Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Trocar Dono do Plano"

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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Planos_e_Servi.C3.A7os|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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[[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
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== Trocar Dono do Plano ==
 
  
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| Trocar Dono do Plano
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Trocar_Dono_de_Plano|Trocar Dono do Plano]]
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Transferir_a_Divida_na_Troca_do_Dono|Transferir a Divida na Troca do Dono]]
  
 
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1) "Mudar Plano do Cliente" exibirá "'''Trocar Dono do Plano'''".
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| A '''melhoria na tela de Trocar Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao realizar a Troca de Titularidade do plano''' foi  disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
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|}
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== Trocar Cliente ==
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<!-- 19/07/2022 - 237581 - Rota de Troca de Titularidade para o Desk
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video:  U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\237581\Qualificação\desk -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O objetivo da melhoria é facilitar o processo de troca de titularidade mantendo o mesmo padrão no integrator Desk e Web.
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=== Rota Web ===
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Ao selecionar o ícone '''Trocar Cliente''' será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar a troca de titularidade.
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* Para este Procedimento: [[M%C3%B3dulo_Web_-_Cliente_-_Planos_Novo_Plano#Trocar_Titularidade|'''Web - Troca de Titularidade.''']]
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=== Rota Desk ===
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| '''"Regras para Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
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|}
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=== Regra para Troca de Titularidade ===
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<!-- 04/12/2019 (201970) Acesse - Regras sobre troca de titularidade e mudar o plano -->
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* Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão
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== Troca de Titularidade ==
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<!--16/03/2017 156483 NTC-->
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<!-- 23/06/2022 - [226469] DESK - Chamar API ao fazer troca de titularidade e troca de plano, para enviar a Americanet
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Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\226469\Retorno 15062021\dev\dev\Retorno\2021-05-10 16-57-54
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Foi aproveitado a documentação "Troca de Titularidade" porque toda a rotina de trocar o dono do plano está explicada nessa documentação. Para não ficar repetitivo a mesma informação, foi considerado essa mesma documentação para "troca de titularidade". -->
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<!-- 15/08/2022 - Provale - [237615] Revisão da integração telefonia TIP - Funcionalidades 20305, 20334, 20520 e 20604
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Vídeo: U:\Atendimentos\2022\PROVALE\237615\TESTE -->
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O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de '''Trocar Cliente''' ficará desabilitado.<br>
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O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.<br>
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[[Arquivo:trocatitularidade1.png|600px]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO<br>
  
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[[Arquivo:ClienteabaPlanosCanceladosTrocarDonodoPlano.png|450px]]
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== Procedimento ==
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As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente. <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade4.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
  
  
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1.1) "'''Trocar Dono do Plano'''", selecionar "Nome do Cliente" e exibirá "'''Pesquisa'''".
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Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano. <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade2.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
  
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[[Arquivo:ClienteabaPlanosCanceladosPesquisa.png|600px]]
 
  
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O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. <br>
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Troca_de_titularidade|Extrato Financeiro]]
  
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* '''Nome do Cliente''': Selecionar abrir para visualizar "'''Trocar Dono do Plano'''".
 
  
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No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como '''Plano Cancelado'''. <br>
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* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Planos_Cancelados|Planos Cancelados]].
  
  
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[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
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[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
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[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 10h25min de 22 de maio de 2024


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Permissão
Trocar Dono do Plano
Transferir a Divida na Troca do Dono


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tela de Trocar Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao realizar a Troca de Titularidade do plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.


Trocar Cliente

Objetivo.jpg O objetivo da melhoria é facilitar o processo de troca de titularidade mantendo o mesmo padrão no integrator Desk e Web.

Rota Web

Ao selecionar o ícone Trocar Cliente será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar a troca de titularidade.

Rota Desk

BarraAmarela.png Lampada.png "Regras para Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Regra para Troca de Titularidade

  • Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão

Troca de Titularidade

O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente ficará desabilitado.

O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.
Trocatitularidade1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO

Procedimento

As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
Trocatitularidade4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
Trocatitularidade2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.


No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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