Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Trocar Dono do Plano"
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+ | | A '''melhoria na tela de Trocar Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao realizar a Troca de Titularidade do plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''. | ||
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+ | == Trocar Cliente == | ||
+ | <!-- 19/07/2022 - 237581 - Rota de Troca de Titularidade para o Desk | ||
+ | video: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\237581\Qualificação\desk --> | ||
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+ | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O objetivo da melhoria é facilitar o processo de troca de titularidade mantendo o mesmo padrão no integrator Desk e Web. | ||
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+ | Ao selecionar o ícone '''Trocar Cliente''' será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar a troca de titularidade. | ||
+ | * Para este Procedimento: [[M%C3%B3dulo_Web_-_Cliente_-_Planos_Novo_Plano#Trocar_Titularidade|'''Web - Troca de Titularidade.''']] | ||
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+ | === Rota Desk === | ||
+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
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+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | '''"Regras para Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.'' | ||
+ | |} | ||
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+ | === Regra para Troca de Titularidade === | ||
+ | <!-- 04/12/2019 (201970) Acesse - Regras sobre troca de titularidade e mudar o plano --> | ||
+ | * Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão | ||
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+ | == Troca de Titularidade == | ||
+ | <!--16/03/2017 156483 NTC--> | ||
+ | <!-- 23/06/2022 - [226469] DESK - Chamar API ao fazer troca de titularidade e troca de plano, para enviar a Americanet | ||
+ | Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\226469\Retorno 15062021\dev\dev\Retorno\2021-05-10 16-57-54 | ||
+ | Foi aproveitado a documentação "Troca de Titularidade" porque toda a rotina de trocar o dono do plano está explicada nessa documentação. Para não ficar repetitivo a mesma informação, foi considerado essa mesma documentação para "troca de titularidade". --> | ||
+ | <!-- 15/08/2022 - Provale - [237615] Revisão da integração telefonia TIP - Funcionalidades 20305, 20334, 20520 e 20604 | ||
+ | Vídeo: U:\Atendimentos\2022\PROVALE\237615\TESTE --> | ||
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+ | O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de '''Trocar Cliente''' ficará desabilitado.<br> | ||
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+ | O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.<br> | ||
+ | [[Arquivo:trocatitularidade1.png|600px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO<br> | ||
− | [[Arquivo: | + | == Procedimento == |
+ | As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente. <br> | ||
+ | [[Arquivo:trocatitularidade4.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO | ||
− | + | Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano. <br> | |
+ | [[Arquivo:trocatitularidade2.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO | ||
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+ | O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. <br> | ||
+ | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Troca_de_titularidade|Extrato Financeiro]] | ||
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+ | No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como '''Plano Cancelado'''. <br> | ||
+ | * Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Planos_Cancelados|Planos Cancelados]]. | ||
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[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
+ | [[Categoria:Changelog 6.06.00]] | ||
+ | [[Categoria:Permissões]] |
Edição atual tal como às 10h25min de 22 de maio de 2024
Permissão |
Trocar Dono do Plano |
Transferir a Divida na Troca do Dono |
A melhoria na tela de Trocar Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao realizar a Troca de Titularidade do plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
Índice
Trocar Cliente
O objetivo da melhoria é facilitar o processo de troca de titularidade mantendo o mesmo padrão no integrator Desk e Web.
Rota Web
Ao selecionar o ícone Trocar Cliente será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar a troca de titularidade.
- Para este Procedimento: Web - Troca de Titularidade.
Rota Desk
"Regras para Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Regra para Troca de Titularidade
- Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão
Troca de Titularidade
O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente ficará desabilitado.
O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
Procedimento
As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
- Para este procedimento: Extrato Financeiro
No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.
- Para este procedimento: Planos Cancelados.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |