Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Converter Proposta Comercial Plano"

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| ''A alteração de '''Converter a Proposta Comercial em Plano''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.''
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| ''A alteração de '''Converter a Proposta Comercial em Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 
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== Converter a Proposta Comercial em Plano ==
 
== Converter a Proposta Comercial em Plano ==
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<!--24/11/2017-->
  
  
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1) No Integrator Web verifique que foi inserida a aba ''Proposta Comercial,'' que o técnico pode converter o plano pretendido pelo cliente.
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No Integrator Web verifique que foi inserida a aba '''Proposta,''' que o técnico pode converter o plano pretendido pelo cliente.<br>
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1.1) Ao clicar na Proposta Comercial, vai exibir a tela para Adicionar uma nova proposta ou verificar quais as propostas feitas anteriormente.
 
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1.2) As propostas comerciais que foram pretendidas e não finalizadas, ficam armazenadas aguardando a aprovação do cliente.
 
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1.2.1) Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve adicionar o Contato e alterar o Status de Aprovação, quando o cliente aceitar a proposta o Status deve alterar para Aprovado.
 
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:* Todas as Palavras ou Frases em Negrito são de Preenchimento '''Obrigatório''';
 
  
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:* Esta tela vai exibir quando clicar em ''Modificar (Gerar uma Nova Proposta)'';
 
  
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:* O Status de aprovação tem que estar marcado.
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Ao clicar na '''Proposta Comercial''', vai exibir a tela para '''Adicionar''' uma nova proposta ou verificar quais as propostas feitas anteriormente.<br>
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As propostas comerciais que foram pretendidas e não foram finalizadas, ficam armazenadas e aguardando a aprovação do cliente. <br>
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1.2.1.1) Nos Serviços Propostos deve Adicionar ou Editar o Serviço Proposto que o cliente está solicitando.
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Ao inserir uma nova '''Proposta Comercial''' deve adicionar o '''Contato''' e alterar o '''Status de Aprovação''', quando o cliente aceitar a proposta, o '''Status''' deve ser alterado para '''Aprovado'''.<br>
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* Todas as Palavras ou Frases em Negrito são de Preenchimento '''Obrigatório'''.
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* Esta tela vai exibir quando clicar em '''Modificar (Gerar uma Nova Proposta)'''.
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* O Status de aprovação tem que ser alterado para aprovado, caso contrário não exibe o plano do Serviço Proposto.<br>
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Nos '''Serviços''' Propostos deve '''Adicionar''' ou '''Editar''' o Serviço Proposto que o cliente está solicitando.<br>
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1.2.2) O Serviço de Interesse deve ser preenchido para o qual teve interesse ou o que o cliente já estava disposto a contratar.
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O '''Serviço de Interesse''' deve ser preenchido para o qual teve interesse ou o que o cliente já estava disposto a contratar.<br>
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Nos '''Detalhes da Proposta''', pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem '''Condições Especiais''' na contratação do plano.<br>
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[[Arquivo:propostacomercial3.png]]<br>
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1.2.2.1) Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano.
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Se preferir '''Enviar E-mail''' de confirmação da solicitação, neste campo pode elaborar o e-mail referente ao pedido.<br>
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[[Arquivo:propostacomercial4.png]]<br>
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Ao clicar no menu para alterar o '''Status''', vai exibir as categorias para o qual podem ser modificadas:<br>
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* '''Aprovado:''' O prospecto que se torna cliente aprovado, não há possibilidade de alterar o Status após salvo para '''Aguardando Aprovação''' - por exemplo.
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* '''Aguardando Aprovação:''' O prospecto ainda não deu a resposta, aguardando retorno para alterar o Status.
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* '''Recusado:''' O prospecto não aceitou a proposta e automaticamente encerra a proposta, não podendo voltar/retornar para '''Aguardando Aprovação''' - por exemplo.<br>
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[[Arquivo:propostacomercial16.png]] [[Arquivo:propostacomercial10.png]]<br>
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br>
  
  
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1.2.2.1.1) Se preferir enviar um e-mail confirmando a solicitação.
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Quando alterar o Status para cliente, verifique que fica desabilitado o Status, para mostrar que o plano já foi convertido para aprovado ou para recusado.<br>
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[[Arquivo:propostacomercial21.png]]<br>
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br>
  
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[[Arquivo:propostacomercial4.png]]
 
  
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
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Para exibir o '''Documento''' da Solicitação da proposta clique no menu para exibir o documento, este documento é padronizado somente com os dados de interesse.<br>
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[[Arquivo:propostacomercial17.png]] [[Arquivo:propostacomercial19.png]]<br>
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br>
  
  
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[[Arquivo:propostacomercial6.png]]
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Para '''Converter a Proposta Comercial''' em '''Plano''' clique no menu para converter o plano para o cliente.<br>
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* Só consigo converter um Plano se a proposta tiver '''Aprovada'''<br>
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[[Arquivo:propostacomercial18.png]]<br>
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br>
  
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[[Arquivo:propostacomercial7.png]]
 
  
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[[Arquivo:propostacomercial8.png]]
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Selecione o plano que deve ser convertido e adicione o plano para adicionar e confirmar a proposta comercial em plano.<br>
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[[Arquivo:propostacomercial7.png]] [[Arquivo:propostacomercial8.png]]<br>
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br>
  
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[[Arquivo:propostacomercial9.png]]
 
  
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[[Arquivo:propostacomercial0.png]]
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Neste campo a configuração do plano com os dados que foram negociados e inserção dos dados de instalação.
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[[Arquivo:propostacomercial9.png]]<br>
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br>
  
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[[Arquivo:propostacomercial16.png]]
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== Regra ==
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* Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o '''enviar e-mail''', depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
 +
* Só consigo converter um Plano se a proposta tiver '''Aprovada'''.
 +
* '''Status:'''
 +
:* Proposta recusada não pode mudar de status;
 +
:* Proposta aprovada pode mudar de status;
 +
* Uma proposta convertida mesmo que parcial (nem todos os serviços de interesse viraram plano) não permite converter novamente. Pois, a proposta é convertida com o Serviço de Interesse.
  
−
[[Arquivo:propostacomercial17.png]]
+
== Ver Também ==
 +
* Para este procedimento: [[Modulo_Web_-_Prospectos|Proposta Comercial]].
 +
* Para este procedimento: [[Modulo Web - Novo Cliente|Novo Cliente]].
  
−
[[Arquivo:propostacomercial18.png]]
 
  
 
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Linha 111: Linha 121:
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
  
−
 
+
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
−
[[Categoria: Changelog16]]
 

Edição atual tal como às 17h08min de 8 de janeiro de 2021


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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Converter a Proposta Comercial em Plano

No Integrator Web verifique que foi inserida a aba Proposta, que o técnico pode converter o plano pretendido pelo cliente.
Propostacomercial11.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


Ao clicar na Proposta Comercial, vai exibir a tela para Adicionar uma nova proposta ou verificar quais as propostas feitas anteriormente.
Propostacomercial12.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


As propostas comerciais que foram pretendidas e não foram finalizadas, ficam armazenadas e aguardando a aprovação do cliente.
Propostacomercial15.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve adicionar o Contato e alterar o Status de Aprovação, quando o cliente aceitar a proposta, o Status deve ser alterado para Aprovado.

  • Todas as Palavras ou Frases em Negrito são de Preenchimento Obrigatório.
  • Esta tela vai exibir quando clicar em Modificar (Gerar uma Nova Proposta).
  • O Status de aprovação tem que ser alterado para aprovado, caso contrário não exibe o plano do Serviço Proposto.

Propostacomercial1.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


Nos Serviços Propostos deve Adicionar ou Editar o Serviço Proposto que o cliente está solicitando.
Propostacomercial2.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


O Serviço de Interesse deve ser preenchido para o qual teve interesse ou o que o cliente já estava disposto a contratar.
Propostacomercial14.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano.
Propostacomercial3.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


Se preferir Enviar E-mail de confirmação da solicitação, neste campo pode elaborar o e-mail referente ao pedido.
Propostacomercial4.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


Ao clicar no menu para alterar o Status, vai exibir as categorias para o qual podem ser modificadas:

  • Aprovado: O prospecto que se torna cliente aprovado, não há possibilidade de alterar o Status após salvo para Aguardando Aprovação - por exemplo.
  • Aguardando Aprovação: O prospecto ainda não deu a resposta, aguardando retorno para alterar o Status.
  • Recusado: O prospecto não aceitou a proposta e automaticamente encerra a proposta, não podendo voltar/retornar para Aguardando Aprovação - por exemplo.

Propostacomercial16.png Propostacomercial10.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


Quando alterar o Status para cliente, verifique que fica desabilitado o Status, para mostrar que o plano já foi convertido para aprovado ou para recusado.
Propostacomercial21.png
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Para exibir o Documento da Solicitação da proposta clique no menu para exibir o documento, este documento é padronizado somente com os dados de interesse.
Propostacomercial17.png Propostacomercial19.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


Para Converter a Proposta Comercial em Plano clique no menu para converter o plano para o cliente.

  • Só consigo converter um Plano se a proposta tiver Aprovada

Propostacomercial18.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


Selecione o plano que deve ser convertido e adicione o plano para adicionar e confirmar a proposta comercial em plano.
Propostacomercial7.png Propostacomercial8.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


Neste campo a configuração do plano com os dados que foram negociados e inserção dos dados de instalação. Propostacomercial9.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL

Regra

  • Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o enviar e-mail, depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
  • Só consigo converter um Plano se a proposta tiver Aprovada.
  • Status:
  • Proposta recusada não pode mudar de status;
  • Proposta aprovada pode mudar de status;
  • Uma proposta convertida mesmo que parcial (nem todos os serviços de interesse viraram plano) não permite converter novamente. Pois, a proposta é convertida com o Serviço de Interesse.

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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