Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop Painel Configuracoes GrupoCliente"

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(Variável Grupo de Cliente)
 
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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
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== Módulo Desktop - Painel Configurações - Grupo de Cliente ==  
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Obrigatório_Grupo_de_Clientes_para_Novo_Cliente|Grupo de Clientes - Novo Cliente]]
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center"
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<br>
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__TOC__
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== Grupo de Cliente ==
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Definir um grupo para o cliente.
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<!-- 20/12/2022 - [245830|OS: 123453] Melhoria Grupo de Clientes
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video: U:\Atendimentos\2022\NAXI\245830\Entrega 2
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imagem: NA -->
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<!-- 21/02/2024 - ELITESOF - Atualizado a página quando foi realizada reavaliação das páginas existentes na Wiki e verificou-se esta com imagens do V4.
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Imagens : H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Grupo de Cliente -->
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| ''A '''melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
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'''Grupo de Cliente''' clicar em '''Novo''' exibirá a tela para o Novo Registro, campo '''Descrição''' para cadastrar o '''Nome do Grupo''', com opção de marcar o grupo Ativo: Sim ou Não, Observações e '''Salvar''' o registro. <br>
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* Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente.<br>
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[[Arquivo:GrupoClienteCadastro.png|900px]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
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| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[arquivo:informacoes.jpg|60px]]  
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''Através do módulo "'''Grupo de Cliente'''" é possível definir um grupo para o cliente. ''
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| ''A alteração de '''Prioridade para o Grupo de Clientes''' fica disponível para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
 
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== Prioridade para o Grupo de Clientes ==
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Foi implementada a Prioridade para acompanhar os atendimentos que são de ocorrências leves até mais graves.
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* Prioridade Baixa: para casos que o atendimento não seja de evento com situação de urgência;
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* Prioridade Média: para casos que o atendimento precisa um pouco de atenção;
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* Prioridade Alta: para casos de atendimento com urgência de solução.
  
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No ícone '''"Grupo de Cliente"''', é possível cadastrar e configurar um Grupo de Cliente para ser vinculado ao cadastro do Cliente.
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[[Arquivo:prioridadebaixa.png]]
  
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[[Arquivo:iconegrupocliente.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / GRUPO DE CLIENTES
  
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1) Com clique duplo no ícone '''"Grupo de Cliente"''' exibirá a tela abaixo, ao clicar em "Novo", exibirá a tela para o Novo Registro, campo "Descrição" para cadastrar o '''Nome do Grupo''', com opção de marcar se esse grupo será Ativo: Sim ou Não, e Observações. Para salvar o registro clique em "Salvar".
 
  
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[[Arquivo:grupocliente.png]]
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O '''Grupo de Cliente''' será vinculado ao cadastrar '''Novo Cliente''' permitindo a inclusão.<br>
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Para este procedimento ver em '''[[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Grupo_de_Cliente|Novo Cliente - Grupo de Cliente]]'''.
  
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2) O '''"Grupo de Cliente"''' será vinculado ao cadastrar "Novo Cliente" permitindo a inclusão do cliente no "Grupo de Cliente".
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* '''CPF'''
 
* '''CPF'''
  
 
[[Arquivo:grupoclientenvcli.png]]
 
[[Arquivo:grupoclientenvcli.png]]
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* '''CNPJ'''
 
* '''CNPJ'''
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[[Arquivo:grupoclientecnpj.png]]
 
[[Arquivo:grupoclientecnpj.png]]
  
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3)  No cadastro do Cliente exibirá o campo  '''"Grupo de Cliente"''' vinculando o cadastro ao "Grupo de Cliente". Possibilita alterar/editar o grupo.
 
  
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[[Arquivo:grupoclientecadastrocli.png|900px]]
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No cadastro do Cliente exibe o campo  '''Grupo de Cliente''' vinculando o cadastro ao '''Grupo de Cliente'''. Possibilita alterar/editar o grupo.
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[[Arquivo:grupoclientecadastrocli.png|1050px]]
  
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4) Ao converter o cadastro de Prospecto em Cliente possibilita cadastrar o "Novo Cliente" e vincular  ao "Grupo de Cliente".
 
  
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[[Arquivo:grupoclienteprospecto.png|900px]]
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[[Arquivo:grupoclienteprospecto.png|1050px]]
  
  
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1) O '''"Grupo de Cliente"''' será vinculado ao cadastrar "Novo Cliente" permitindo a inclusão do cliente no "Grupo de Cliente".
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O '''Grupo de Cliente''' será vinculado ao cadastrar '''Novo Cliente''' permitindo a inclusão do cliente.
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'''"Obs"''': Ao converter o cadastro de Prospecto em Cliente possibilita vincular o "Grupo de Cliente", e utiliza as mesmas telas conforme imagem abaixo.
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* Ao converter o cadastro de Prospecto em Cliente possibilita vincular o '''Grupo de Cliente''' e utiliza as telas.
  
  
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[[Arquivo:grupodeclientewebcnpj.png]]
 
[[Arquivo:grupodeclientewebcnpj.png]]
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* '''CPF'''
 
* '''CPF'''
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2) No cadastro do Cliente exibirá o campo  '''"Grupo de Cliente"''' vinculando o cadastro ao "Grupo de Cliente".
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No cadastro do Cliente exibirá o '''Grupo de Cliente''' vinculando o cadastro.
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* No Web não permite alterar/editar o grupo.
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[[Arquivo:grupoclientewebcadastrocli.png|1050px]]
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-->
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== Ver Também ==
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* [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Dados_do_Cadastro|Cliente - Cadastro]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
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*'''"Obs"''': No Web não permite alterar/editar o grupo.
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[[#content|Topo]]
  
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[[Arquivo:grupoclientewebcadastrocli.png|900px]]
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[[Categoria:Permissões]]
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[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
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[[Categoria: Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 16h26min de 21 de fevereiro de 2024


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Variável
Grupo de Clientes - Novo Cliente



Grupo de Cliente

Objetivo.jpg Definir um grupo para o cliente.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Grupo de Clientes PF/PJ para apresentar no cliente o mesmo caso desativado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Grupo de Cliente clicar em Novo exibirá a tela para o Novo Registro, campo Descrição para cadastrar o Nome do Grupo, com opção de marcar o grupo Ativo: Sim ou Não, Observações e Salvar o registro.

  • Caso o cliente pertença a um grupo e depois o mesmo grupo seja desativado ainda assim apresentará o grupo em questão no cadastro do cliente, porém caso seja trocado o mesmo por ter sido desativado não apresentará na lista novamente.

GrupoClienteCadastro.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Prioridade para o Grupo de Clientes fica disponível para a versão do Changelog 5.04.00.

Prioridade para o Grupo de Clientes

Foi implementada a Prioridade para acompanhar os atendimentos que são de ocorrências leves até mais graves.


  • Prioridade Baixa: para casos que o atendimento não seja de evento com situação de urgência;
  • Prioridade Média: para casos que o atendimento precisa um pouco de atenção;
  • Prioridade Alta: para casos de atendimento com urgência de solução.

Prioridadebaixa.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / GRUPO DE CLIENTES


O Grupo de Cliente será vinculado ao cadastrar Novo Cliente permitindo a inclusão.
Para este procedimento ver em Novo Cliente - Grupo de Cliente.


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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