Edição atual tal como às 00h58min de 29 de março de 2023

Variável

A melhoria na tela de Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Novo Cliente

Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.

Ao selecionar o icone de Novo Cliente no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Cliente.

Para este procedimento: Web - Novo Cliente

Ver também

Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório;

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Novo Cliente"

Edição atual tal como às 00h58min de 29 de março de 2023

Novo Cliente

Ver também

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Interno

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-__NOTOC__
 {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
@@ Linha 10: / Linha 7: @@
 [[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+<!--
-{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
-|- style="background-color:#FFFFFF"
-| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
-| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
-|}
-== Novo Cliente ==
-[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.
 {|align="center"
 |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
@@ Linha 31: / Linha 15: @@
 |- bgcolor="#E8E8E8"
-| Permite Editar a Taxa de Instalação
+| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edição_da_Tx.Instalação|Permite Editar a Taxa de Instalação]]
-|}
+|}-->
 {|align="center"
 |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
+<!--
 |- bgcolor="#E8E8E8"
 | Busca o CEP na Base dos Correios
 |- bgcolor="#E8E8E8"
-| Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos
+| [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]]
+-->
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_Receita_Federal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ Receita Federal]]
+<!--
 |- bgcolor="#E8E8E8"
 | Nome Comercial Obrigatório
 |- bgcolor="#E8E8E8"
-| Origem Comercial Obrigatória
+| Origem Comercial Obrigatória-->
+|}
+<!--
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
 |}
-<br>
+-->
-) Na tela ''Novo Cliente'' em "Tipo de Cliente" informar se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física", e "Avançar".
-[[Arquivo:NovoClienteCliente.jpg]]
-.1) Se for selecionada a opção "Jurídica" a tela ''Novo Cliente'' será exibida. No item "Validar Cliente" informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem" e em seguida selecionar "Validar CNPJ".
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
@@ Linha 67: / Linha 52: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
+| ''A melhoria na tela de '''Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 |}
+<!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
+Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos -->
+= Novo Cliente =
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.
-[[Arquivo:cnpjdesk.png]] [[Arquivo:NovoClienteCpf.png]]
-* Se o "CNPJ ou CPF" for inválido ou a imagem não estiver correta, exibirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".
+Ao selecionar o icone de '''Novo Cliente''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Cliente'''.
+* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Cliente|Web - Novo Cliente]]'''
+<!--
+== Aba - Tipo de Cliente ==
+Na tela '''Novo Cliente''' em '''Tipo de Cliente''' informar se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br>
+[[Arquivo:DeskFisicaJuridica.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
+-->
-.1.1) Se o "Código da Imagem" não estiver legível, selecione a opção "Atualizar Imagem" e o novo código de imagem será exibido.
+<!--
+== Aba - Valid. Cliente [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=89&p=90#p90]]==
+[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]-->
+<!--06/04/2020 - 211712/17299 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj)  -->
+<!--[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
+O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
+-->
+<!--
+==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
+* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
+** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
+* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.'''</span>
+* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>
+* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span>
+*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
+*'''Obs.6:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
+*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
+*'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
-.2) Se todos os campos estiverem corretos, as informações do cliente sobre sua atual situação serão exibidas abaixo, ou seja, se  está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
+| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
+| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
+''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
+|}
-.2.1) Para não validar o "CNPJ" ou "CPF" e o "Código da Imagem", informe um número no campo e selecione "Não Validar".
+=== Opção - Jurídica ===
+Ao selecionar a opção '''Jurídica''' deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão '''Validar CNPJ'''. <br>
+* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"  <br>
+[[Arquivo:DeskCNPJ.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
-[[Arquivo:NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png]]
+Caso o CNPJ esteja correto os campos '''Razão Social, Nome Fantasia''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br>
+* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
+* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
+[[Arquivo:DeskCNPJ1.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
+=== Opção - Física ===
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 |- style="background-color:#FFFFFF"
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
+| ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
 |}
+Ao selecionar a opção '''Física''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
+* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"  <br>
+[[Arquivo:DeskCPF1.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
-<!-- Att.189986-->
-.2.2) Dígito Verificador.
+Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente. <br>
+* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
-Ao registrar o CPF ou CNPJ do seu prospecto ou cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante porque assim, você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema.
+* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
+* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf  <br>
-Este processo de validação ocorre no momento em que o CPF ou CNPJ é cadastrado ou editado. Confira as imagens:
+[[Arquivo:DeskCPF2.png]]  <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
-- Ao criar um cliente novo ou prospecto:
-[[Arquivo:189986.png|400px]]
-Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / NOVO CLIENTE
-- Ao editar o cadastro do cliente ou prospecto:
-[[Arquivo:189986A.png|600px]]
-Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE
-- Na conversão de prospecto para cliente:
-[[Arquivo:189986B.png|600px]]
-Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PROSPECTO
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
+|}-->
+<!-- 25/09/2019 Ampernet - 189986 - Validar o dígito do CPF e CNPJ -->
+<!--
+== Validação de Dígito Verificador ==
+Ao registrar o '''CPF''' ou '''CNPJ''' do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema.
-* ''Nome/Razão Social'' do novo cliente;
+Este processo de validação ocorre no momento em que o '''CPF''' ou '''CNPJ''' é cadastrado ou editado. Confira em que outros módulos esta funcionalidade impacta:
-* ''Nome Fantasia'' da empresa;
+- Ao criar um cliente novo ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]];
-* ''Situação'': somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
+- Ao editar o cadastro do [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente|cliente]] ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]];
-* ''Emissor'': órgão emissor do RG;
+- Na conversão de [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]] para cliente.
-* ''CFOP'': não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido.
+* '''Nome/Razão Social''' do novo cliente;
+* '''Nome Fantasia''' da empresa;
+* '''Situação''': somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
+* '''Emissor''': órgão emissor do RG;
+* '''CFOP''': não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido.
 :* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]];
+* '''Grupo Cliente''': classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria.
-* ''Grupo Cliente'': classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria.
 :* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
@@ Linha 148: / Linha 171: @@
 |}
+== Buscar o CEP na Base dos Correios ==-->
-== Buscar o CEP na Base dos Correios ==
 <!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
+<!--
-.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de ''Buscar o CEP na Base dos Correios'' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.
+.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de '''Buscar o CEP na Base dos Correios''' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.
 [[Arquivo:variávelbuscacep.png]]
@@ Linha 160: / Linha 182: @@
-.2.2.1) Ao clicar em ''Novo Cliente'' e inserir o CEP do ''Endereço'', o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.
+.2.2.1) Ao clicar em '''Novo Cliente''' e inserir o CEP do '''Endereço''', o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.
 [[Arquivo:buscacep5.png]]
@@ Linha 166: / Linha 188: @@
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE
-== Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==
+== Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==-->
 <!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
+<!--
-.2.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.
+.2.3) A busca de '''CEPs''' pelas '''Unidades de Negócio''' exibe a relação já cadastrada.
 [[Arquivo:buscacep4.png]]
@@ Linha 177: / Linha 199: @@
-.2.3.1) Ao inserir a ''Cidade'' e o ''Bairro'' verifique que listam as informações.
+.2.3.1) Ao inserir a '''Cidade''' e o '''Bairro''' verifique que listam as informações.
 [[Arquivo:buscacep.png]]
@@ Linha 190: / Linha 212: @@
 | ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
 |}
 == Variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória ==
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
@@ Linha 203: / Linha 223: @@
-.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um ''Novo Cliente'' tenha a obrigatoriedade de ''Nome Comercial Obrigatório'' para o cadastro desse novo cliente.
+.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um '''Novo Cliente''' tenha a obrigatoriedade de '''Nome Comercial Obrigatório''' para o cadastro desse novo cliente.<br>
+[[Arquivo:variávelnomecomercial.png]]<br>
-[[Arquivo:variávelnomecomercial.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIO
-.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de ''Origem Comercial Obrigatória''.
+.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de '''Origem Comercial Obrigatória'''.<br>
+[[Arquivo:variávelorigemcomercial.png]]<br>
-[[Arquivo:variávelorigemcomercial.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA
-.2.3.2.2) O ''Nome da Origem Comercial Obrigatória'' não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem.
+.2.3.2.2) O '''Nome da Origem Comercial Obrigatória''' não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem.<br>
+[[Arquivo:nomecomercialobrigatório.png]]<br>
-[[Arquivo:nomecomercialobrigatório.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIA
-.2.3.2.2.1) A ''Origem Comercial Obrigatória'' também não permite avançar sem selecionar o campo.
+.2.3.2.2.1) A '''Origem Comercial Obrigatória''' também não permite avançar sem selecionar o campo.<br>
+[[Arquivo:nomecomercialobrigatório1.png]]<br>
-[[Arquivo:nomecomercialobrigatório1.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA
@@ Linha 241: / Linha 253: @@
 * '''Origem Comercial''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet).
 :* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 * '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa.
 :* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
-.2.4) Informar os campos e selecionar "Avançar" e o item "Endereço" será exibido.
+.2.4) Informar os campos e selecionar '''Avançar''' e o item '''Endereço''' será exibido.<br>
-.2.4.1) No item "Endereço" é possível procurar por um endereço.
+.2.4.1) No item '''Endereço''' é possível procurar por um endereço.<br>
-.2.4.2) No campo "Endereço por" escolha por "CEP" ou por "Logradouro" para filtrar as informações.
+.2.4.2) No campo '''Endereço por''' escolha por '''CEP''' ou por '''Logradouro''' para filtrar as informações.<br>
 [[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
-.2.4.2.1) Informar "Logradouro" e clicar em "Pesquisar" os campos complementares.
+.2.4.2.1) Informar '''Logradouro''' e clicar em '''Pesquisar''' os campos complementares.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
-.2.4.2.1.1) Informar o CEP e em "Pesquisar" e o endereço será exibido.
+.2.4.2.1.1) Informar o '''CEP''' e em '''Pesquisar''' e o endereço será exibido.<br>
-.2.4.2.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.
+.2.4.2.1.1.1) Os campos '''Número, Apartamento, Complemento''' e '''Cidade''' devem ser complementados.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
 == Contatos ==
+.2.4.3) Os '''Contatos''' podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.<br>
-.2.4.3) Os "Contatos" podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.
 [[Arquivo:NovoClienteContatos.png]]
-.2.4.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados do Cadastro" para visualização dos dados será exibido.
+.2.4.3.1) Caso selecione a opção '''Avançar''', o item '''Dados do Cadastro''' para visualização dos dados será exibido.<br>
-.2.4.3.1.1) Poderá visualizar "Dados Cadastro" do novo cliente.
+.2.4.3.1.1) Poderá visualizar '''Dados Cadastro''' do novo cliente.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]]
-.2.5) No item "Plano" é possível adicionar um plano ao cliente.
+.2.5) No item '''Plano''' é possível adicionar um plano ao cliente.<br>
+* No campo '''End.Instalação''' escolha um endereço onde será instalado o plano;
+* Tipo do '''Plano''';
+* '''Vendedor''' que realizou a venda do plano;
+* '''Data da venda''' que pretende fazer a instalação;
+* Escolha na '''Trial''' a quantidade de dias;
+* Atribuído o '''Valor''' quando escolher o tipo de plano;
+* '''Ponto de Acesso''' ativado quando configurado para permitir IP. <br>
 [[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]]
-* No campo "End.Instalação" escolha um endereço onde será instalado o plano;
-* Tipo do "Plano";
-* "Vendedor" que realizou a venda do plano;
-* "Data da venda" que pretende fazer a instalação;
-* Escolha na "Trial" a quantidade de dias;
-* Atribuído o "Valor" quando escolher o tipo de plano;
-* "Ponto de Acesso" ativado quando configurado para permitir IP.
-.2.5.1) Adicionar '''outro endereço''' no campo "Endereço de Instalação", selecionar [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela ''Adicionar Novo Endereço'' para exibir. Para realizar a busca preencher o campo "CEP" e "Pesquisar".
+.2.5.1) Adicionar '''outro endereço''' no campo '''Endereço de Instalação''', selecionar [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela '''Adicionar Novo Endereço''' para exibir. Para realizar a busca preencher o campo '''CEP''' e '''Pesquisar'''.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
-.2.5.1.1) "Pesquisar" o endereço para adicionar o endereço e "Salvar".
+.2.5.1.1) '''Pesquisar''' o endereço para adicionar o endereço e '''Salvar'''.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]]
-.2.6) No item "Plano" o novo endereço adicionado será exibido em "Endereço de Instalação".
+.2.6) No item '''Plano''' o novo endereço adicionado será exibido em '''Endereço de Instalação'''.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]]
-.2.6.1) "Plano" [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] exibe [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Para a opção de exibir ''Adicionar Login de Acesso''.
+.2.6.1) '''Plano''' [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] exibe [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Para a opção de exibir '''Adicionar Login de Acesso'''.
-.2.6.1.1) Pode ''Adicionar login de acesso''.
+.2.6.1.1) Pode '''Adicionar login de acesso'''.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]]
-* A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".
+* A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada '''Muito Fraca'''. De 20% até 39% é '''Fraca'''. De 40% até 59% é considerada '''Boa'''. De 60% a 79% é '''Forte'''. E acima de 80% é '''Muito Forte'''.
 * Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com:
 :* Letras maiúsculas;
 :* Letras minúsculas;
 :* Números e/ou;
 :* Símbolos.
 * O que reduz a força da senha é:
 :* Somente letras;
 :* Somente números;
@@ Linha 348: / Linha 333: @@
 :* Dígitos consecutivos;
 :* Ser igual ao e-mail ou login.
+* Inserir o novo login, selecionar '''Salvar''' e o '''Plano''' será exibido.
-* Inserir o novo login, selecionar "Salvar" e o "Plano" será exibido.
-.2.6.1.1.1) Para "Remover" selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.
+.2.6.1.1.1) Para '''Remover''' selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.<br>
+* Continuar o cadastro e selecionar '''Avançar''' e a '''Informação de Cobrança''' para exibir.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]]
-* Continuar o cadastro e selecionar "Avançar" e a "Informação de Cobrança" para exibir.
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 | ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório no Cadastro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 |}
 == Login Radius Obrigatório no Cadastro ==
+.2.7) A configuração do '''Login de Radius''' só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''<br>
-.2.7) A configuração do Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''
 [[Arquivo:radiusobrig.png]]
-.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e o Serviço Suporta Autenticação em Radius, estiver marcado como Sim.
+.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e '''O Serviço Suporta Autenticação em Radius''', estiver marcado como '''Sim'''.<br>
+[[Arquivo:suportaaut.png]] <br>
-[[Arquivo:suportaaut.png]]
 Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS
-.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o Login de Radius.
+.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o '''Login de Radius'''.<br>
 [[Arquivo:loginradius123.png]]
-.2.7.3) Preencher as informações referente a "Informação de Cobrança".
+.2.7.3) Preencher as informações referente a '''Informação de Cobrança'''.<br>
+* '''Taxa de Instalação''': ''Não'' Permite '''Editar/Alterar'''  o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.
+:*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar a Taxa de Instalação]].<br>
 [[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]]
-* '''Taxa de Instalação''': ''Não'' Permite "Editar/Alterar"  o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.
-:*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar a Taxa de Instalação]].
-.2.7.3.1) Forma de cobrança como "Débito em Conta" preencher em "Detalhes da Cobrança".
+.2.7.3.1) Forma de cobrança como '''Débito em Conta''' preencher em '''Detalhes da Cobrança'''. <br>
 [[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]]
-.2.7.3.2) Preencher os "Detalhes da Cobrança" na forma de cobrança "Débito em Conta Telefônica".
+.2.7.3.2) Preencher os '''Detalhes da Cobrança''' na forma de cobrança '''Débito em Conta Telefônica'''.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]]
-.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo "End.Instalação", a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''" será exibida.
+.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo '''End.Instalação''', a tela '''Adicionar Novo Endereço''' será exibida.<br>
+* Exibe os '''Dados do Plano''' ao '''Avançar'''.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
-* Exibe os "Dados do Plano" ao "Avançar".
-.2.8) Visualizar "Dados do Plano".
+.2.8) Visualizar '''Dados do Plano'''.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
-.2.8.1) Exibirá "Agendar Instalação" ao "Avançar".
+.2.8.1) Exibirá '''Agendar Instalação''' ao '''Avançar'''.<br>
 [[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
-.2.8.2) "Agendar Instalação" com data/hora.
+.2.8.2) '''Agendar Instalação''' com data/hora.<br>
+Para visualizar a '''Agenda''' do técnico.<br>
-Para visualizar a "Agenda" do técnico.
 [[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
-.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico" e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em "Finalizar".
+.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o '''Técnico''' e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em '''Finalizar'''.<br>
+[[Arquivo:AgendaOS2.png]]-->
-[[Arquivo:AgendaOS2.png]]
+== Ver também ==
+* [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Configura.C3.A7.C3.A3o_do_CPF.2FCNPJ_Obrigat.C3.B3rio|Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório]];
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
@@ Linha 445: / Linha 413: @@
 [[#content|Topo]]
+[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
+<!--
 [[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 [[Categoria:Changelog 5.01.15]]
 [[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 [[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 [[Categoria:Changelog 6.01.00]]
+-->
+[[Categoria:Permissões]]
-[[Categoria:Permissões]]
+[[Categoria:Variáveis]]