Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados"
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− | | Executar API de Enviar Boleto E-mail(PDF) | + | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Executar_API_de_Enviar_Boleto_E-mail(PDF)|Executar API de Enviar Boleto E-mail(PDF)]] |
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− | | Enviar código de barra por SMS tela controle inadi | + | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_código_de_barra_por_SMS_tela_controle_inadiplencia|Enviar código de barra por SMS tela controle inadi]] |
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+ | __TOC__ | ||
− | + | = Débitos Não Acatados = | |
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.'' | É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.'' | ||
− | + | 1) Na tela '''Faturamento''' selecione a opção '''Débitos não Acatados''' e exibirá a tela. <br> | |
− | 1) Na tela '''Faturamento''' selecione a opção '''Débitos não Acatados''' e exibirá a tela | ||
[[Arquivo:DebitosnAcatadosIco.png]] | [[Arquivo:DebitosnAcatadosIco.png]] | ||
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* Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]] | * Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]] | ||
− | + | == Gerar Relatório == | |
− | 1 | + | 1) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção '''Relatório'''.<br> |
[[Arquivo:DebitosnAcatadosRelatorio.png]] | [[Arquivo:DebitosnAcatadosRelatorio.png]] | ||
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− | 1 | + | 1.1) Na tela '''Imprimir Relatório'' pode imprimir dados de débitos não acatados. |
* No campo '''Formato do Relatório''' escolha o tipo de arquivo disponível. | * No campo '''Formato do Relatório''' escolha o tipo de arquivo disponível. | ||
* Na opção '''Tipo Relatório''' selecione a opção. <br> | * Na opção '''Tipo Relatório''' selecione a opção. <br> | ||
[[Arquivo:TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte2.png]] | [[Arquivo:TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte2.png]] | ||
− | + | 1.1.2) Caso escolha a opção '''PDF''', será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".<br> | |
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[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]] | ||
− | 1. | + | 1.1.3) Caso escolha a opção '''MS-Excel''', será exibida a seguinte configurações. |
* Saída do Excel em texto plano; | * Saída do Excel em texto plano; | ||
* Saída em formato Excel plano total. <br> | * Saída em formato Excel plano total. <br> | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]] | ||
− | 1. | + | 1.1.4) Caso escolha a opção '''HTML''', será ativada a seguinte configuração: |
* Manter arquivo(s) de imagens no resultado.<br> | * Manter arquivo(s) de imagens no resultado.<br> | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]] | ||
− | 1. | + | 1.1.5) As opções '''visualizar impressão''', '''MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF e TIF''', possuem configuração padrão, tais como: |
* Mostrar Status da Conversão; | * Mostrar Status da Conversão; | ||
* Relatório sem Cabeçalho; | * Relatório sem Cabeçalho; | ||
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<br><br> | <br><br> | ||
− | 1. | + | 1.1.6) Na opção '''Destino de Relatório''', escolha um local onde deseja salvar o relatório.<br> |
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]] | ||
− | 1. | + | 1.1.6.1) Caso selecione a opção '''Salvar arquivo em disco''', será exibido abaixo uma nova opção '''Salvar em''', após informe o caminho para salvar o arquivo. |
* '''Obs.:''' No campo '''Orientação''', selecione a opção que desejar para impressão.<br> | * '''Obs.:''' No campo '''Orientação''', selecione a opção que desejar para impressão.<br> | ||
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png]] | [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png]] | ||
− | 1. | + | 1.1.6.2) Em '''Registros''', selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.<br> |
* Nas opções '''Imprimir os próximos registros''' e '''Imprimir só o registro Nº''', informe a quantidade de registro para impressão.<br> | * Nas opções '''Imprimir os próximos registros''' e '''Imprimir só o registro Nº''', informe a quantidade de registro para impressão.<br> | ||
[[Arquivo:TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte5.png]] | [[Arquivo:TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte5.png]] | ||
− | + | 1.1.6.3) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção '''Gerar'''. | |
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* Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção '''Sair'''. | * Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção '''Sair'''. | ||
− | + | == Enviar E-mail == | |
− | 1 | + | 1) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção '''E-mail''', e configure-o para ser enviado. |
* No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail. | * No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail. | ||
* ''Tipo de Contato''': é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado. | * ''Tipo de Contato''': é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado. | ||
* '''Mensagem''': descrição sobre o envio do e-mail.<br> | * '''Mensagem''': descrição sobre o envio do e-mail.<br> | ||
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmail.png]] | [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmail.png]] | ||
− | <br>br> | + | <br><br> |
− | 1 | + | 1.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail. |
[[Arquivo:DebitosnAcatadosHMTL.png]] | [[Arquivo:DebitosnAcatadosHMTL.png]] | ||
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− | + | == Enviar SMS == | |
− | + | <!-- 27/11/2019 - 199852 - VOCE - Rotina de débito não acatado enviará e-mail, SMS e fatura em PDF (similar a rotina de controle de inadimplência)--> | |
+ | Caso queira enviar '''SMS''' ao cliente, selecione a opção '''SMS''' e configure-o para ser enviado. | ||
* Ao selecionar um '''Remetente''' o campo '''Mensagem''' será preenchido automaticamente, conforme foi configurado. | * Ao selecionar um '''Remetente''' o campo '''Mensagem''' será preenchido automaticamente, conforme foi configurado. | ||
* Após terminar o procedimento '''Enviar'''. | * Após terminar o procedimento '''Enviar'''. | ||
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<br><br> | <br><br> | ||
− | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | |
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''A implementação '''Criar fatura sobre conta já existente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Criar fatura sobre conta já existente == | ||
+ | <!-- 27/11/2019 - VOCE - 199853 - Quando criar uma fatura pela rotina de débito não acatado, a fatura anterior deverá alterar para o status excluída. --> | ||
+ | Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em '''Criar Faturas'''. | ||
* Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro. | * Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro. | ||
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFaturas.png]] | [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFaturas.png]] | ||
− | <br>br> | + | <br><br> |
'''Antes de criar a fatura preencha os campos:''' | '''Antes de criar a fatura preencha os campos:''' | ||
− | * Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura; | + | * '''Ação a Realizar''': Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura; |
− | * Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção; | + | * '''Acrescentar Juros''': Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção; |
− | * Forma de Cobrança: Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga; | + | * '''Forma de Cobrança''': Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga; |
− | * Status da Fatura: Informar o andamento em que a fatura se encontra; | + | * '''Status da Fatura''': Informar o andamento em que a fatura se encontra; |
− | * Histórico da Fatura: Uma breve descrição sobre fatura; | + | * '''Histórico da Fatura''': Uma breve descrição sobre fatura; |
− | * Após informar os campos, selecione a opção | + | * Após informar os campos, selecione a opção '''Criar Faturas'''. |
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[[Categoria:Permissões]] | [[Categoria:Permissões]] | ||
+ | [[Categoria:Changelog 6.01.00]] |
Edição atual tal como às 17h01min de 13 de março de 2023
Permissão |
Débitos Não Acatados |
Faturamento |
Variável |
Executar API de Enviar Boleto E-mail(PDF) |
Enviar código de barra por SMS tela controle inadi |
Índice
Débitos Não Acatados
É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.
1) Na tela Faturamento selecione a opção Débitos não Acatados e exibirá a tela.
1.1) Na tela Débitos não Acatados pode buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas.
- Filtro E-mail: envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.
- Filtro Conta a Receber: busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsistência de arquivo ou as que já estão pagas.
- Filtro Faturas: Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.
1.2) Caso queira buscar por período, selecione a data início e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual.
1.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção Carregar e exibirá a tela com todos os registros.
1.4) Quando selecionado a opção Filtros, é voltado a tela principal para informar novos filtros.
1.5) Quando selecionado a opção Ver lista, é somente para visualizar os registros em forma de lista.
1.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção Abrir Cliente.
- Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link Cliente
Gerar Relatório
1) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção Relatório.
1.1) Na tela 'Imprimir Relatório pode imprimir dados de débitos não acatados.
- No campo Formato do Relatório escolha o tipo de arquivo disponível.
- Na opção Tipo Relatório selecione a opção.
1.1.2) Caso escolha a opção PDF, será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
1.1.3) Caso escolha a opção MS-Excel, será exibida a seguinte configurações.
- Saída do Excel em texto plano;
- Saída em formato Excel plano total.
1.1.4) Caso escolha a opção HTML, será ativada a seguinte configuração:
- Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
1.1.5) As opções visualizar impressão, MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF e TIF, possuem configuração padrão, tais como:
- Mostrar Status da Conversão;
- Relatório sem Cabeçalho;
- Só resumo de relatório.
- As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
1.1.6) Na opção Destino de Relatório, escolha um local onde deseja salvar o relatório.
1.1.6.1) Caso selecione a opção Salvar arquivo em disco, será exibido abaixo uma nova opção Salvar em, após informe o caminho para salvar o arquivo.
- Obs.: No campo Orientação, selecione a opção que desejar para impressão.
1.1.6.2) Em Registros, selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.
- Nas opções Imprimir os próximos registros e Imprimir só o registro Nº, informe a quantidade de registro para impressão.
1.1.6.3) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção Gerar.
- Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção Sair.
Enviar E-mail
1) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção E-mail, e configure-o para ser enviado.
- No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail.
- Tipo de Contato': é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.
- Mensagem: descrição sobre o envio do e-mail.
1.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail.
O Envio de SMS na Rotina de Débito Não Acatado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Enviar SMS
Caso queira enviar SMS ao cliente, selecione a opção SMS e configure-o para ser enviado.
- Ao selecionar um Remetente o campo Mensagem será preenchido automaticamente, conforme foi configurado.
- Após terminar o procedimento Enviar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / FATURAMENTO / DÉBITOS NÃO ACATADOS / SMS / CONFIGURAÇÃO
A implementação Criar fatura sobre conta já existente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00. |
Criar fatura sobre conta já existente
Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em Criar Faturas.
- Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.
Antes de criar a fatura preencha os campos:
- Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura;
- Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção;
- Forma de Cobrança: Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga;
- Status da Fatura: Informar o andamento em que a fatura se encontra;
- Histórico da Fatura: Uma breve descrição sobre fatura;
- Após informar os campos, selecione a opção Criar Faturas.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |