Mudanças entre as edições de "Modulo Desk - Controle de Cobrança"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Alteração do texto)
(→‎Condição de Pagamento: revisão)
 
(94 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
__NOTOC__
 
−
 
−
 
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
−
|}      
+
|}      
  
  
−
[[ProjetosDesenvolvimento|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[Documentações_e_Vídeos_Desk|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+
{|align="center"
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''Esta alteração estará disponível para o '''Changelog Versão 16''', sem previsão definida no momento.''
 
−
|}
 
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Exportar Campanha de Ligação
  
−
== ''Controle de Cobrança'' ==
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Serasa/SPC
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Status Serasa
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto;  border-color: #99CCFF" align="center"
+
|}
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
<br>
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
 
−
| ''Este módulo tem como requisito fazer a configuração da condição de pagamento para campanha de ligações".''<br>
 
−
|}<br>
 
  
  
−
== Vídeo ==
 
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Controle de Cobrança''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 +
|}
  
−
<youtube align='left'> </youtube>
+
__TOC__
−
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
 
  
 +
== Controle de Cobrança ==
  
−
== Configuração ==
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.
  
  
−
1) Esta configuração exibirá as ''Condições de Pagamento'' para as Regras de Cobrança.  
+
Apresenta o relatório de inadimplentes para a campanha de ligações.
  
−
[[Arquivo:campanhaligação1.png]]
+
[[Arquivo:campanhaligação23.png]]
  
−
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / FINANCEIRO / SERASA/SPC
  
  
−
1.1) Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário:
+
Configuração dos tipos dos resultados das ligações efetuadas.  
  
−
:* Ativo: Se estiver indicada como "Sim", estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário;
+
[[Arquivo:campanhaligação28.png]]
  
−
:* Padrão: Se estiver marcada como "Não", apresentará para negociação na ''Regra de Cobrança'' onde serão listados os clientes para a campanha de ligações;
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA
  
−
:* Descrição: Detalhamento da ''Condição de Pagamento'' que vai elaborar;
+
== Configuração para a Condição de Pagamento ==
 +
Esta configuração exibirá a '''Condição de Pagamento''' para as Regras de Cobrança. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
  
−
:* Valor de, até: É somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança;
 
  
−
:* Dias para a Primeira Fatura: O início do pagamento à partir da negociação;
+
Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário: <br>
−
 
+
* '''Ativo''': se estiver indicada como '''Sim''', estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário;
−
:* Prazo Atraso de: Inserir o prazo que pretende incluir nesta ''Condição de Pagamento'' dos usuários em atraso.
+
* '''Padrão''': se estiver marcada como '''Não''', apresentará para negociação na '''Regra de Cobrança''' onde serão listados os clientes para a campanha de ligação;
−
 
+
* '''Descrição''': detalhamento da '''Condição de Pagamento''' para facilitar a busca;
−
:* Forma Cobrança Filtro: É um campo informativo, para ligação com a ''Regra de Cobrança'',
+
* '''Valor de, até''': é somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança;
−
 
+
* '''Dias para a Primeira Fatura''': O início do pagamento a partir da negociação;
−
:* Forma Cobrança Gerar: Para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança;
+
* '''Prazo Atraso de''': inserir o prazo que pretende incluir nesta '''Condição de Pagamento''' dos usuários em atraso;
 +
* '''Forma Cobrança Filtro''': é um campo informativo, para ligação com a '''Regra de Cobrança''';
 +
* '''Forma Cobrança Gerar''': para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança.
  
  
Linha 70: Linha 74:
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
| ''Quando configurar a Condição de Pagamento, os clientes com as características que serão gravadas na Regra de Cobrança não terão os juros e multas que foram geradas no cadastro da forma de cobrança, mas sim desta negociação''.
+
| ''Os valores de Juros e Multas gerados por este campo será da negociação atual, não traz os valores gerados nas Contas a Receber.''
 
|}
 
|}
  
  
−
:* Juros: Para gerar um percentual para a dívida total do usuário;
+
* '''Juros''': para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver;
 +
* '''Multa''': para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver.
 +
[[Arquivo:campanhaligação2.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
  
−
:* Multa: Para gerar um percentual para a dívida total do usuário.
 
  
−
[[Arquivo:campanhaligação2.png]]
+
Na configuração da '''Condição de Pagamento''' pode deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação8.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
  
−
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 
  
 +
Pode negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:<br>
 +
* O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
 +
* '''Dias entre Vencimentos''' traz valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela;
 +
* Pode negociar o '''Percentual de Desconto de Juros''' e;
 +
* O '''Percentual de Desconto da Dívida''' calculada pelo valor Total da Dívida.<br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação3.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
  
−
1.2) Na configuração da ''Condição de Pagamento'' poderá deixar vários tipos de parcelamentos na mesma Descrição para que o atendente faça a negociar apropriada para cada usuário.
 
  
 +
Ou pode negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:<br>
 +
* O número de parcelas dependerá da negociação; <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação4.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
  
−
[[Arquivo:campanhaligação8.png]]
 
  
−
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
+
Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada, ou a negociação feita direto com o usuário:<br>
 +
* As parcelas dependerão da negociação;
 +
* Os dias entre os vencimentos poderão ser a cada 20 dias;<br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação5.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
  
  
−
1.2.1) Poderá negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| '''Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um '''robô''' para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação'''. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário.
 +
|}
  
−
:* O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
 
  
−
:* ''Dias entre Vencimentos'' trará valor 0 (zero), pois será em uma parcela;
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| '''Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o '''Campo Geral''' e o '''Campo Prioridade''' não tem funcionalidade neste primeiro momento'''.
 +
|}
  
−
:* Poderá negociar o ''Percentual de Desconto de Juros'' e;
+
== Dados da Regra de Cobrança ==
 +
Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças: <br>
 +
* Alterar para Dados '''Ativo,''' ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;
 +
* '''Descrição''': Detalhamento da '''Regra de Cobrança''' para facilitar a localização;
 +
* '''Geral''': Está executando de modo usual;
 +
* '''Minuto por Ligação''': Está configurado para gerar uma lista de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários;
 +
* Pode inserir um comentário no campo '''Observação''', não é obrigatório. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação6.png]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
  
−
:* O ''Percentual de Desconto da Dívida'' calculada pelo valor Total da Dívida.
+
== Ações de Cobrança ==
  
−
[[Arquivo:campanhaligação3.png]]
 
  
−
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Ações de Cobrança: selecionar o filtro para execução de uma tarefa, fazendo o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação, para isso é preciso entrar em contato com o técnico da EliteSoft para solicitar a ação que deve ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança''.
 +
|}
  
  
−
1.2.2) Poderá negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:
+
[[Arquivo:campanhaligação7.png]]
  
−
:* O número de parcelas depende da negociação;
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
  
−
:* Poderá negociar o ''Percentual de Desconto de Juros'' e;
 
  
−
:* O ''Percentual de Desconto da Dívida'' calculada pelo valor Total da Dívida.
+
== Grupo de Cobrança ==
−
 
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
−
[[Arquivo:campanhaligação4.png]]
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
 
+
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
−
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
+
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
 
+
| ''O Filtro do Grupo de Cobrança depende da estratégia que o Provedor escolher para lançar a campanha de ligações.''
−
 
+
|}
−
1.2.3) Usar o Percentual Mínimo de Entrada:
 
−
 
 
−
:* As parcelas dependerá da negociação;
 
  
−
:* Os dias entre os vencimentos poderá ser de 20 em 20 dias;
 
  
−
:* :* Poderá negociar o ''Percentual de Desconto de Juros'' e;
+
Pode adicionar filtros para os '''Grupos de Cobrança''': <br>
 +
* Ao selecionar '''Adicionar Filtro''' lista os campos disponíveis para definir.  <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação11.png]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
  
−
:* O ''Percentual de Desconto da Dívida'' calculada pelo valor Total da Dívida.
 
  
−
[[Arquivo:campanhaligação5.png]]
+
* E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação12.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
  
−
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 
  
 +
* Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor.
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+
== Regra de Negociação ==
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''Será disponibilizado em breve, a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um ''robô'' para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação''. No momento a listagem de ligações é feita por negociação, um atendente por usuário.
 
−
|}
 
  
  
Linha 146: Linha 181:
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
| ''Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes. No momento o ''Campo Geral'' e o ''Campo Prioridade'' não tem funcionalidade''.
+
| ''Se o Filtro do Grupo de Cobrança não atender a sua solicitação e for específico para a sua empresa, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.''
 
|}
 
|}
  
  
−
== Regras de Cobrança ==
+
[[Arquivo:campanhanegociação13.png]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
  
−
2) Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças.
 
  
−
:* Alterar para Dados ''Ativo,'' ao finalizar as configurações, a Regra não admitirá as informações se não estiver definida;
+
== Valores de Cobrança ==
 +
Escolher a '''Variável de Cobrança''' ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações. <br>
 +
* Os filtros não são obrigatórios.<br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação14.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
  
−
:* ''Descrição'': Detalhamento da ''Regra de Cobrança'' que vai elaborar;
+
== Condição de Pagamento ==
 +
A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.
 +
* '''Obs.:''' a Condição '''Padrão''' não apresentará, pois, mostrará na listagem de ligações. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação15.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
  
−
:* ''Geral'': Está executando de modo ''Geral'' as Regras de Cobrança. Os campos Geral e Prioridade não terão funcionalidade neste primeiro momento.
+
== Logs de Execução ==
 +
O botão '''Executar''' é o agrupamento das informações por '''Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor''' e os '''Planos da Regra de Cobrança''' serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual. <br>
 +
Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa. <br>
  
−
:* ''Minuto por Ligação'': Está configurado para gerar uma listagem de ligações de Turnos e do tempo da Ligação dos usuários.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba.''
 +
|}
  
−
:* O Campo ''Observação'' não é obrigatório.
 
  
−
[[Arquivo:campanhaligação6.png]]
+
Disponibilizar o relatório da '''Campanha de Ligação'''. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação25.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / OPÇÕES GERAIS
  
−
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
+
== Campanha de Ligação ==
 +
O procedimento para a campanha, exibe os campos para o preenchimento:
 +
* Exibe os '''Tipos de Contato''' cadastrados para seleção;
 +
* Os '''Fornecedores''' que foram registrados no Cadastro de Fornecedores;
 +
* A '''Data''' para pesquisar a Campanha de Ligação;
 +
* Selecionar se a Campanha está Ativa e;
 +
* As ligações que deverão exibir.<br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação17.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
  
−
== Ações de Cobrança ==
+
Ao carregar as informações, abre a lista de contatos para iniciar as transações. Vai exibir os dados do cliente e qual a ação será tomada sobre o resultado da ligação, ou se será necessário gerar um atendimento. Verificará que o histórico dos vencimentos será listado para facilitar quantificar a dívida. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação29.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
+
O botão '''Cliente''' só exibe o cadastro se o usuário apresentar a permissão de visualizar.<br>
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
* O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem devida autorização. <br>
−
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
+
[[Arquivo:campanhaligação16.png]] <br>
−
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
−
| ''Ações de Cobrança: a Elitesoft concederá ao Provedor selecionar o filtro para execução de uma tarefa. A tarefa faz o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação para o usuário, para isso é preciso entrar em contato, para solicitar a ação que deverá ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança''.
 
−
|}
 
  
−
[[Arquivo:campanhaligação7.png]]
 
  
−
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
+
Caso a ação seja de '''Reagendar''' ou '''Sem Negociação''' pode selecionar o: <br>
 +
*'''Tipo de Resultado''' que é a tomada de decisão resultante da ligação, desde se houve negociação ou se não conseguiu falar com o cliente; e o
 +
*'''Status da Conta a Receber''' vai respeitar o cadastro efetuado no '''Status Serasa'''. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação26.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA
  
  
−
== Grupo de Cobrança ==
+
* Ao assinalar como '''Sim''' o '''Status Serasa''' que '''Permite Gerar Recibo''' autoriza a emissão de recibo e exibe na '''Conta a Receber do Cliente''', se assinalar como '''Não''', se deve ao fato de não efetivada a negociação. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação27.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
−
3) Poderá adicionar filtros para os ''Grupos de Cobrança''. Esse filtro é cadastrado como ''Fornecedores'' e lista a disponibilidade que não estão incluídos no Grupo de Cobrança.
 
  
−
[[Arquivo:campanhaligação10.png]]
+
Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar.  <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação18.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
−
ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
 
  
−
3.1) Se o Grupo for configurado com planos específicos
+
* A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação;
 +
* Ao concordar com o parcelamento, o atendente poderá gerar os boletos e enviar por e-mail ou por SMS. Os campos '''Assunto''' e '''Contato''' são fixos e não poderão ser alterados. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação30.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
−
Adicionar filtros como Fornecedor para inserir o Escritório de Cobrança que ficará responsável por fazer a negociação com o usuário.
 
  
−
''Obs''.: Serão providenciadas regras diferenciadas para planos e clientes. No momento o Campo Geral e o Campo Prioridade não 
+
Ao finalizar a negociação mostra a data e hora do acordo.<br>
−
regras cobrança, sim (todos os planos e todos os clientes não), ainda não está funcionando minuto de ligação campanha ligação usuário especifico os atendentes especificos cadastro de turno e tempo de ligação, disponibiliza uma listagem com quantas ligações poderá fazer no dia escritorio de cobrança observação não obrigatório. ações cobranças, add filtro tarefas execução tarefa envie e-mails atendente faça ligações, solicitar pro tecnico elitesoft para configuração-tarefa, grupo cobrança add filtro listagem ligação escritório que vai fazer a cobrança, fornecedor. filtro tipo de atendimento negociação já seja concluído, planos campanha ligação filtro plano clientes devendo nestes planos do filtro, fazer cobrança add filtro tabela do sistema, por cidade por contas email, dia de vencimento do plano, reduzir a listagem por dia de vencimento do plano.
+
[[Arquivo:campanhaligação21.png]] <br>
−
filtro por cidade, forma de reduzir a listagem pode se cobrar uma unidade de negócios, filtro é para estratégia do provedor. regra negociação não é pre cadastrada se for usar n variavel regra pela elitesoft, condição pagamento configure a forma quer negociar com o cliente. regra de negociação seja configurada
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
−
valores cobrança filtro valor máx das contas a receber por cliente, limitar o val max, 500 reais dívida total do cliente, limitando em alguns planos e valor
 
−
soma das contas a receber, mínimo 100 reais não são obrigatórios quantidade de dias não há muito tempo 30 dias de atraso a 180 dias. tipo negociação, condição pre cadastrada, inadimplente, disponível para o atendente, configurada como padrão terá 4 tipos de negociação
 
  
  
−
O campo Valor é só informativo para facilitar a condição do intervalo
+
Pode '''Exportar as Ligações ao Fornecedor,''' quando gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que vai fazer as ligações. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação22.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
  
−
== Procedimentos ==
 
  
 +
No Integrator mostra se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança. <br>
 +
[[Arquivo:campanhaligação20.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
  
  
−
== Ver também ==
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
−
 
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
  
  
 +
[[#content|Topo]]
  
  
−
[[#content|Topo]]
+
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
  
  
−
[[Categoria:Changelog16]]
+
[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 14h50min de 25 de janeiro de 2021


« Voltar | « Principal


Permissão
Exportar Campanha de Ligação
Serasa/SPC
Status Serasa



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Controle de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Controle de Cobrança

Objetivo.jpg Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.


Apresenta o relatório de inadimplentes para a campanha de ligações.

Campanhaligação23.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / FINANCEIRO / SERASA/SPC


Configuração dos tipos dos resultados das ligações efetuadas.

Campanhaligação28.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA

Configuração para a Condição de Pagamento

Esta configuração exibirá a Condição de Pagamento para as Regras de Cobrança.
Campanhaligação1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário:

  • Ativo: se estiver indicada como Sim, estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário;
  • Padrão: se estiver marcada como Não, apresentará para negociação na Regra de Cobrança onde serão listados os clientes para a campanha de ligação;
  • Descrição: detalhamento da Condição de Pagamento para facilitar a busca;
  • Valor de, até: é somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança;
  • Dias para a Primeira Fatura: O início do pagamento a partir da negociação;
  • Prazo Atraso de: inserir o prazo que pretende incluir nesta Condição de Pagamento dos usuários em atraso;
  • Forma Cobrança Filtro: é um campo informativo, para ligação com a Regra de Cobrança;
  • Forma Cobrança Gerar: para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Os valores de Juros e Multas gerados por este campo será da negociação atual, não traz os valores gerados nas Contas a Receber.


  • Juros: para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver;
  • Multa: para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver.

Campanhaligação2.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


Na configuração da Condição de Pagamento pode deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário.
Campanhaligação8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


Pode negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:

  • O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
  • Dias entre Vencimentos traz valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela;
  • Pode negociar o Percentual de Desconto de Juros e;
  • O Percentual de Desconto da Dívida calculada pelo valor Total da Dívida.

Campanhaligação3.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


Ou pode negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:

  • O número de parcelas dependerá da negociação;

Campanhaligação4.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada, ou a negociação feita direto com o usuário:

  • As parcelas dependerão da negociação;
  • Os dias entre os vencimentos poderão ser a cada 20 dias;

Campanhaligação5.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


BarraAmarela.png Lampada.png Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um robô para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o Campo Geral e o Campo Prioridade não tem funcionalidade neste primeiro momento.

Dados da Regra de Cobrança

Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças:

  • Alterar para Dados Ativo, ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;
  • Descrição: Detalhamento da Regra de Cobrança para facilitar a localização;
  • Geral: Está executando de modo usual;
  • Minuto por Ligação: Está configurado para gerar uma lista de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários;
  • Pode inserir um comentário no campo Observação, não é obrigatório.

Campanhaligação6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA

Ações de Cobrança

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ações de Cobrança: selecionar o filtro para execução de uma tarefa, fazendo o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação, para isso é preciso entrar em contato com o técnico da EliteSoft para solicitar a ação que deve ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança.


Campanhaligação7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


Grupo de Cobrança

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png O Filtro do Grupo de Cobrança depende da estratégia que o Provedor escolher para lançar a campanha de ligações.


Pode adicionar filtros para os Grupos de Cobrança:

  • Ao selecionar Adicionar Filtro lista os campos disponíveis para definir.

Campanhaligação11.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


  • E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos.

Campanhaligação12.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


  • Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor.

Regra de Negociação

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Se o Filtro do Grupo de Cobrança não atender a sua solicitação e for específico para a sua empresa, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Campanhanegociação13.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


Valores de Cobrança

Escolher a Variável de Cobrança ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações.

  • Os filtros não são obrigatórios.

Campanhaligação14.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA

Condição de Pagamento

A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.

  • Obs.: a Condição Padrão não apresentará, pois, mostrará na listagem de ligações.

Campanhaligação15.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA

Logs de Execução

O botão Executar é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.
Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.

BarraAmarela.png Lampada.png No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba.


Disponibilizar o relatório da Campanha de Ligação.
Campanhaligação25.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / OPÇÕES GERAIS

Campanha de Ligação

O procedimento para a campanha, exibe os campos para o preenchimento:

  • Exibe os Tipos de Contato cadastrados para seleção;
  • Os Fornecedores que foram registrados no Cadastro de Fornecedores;
  • A Data para pesquisar a Campanha de Ligação;
  • Selecionar se a Campanha está Ativa e;
  • As ligações que deverão exibir.

Campanhaligação17.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


Ao carregar as informações, abre a lista de contatos para iniciar as transações. Vai exibir os dados do cliente e qual a ação será tomada sobre o resultado da ligação, ou se será necessário gerar um atendimento. Verificará que o histórico dos vencimentos será listado para facilitar quantificar a dívida.
Campanhaligação29.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


O botão Cliente só exibe o cadastro se o usuário apresentar a permissão de visualizar.

  • O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem devida autorização.

Campanhaligação16.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


Caso a ação seja de Reagendar ou Sem Negociação pode selecionar o:

  • Tipo de Resultado que é a tomada de decisão resultante da ligação, desde se houve negociação ou se não conseguiu falar com o cliente; e o
  • Status da Conta a Receber vai respeitar o cadastro efetuado no Status Serasa.

Campanhaligação26.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA


  • Ao assinalar como Sim o Status Serasa que Permite Gerar Recibo autoriza a emissão de recibo e exibe na Conta a Receber do Cliente, se assinalar como Não, se deve ao fato de não efetivada a negociação.

Campanhaligação27.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar.
Campanhaligação18.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


  • A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação;
  • Ao concordar com o parcelamento, o atendente poderá gerar os boletos e enviar por e-mail ou por SMS. Os campos Assunto e Contato são fixos e não poderão ser alterados.

Campanhaligação30.png
Caminho a Seguir: Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


Ao finalizar a negociação mostra a data e hora do acordo.
Campanhaligação21.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


Pode Exportar as Ligações ao Fornecedor, quando gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que vai fazer as ligações.
Campanhaligação22.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


No Integrator mostra se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança.
Campanhaligação20.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desk_-_Controle_de_Cobrança&oldid=105090"