Mudanças entre as edições de "FC48 ModuloWeb 56669 118777 - Contato Financeiro Obrigatório"
(.) |
(.) |
||
(7 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 15: | Linha 15: | ||
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
− | | ''A alteração de '''Contato | + | | ''A alteração de '''Tipos de Contato Obrigatório''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.'' |
|} | |} | ||
− | == | + | == Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto == |
− | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Ao cadastrar um ''Novo Cliente'', ''Prospecto'' ou ''Novo Prospecto'' verificará que tem a obrigatoriedade de cadastro | + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Ao cadastrar um ''Novo Cliente'', ''Prospecto'' ou ''Novo Prospecto'' verificará que tem a obrigatoriedade de cadastro dos contatos financeiro e técnico. |
− | 1) No cadastro de novo cliente realizará o cadastro conforme a sequência, quando estiver finalizando o registro verificará que tem campos obrigatórios. | + | == Variável == |
+ | |||
+ | {|align="center" | ||
+ | |- bgcolor="#B8CCE4" | ||
+ | ! Variável | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | | Cadastrar Mais Contatos | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto - Desktop == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1) Deverá editar a variável de ''Cadastrar Mais Contatos'' que resultará na obrigatoriedade do contato. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:contatoobrigatório17.png]] | ||
+ | |||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1.1) Deverá realizar a configuração nos ''Tipos de Contatos'', esta tela exibirá todos os campos que serão alterados. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:contatoobrigatório18.png]] | ||
+ | |||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1.1.1) Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:contatoobrigatório19.png]] | ||
+ | |||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Procedimentos == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2) No cadastro de novo cliente realizará o cadastro conforme a sequência, quando estiver finalizando o registro verificará que tem campos obrigatórios. | ||
.Obs.: Ao realizar o cadastro, verificará que todos os campos em negrito são obrigatórios. | .Obs.: Ao realizar o cadastro, verificará que todos os campos em negrito são obrigatórios. | ||
Linha 33: | Linha 72: | ||
− | + | 2.1) Verificará que o botão ''Avançar'' ficará disponível quando acrescentar no ''Adicionar mais Contatos'', o contato financeiro e técnico. | |
[[Arquivo:contatoobrigatório3.png]] | [[Arquivo:contatoobrigatório3.png]] | ||
Linha 40: | Linha 79: | ||
− | + | 2.2) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato. | |
[[Arquivo:contatoobrigatório2.png]] | [[Arquivo:contatoobrigatório2.png]] | ||
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / ADICIONAR MAIS CONTATOS | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / ADICIONAR MAIS CONTATOS | ||
+ | |||
== Contato Financeiro no Prospecto == | == Contato Financeiro no Prospecto == | ||
− | + | 3) Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o ''Contato''. | |
[[Arquivo:contatoobrigatório5.png]] | [[Arquivo:contatoobrigatório5.png]] | ||
Linha 56: | Linha 96: | ||
− | + | 3.1) ''Adicionar mais Contatos'' são obrigatórios para o botão ''Avançar'' ficar disponível, a obrigatoriedade é de um ''Técnico e um Financeiro'' para prosseguir. | |
[[Arquivo:contatoobrigatório4.png]] | [[Arquivo:contatoobrigatório4.png]] | ||
Linha 63: | Linha 103: | ||
− | + | 3.2) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato. | |
[[Arquivo:contatoobrigatório2.png]] | [[Arquivo:contatoobrigatório2.png]] | ||
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR MAIS CONTATOS | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR MAIS CONTATOS | ||
+ | |||
== Contato Financeiro no Novo Prospecto == | == Contato Financeiro no Novo Prospecto == | ||
− | + | 4) No cadastro de novo prospecto existe a obrigatoriedade de inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente). | |
[[Arquivo:contatoobrigatório6.png]] | [[Arquivo:contatoobrigatório6.png]] | ||
Linha 79: | Linha 120: | ||
− | + | 4.1) Ao cadastrar os dados do novo prospecto verificará que na tela exibirá o botão ''Adicionar mais Contatos''. | |
[[Arquivo:contatoobrigatório7.png]] | [[Arquivo:contatoobrigatório7.png]] | ||
Linha 86: | Linha 127: | ||
− | + | 4.1.1) Deverá cadastrar os contatos ''Comercial e Síndico de Condomínio'' para que o botão ''Avançar'' habilite na tela e poderá prosseguir com o cadastro. | |
[[Arquivo:contatoobrigatório8.png]] | [[Arquivo:contatoobrigatório8.png]] | ||
Linha 92: | Linha 133: | ||
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO | ||
+ | |||
+ | == Ver Também == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[FC48_ModuloDesktop_56669_118777_-_Tipo_Contato_Obrigatório|Desktop - Tipos de Contato Obrigatório]] | ||
Linha 104: | Linha 150: | ||
[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 12h07min de 6 de julho de 2017
A alteração de Tipos de Contato Obrigatório estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento. |
Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto
Ao cadastrar um Novo Cliente, Prospecto ou Novo Prospecto verificará que tem a obrigatoriedade de cadastro dos contatos financeiro e técnico.
Variável
Variável |
---|
Cadastrar Mais Contatos |
Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto - Desktop
1) Deverá editar a variável de Cadastrar Mais Contatos que resultará na obrigatoriedade do contato.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
1.1) Deverá realizar a configuração nos Tipos de Contatos, esta tela exibirá todos os campos que serão alterados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS
1.1.1) Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS
Procedimentos
2) No cadastro de novo cliente realizará o cadastro conforme a sequência, quando estiver finalizando o registro verificará que tem campos obrigatórios.
.Obs.: Ao realizar o cadastro, verificará que todos os campos em negrito são obrigatórios.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / VALIDAÇÃO DO CLIENTE
2.1) Verificará que o botão Avançar ficará disponível quando acrescentar no Adicionar mais Contatos, o contato financeiro e técnico.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / CONTATO
2.2) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / ADICIONAR MAIS CONTATOS
Contato Financeiro no Prospecto
3) Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o Contato.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / CONVERTER EM CLIENTE
3.1) Adicionar mais Contatos são obrigatórios para o botão Avançar ficar disponível, a obrigatoriedade é de um Técnico e um Financeiro para prosseguir.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / VALIDAÇÃO DO CLIENTE
3.2) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR MAIS CONTATOS
Contato Financeiro no Novo Prospecto
4) No cadastro de novo prospecto existe a obrigatoriedade de inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente).
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
4.1) Ao cadastrar os dados do novo prospecto verificará que na tela exibirá o botão Adicionar mais Contatos.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO
4.1.1) Deverá cadastrar os contatos Comercial e Síndico de Condomínio para que o botão Avançar habilite na tela e poderá prosseguir com o cadastro.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO
Ver Também
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |