Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Novo Cliente"
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(174 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas) | |||
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− | + | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | |
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:ispintegrator.png|center]] |
|} | |} | ||
− | |||
+ | [[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | ||
+ | <!-- | ||
+ | {|align="center" | ||
+ | |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span> | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | | Não Validar CPF/CNPJ | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edição_da_Tx.Instalação|Permite Editar a Taxa de Instalação]] | ||
+ | |||
+ | |}--> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|align="center" | ||
+ | |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span> | ||
+ | <!-- | ||
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | | Busca o CEP na Base dos Correios | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | | [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]] | ||
+ | --> | ||
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_Receita_Federal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ Receita Federal]] | ||
+ | <!-- | ||
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | | Nome Comercial Obrigatório | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | | Origem Comercial Obrigatória--> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
− | | ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório | + | | ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.'' |
|} | |} | ||
+ | --> | ||
+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''A melhoria na tela de '''Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''. | ||
+ | |} | ||
+ | <!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas) | ||
+ | Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos --> | ||
− | = | + | = Novo Cliente = |
+ | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing. | ||
− | + | Ao selecionar o icone de '''Novo Cliente''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Cliente'''. | |
− | + | * Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Cliente|Web - Novo Cliente]]''' | |
− | + | ||
− | + | <!-- | |
− | + | == Aba - Tipo de Cliente == | |
− | + | Na tela '''Novo Cliente''' em '''Tipo de Cliente''' informar se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br> | |
+ | [[Arquivo:DeskFisicaJuridica.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | == Aba - Valid. Cliente [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=89&p=90#p90]]== | ||
+ | [[Arquivo:elitecheck.png|140px]]--> | ||
+ | <!--06/04/2020 - 211712/17299 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj) --> | ||
+ | <!--[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
+ | O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br> | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- | ||
+ | ==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ==== | ||
+ | * <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:''' | ||
+ | ** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span> | ||
+ | * <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.'''</span> | ||
+ | * <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span> | ||
+ | * <span style="color:#cf3339">'''Obs.4: quando acabar os créditos apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span> | ||
+ | *'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas. | ||
+ | *'''Obs.6:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis. | ||
+ | *'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente. | ||
+ | *'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução. | ||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
Linha 31: | Linha 95: | ||
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
− | | '' | + | | ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br> |
+ | ''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''. | ||
|} | |} | ||
+ | === Opção - Jurídica === | ||
+ | Ao selecionar a opção '''Jurídica''' deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão '''Validar CNPJ'''. <br> | ||
+ | * Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!" <br> | ||
+ | [[Arquivo:DeskCNPJ.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE | ||
− | |||
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− | |||
− | |||
− | |||
+ | Caso o CNPJ esteja correto os campos '''Razão Social, Nome Fantasia''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br> | ||
+ | * Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho. | ||
+ | * '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br> | ||
+ | [[Arquivo:DeskCNPJ1.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE | ||
+ | === Opção - Física === | ||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
− | | | + | | ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.'' |
|} | |} | ||
+ | Ao selecionar a opção '''Física''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar CPF'''. <br> | ||
+ | * Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!" <br> | ||
+ | [[Arquivo:DeskCPF1.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE | ||
− | |||
− | '''Obs.:''' | + | Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente. <br> |
+ | * Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho. | ||
+ | * '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br> | ||
+ | * Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf <br> | ||
+ | [[Arquivo:DeskCPF2.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE | ||
− | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | |
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.'' | ||
+ | |}--> | ||
+ | <!-- 25/09/2019 Ampernet - 189986 - Validar o dígito do CPF e CNPJ --> | ||
+ | <!-- | ||
+ | == Validação de Dígito Verificador == | ||
+ | Ao registrar o '''CPF''' ou '''CNPJ''' do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema. | ||
+ | Este processo de validação ocorre no momento em que o '''CPF''' ou '''CNPJ''' é cadastrado ou editado. Confira em que outros módulos esta funcionalidade impacta: | ||
− | + | - Ao criar um cliente novo ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]]; | |
+ | - Ao editar o cadastro do [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente|cliente]] ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]]; | ||
− | + | - Na conversão de [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]] para cliente. | |
− | |||
− | * '''Nome/Razão Social''' | + | * '''Nome/Razão Social''' do novo cliente; |
− | * '''Nome Fantasia''' | + | * '''Nome Fantasia''' da empresa; |
− | * '''Situação''': somente | + | * '''Situação''': somente quando é validado o CPF ou CNPJ; |
− | * '''Emissor''':órgão emissor do RG; | + | * '''Emissor''': órgão emissor do RG; |
− | * '''CFOP''': | + | * '''CFOP''': não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido. |
− | * '''Grupo Cliente''': | + | :* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]]; |
+ | * '''Grupo Cliente''': classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria. | ||
+ | :* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]]. | ||
Linha 78: | Linha 168: | ||
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
− | | | + | | ''A alteração da '''Variável de Buscar o CEP na Base dos Correios''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''. |
|} | |} | ||
+ | == Buscar o CEP na Base dos Correios ==--> | ||
+ | <!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 --> | ||
− | + | <!-- | |
+ | 1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de '''Buscar o CEP na Base dos Correios''' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio. | ||
− | + | [[Arquivo:variávelbuscacep.png]] | |
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS | ||
− | |||
+ | 1.2.2.1) Ao clicar em '''Novo Cliente''' e inserir o CEP do '''Endereço''', o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio. | ||
− | + | [[Arquivo:buscacep5.png]] | |
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE | ||
− | + | == Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==--> | |
+ | <!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 --> | ||
− | + | <!-- | |
+ | 1.2.3) A busca de '''CEPs''' pelas '''Unidades de Negócio''' exibe a relação já cadastrada. | ||
+ | [[Arquivo:buscacep4.png]] | ||
− | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP | |
− | |||
+ | 1.2.3.1) Ao inserir a '''Cidade''' e o '''Bairro''' verifique que listam as informações. | ||
− | + | [[Arquivo:buscacep.png]] | |
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP | ||
− | |||
− | [[Arquivo: | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''. | ||
+ | |} | ||
− | + | == Variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória == | |
+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
+ | | ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' deve solicitar para os técnicos da EliteSoft''. | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | [[Arquivo: | + | 1.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um '''Novo Cliente''' tenha a obrigatoriedade de '''Nome Comercial Obrigatório''' para o cadastro desse novo cliente.<br> |
+ | [[Arquivo:variávelnomecomercial.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIO | ||
− | 2.3.1) | + | 1.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de '''Origem Comercial Obrigatória'''.<br> |
+ | [[Arquivo:variávelorigemcomercial.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA | ||
− | 2. | + | 1.2.3.2.2) O '''Nome da Origem Comercial Obrigatória''' não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem.<br> |
+ | [[Arquivo:nomecomercialobrigatório.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIA | ||
− | |||
− | ''' | + | 1.2.3.2.2.1) A '''Origem Comercial Obrigatória''' também não permite avançar sem selecionar o campo.<br> |
+ | [[Arquivo:nomecomercialobrigatório1.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA | ||
− | |||
− | [[Arquivo: | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''A alteração de '''Origem Comercial e Nome''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
− | ''' | + | * '''Origem Comercial''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet). |
− | + | :* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]]. | |
− | ''' | + | * '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa. |
− | + | :* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | 2. | + | 1.2.4) Informar os campos e selecionar '''Avançar''' e o item '''Endereço''' será exibido.<br> |
− | |||
+ | 1.2.4.1) No item '''Endereço''' é possível procurar por um endereço.<br> | ||
− | |||
− | [[Arquivo: | + | 1.2.4.2) No campo '''Endereço por''' escolha por '''CEP''' ou por '''Logradouro''' para filtrar as informações.<br> |
+ | [[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]] | ||
− | |||
+ | 1.2.4.2.1) Informar '''Logradouro''' e clicar em '''Pesquisar''' os campos complementares.<br> | ||
+ | [[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]] | ||
− | |||
− | + | 1.2.4.2.1.1) Informar o '''CEP''' e em '''Pesquisar''' e o endereço será exibido.<br> | |
− | 2. | + | 1.2.4.2.1.1.1) Os campos '''Número, Apartamento, Complemento''' e '''Cidade''' devem ser complementados.<br> |
+ | [[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]] | ||
+ | == Contatos == | ||
+ | 1.2.4.3) Os '''Contatos''' podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.<br> | ||
+ | [[Arquivo:NovoClienteContatos.png]] | ||
− | |||
− | + | 1.2.4.3.1) Caso selecione a opção '''Avançar''', o item '''Dados do Cadastro''' para visualização dos dados será exibido.<br> | |
− | |||
− | ''' | + | 1.2.4.3.1.1) Poderá visualizar '''Dados Cadastro''' do novo cliente.<br> |
+ | [[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | 1.2.5) No item '''Plano''' é possível adicionar um plano ao cliente.<br> |
+ | * No campo '''End.Instalação''' escolha um endereço onde será instalado o plano; | ||
+ | * Tipo do '''Plano'''; | ||
+ | * '''Vendedor''' que realizou a venda do plano; | ||
+ | * '''Data da venda''' que pretende fazer a instalação; | ||
+ | * Escolha na '''Trial''' a quantidade de dias; | ||
+ | * Atribuído o '''Valor''' quando escolher o tipo de plano; | ||
+ | * '''Ponto de Acesso''' ativado quando configurado para permitir IP. <br> | ||
+ | [[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | 1.2.5.1) Adicionar '''outro endereço''' no campo '''Endereço de Instalação''', selecionar [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela '''Adicionar Novo Endereço''' para exibir. Para realizar a busca preencher o campo '''CEP''' e '''Pesquisar'''.<br> |
+ | [[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]] | ||
− | 2. | + | 1.2.5.1.1) '''Pesquisar''' o endereço para adicionar o endereço e '''Salvar'''.<br> |
+ | [[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]] | ||
− | |||
− | ''' | + | 1.2.6) No item '''Plano''' o novo endereço adicionado será exibido em '''Endereço de Instalação'''.<br> |
+ | [[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]] | ||
− | 2. | + | 1.2.6.1) '''Plano''' [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] exibe [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Para a opção de exibir '''Adicionar Login de Acesso'''. |
− | |||
+ | 1.2.6.1.1) Pode '''Adicionar login de acesso'''.<br> | ||
+ | [[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]] | ||
− | + | * A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada '''Muito Fraca'''. De 20% até 39% é '''Fraca'''. De 40% até 59% é considerada '''Boa'''. De 60% a 79% é '''Forte'''. E acima de 80% é '''Muito Forte'''. | |
+ | * Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com: | ||
+ | :* Letras maiúsculas; | ||
+ | :* Letras minúsculas; | ||
+ | :* Números e/ou; | ||
+ | :* Símbolos. | ||
+ | * O que reduz a força da senha é: | ||
+ | :* Somente letras; | ||
+ | :* Somente números; | ||
+ | :* Repetição de caracteres; | ||
+ | :* Letras em maiúsculo consecutivas; | ||
+ | :* Letras em minúsculo consecutivas; | ||
+ | :* Dígitos consecutivos; | ||
+ | :* Ser igual ao e-mail ou login. | ||
+ | * Inserir o novo login, selecionar '''Salvar''' e o '''Plano''' será exibido. | ||
− | |||
− | |||
− | 2. | + | 1.2.6.1.1.1) Para '''Remover''' selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.<br> |
+ | * Continuar o cadastro e selecionar '''Avançar''' e a '''Informação de Cobrança''' para exibir.<br> | ||
+ | [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]] | ||
− | |||
− | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | |
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório no Cadastro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.'' | ||
+ | |} | ||
− | + | == Login Radius Obrigatório no Cadastro == | |
− | + | 1.2.7) A configuração do '''Login de Radius''' só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''<br> | |
+ | [[Arquivo:radiusobrig.png]] | ||
− | 2. | + | 1.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e '''O Serviço Suporta Autenticação em Radius''', estiver marcado como '''Sim'''.<br> |
+ | [[Arquivo:suportaaut.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS | ||
+ | |||
− | [[Arquivo: | + | 1.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o '''Login de Radius'''.<br> |
+ | [[Arquivo:loginradius123.png]] | ||
− | 2. | + | 1.2.7.3) Preencher as informações referente a '''Informação de Cobrança'''.<br> |
+ | * '''Taxa de Instalação''': ''Não'' Permite '''Editar/Alterar''' o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia. | ||
+ | :*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar a Taxa de Instalação]].<br> | ||
+ | [[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]] | ||
− | |||
+ | 1.2.7.3.1) Forma de cobrança como '''Débito em Conta''' preencher em '''Detalhes da Cobrança'''. <br> | ||
+ | [[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]] | ||
− | |||
− | [[Arquivo: | + | 1.2.7.3.2) Preencher os '''Detalhes da Cobrança''' na forma de cobrança '''Débito em Conta Telefônica'''.<br> |
+ | [[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]] | ||
− | |||
− | |||
+ | 1.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo '''End.Instalação''', a tela '''Adicionar Novo Endereço''' será exibida.<br> | ||
+ | * Exibe os '''Dados do Plano''' ao '''Avançar'''.<br> | ||
+ | [[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]] | ||
− | |||
− | |||
+ | 1.2.8) Visualizar '''Dados do Plano'''.<br> | ||
+ | [[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]] | ||
− | |||
+ | 1.2.8.1) Exibirá '''Agendar Instalação''' ao '''Avançar'''.<br> | ||
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]] | [[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]] | ||
− | 2. | + | 1.2.8.2) '''Agendar Instalação''' com data/hora.<br> |
+ | Para visualizar a '''Agenda''' do técnico.<br> | ||
+ | [[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]] | ||
+ | |||
− | + | 1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o '''Técnico''' e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em '''Finalizar'''.<br> | |
+ | [[Arquivo:AgendaOS2.png]]--> | ||
− | [[ | + | == Ver também == |
+ | * [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Configura.C3.A7.C3.A3o_do_CPF.2FCNPJ_Obrigat.C3.B3rio|Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório]]; | ||
+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
+ | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | [[ | + | [[#content|Topo]] |
+ | [[Categoria:Changelog 6.05.00]] | ||
− | [[ | + | <!-- |
+ | [[Categoria: Changelog 5.01.14]] | ||
+ | [[Categoria:Changelog 5.01.15]] | ||
+ | [[Categoria:Changelog 5.02.00]] | ||
+ | [[Categoria:Changelog 5.04.00]] | ||
+ | [[Categoria:Changelog 6.01.00]] | ||
+ | --> | ||
− | [[ | + | [[Categoria:Permissões]] |
− | [[ | + | [[Categoria:Variáveis]] |
Edição atual tal como às 00h58min de 29 de março de 2023
Variável |
Validar CPF/CNPJ Receita Federal |
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![]() |
A melhoria na tela de Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00. |
Novo Cliente
Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.
Ao selecionar o icone de Novo Cliente no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Cliente.
- Para este procedimento: Web - Novo Cliente
Ver também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |