Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Equipamentos"

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(→‎Permissão de Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber: .)
(→‎Ver também: acrescentando changelog 6.06)
 
(187 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas)
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__NOTOC__
 
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
  
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Planos_Ativos|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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[[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 +
<!-- 19/06/2024 - Você Telecom - [237124] Permitir vincular equipamento de venda e comodato em um plano cancelado - DESK
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Vídeo: U:\Atendimentos\2022\VOCE TELECOM\237124\dev -->
  
 +
{|align="center"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
−
== Equipamentos ==
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Data_Vencimento_C.R.|Alterar Data Vencimento da C.R.]]
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Valor_C.R.|Alterar o Valor da Conta a Receber]]
  
−
== Permissão ==
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edi_Eqp._tela_cliente|Permite Editar o Equipamento da Tela do Cliente]]
  
−
{|align="center"
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
|- bgcolor="#AFEEEE"
+
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Mov_Equipamento_Venda|Permite Mov. Equipamento Venda]]
−
! Permissão
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber
+
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Adicionar_Equipamentos_Plano_Cancelado|Permite Adicionar Equipamentos Plano Cancelado]]
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Alterar o Valor da Conta a Receber
+
| Patrimônios
  
−
|}
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
<br>
+
| Procurar Patrimônio
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Movimento de Patrimônio
  
−
1) Opção "Equipamentos" serão cadastrados os equipamentos por plano, clicar em "Adicionar Equipamento".
+
|}
  
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[[Arquivo:planosequipamentos.png|950px]]
 
  
  
−
1.1) Na tela "Adicionar Equipamento", preencha as informações do equipamento.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação '''para adicionar Equipamentos em planos cancelas''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
  
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[[Arquivo:addequipamento.png|800px]]
 
  
  
−
1.1.1) Na área "Selecionar por" o equipamento pode ser por:
+
__TOC__
 +
= Adicionar Equipamento =
 +
<!--24/01/2020 - 177823- AMPERNET -  Apresentar Estoque do Insumo do Estoque Atual e Locais de Movimento -H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Equipamentos-Documentação U:\Atendimentos\2018\Ampernet\177823-->
  
−
''.Obs.:'' Nº Patrimônio: Insira uma faixa que deseja pesquisar;
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.
 +
 
 +
Na tela Planos na aba '''Equipamentos''' deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em '''Adicionar Equip.'''
 +
* Em seguida abrirá a tela '''Movimentação de Estoque''' para '''Adicionar Equipamento'''.
 +
* Poderá adicionar equipamentos em planos que estão cancelas, para este procedimento deverá ter a permissão liberada: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Adicionar_Equipamentos_Plano_Cancelado|Permite Adicionar Equipamentos Plano Cancelado]].
  
−
''.Obs.:'' Equipamento: Selecione o equipamento que deseja procurar, mesa de computador, switch ou roteador cisco;
+
Em '''Adicionar Equipamentos''' deverá selecionar o '''Local Origem''',  '''Adicionar Produto''' ou/e adicionar um '''Kit'''.
 +
* '''Local Origem''': apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema.
 +
* Na tabela abaixo apresentará o nome e a quantidade dos produtos selecionados.<br>
 +
[[Arquivo:PlanosEquipAdicionarEquipCampos.png|1000px]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP.  <br>
  
−
''.Obs.:'' Número de Série: Insira o número;
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação '''Movimentar Insumo na tela do cliente ''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 +
|}
  
−
''.Obs.:'' MAC: Inserir o número.
+
== Movimentar Patrimônio ==
 +
Na tela de '''Movimentação de Estoque''' deverá selecionar a opção [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Patrim.C3.B4nio|'''Patrimônio''']] e clicar no botão '''Adicionar Produto''', em seguida abrirá a tela '''Buscar Produto.'''<br>
 +
[[Arquivo:BuscarPatrim.png |700px]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS <br>
  
−
* Após preenchido o campo para pesquisa, clique no botão "Carregar".
 
  
−
[[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCli.png|800px]]
 
  
 +
=== Campo - Tipo Operação ===
 +
Na aba '''Dados''' no campo '''Tipo Operação''' permite escolher entre '''Operação de Comodato''' ou '''Venda de Equipamento''':
 +
* Caso selecione a opção '''Operação de Comodato''' o procedimento continua normalmente.
 +
* Caso selecione a opção '''Venda de Equipamento''', será acrescentado a aba '''Forma. Pagto'''.  <br>
 +
[[Arquivo:AdicionarEquipInsumoDadosCampoTipoOperaçãoVenda.png |700px]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO <br>
  
−
* Selecione o equipamento através da última coluna da tela e clique em "Avançar".
 
  
−
[[Arquivo:NovoPRotEquipAdiconar3V5.png|800px]]
+
Na aba '''Forma. Pagto'''  apresentará os campos:
 +
* '''Evento de Faturamento''' é processado apenas com o faturamento do plano e  '''Conta a Receber''' gera o extrato financeiro: selecionar a forma de pagamento que deseja.
 +
** Ao selecionar a opção '''Conta a Receber''' apresentará mais dois campos: '''Data de Início da 1° Parcela''' e '''Dias entre as Parcelas'''.
 +
* '''Competência''': apresentará uma lista com as competências.
 +
* '''Valor Total''': deverá inserir o valor total do produto.
 +
* '''Quantidade de Parcelas''': deverá inserir a quantidade de parcelas que deseja.
 +
* '''Data de Início da 1° Parcela:''' deverá inserir a data que deseja para a primeira parcela.
 +
* '''Dias entre as Parcelas''': deverá inserir a quantidade de dias entre as parcelas. <br>
 +
[[Arquivo:AdicionarEquipInsumoFormaPagtoCampos.png |700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO <br>
  
  
−
1.2) Preencha os campos obrigatórios e o tipo de "Operação Comodato".
+
Ao clicar no botão '''Simular Parcelas''' será apresentado a simulação na tabela abaixo de acordo com dados preenchidos.<br>
 +
[[Arquivo:AdicionarEquipInsumoFormaPagtoBotãoSimularTabela.png |700px]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO <br>
  
−
[[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCli2.png|800px]]
+
=== Botões - Imprimir Protocolo e Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto ===
 +
<!-- 21/08/2018 183400 - Estoque -->
 +
Na aba '''Dados''' permite selecionar o botão '''Imprimir Protocolo''' e/ou '''Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto'''.
 +
* '''Obs.: Imprimir Protocolo''' é utilizado para quando o produto é '''Patrimônio'''. <br>
  
−
'''Obs1.:''' Selecione o Nome do Cliente que será adicionado ao equipamento.
 
  
−
'''Obs2.:''' Selecione o Plano do Cliente.
+
Ao selecionar o botão '''Imprimir Protocolo''' será apresentado o protocolo após '''Finalizar''' o procedimento.
 +
* '''Obs:''' Usado apenas para '''Patrimônio'''.
 +
* No Protocolo apresentará: as informações relacionadas ao Cliente (Nome, CNPJ, Endereço, telefone e etc), uma tabela com informações do Produto, local para assinatura do cliente, quem é o usuário responsável e o usuário que confirma a liberação. <br>
 +
[[Arquivo:PlanosEquipamentoAbaDadosImprimirProtocolo.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO OU PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS <br>
  
−
'''Obs3.:''' Selecione o Usuário Responsável.
 
  
−
'''Obs4.:''' Selecione o Usuário que Confirma.
+
Ao selecionar o botão '''Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto''' apresentará uma nova tela para realizar o procedimento nota após finalizar a movimentação.
 +
* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Gerar_Nota_Fiscal|'''Gerar Nf-e 55''']]
  
−
* Caso queira imprimir um recibo de entrega do Equipamento, clicar no botão "Imprimir Protocolo" antes de Finalizar.
+
=== Patrimônio ===
 +
Para movimentar um Patrimônio segue o mesmo procedimento do Insumo, porém, muda na tela '''Buscar Produto''' no campo '''Buscar por Patrimônio''' ao selecionar como '''Sim''' apresentará  os campos:
 +
* '''Qtde:''' inserir a quantidade que deseja.
 +
* '''N° Patrimônio:'''  Inserir uma faixa que pretende pesquisar.
 +
* '''Equipamento:''' Selecionar o equipamento que pretende procurar (mesa de computador, switch, roteador, por ex.).
 +
* '''Nro Série:'''  Inserir o número de série do patrimônio.
 +
* '''MAC:'''  Inserir o número do MAC do patrimônio.
 +
* Deverá selecionar o checkbox '''Sim''' na coluna '''Add.''' para prosseguir.
 +
* A clicar em '''Carregar''' os dados serão apresentados na tabela abaixo.
 +
* Caso não saiba o '''Nro Série''' e o  '''MAC''' é possível '''carregar''' um patrimônio sem preencher os campos. <br>
 +
[[Arquivo:AdicionarEquipPatrimonioBuscarProdSim.png |700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO
  
−
[[Arquivo:AbaPlanosControlePatReciboEnt.png|600px]]
 
  
 +
Para continuar o processo segue a mesma explicação do procedimento explicado no tópico [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Insumo|'''Insumo''']]
  
−
1.2.1) Na tela '''"Adicionar Equipamentos ao Cliente"''', existe a opção "Venda de Equipamento", caso o equipamento for vendido, marcar a opção.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação de '''Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
 +
|}
  
−
* Com a opção "Venda de Equipamento" marcada, habilita-se a opção "Serviço Adicional", selecionar o Serviço Adicional para esta Venda e clique em "Avançar".
 
  
−
[[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCliVenda.png|800px]]
 
  
 +
<!--17/08/2021 - AMPERNET - [204784] Projeto Melhorias Nota Fiscal 55
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\Rafael\Módulo Nota Fiscal de Produto - NFE -->
  
−
1.2.1.1) Nesta tela selecionar o '''Evento de Faturamento''' ou '''Contas a Receber''' para gerar:
+
== Gerar Nota Fiscal - Adic. Equipamento ==
 +
<!--17/08/2021 - AMPERNET - [204784] Projeto Melhorias Nota Fiscal 55
 +
Vídeo: Treinamento\Rafael\Módulo Nota Fiscal de Produto - NFE -->
 +
<!-- Nesta documentação está contemplado as tarefas 204784 2 e 3/4 -->
 +
<!-- 06/05/2024 - Visãonet - [252635] Permitir gerar nota de crédito de ICMS
 +
Trata-se de apropriação de Crédito de ICMS que o provedor tem direito e não se conseguia emitir nota de crédito daquele valor. Corrigido nesta tarefa, porém sem nenhuma alteração para ser feita aqui na Wiki. -->
  
−
* '''"Evento de Faturamento"''': Ao marcar esta opção, habilitará os campos:
+
Após adicionar o equipamento, apresentará uma nova tela com os dados digitados anteriormente e estará separada em abas com os campos '''Fornecedor, Cliente''' e '''Entre Empresas'''.<br>
−
** Competência: Informar a competência do Evento de Faturamento;
 
−
** Valor Total: é o valor total do evento de faturamento;
 
−
** Quantidade de Parcelas: pode estar dividindo o valor total em parcelas. Informe a quantidade de parcelas e clique em Simular Parcelas.  
 
  
−
'''O Botão "Simular Parcelas" é obrigatório para que possa salvar a movimentação'''.
+
Na aba '''Cliente''' nos quadros:
 +
* '''Destinatário''' apresentará os campos já preenchidos para uma simples conferência.
 +
* '''Identificação''' deverá escolher o '''Regime Tributação'''. Após a escolha do regime de tributação adequado, mostrará na grid abaixo os dados já informados na tela anterior.<br>
 +
Para consultar sobre '''Regime Tributação''' ir para [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Registro_Tributario|Regime Tributário]]
 +
Neste mesmo campo de '''Regime Tributação''' também é possível se apropriar de crédito de ICMS a que tem direito. Essa compensação faz a creditação de valores já pagos em forma de abatimento, criando um valor líquido a ser pago pelo imposto de acordo com a Lei Complementar 102/00 de 11/07/2000.<br>
 +
[[Arquivo:NFTelaNova.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
  
  
−
Preencher as informações gera o evento de faturamento de acréscimo no controle de [[Modulo_Desktop_-_Eventos_de_Faturamento|Eventos de Faturamento]].
+
A grid abaixo apresentará as abas '''Produtos''', '''Transporte''', '''Cobrança''', '''Inf. Adicionais''', '''Outros Valores''' e '''NF-e Referência'''.<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCampos.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
  
−
[[Arquivo:AbaPlanosControlePatEventFat.png|800px]]
 
  
−
== Permissão de Alterar o Valor da Conta a Receber ==
+
Na aba '''Produtos''' mostra o produto que está sendo comercializado.<br>
−
<!-- 28/09/2017 155423 - Ampernet -->
+
[[Arquivo:NFOutrosCamposProdutos.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
  
−
1.2.1.1.1) Sem a permissão de alterar o valor da conta a receber, o sistema bloqueia qualquer modificação.
 
  
−
[[Arquivo:permissãocontareceber.png]]
+
Na aba '''Transporte''' mostra os campos para serão preenchidos de acordo com o cadastro de fornecedores. A transportadora selecionada trará as informações para os campos '''Modalidade de Frete, Valor de Frete, Endereço, Bairro, Cidade e CEP''' e serão preenchidos automaticamente. A tela também mostra a condição de '''Adicionar o frete na base do ICMS ou não'''.<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposTransporte.png|800px]]<br>
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
 
  
−
== Permissão de Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber ==
+
Na aba '''Cobrança''' mostra os campos com os dados de valores a serem cobrados pela nota fiscal.<br>
−
<!-- 28/09/2017 155423 - Ampernet -->
+
[[Arquivo:NFOutrosCamposCobrança.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
  
−
1.2.1.1.2) Sem a permissão de alterar a data de vencimento da conta a receber, o sistema bloqueia qualquer modificação.
 
  
−
[[Arquivo:permissãodatavencimento.png]]
+
Na aba '''Inf. Adicionais''' mostra dois campos:<br>
 +
* '''Informações Adicionais''': para serem preenchidos com informações adicionais caso o provedor deseje.
 +
* '''Informações Adicionais de Registro de Tributação''': aqui mostrará as informações cadastradas no Registro Tributário. Ver em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Registro_Tributario|Registro Tributário]]
 +
<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposInfAdic.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
 
  
−
* '''"Conta a Receber"''': Ao marcar esta opção além das opções que existem no Evento de Faturamento, habilita os campos:
+
Na aba '''Outros Valores''' mostra os campos para serem preenchidos por '''Outras Despesas''' como '''Valor do Seguro''', '''Valor do Desconto''' e ainda a condição de que se '''deseja incluir esses valores na base de cálculo do ICMS ou não'''.<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposOutrosValores.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
  
−
*Data de Início da 1ª Parcela: pode ser definido a data da primeira parcela no contas a receber;
 
−
*Dias entre as Parcelas: ao simular mais de uma parcela pode ser definido o dia entre elas.
 
  
 +
Na aba '''NF-e Referen''' mostra o campo para ser preenchido pela '''Chave de Acesso''' caso haja uma devolução.<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposNFRefer.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
  
−
:* Após preencher as informações clique em "Finalizar" e gerar uma conta a receber.
 
  
−
[[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCliFatRcbr.png|800px]]
+
No ícone '''Vista Previa''' gera uma visão da NF em PDF para conferência.<br>
 +
Após preenchido essas informações, clicar em '''Gerar NF-e''' se inicia o processo de transmissão da NF para a SEFAZ.
 +
* Ao finalizar a transmissão surge uma tela informando que a transmissão foi realizada com sucesso.<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposGerarNF.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
  
  
−
''.Obs.:'' Visualizar o equipamento adicionado ao plano.
+
No ícone '''Log Tela''' mostrará as verificações de quem fez alterações na tela: <br>
 +
[[Arquivo:LogTela.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
  
−
[[Arquivo:equipamentos.png|950px]]
 
  
 +
No ícone '''Log Sefaz''' mostrará a chave da NF e o histórico de criação da NF: <br>
 +
[[Arquivo:LogSefaz.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
 +
<br>
  
−
1.2.1.1.3) Na opção '''Equipamentos''' é possível Movimentar Patrimônio após o cadastro do Equipamento, para este procedimento selecione o Equipamento cadastrado e clique em '''Editar Equipamento''', exibirá a tela com o '''Cadastro''' e o '''Histórico'''  do  Equipamento.
 
  
  
−
1.3) Clicando em '''Cadastro''' exibirá a tela com o Cadastro do Produto.
+
=== Gerar Nota Fiscal ===
 +
Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente conforme mostrado no tópico '''Adicionar Equipamento''' / ''' Movimentar Insumo ou Patrimônio'''.  
  
−
[[Arquivo:editarequip.png|950px]]
+
Para gerar a nota fiscal do produto deverá clicar no botão '''Gerar NFE'''.
  
 +
Na tela '''Gerar Nota Fiscal de Produto''' apresentará:
 +
* '''Sem selecionar o plano:'''
 +
** Todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
 +
* '''Ao selecionar o plano: '''
 +
** Exibe somente os equipamentos do plano.
 +
** Para casos de equipamentos que não deverão entrar na nota clique em Remover Produto;
 +
** As notas estão vinculadas para uma empresa, conforme exibe na tela.
 +
[[Arquivo:BotaoGerarTransmitirNfeTelaGerarNota.png |1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / GERAR NFE / GERAR NOTA FISCAL DE PRODUTO
  
−
1.4) Clicando em '''Histórico''' exibirá a tela que possibilita '''Abrir a Movimentação''' e '''Movimentar Patrimônio.'''
 
  
−
[[Arquivo:historicopatrimonio.png|700px]]
+
Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve '''Selecionar a Empresa''' que vai fazer a saída do produto.<br><br>
  
 +
== Editar o Equipamento ==
 +
Para editar o equipamento deverá primeiro selecionar o equipamento que deseja e clicar no botão '''Editar Equip.''' em seguida abrirá uma nova tela.
 +
* Para este procedimento: permissão '''Permite Edi Eqp. tela cliente'''
  
−
1.5) Clicando na aba Abrir Movimentação exibirá a tela Movimento de Patrimônio, possibilita editar a Data do Movimento, caso queira após a alteração clique em Salvar
+
Clicando em '''Cadastro''' exibe a tela com o '''Cadastro do Produto''' que permite editar os campos:
 +
* '''N° Patrimônio:''' permite editar o numero do patrimônio.
 +
* '''N° de Serie:''' permite inserir ou editar o numero de serie.
 +
* '''MAC:''' permite inserir e editar o numero de MAC.
 +
* '''Tipo Equip.:''' permite escolher se será o equipamento será no tipo : '''Enlace, Cliente ou Ambos.'''
 +
[[Arquivo:PlanosBotaoRditarEquipTelaAbaCadastro.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP. <br>
  
−
[[Arquivo:editardata.png|700px]]
 
  
−
'''Obs.:''' Existem alguns Locais de Patrimônio que o sistema não permitirá movimentar.
+
Ao clicar em '''Histórico''' apresentará:
 +
* Uma tabela com as informações: '''Data, Destino, Observações e Usuário'''.
 +
* Botões '''Abrir Movimentação''' e '''Movimentar Patrimônio'''.
 +
[[Arquivo:EditarEquipTelaAbaHistorico.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP. <br>
  
−
* CLIENTE - COMODATO: a movimentação terá que ser feita pelo cadastro do cliente.
 
  
−
* ROTEAMENTO: a movimentação terá que ser feito entrando no PONTO DE ACESSO.
+
Ao clicar em '''Abrir Movimentação''' exibe a tela de '''Movimento de Patrimônio''', possibilitando editar os campos:
 +
* '''Data Movimento''': após realizar a alteração deverá salvar.
 +
* '''Observação''': permite inserir a descrição que deseja.
 +
* Checkbox '''Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto''': Segue o mesmo processo do tópico '''Gerar Nota Fiscal'''.
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[[Arquivo:EditarEquipTelaAbaHistoricoBotaoMovimentarPatrimonio.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP. <br>
  
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* VENDA: a movimentação de VENDA de equipamento A CLIENTE terá que ser feita pelo cadastro do cliente.
 
  
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Ao clicar em '''Movimentar Patrimônio''' exibirá a tela de '''Novo Registro''', permite editar a '''Data do Movimento''' e o '''Local de Destino.'''
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1.6) Clicando na aba Movimentar Patrimônio exibirá a tela Novo Registro, possibilita editar a Data do Movimento e Local de Destino.
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* '''Obs.:''' os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.
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[[Arquivo:EditarEquipTelaAbaHistoricoBotaoMovimentarPatrimonioTelaNovoRegistro.png]] <br>
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[[Arquivo:localdestino.png|700px]]
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.
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.''Obs.:'' Os locais de Movimento do Patrimônio '''(Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos)''' não serão apresentados no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.
 
  
 
== Ver Também ==
 
== Ver Também ==
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* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Patrimônios|Patrimônio]];
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* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas#Gerar_Nota_Fiscal_de_Comodato_ou_Venda_no_Cadastro_do_Cliente|Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente]];
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* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Patrimônios|Patrimônio]].
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* [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Gerar_NFE_Produto|Gerar NF-e do Produto]];
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* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Registro_Tributario|Registro Tributário]]
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* [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Movimento_Estoque|Movimento Estoque]]
  
  
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 
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[[#content|Topo]]
 
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[[Categoria:Permissões]]
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[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 14h19min de 20 de junho de 2024


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Permissão
Alterar Data Vencimento da C.R.
Alterar o Valor da Conta a Receber
Permite Editar o Equipamento da Tela do Cliente
Permite Mov. Equipamento Venda
Permite Adicionar Equipamentos Plano Cancelado
Patrimônios
Procurar Patrimônio
Movimento de Patrimônio


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para adicionar Equipamentos em planos cancelas foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Adicionar Equipamento

Objetivo.jpg Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.

Na tela Planos na aba Equipamentos deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em Adicionar Equip.

  • Em seguida abrirá a tela Movimentação de Estoque para Adicionar Equipamento.
  • Poderá adicionar equipamentos em planos que estão cancelas, para este procedimento deverá ter a permissão liberada: Permite Adicionar Equipamentos Plano Cancelado.

Em Adicionar Equipamentos deverá selecionar o Local Origem, Adicionar Produto ou/e adicionar um Kit.

  • Local Origem: apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema.
  • Na tabela abaixo apresentará o nome e a quantidade dos produtos selecionados.

PlanosEquipAdicionarEquipCampos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP.

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação Movimentar Insumo na tela do cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Movimentar Patrimônio

Na tela de Movimentação de Estoque deverá selecionar a opção Patrimônio e clicar no botão Adicionar Produto, em seguida abrirá a tela Buscar Produto.
BuscarPatrim.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS


Campo - Tipo Operação

Na aba Dados no campo Tipo Operação permite escolher entre Operação de Comodato ou Venda de Equipamento:

  • Caso selecione a opção Operação de Comodato o procedimento continua normalmente.
  • Caso selecione a opção Venda de Equipamento, será acrescentado a aba Forma. Pagto.

AdicionarEquipInsumoDadosCampoTipoOperaçãoVenda.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO


Na aba Forma. Pagto apresentará os campos:

  • Evento de Faturamento é processado apenas com o faturamento do plano e Conta a Receber gera o extrato financeiro: selecionar a forma de pagamento que deseja.
    • Ao selecionar a opção Conta a Receber apresentará mais dois campos: Data de Início da 1° Parcela e Dias entre as Parcelas.
  • Competência: apresentará uma lista com as competências.
  • Valor Total: deverá inserir o valor total do produto.
  • Quantidade de Parcelas: deverá inserir a quantidade de parcelas que deseja.
  • Data de Início da 1° Parcela: deverá inserir a data que deseja para a primeira parcela.
  • Dias entre as Parcelas: deverá inserir a quantidade de dias entre as parcelas.

AdicionarEquipInsumoFormaPagtoCampos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO


Ao clicar no botão Simular Parcelas será apresentado a simulação na tabela abaixo de acordo com dados preenchidos.
AdicionarEquipInsumoFormaPagtoBotãoSimularTabela.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO

Botões - Imprimir Protocolo e Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto

Na aba Dados permite selecionar o botão Imprimir Protocolo e/ou Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto.

  • Obs.: Imprimir Protocolo é utilizado para quando o produto é Patrimônio.


Ao selecionar o botão Imprimir Protocolo será apresentado o protocolo após Finalizar o procedimento.

  • Obs: Usado apenas para Patrimônio.
  • No Protocolo apresentará: as informações relacionadas ao Cliente (Nome, CNPJ, Endereço, telefone e etc), uma tabela com informações do Produto, local para assinatura do cliente, quem é o usuário responsável e o usuário que confirma a liberação.

PlanosEquipamentoAbaDadosImprimirProtocolo.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO OU PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS


Ao selecionar o botão Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto apresentará uma nova tela para realizar o procedimento nota após finalizar a movimentação.

Patrimônio

Para movimentar um Patrimônio segue o mesmo procedimento do Insumo, porém, muda na tela Buscar Produto no campo Buscar por Patrimônio ao selecionar como Sim apresentará os campos:

  • Qtde: inserir a quantidade que deseja.
  • N° Patrimônio: Inserir uma faixa que pretende pesquisar.
  • Equipamento: Selecionar o equipamento que pretende procurar (mesa de computador, switch, roteador, por ex.).
  • Nro Série: Inserir o número de série do patrimônio.
  • MAC: Inserir o número do MAC do patrimônio.
  • Deverá selecionar o checkbox Sim na coluna Add. para prosseguir.
  • A clicar em Carregar os dados serão apresentados na tabela abaixo.
  • Caso não saiba o Nro Série e o MAC é possível carregar um patrimônio sem preencher os campos.

AdicionarEquipPatrimonioBuscarProdSim.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO


Para continuar o processo segue a mesma explicação do procedimento explicado no tópico Insumo

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação de Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.



Gerar Nota Fiscal - Adic. Equipamento

Após adicionar o equipamento, apresentará uma nova tela com os dados digitados anteriormente e estará separada em abas com os campos Fornecedor, Cliente e Entre Empresas.

Na aba Cliente nos quadros:

  • Destinatário apresentará os campos já preenchidos para uma simples conferência.
  • Identificação deverá escolher o Regime Tributação. Após a escolha do regime de tributação adequado, mostrará na grid abaixo os dados já informados na tela anterior.

Para consultar sobre Regime Tributação ir para Regime Tributário Neste mesmo campo de Regime Tributação também é possível se apropriar de crédito de ICMS a que tem direito. Essa compensação faz a creditação de valores já pagos em forma de abatimento, criando um valor líquido a ser pago pelo imposto de acordo com a Lei Complementar 102/00 de 11/07/2000.
NFTelaNova.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR


A grid abaixo apresentará as abas Produtos, Transporte, Cobrança, Inf. Adicionais, Outros Valores e NF-e Referência.
NFOutrosCampos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR


Na aba Produtos mostra o produto que está sendo comercializado.
NFOutrosCamposProdutos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR


Na aba Transporte mostra os campos para serão preenchidos de acordo com o cadastro de fornecedores. A transportadora selecionada trará as informações para os campos Modalidade de Frete, Valor de Frete, Endereço, Bairro, Cidade e CEP e serão preenchidos automaticamente. A tela também mostra a condição de Adicionar o frete na base do ICMS ou não.
NFOutrosCamposTransporte.png


Na aba Cobrança mostra os campos com os dados de valores a serem cobrados pela nota fiscal.
NFOutrosCamposCobrança.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR


Na aba Inf. Adicionais mostra dois campos:

  • Informações Adicionais: para serem preenchidos com informações adicionais caso o provedor deseje.
  • Informações Adicionais de Registro de Tributação: aqui mostrará as informações cadastradas no Registro Tributário. Ver em Registro Tributário


NFOutrosCamposInfAdic.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR


Na aba Outros Valores mostra os campos para serem preenchidos por Outras Despesas como Valor do Seguro, Valor do Desconto e ainda a condição de que se deseja incluir esses valores na base de cálculo do ICMS ou não.
NFOutrosCamposOutrosValores.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR


Na aba NF-e Referen mostra o campo para ser preenchido pela Chave de Acesso caso haja uma devolução.
NFOutrosCamposNFRefer.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR


No ícone Vista Previa gera uma visão da NF em PDF para conferência.
Após preenchido essas informações, clicar em Gerar NF-e se inicia o processo de transmissão da NF para a SEFAZ.

  • Ao finalizar a transmissão surge uma tela informando que a transmissão foi realizada com sucesso.

NFOutrosCamposGerarNF.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR


No ícone Log Tela mostrará as verificações de quem fez alterações na tela:
LogTela.png
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No ícone Log Sefaz mostrará a chave da NF e o histórico de criação da NF:
LogSefaz.png
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Gerar Nota Fiscal

Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente conforme mostrado no tópico Adicionar Equipamento / Movimentar Insumo ou Patrimônio.

Para gerar a nota fiscal do produto deverá clicar no botão Gerar NFE.

Na tela Gerar Nota Fiscal de Produto apresentará:

  • Sem selecionar o plano:
    • Todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
  • Ao selecionar o plano:
    • Exibe somente os equipamentos do plano.
    • Para casos de equipamentos que não deverão entrar na nota clique em Remover Produto;
    • As notas estão vinculadas para uma empresa, conforme exibe na tela.

BotaoGerarTransmitirNfeTelaGerarNota.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / GERAR NFE / GERAR NOTA FISCAL DE PRODUTO


Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve Selecionar a Empresa que vai fazer a saída do produto.

Editar o Equipamento

Para editar o equipamento deverá primeiro selecionar o equipamento que deseja e clicar no botão Editar Equip. em seguida abrirá uma nova tela.

  • Para este procedimento: permissão Permite Edi Eqp. tela cliente

Clicando em Cadastro exibe a tela com o Cadastro do Produto que permite editar os campos:

  • N° Patrimônio: permite editar o numero do patrimônio.
  • N° de Serie: permite inserir ou editar o numero de serie.
  • MAC: permite inserir e editar o numero de MAC.
  • Tipo Equip.: permite escolher se será o equipamento será no tipo : Enlace, Cliente ou Ambos.

PlanosBotaoRditarEquipTelaAbaCadastro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.


Ao clicar em Histórico apresentará:

  • Uma tabela com as informações: Data, Destino, Observações e Usuário.
  • Botões Abrir Movimentação e Movimentar Patrimônio.

EditarEquipTelaAbaHistorico.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.


Ao clicar em Abrir Movimentação exibe a tela de Movimento de Patrimônio, possibilitando editar os campos:

  • Data Movimento: após realizar a alteração deverá salvar.
  • Observação: permite inserir a descrição que deseja.
  • Checkbox Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto: Segue o mesmo processo do tópico Gerar Nota Fiscal.

EditarEquipTelaAbaHistoricoBotaoMovimentarPatrimonio.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.


Ao clicar em Movimentar Patrimônio exibirá a tela de Novo Registro, permite editar a Data do Movimento e o Local de Destino.

  • Obs.: os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.

EditarEquipTelaAbaHistoricoBotaoMovimentarPatrimonioTelaNovoRegistro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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