apresentada a próxima tela para colocar o número do Cnpj e poderá ser validade pela Receita Federal ou não e colocar a Inscrição Estadual.
+
== Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor ==
 +
<!-- 18/03/2019 181686 - Ampernet -->
 +
Para esta nova implementação, ao receber um XML e o cadastro do fornecedor estiver incompleto no sistema, o sistema atualiza os dados e corrige esses dados que estão faltando ou foram inseridos errados. Este é o ex. do endereço, que ao receber o XML vai alterar o cadastro do fornecedor.<br>
 +
[[Arquivo:dadosfornecedor.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: XML DO FORNECEDOR
  
  
−
[[Arquivo:novofornecedor2.png]]
+
Quando receber o XML do fornecedor, o Integrator atualiza os dados conforme os que estão no XML.<br>
 +
* Para realizar o Cadastro de NFE Entrada, clique em : [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Cadastro_NFe_Entrada|Cadastrar NF-e Entrada]].<br>[[Arquivo:dadosfornecedor1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DADOS DO FORNECEDOR
  
  
 +
Clique em Finalizar. <br>
 +
[[Arquivo:novofornecedor6.png]]
  
−
Aós validar o CNPJ, se apresentada a tela para adicionar o endereço que poderá ser pesquisado por CEP ou por Logradouro.
 
  
 +
'''Cadastro''' do Fornecedor e os dados da empresa.<br>
 +
[[Arquivo:novoforne00.png]] <br><br>
  
−
[[Arquivo:novofornecedor3.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''O '''Filtro Empresa no cadastro de fornecedor e Totalizador na aba pagamentos e aba  contas a pagar da Rotina de Fornecedores ''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
 +
|}
  
 +
<!-- 15/09/2021 - (224891/18713) Gigaline -  Incluir um filtro de empresas dentro da rotina de fornecedores na aba de contas a pagar- U:\Atendimentos\2021\Gigaline\224891\teste-->
  
 +
= Filtro Empresa =
  
−
Na Próxima tela serão colocados os dados do contato do fornecedor.
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]O Filtro Empresa, possibilita ao usuário realizar a pesquisa do contas a pagar de uma forma mais específica, trazendo apenas as informações da empresa selecionada.
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #green"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:pon.png|30px]]
 +
| '''"Situação 1"''': O usuário conseguirá filtrar por empresas diferentes, os pagamentos e as contas a pagar.
 +
|}
 +
 
 +
'''Pagamentos:''' são apresentados o histórico de pagamento para o fornecedor, colocar o período que deseja consultar e clicar em carregar.
 +
 
 +
É Possível utilizar o filtro '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Empresas#Empresas|Empresas]]''' para visualizar os pagamentos de um determinado fornecedor.
 +
[[Arquivo:pagamento1.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / PAGAMENTOS
 +
 
 +
 
 +
Marcando a opção e '''Abrir''' pode verificar como foi feito o pagamento da conta, na tela de '''Detalhe do Movimento no Razão'''.
 +
* Pode exportar para uma planilha de Excel os pagamentos pelo botão '''Exportar''' Texto em negrito.<br>
 +
[[Arquivo:pagamento2.png|800px]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / ABRIR PAGAMENTO
  
−
[[Arquivo:novofornecedor3.png]]
+
<!-- 10/11/2021 - (228702/19109) Gigaline -  Incluir um filtro de empresas dentro da rotina de fornecedores na aba pagamentos
 +
Video: DOCS:\Atendimentos\2021\Gigaline\228702\Teste\Teste Fase 2
 +
Imagens: Projetoss:\Imagens Wiki\Desk -Integrator\Financeiro\Relação de Fornecedores -->
 +
Verificar o '''Contas a Pagar''' lançadas, ao colocar o período e clicar no botão carregar, as contas serão apresentadas. Se '''Abrir''' mostra na tela o detalhamento da conta a pagar.<br>
 +
É Possível utilizar o filtro '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Empresas#Empresas|Empresas]]''' para visualizar os contas a pagar por empresa de um determinado fornecedor.
  
 +
[[Arquivo:pagamento4.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR
  
 +
Detalhamento da conta a pagar.<br>
 +
[[Arquivo:pagamento3.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / ABRIR
  
−
Na próxima tela serão apresentados alguns dados para conferência antes de Finalizar o cadastro.
 
  
 +
Fazer a exportação para planilha Excel, clicar no botão '''Exportar'''.
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Para a configuração de '''Campos Extras''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
 +
|}
  
−
[[Arquivo:novofornecedor5.png]]
 
  
 +
Na opção '''Campos Extras''' é possível adicionar uma informação que não tenha cadastro de fornecedor. Solicitação do cliente para a inclusão de um campo extra de nome do sócio, por ex. <br>
 +
[[Arquivo:pagamento15.png]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CAMPOS EXTRAS
  
−
Clique em Finalizar que o cadastro será concluído.
+
== Totalizador na Aba Pagamentos e Aba  Contas a Pagar da Rotina de Pesquisa de Fornecedores ==
  
 +
<!--25/01/2022 -[230385] - GIGALINE - Disponibilizar somatória das contas na aba Pagamentos e Contas a Pagar no Fornecedor -H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Financeiro\Relação de Fornecedores\Relação de Fornecedores - Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Gigaline\230385\dev-->
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O objetivo do '''totalizador''' é realizar um '''somatório''' de tudo o que tem para pagar e o que foi pago, dentro do '''período selecionado''', para que o usuário possa visualizar de uma forma mais
 +
rápida a '''somatória total'''.
  
 +
*Selecionando o '''fornecedor''', apresentará na tela a '''aba pagamentos e contas a pagar''', clicando em cima das '''abas''', apresentará a '''somatória''' de tudo o que foi pago e o que tem para pagar, dentro do''' período selecionado.''' 
 +
[[Arquivo:relacaodefornecedores.png|900px]]
  
−
Na opção '''Cadastro''', tem toda a parte do cadastramento do Fornecedor, os dados da empresa.
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES
  
−
[[Arquivo:novoforne00.png|1060px]]
+
[[Arquivo:pagamentostotalizador.png|900px]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / PAGAMENTOS
  
−
Na opção '''Pagamentos''' é apresentado todo o histórico de pagamento feito para esse formcecedor, basta colocar o período em que deseja consultar e clicar em carregar.
+
[[Arquivo:contasapagar2.png|900px]]
  
−
[[Arquivo:pagamento1.png|1060px]]
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR
  
 +
== Ver Também ==
 +
* [[Modulo_Desktop_-_FAQ#Como_habilitar_a_importa.C3.A7.C3.A3o_de_XML.3F|FAQ - Como habilitar a importação de XML?]]
 +
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Compra_Produtos#Cadastrar_Notas_Fiscais_sem_XML|Cadastrar Notas Fiscais Sem XML]].
  
−
Marcando uma opção com e clicando no botão '''Abrir''', poderá ser aberto a tela de verificação de como foi feito o pagamento dessa conta, será apresentada uma tela de '''Detalhe do Movimento no Razão'''.
 
  
−
[[Arquivo:pagamento2.png|1060px]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
 +
 
  
−
Poderá ser exportado para uma planilha do Excel todos os pagamentos através do botão '''Exportar''''''Texto em negrito'''.
+
[[#content|Topo]]
  
  
−
Na opção '''Contas a Pagar'''é possível verificar as Contas a Pagar lançadas, ao colocar o período e clicar no botão carregar, as contas serão apresentadas. Ao marcar a conta e clicar no botão '''Abrir''', será apresentada uma tela com o detalhamento da conta a pagar.
+
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
  
−
[[Arquivo:pagamento4.png|1060px]]
 
  
 +
[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
  
  
−
Ao marcar a conta e clicar no botão '''Abrir''', será apresentada uma tela com o detalhamento da conta a pagar.
+
[[Categoria: Changelog 6.00.00]]
  
−
[[Arquivo:pagamento3.png|1060px]]
+
[[Categoria: Changelog 6.04.00]]
  
 +
[[Categoria: Changelog 6.05.00]]
  
  
−
Também é possível fazer uma exportação para planilha do Excel das contas a pagar clicando no botão Exportar.
+
[[Categoria:Permissões]]
  
−
Na opção de '''Campos Extras''', é possível adicionar um campo extra, ou seja uma informação adicional que não tenha nas informações padrão do cadastro do formecedor, como por exemplo na tela abaixo, o Cliente solicitou a inclusão de um campo extra de Nome Sócio, para colocar o nome do sócio do formecedor.Esse campo é disponibilizado pela equipe de Desenvolvimento da EliteSoft depois de uma analise de viabilidade.
 
  
−
[[Arquivo:pagamento15.png|1060px]]
+
[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 16h09min de 15 de fevereiro de 2022


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Permissão
Financeiro
Relação de Fornecedores


Variável
Validar CPF/CNPJ Receita Federal
Obrigatório o Endereço de Novo Fornecedor


Relação de Fornecedores

Objetivo.jpg Cadastro dos fornecedores que vendem serviços ou produtos ao provedor.


Para inserir o cadastro e o endereço de um novo fornecedor tem a opção de escolher se há necessidade deste endereço ou não, com a variável assinalada como Não pode seguir o cadastro sem o endereço.
Obrigatórioendereço.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


Cadastrar os fornecedores que for vender produto ou serviço para o provedor. Botões para análise: Abrir, Novo Fornecedor e Exportar. O cadastro de Fornecedores poderá ser aberto de duas formas: dois cliques ou marcando e Abrir.
Exportar: Fazer a exportação dos fornecedores cadastrados em planilha Excel.
Listafornec.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Novo Fornecedor

Ao clicar no botão Novo apresentará a tela de Novo Fornecedor para início do cadastro do fornecedor que poderá ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Iniciar o Cadastro do Novo Fornecedor por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica foi disponibilizada para o Changelog 5.01.14.

Novofornecedor01.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

BarraAmarela.png Lampada.png A opção de realizar consulta de CPF/CNPJ do fornecedor na Receita Federal para verificar a situação cadastral foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.


Validação do Fornecedor

Elitecheck.png

Objetivo.jpg O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos fornecedores na receita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.7: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.8: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Opção - Pessoa Jurídica

Ao selecionar a opção Jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar CNPJ.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

Novofornecedor2.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES


Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Nome Fantasia e Situação serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
  • Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

FornecedoresValidarCNPJ2.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES


Opção - Pessoa Física

Ao selecionar a opção Física deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar CPF.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

FornecedoresValidarCPF1.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES


Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

FornecedoresValidarCPF2.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Aba - Endereço

Após validar, a tela seguinte pede para adicionar o endereço que poderá ser pesquisado por CEP ou por Logradouro.
Novofornecedor3.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Aba - Contatos

Inserir os dados do contato do fornecedor.
Novofornecedor4.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ RELAÇÃO DE FORNECEDORES


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor

Para esta nova implementação, ao receber um XML e o cadastro do fornecedor estiver incompleto no sistema, o sistema atualiza os dados e corrige esses dados que estão faltando ou foram inseridos errados. Este é o ex. do endereço, que ao receber o XML vai alterar o cadastro do fornecedor.
Dadosfornecedor.png
Caminho a Seguir: XML DO FORNECEDOR


Quando receber o XML do fornecedor, o Integrator atualiza os dados conforme os que estão no XML.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DADOS DO FORNECEDOR


Clique em Finalizar.
Novofornecedor6.png


Cadastro do Fornecedor e os dados da empresa.
Novoforne00.png

BarraAmarela.png Lampada.png O Filtro Empresa no cadastro de fornecedor e Totalizador na aba pagamentos e aba contas a pagar da Rotina de Fornecedores foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.


Filtro Empresa

Objetivo.jpgO Filtro Empresa, possibilita ao usuário realizar a pesquisa do contas a pagar de uma forma mais específica, trazendo apenas as informações da empresa selecionada.

BarraAmarela.png Pon.png "Situação 1": O usuário conseguirá filtrar por empresas diferentes, os pagamentos e as contas a pagar.

Pagamentos: são apresentados o histórico de pagamento para o fornecedor, colocar o período que deseja consultar e clicar em carregar.

É Possível utilizar o filtro Empresas para visualizar os pagamentos de um determinado fornecedor. 

Pagamento1.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / PAGAMENTOS


Marcando a opção e Abrir pode verificar como foi feito o pagamento da conta, na tela de Detalhe do Movimento no Razão.

  • Pode exportar para uma planilha de Excel os pagamentos pelo botão Exportar Texto em negrito.

Pagamento2.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / ABRIR PAGAMENTO

Verificar o Contas a Pagar lançadas, ao colocar o período e clicar no botão carregar, as contas serão apresentadas. Se Abrir mostra na tela o detalhamento da conta a pagar.
É Possível utilizar o filtro Empresas para visualizar os contas a pagar por empresa de um determinado fornecedor.

Pagamento4.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR

Detalhamento da conta a pagar.
Pagamento3.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / ABRIR


Fazer a exportação para planilha Excel, clicar no botão Exportar.

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração de Campos Extras deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Na opção Campos Extras é possível adicionar uma informação que não tenha cadastro de fornecedor. Solicitação do cliente para a inclusão de um campo extra de nome do sócio, por ex.
Pagamento15.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CAMPOS EXTRAS

Totalizador na Aba Pagamentos e Aba Contas a Pagar da Rotina de Pesquisa de Fornecedores

Objetivo.jpg O objetivo do totalizador é realizar um somatório de tudo o que tem para pagar e o que foi pago, dentro do período selecionado, para que o usuário possa visualizar de uma forma mais rápida a somatória total.

  • Selecionando o fornecedor, apresentará na tela a aba pagamentos e contas a pagar, clicando em cima das abas, apresentará a somatória de tudo o que foi pago e o que tem para pagar, dentro do período selecionado.

Relacaodefornecedores.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Pagamentostotalizador.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / PAGAMENTOS

Contasapagar2.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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