Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Novo Prospecto"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
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| ''A alteração da variável de '''CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto''' foi disponibilizada para o '''Changelog 15'''''.
 
 
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== Novo Prospecto ==
 
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
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Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato futuro.
 
  
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
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| ''Para realizar a configuração das variáveis de '''CPF/CNPJ Obrigatório e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto''' será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft''.
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| Busca o CEP na Base dos Correios
 
| Busca o CEP na Base dos Correios
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]]
  
 
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== Vídeo ==
 
== Vídeo ==
  
 
<youtube align="left">4wG0mXHp19Q</youtube>
 
<youtube align="left">4wG0mXHp19Q</youtube>
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração da variável de '''CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''''.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A melhoria na tela de '''Novo Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Prospecto''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
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|}
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<!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Prospecto/Novo Prospecto - (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas) - Funcionalidade 19897
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Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos -->
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= Novo Prospecto =
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato.
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Ao selecionar o icone de '''Novo Prospecto''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Prospecto'''.
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* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto|Web - Novo Prospecto]]'''
  
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1) Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo '''Tipo de Prospecto'''' e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser '''Condomínio, Residente do Condomínio Cadastrado,Residencial''' e '''Empresarial'''. <br>
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[[Arquivo:DeskNovoProspecto.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A '''Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto''' foi disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
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|}
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== Validar CPF/CNPJ [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=89&p=90#p90]]==
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[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]
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<!-- 06/04/2020 - Elitesoft - 199432/211712 - Novo Cliente - Usar o serviço de Consulta CPF-CNPJ -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita para saber a situação cadastral.
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==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
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* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
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** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.'''</span>
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span> 
 +
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
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*'''Obs.6:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
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*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
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*'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
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''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
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|}
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=== Opções - Condomínio e Empresarial ===
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Para validar um Condomínio ou Prospecto Jurídico  deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão '''Validar'''. <br>
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* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"  <br>
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[[Arquivo:DeskNovoProspectoCNPJ.png]]  <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS <br>
 +
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 +
Caso o CNPJ esteja correto os campos '''Razão Social e Nome Fantasia''' serão preenchidos automaticamente. <br>
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* Caso esteja incorreto apresentará um alerta.
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* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
[[Arquivo:DeskNovoProspectoCNPJ1.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS <br>
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<br>
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=== Opção - Residencial ===
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Ao selecionar a opção '''Residencial''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar'''.
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
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[[Arquivo:DeskNovoProspectoCPF1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS
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<br>
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<br>
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Caso o CPF esteja correto o campo '''Nome''' sera preenchido automaticamente. <br>
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* Caso esteja incorreto apresentará um alerta.
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* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
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[[Arquivo:DeskNovoProspectoCPF.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS
 +
<br>
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<br>
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Quando o '''CPF''' for de alguém menor de idade, o '''Nome do Pai''' e o '''Nome da Mãe''' são obrigatórios.
 +
*Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]], [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]] e [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]].
 +
[[Arquivo:Datanascob.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS
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<br>
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=== Opção - Residente do Condomínio Cadastrado ===
 +
Ao selecionar a opção '''Residente do Condomínio Cadastrado''' apresentará a opção '''Física''' ou '''Jurídica'''. <br>
 +
* Caso escolha a '''Física''' opção deverá seguir o procedimento do tópico: [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Op.C3.A7.C3.A3o_-_Residencial|Residencial]]
 +
* Caso escolha a '''Jurídica''' opção deverá seguir o procedimento do tópico: [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Op.C3.A7.C3.B5es_-_Condom.C3.ADnio_e_Empresarial|Condomínio e Empresarial]]  <br>
 +
[[Arquivo:DeskNovoProspectoCPFeCNPJ.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS
 +
<br>
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Para realizar a configuração das variáveis de '''CPF/CNPJ Obrigatório e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto''' será necessário entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
 +
|}
  
 
== Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório ==
 
== Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório ==
  
  
−
1) Deverá verificar qual a variável que melhor se dispõe ao cadastrar os clientes.
+
1) Deve verificar qual a variável que melhor se dispõe ao cadastrar os clientes.
  
 
* Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).
 
* Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).
Linha 85: Linha 192:
  
 
1.1) A obrigatoriedade será de acordo com a configuração da variável.
 
1.1) A obrigatoriedade será de acordo com a configuração da variável.
−
 
+
* Para validar o CPF deverá seguir este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente#Valida.C3.A7.C3.A3o_de_D.C3.ADgito_Verificador|Validação de Dígito Verificador]];
−
[[Arquivo:naovalidarcpf.png|550px]]
+
[[Arquivo:naovalidarcpf.png]]
  
  
Linha 93: Linha 200:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''A alteração de '''Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente''' está disponível na versão do '''Changelog 5.02.00'''.
+
| ''A alteração de '''Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''''.
 
|}
 
|}
  
−
== [[Arquivo:new.png|50px]] Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente ==
+
 
 +
== Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente ==
 
<!-- 04/07/2017 159745 Wlenet -->
 
<!-- 04/07/2017 159745 Wlenet -->
  
  
−
1.2) Ao informar um ''Novo Prospecto'' verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.
+
1.2) Ao informar um '''Novo Prospecto'' verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.
  
 
[[Arquivo:verificaçãocpf.png]]
 
[[Arquivo:verificaçãocpf.png]]
Linha 106: Linha 214:
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
  
−
* A pesquisa para solicitação de ''Não Validar o CPF/CNPJ'' o sistema também enviará a mensagem informativa.
+
* A pesquisa para solicitação de '''Não Validar o CPF/CNPJ''' o sistema também enviará a mensagem informativa.
 +
 
 +
* A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente '''NÃO''' será validada nos prospectos.
  
−
* A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente ''NÃO'' será validada nos prospectos.
 
  
  
Linha 115: Linha 224:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''A alteração dos campos '''Origem Comercial e Nome''' foi disponibilizada para o '''Changelog 14'''''.
+
| ''A alteração dos campos '''Origem Comercial e Nome''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''''.
 
|}
 
|}
−
 
  
 
== Origem Comercial ==  
 
== Origem Comercial ==  
Linha 160: Linha 268:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''A alteração de '''Pesquisa do Nome no Novo Prospecto''' está disponível na versão do '''Changelog 5.02.00'''.
+
| ''A alteração de '''Pesquisa do Nome no Novo Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''''.
 
|}
 
|}
  
−
== [[Arquivo:new.png|50px]] Pesquisa do Nome no Novo Prospecto ==
+
== Pesquisa do Nome no Novo Prospecto ==
 
<!--12/06/2017 160388 Novo Milenium-->
 
<!--12/06/2017 160388 Novo Milenium-->
  
Linha 173: Linha 281:
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS
  
−
.Obs.: A lista ficará disponível quando a pesquisa se referir a ''Indicação de Cliente'' e ''Indicação de Prospecto''.
+
* A lista fica disponível quando a pesquisa se referir a ''Indicação de Cliente'' e ''Indicação de Prospecto''.
  
  
 
1.4.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.
 
1.4.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.
  
−
[[Arquivo:NovoProspectoResidencialEndereco.jpg|550px]]
+
[[Arquivo:NovoProspectoResidencialEndereco.jpg]]
  
 
*  Consegue inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro".
 
*  Consegue inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro".
−
 
  
 
== Buscar o CEP na Base dos Correios ==
 
== Buscar o CEP na Base dos Correios ==
Linha 231: Linha 338:
 
1.5.1) Na tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".
 
1.5.1) Na tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".
  
−
[[Arquivo:NovoProspectoResidencialServico.jpg|550px]]
+
[[Arquivo:NovoProspectoResidencialServico.jpg]]
  
 
* Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";
 
* Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";
Linha 240: Linha 347:
 
1.5.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".
 
1.5.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".
  
−
[[Arquivo:NovoProspectoServicoGerarAtendi.jpg|550px]]
+
[[Arquivo:NovoProspectoServicoGerarAtendi.jpg]]
  
  
 
1.5.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".
 
1.5.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".
  
−
[[Arquivo:NovoProspectoPrimeiroContato.jpg|550px]]
+
[[Arquivo:NovoProspectoPrimeiroContato.jpg]]
  
 
* O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".
 
* O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".
Linha 252: Linha 359:
 
1.5.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.  
 
1.5.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.  
  
−
[[Arquivo:NovoProspectoEnviarEmail.jpg|550px]]
+
[[Arquivo:NovoProspectoEnviarEmail.jpg]]
  
 
* Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".
 
* Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".
Linha 259: Linha 366:
 
1.5.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".
 
1.5.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".
  
−
[[Arquivo:NovoProspectoMensagem.jpg|550px]]
+
[[Arquivo:NovoProspectoMensagem.jpg]]
  
  
 
1.5.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
 
1.5.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
  
−
[[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspectItemConfirmacao.png|550px]]
+
[[Arquivo:TelaNovoResidencialTipoProspectItemConfirmacao.png]]
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== Ver Também ==
 
== Ver Também ==
  
−
* [[Modulo_Web_-_Novo_Prospecto|Web - Novo Prospecto]]
+
* [[Modulo_Web_-_Novo_Prospecto|Web - Novo Prospecto]];
 +
 
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente#Valida.C3.A7.C3.A3o_de_D.C3.ADgito_Verificador|Validação de Dígito Verificador]];
  
  
Linha 282: Linha 394:
  
  
−
[[Categoria:Changelog14]]
+
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
  
  
−
[[Categoria:Changelog15]]
+
[[Categoria: Changelog 5.01.15]]
  
  

Edição atual tal como às 09h56min de 22 de agosto de 2022


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Permissão
Editar Vendedor
Permite Converter Prospecto
Permite Editar Data Prospecto


Variável
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto
Busca o CEP na Base dos Correios
Data de Nascimento Obrigatória
Nome da Mãe Obrigatório
Nome do Pai Obrigatório


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tela de Novo Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Prospecto foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.


Novo Prospecto

Objetivo.jpg Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato.


Ao selecionar o icone de Novo Prospecto no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Prospecto.



1) Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo Tipo de Prospecto' e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser Condomínio, Residente do Condomínio Cadastrado,Residencial e Empresarial.
DeskNovoProspecto.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

BarraAmarela.png Lampada.png A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.


Validar CPF/CNPJ Forum.png

Elitecheck.png

Objetivo.jpg O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita para saber a situação cadastral.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.7: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.8: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Opções - Condomínio e Empresarial

Para validar um Condomínio ou Prospecto Jurídico deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

DeskNovoProspectoCNPJ.png
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Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social e Nome Fantasia serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto apresentará um alerta.
  • Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

DeskNovoProspectoCNPJ1.png
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Opção - Residencial

Ao selecionar a opção Residencial deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

DeskNovoProspectoCPF1.png
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Caso o CPF esteja correto o campo Nome sera preenchido automaticamente.

DeskNovoProspectoCPF.png
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Quando o CPF for de alguém menor de idade, o Nome do Pai e o Nome da Mãe são obrigatórios.

Datanascob.png
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Opção - Residente do Condomínio Cadastrado

Ao selecionar a opção Residente do Condomínio Cadastrado apresentará a opção Física ou Jurídica.

  • Caso escolha a Física opção deverá seguir o procedimento do tópico: Residencial
  • Caso escolha a Jurídica opção deverá seguir o procedimento do tópico: Condomínio e Empresarial

DeskNovoProspectoCPFeCNPJ.png
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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para realizar a configuração das variáveis de CPF/CNPJ Obrigatório e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.

Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório

1) Deve verificar qual a variável que melhor se dispõe ao cadastrar os clientes.

  • Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Variavecpf.png

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1.1) A obrigatoriedade será de acordo com a configuração da variável.

Naovalidarcpf.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente

1.2) Ao informar um 'Novo Prospecto verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.

Verificaçãocpf.png

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  • A pesquisa para solicitação de Não Validar o CPF/CNPJ o sistema também enviará a mensagem informativa.
  • A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente NÃO será validada nos prospectos.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

Origem Comercial

Objetivo.jpg Deve cadastrar as informações que serão usadas quando selecionar a Origem Comercial, esses dados são de indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal, por exemplo.


Configuração

1.3) Deve apresentar as variáveis para alteração:

  • Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto;

Variavelorigem.png

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  • Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto.

Variavelnome.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.3.1) Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos.

Variavelorigem1.png Variavelnome1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO


  • Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa e o cadastro.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisa do Nome no Novo Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Pesquisa do Nome no Novo Prospecto

1.4) Verificará que ao preencher os dados do Novo Prospecto foi adicionado o campo Nome para pesquisa, exibindo uma lista com todos os nomes relacionados ao digitado.

Novoprospectonome.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS

  • A lista fica disponível quando a pesquisa se referir a Indicação de Cliente e Indicação de Prospecto.


1.4.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

NovoProspectoResidencialEndereco.jpg

  • Consegue inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro".

Buscar o CEP na Base dos Correios

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ainda não é possível fazer a pesquisa por CEP Único.


1.4.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de Buscar o CEP na Base dos Correios que procura direto no Consultar o CEP, que traz as informações para os novos prospectos, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.

Variávelbuscacep.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.4.2.1) Ao clicar em Novo Prospecto e inserir o CEP do Endereço, o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.

Buscacep6.png

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Busca o CEP pelas Unidades de Negócio

1.4.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.

Buscacep4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP


1.4.3.1) Ao inserir a Cidade e o Bairro verifique que listam as informações.

Buscacep.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP


1.5) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".


1.5.1) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".

NovoProspectoResidencialServico.jpg

  • Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";
  • Marcar a opção "Enviar E-mail" para exibir.


1.5.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".

NovoProspectoServicoGerarAtendi.jpg


1.5.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".

NovoProspectoPrimeiroContato.jpg

  • O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".


1.5.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.

NovoProspectoEnviarEmail.jpg

  • Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".


1.5.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".

NovoProspectoMensagem.jpg


1.5.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

TelaNovoResidencialTipoProspectItemConfirmacao.png



Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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