Edição atual tal como às 14h19min de 20 de junho de 2024

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Permissão

Alterar Data Vencimento da C.R.

Alterar o Valor da Conta a Receber

Permite Editar o Equipamento da Tela do Cliente

Permite Mov. Equipamento Venda

Permite Adicionar Equipamentos Plano Cancelado

Patrimônios

Procurar Patrimônio

Movimento de Patrimônio

A implementação para adicionar Equipamentos em planos cancelas foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Índice

1 Adicionar Equipamento

Adicionar Equipamento

Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.

Na tela Planos na aba Equipamentos deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em Adicionar Equip.

Em seguida abrirá a tela Movimentação de Estoque para Adicionar Equipamento.
Poderá adicionar equipamentos em planos que estão cancelas, para este procedimento deverá ter a permissão liberada: Permite Adicionar Equipamentos Plano Cancelado.

Em Adicionar Equipamentos deverá selecionar o Local Origem, Adicionar Produto ou/e adicionar um Kit.

Local Origem: apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema.
Na tabela abaixo apresentará o nome e a quantidade dos produtos selecionados.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP.

A implementação Movimentar Insumo na tela do cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Movimentar Patrimônio

Na tela de Movimentação de Estoque deverá selecionar a opção Patrimônio e clicar no botão Adicionar Produto, em seguida abrirá a tela Buscar Produto.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS

Campo - Tipo Operação

Na aba Dados no campo Tipo Operação permite escolher entre Operação de Comodato ou Venda de Equipamento:

Caso selecione a opção Operação de Comodato o procedimento continua normalmente.
Caso selecione a opção Venda de Equipamento, será acrescentado a aba Forma. Pagto.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO

Na aba Forma. Pagto apresentará os campos:

Evento de Faturamento é processado apenas com o faturamento do plano e Conta a Receber gera o extrato financeiro: selecionar a forma de pagamento que deseja.
- Ao selecionar a opção Conta a Receber apresentará mais dois campos: Data de Início da 1° Parcela e Dias entre as Parcelas.
Competência: apresentará uma lista com as competências.
Valor Total: deverá inserir o valor total do produto.
Quantidade de Parcelas: deverá inserir a quantidade de parcelas que deseja.
Data de Início da 1° Parcela: deverá inserir a data que deseja para a primeira parcela.
Dias entre as Parcelas: deverá inserir a quantidade de dias entre as parcelas.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO

Ao clicar no botão Simular Parcelas será apresentado a simulação na tabela abaixo de acordo com dados preenchidos.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO

Botões - Imprimir Protocolo e Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto

Na aba Dados permite selecionar o botão Imprimir Protocolo e/ou Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto.

Obs.: Imprimir Protocolo é utilizado para quando o produto é Patrimônio.

Ao selecionar o botão Imprimir Protocolo será apresentado o protocolo após Finalizar o procedimento.

Obs: Usado apenas para Patrimônio.
No Protocolo apresentará: as informações relacionadas ao Cliente (Nome, CNPJ, Endereço, telefone e etc), uma tabela com informações do Produto, local para assinatura do cliente, quem é o usuário responsável e o usuário que confirma a liberação.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO OU PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS

Ao selecionar o botão Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto apresentará uma nova tela para realizar o procedimento nota após finalizar a movimentação.

Para este procedimento: Gerar Nf-e 55

Patrimônio

Para movimentar um Patrimônio segue o mesmo procedimento do Insumo, porém, muda na tela Buscar Produto no campo Buscar por Patrimônio ao selecionar como Sim apresentará os campos:

Qtde: inserir a quantidade que deseja.
N° Patrimônio: Inserir uma faixa que pretende pesquisar.
Equipamento: Selecionar o equipamento que pretende procurar (mesa de computador, switch, roteador, por ex.).
Nro Série: Inserir o número de série do patrimônio.
MAC: Inserir o número do MAC do patrimônio.
Deverá selecionar o checkbox Sim na coluna Add. para prosseguir.
A clicar em Carregar os dados serão apresentados na tabela abaixo.
Caso não saiba o Nro Série e o MAC é possível carregar um patrimônio sem preencher os campos.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO

Para continuar o processo segue a mesma explicação do procedimento explicado no tópico Insumo

A implementação de Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

Gerar Nota Fiscal - Adic. Equipamento

Após adicionar o equipamento, apresentará uma nova tela com os dados digitados anteriormente e estará separada em abas com os campos Fornecedor, Cliente e Entre Empresas.

Na aba Cliente nos quadros:

Destinatário apresentará os campos já preenchidos para uma simples conferência.
Identificação deverá escolher o Regime Tributação. Após a escolha do regime de tributação adequado, mostrará na grid abaixo os dados já informados na tela anterior.

Para consultar sobre Regime Tributação ir para Regime Tributário Neste mesmo campo de Regime Tributação também é possível se apropriar de crédito de ICMS a que tem direito. Essa compensação faz a creditação de valores já pagos em forma de abatimento, criando um valor líquido a ser pago pelo imposto de acordo com a Lei Complementar 102/00 de 11/07/2000.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR

A grid abaixo apresentará as abas Produtos, Transporte, Cobrança, Inf. Adicionais, Outros Valores e NF-e Referência.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR

Na aba Produtos mostra o produto que está sendo comercializado.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR

Na aba Transporte mostra os campos para serão preenchidos de acordo com o cadastro de fornecedores. A transportadora selecionada trará as informações para os campos Modalidade de Frete, Valor de Frete, Endereço, Bairro, Cidade e CEP e serão preenchidos automaticamente. A tela também mostra a condição de Adicionar o frete na base do ICMS ou não.

Na aba Cobrança mostra os campos com os dados de valores a serem cobrados pela nota fiscal.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR

Na aba Inf. Adicionais mostra dois campos:

Informações Adicionais: para serem preenchidos com informações adicionais caso o provedor deseje.
Informações Adicionais de Registro de Tributação: aqui mostrará as informações cadastradas no Registro Tributário. Ver em Registro Tributário

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR

Na aba Outros Valores mostra os campos para serem preenchidos por Outras Despesas como Valor do Seguro, Valor do Desconto e ainda a condição de que se deseja incluir esses valores na base de cálculo do ICMS ou não.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR

Na aba NF-e Referen mostra o campo para ser preenchido pela Chave de Acesso caso haja uma devolução.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR

No ícone Vista Previa gera uma visão da NF em PDF para conferência.
Após preenchido essas informações, clicar em Gerar NF-e se inicia o processo de transmissão da NF para a SEFAZ.

Ao finalizar a transmissão surge uma tela informando que a transmissão foi realizada com sucesso.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR

No ícone Log Tela mostrará as verificações de quem fez alterações na tela:

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR

No ícone Log Sefaz mostrará a chave da NF e o histórico de criação da NF:

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR

Gerar Nota Fiscal

Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente conforme mostrado no tópico Adicionar Equipamento / Movimentar Insumo ou Patrimônio.

Para gerar a nota fiscal do produto deverá clicar no botão Gerar NFE.

Na tela Gerar Nota Fiscal de Produto apresentará:

Sem selecionar o plano:
- Todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
Ao selecionar o plano:
- Exibe somente os equipamentos do plano.
- Para casos de equipamentos que não deverão entrar na nota clique em Remover Produto;
- As notas estão vinculadas para uma empresa, conforme exibe na tela.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / GERAR NFE / GERAR NOTA FISCAL DE PRODUTO

Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve Selecionar a Empresa que vai fazer a saída do produto.

Editar o Equipamento

Para editar o equipamento deverá primeiro selecionar o equipamento que deseja e clicar no botão Editar Equip. em seguida abrirá uma nova tela.

Para este procedimento: permissão Permite Edi Eqp. tela cliente

Clicando em Cadastro exibe a tela com o Cadastro do Produto que permite editar os campos:

N° Patrimônio: permite editar o numero do patrimônio.
N° de Serie: permite inserir ou editar o numero de serie.
MAC: permite inserir e editar o numero de MAC.
Tipo Equip.: permite escolher se será o equipamento será no tipo : Enlace, Cliente ou Ambos.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.

Ao clicar em Histórico apresentará:

Uma tabela com as informações: Data, Destino, Observações e Usuário.
Botões Abrir Movimentação e Movimentar Patrimônio.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.

Ao clicar em Abrir Movimentação exibe a tela de Movimento de Patrimônio, possibilitando editar os campos:

Data Movimento: após realizar a alteração deverá salvar.
Observação: permite inserir a descrição que deseja.
Checkbox Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto: Segue o mesmo processo do tópico Gerar Nota Fiscal.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.

Ao clicar em Movimentar Patrimônio exibirá a tela de Novo Registro, permite editar a Data do Movimento e o Local de Destino.

Obs.: os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.

Ver Também

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Equipamentos"

Edição atual tal como às 14h19min de 20 de junho de 2024

Índice

Adicionar Equipamento

Movimentar Patrimônio

Campo - Tipo Operação

Botões - Imprimir Protocolo e Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto

Patrimônio

Gerar Nota Fiscal - Adic. Equipamento

Gerar Nota Fiscal

Editar o Equipamento

Ver Também

Menu de navegação

Ferramentas pessoais

Domínios

Variantes

Visualizações

Mais

Pesquisa

Navegação

Ferramentas

Interno

@@ Linha 5: / Linha 5: @@
-[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Planos_Ativos|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+[[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+<!-- 19/06/2024 - Você Telecom - [237124] Permitir vincular equipamento de venda e comodato em um plano cancelado - DESK
+Vídeo: U:\Atendimentos\2022\VOCE TELECOM\237124\dev -->
 {|align="center"
@@ Linha 20: / Linha 21: @@
 | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edi_Eqp._tela_cliente|Permite Editar o Equipamento da Tela do Cliente]]
-|}
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Mov_Equipamento_Venda|Permite Mov. Equipamento Venda]]
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+|  [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Adicionar_Equipamentos_Plano_Cancelado|Permite Adicionar Equipamentos Plano Cancelado]]
-__TOC__
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| Patrimônios
-= Adicionar Equipamento =
+|- bgcolor="#E8E8E8"
-[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.
+| Procurar Patrimônio
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| Movimento de Patrimônio
-) Na tela Planos na aba '''Equipamentos''' deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em '''Adicionar Equip.'''
+|}
-* Em seguida abrirá a tela '''Movimentação de Estoque''' para '''Adicionar Equipamento'''.
-.1) Em '''Adicionar Equipamentos''' deverá selecionar o '''Local Origem''',  '''Tipo''' do produto ('''Patrimônio''' ou '''Insumo''') ou/e adicionar um '''Kit'''.
-* '''Local Origem''': apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema.
-* Na tabela abaixo apresentará o nome e a quantidade dos produtos selecionados.   <br>
-[[Arquivo:PlanosEquipAdicionarEquipCampos.png|1000px]]  <br>
-Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP.  <br>
-== Movimentar Insumo ou Patrimônio ==
-) Na tela de '''Movimentação de Estoque''' deverá selecionar a opção '''Insumo''' ou '''Patrimônio''' e clicar no botão '''Adicionar Produto''', em seguida abrirá a tela '''Buscar Produto.'''<br>
-=== Insumo ===
-.1) Na tela '''Buscar Produto''' deverá selecionar o '''Produto''' e inserir a '''Quantidade''' que deseja.
-* Permite adicionar vários insumos, porém, um por vez. <br>
-.1.1) Ao '''Avançar''' para aba '''Dados''' deverá preencher os campos:
-* '''Nome do Cliente:''' será preenchido automaticamente.
-* '''Plano o Cliente:''' apresentará uma lista com os planos para vincular ao cadastro do cliente.
-* '''Usuário Responsável:''' apresentará uma lista com os usuários cadastrados no sistema para selecionar quem será o responsável .
-* '''Usuário que Confirma:''' apresentará uma lista com os usuários cadastrados no sistema para selecionar quem confirmará.
-* '''Tipo de Operação:''' se o equipamento vai ser em '''Comodato''' ou '''Venda'''.
-* Ao clicar no botão '''Imprimir Protocolo''' exibe o recibo de entrega do documento para o cliente.
-* O botão de '''Gerar - Transmitir NF-e do Produto''' faz o agrupamento por produto para Gerar a Nota Fiscal.
-'''Ex.:''' Foram comprados (5 peças) de Abraçadeira de Nylon 380mm 4.8, não exibe item por item, é feito um agrupamento para este produto em uma linha ao fazer a nota.
-=== Patrimônio ===
-.2) Na tela '''Buscar Produto''' no campo '''Buscar por Patrimônio''' ao selecionar como '''Sim''' apresentará  os campos:
-* '''Qtde:''' inserir a quantidade que deseja.
-* '''N° Patrimônio:'''  Inserir uma faixa que pretende pesquisar.
-* '''Equipamento:''' Selecionar o equipamento que pretende procurar (mesa de computador, switch, roteador, por ex.).
-* '''Nro Série:'''  Inserir o número de série do patrimônio.
-* '''MAC:'''  Inserir o número do MAC do patrimônio.
-* A clicar em '''Carregar''' os dados serão apresentados na tabela abaixo.
-* Caso não saiba o '''Nro Série''' e o  '''MAC''' é possível '''carregar''' um patrimônio sem preencher os campos.
-=== Campo - Tipo Operação ===
-) Na aba '''Dados''' no campo '''Tipo Operação''' permite escolher entre '''Operação de Comodato''' ou '''Venda de Equipamento''':
-* Caso selecione a opção '''Operação de Comodato''' o procedimento continua normalmente.
-* Caso selecione a opção '''Venda de Equipamento''', será acrescentado a aba '''Forma. Pagto'''.
-.1) Na aba '''Forma. Pagto'''  apresentará os campos:
-* '''Evento de Faturamento''' ou '''Conta a Receber''': selecionar a forma de pagamento que deseja.
-** Ao selecionar a opção '''Conta a Receber''' apresentará mais dois campos: '''Data de Início da 1° Parcela''' e '''Dias entre as Parcelas'''.
-* '''Competência''': apresentará uma lista com as competências.
-* '''Valor Total''': deverá inserir o valor total do produto.
-* '''Quantidade de Parcelas''': deverá inserir a quantidade de parcelas que deseja.
-* '''Data de Início da 1° Parcela:''' deverá inserir a data que deseja para a primeira parcela.
-* '''Dias entre as Parcelas''': deverá inserir a quantidade de dias entre as parcelas.
-.1.1) Ao clicar no botão '''Simular Parcelas''' será apresentado a simulação na tabela abaixo de acordo com dados preenchidos.
-== Gerar Nota Fiscal ==
-) Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente conforme mostrado no tópico '''Adicionar Equipamento''' / ''' Movimentar Insumo ou Patrimônio'''.
-) Para gerar a nota fiscal do produto deverá clicar no botão '''Gerar NFE'''.
-.1) Na tela '''Gerar Nota Fiscal de Produto''' apresentará:
-* '''Sem selecionar o plano:'''
-** Todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
-* '''Ao selecionar o plano: '''
-** Exibe somente os equipamentos do plano.
-** Para casos de equipamentos que não deverão entrar na nota clique em Remover Produto;
-** As notas estão vinculadas para uma empresa, conforme exibe na tela.
-.2) Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve '''Selecionar a Empresa'''que vai fazer a saída do produto.
-== Editar o Equipamento ==
-) Para editar o equipamento deverá primeiro selecionar o equipamento que deseja no cadastro do cliente e definir a ONU do plano para a edição.
-.1) Verificar a permissão que libera a barra de rolagem para definir as ONUs, facilitando a alteração do equipamento.
-* Para este procedimento: permissão '''Permite Edi Eqp. tela cliente'''
-.2) Clicando em '''Cadastro''' exibe a tela com o '''Cadastro do Produto.'''
-.3)  Ao clicar em '''Histórico''' exibe a tela que possibilita '''Abrir Movimentação''' e '''Movimentar Patrimônio'''.
-.3.1)  Ao clicar em '''Abrir Movimentação''' exibe a tela de '''Movimento de Patrimônio''', possibilitando editar a data do movimento para a alteração e salvar.
-* Existem Locais de Patrimônio que o sistema não permite movimentar.
-* Cliente Comodato: a movimentação terá que ser feita pelo cadastro do cliente.
-* Roteamento: a movimentação faz a entrada do Ponto de Acesso.
-* Venda: a movimentação de Venda de equipamento ao Cliente deve ser feita pelo cadastro do cliente.
-.3.2) Ao clicar em '''Movimentar Patrimônio''' exibirá a tela de '''Novo Registro''', permite editar a '''Data do Movimento''' e o '''Local de Destino.'''
-* '''Obs.:''' os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.
-<!--
-) Para a opção "Equipamentos" devem ser cadastrados os equipamentos por plano que vai ser disponibilizado para o cliente, para isso clicar em "Adicionar Equipamento".
-[[Arquivo:planosequipamentos.png|1100px]]
-.1) Na tela "Adicionar Equipamento" preencher as informações do equipamento.
-[[Arquivo:addequipamento.png]]
-.1.1) Na área "Selecionar por" o equipamento pode ser:
-* Nº Patrimônio: Inserir uma faixa que pretende pesquisar;
-* Equipamento: Selecionar o equipamento que pretende procurar (mesa de computador, switch, roteador, por ex.);
-* Número de Série: Inserir o número;
-* MAC: Inserir o número.
-[[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCli.png]]
-* Selecionar o equipamento na última coluna da tela e clicar em "Avançar".
-[[Arquivo:NovoPRotEquipAdiconar3V5.png]]
-.1.2) Preencher os campos obrigatórios e o tipo de "Operação Comodato".
-* Selecionar o nome do cliente que deve ser adicionado ao equipamento;
-* Selecionar o plano do cliente;
-* Selecionar o usuário responsável;
-* Selecionar o usuário que confirma.
-[[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCli2.png]]
-* Para imprimir o recibo de entrega do equipamento, clicar no botão "Imprimir Protocolo" e finalizar.
-[[Arquivo:AbaPlanosControlePatReciboEnt.png]]
@@ Linha 168: / Linha 44: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Resumo no Recibo de Entrega de Equipamentos - Patrimônio''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
+| ''A implementação '''para adicionar Equipamentos em planos cancelas''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 |}
-== Resumo no Recibo de Entrega de Equipamentos - Patrimônio == -->
-<!-- 21/08/2018 183400 - Estoque -->
-<!--
-.2) Foi desenvolvida uma nova maneira de exibir o recibo de entrega, para este procedimento deve adicionar os equipamentos que serão disponibilizados para o cliente.
-[[Arquivo:resumoequipamento3.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS
+__TOC__
+= Adicionar Equipamento =
+<!--24/01/2020 - 177823- AMPERNET -  Apresentar Estoque do Insumo do Estoque Atual e Locais de Movimento -H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Equipamentos-Documentação U:\Atendimentos\2018\Ampernet\177823-->
-.2.1) Ao clicar em ''Adicionar Equipamentos'' exibe a tela para informar a quantidade, os equipamentos e carregar. Verifique a lista com os devidos patrimônios (nº de patrimônio e nº de série) que os equipamentos dispõem.
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.
-[[Arquivo:resumoequipamento2.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO
+Na tela Planos na aba '''Equipamentos''' deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em '''Adicionar Equip.'''
+* Em seguida abrirá a tela '''Movimentação de Estoque''' para '''Adicionar Equipamento'''.
+* Poderá adicionar equipamentos em planos que estão cancelas, para este procedimento deverá ter a permissão liberada: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Adicionar_Equipamentos_Plano_Cancelado|Permite Adicionar Equipamentos Plano Cancelado]].
-.2.1.1) O cenário altera quando o administrador conceder a permissão de ''Movimento de Estoque''.
-[[Arquivo:permissãomovimentosestoque.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE DE ESTOQUE / MOVIMENTO DE ESTOQUE
-.2.1.1.1) Quando há permissão de ''Movimento de Estoque'' exibe a tela onde os equipamentos podem ser definidos por ''Patrimônio'' ou ''Insumo''.
-[[Arquivo:resumoequipamento4.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO / MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE
-.2.1.2) Ao selecionar os equipamentos que serão disponibilizados para o cliente, deve imprimir o protocolo.
-[[Arquivo:resumoequipamento1.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO
-.2.1.2.1) Ao ''Imprimir o Protocolo'' deve verificar que a quantidade dos equipamentos são agrupados para os equipamentos que forem iguais.
-[[Arquivo:resumoequipamento.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO
-.2.1.2.2) Na tela do cliente fica descrito todos os equipamentos em comodato vinculados no cadastro.
-[[Arquivo:resumoequipamento5.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO
-.2.2) Na tela ''Adicionar Equipamentos ao Cliente'' existe a opção de "Venda de Equipamento" para quando o equipamento for vendido, marcar a opção.
-* Com isso habilita-se a opção "Serviço Adicional" para a seleção do Serviço Adicional para esta venda e clicar em "Avançar".
-[[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCliVenda.png]]
-.2.2.1) Nesta tela selecionar o '''Evento de Faturamento''' ou '''Contas a Receber''' para gerar:
-* ''Evento de Faturamento'': Ao marcar esta opção, habilita os campos:
-* Competência: Informar a competência do Evento de Faturamento;
-* Valor Total: é o valor do evento de faturamento;
-* Quantidade de Parcelas: pode dividir o valor total em parcelas, informar a quantidade de parcelas e clicar em ''Simular Parcelas''.
-* O Botão ''Simular Parcelas'' é obrigatório para que possa salvar a movimentação.
-.2.3) Preencher as informações gera o evento de faturamento de acréscimo no controle de [[Modulo_Desktop_-_Eventos_de_Faturamento|Eventos de Faturamento]].
-[[Arquivo:AbaPlanosControlePatEventFat.png]]
-== Permissão de Alterar o Valor da Conta a Receber ==-->
-<!-- 28/09/2017 155423 - Ampernet -->
-<!--
-.2.3.1) Sem a permissão de alterar o valor da conta a receber, o sistema bloqueia qualquer modificação.
-[[Arquivo:permissãocontareceber.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / ALTERAR O VALOR DA CONTA A RECEBER
-== Permissão de Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber == -->
-<!-- 28/09/2017 155423 - Ampernet -->
-<!--
-.2.3.1.1) Sem a permissão de alterar a data de vencimento da conta a receber, o sistema bloqueia qualquer modificação.
-[[Arquivo:permissãodatavencimento.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / ALTERAR DATA DE VENCIMENTO DA CONTA A RECEBER
-* ''Conta a Receber'': Ao marcar esta opção além das opções que existem no Evento de Faturamento, habilita os campos:
-* Data de Início da Primeira Parcela: pode ser definido a data da primeira parcela no contas a receber;
-* Dias entre as Parcelas: ao simular mais de uma parcela pode ser definido o dia entre elas.
-* Após preencher as informações clique em "Finalizar" e gerar uma conta a receber.
-[[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCliFatRcbr.png]]
-* Visualizar o equipamento adicionado ao plano.
-[[Arquivo:equipamentos.png|1100px]]
-.2.3.1.2) Na opção ''Equipamentos'' é possível Movimentar Patrimônio após o cadastro do Equipamento, para este procedimento selecione o equipamento cadastrado e clique em ''Editar Equipamento'' para exibir a tela com o ''Cadastro'' e o ''Histórico'' do equipamento.
+Em '''Adicionar Equipamentos''' deverá selecionar o '''Local Origem''',  '''Adicionar Produto''' ou/e adicionar um '''Kit'''.
+* '''Local Origem''': apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema.
+* Na tabela abaixo apresentará o nome e a quantidade dos produtos selecionados.<br>
+[[Arquivo:PlanosEquipAdicionarEquipCampos.png|1000px]]  <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP.  <br>
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
@@ Linha 282: / Linha 69: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
+| ''A implementação '''Movimentar Insumo na tela do cliente ''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 |}
+== Movimentar Patrimônio ==
+Na tela de '''Movimentação de Estoque''' deverá selecionar a opção [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Patrim.C3.B4nio|'''Patrimônio''']] e clicar no botão '''Adicionar Produto''', em seguida abrirá a tela '''Buscar Produto.'''<br>
+[[Arquivo:BuscarPatrim.png |700px]]  <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS <br>
-== Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente ==
-https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_-_Equipamentos#Gerar_Nota_Fiscal_no_Cadastro_do_Cliente
-{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
-|- style="background-color:#FFFFFF"
-| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
-| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
-| ''Para o procedimento de '''Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente''' há possibilidade de fazer pelo caminho de ''Adicionar Equipamento'' no cadastro do cliente, também ao fechar uma ordem de serviço pelo Integrator Web (patrimônio ou comodato) e através do fechamento da ordem de serviço pelo IClass (somente patrimônio)''.
-|}
+=== Campo - Tipo Operação ===
+Na aba '''Dados''' no campo '''Tipo Operação''' permite escolher entre '''Operação de Comodato''' ou '''Venda de Equipamento''':
+* Caso selecione a opção '''Operação de Comodato''' o procedimento continua normalmente.
+* Caso selecione a opção '''Venda de Equipamento''', será acrescentado a aba '''Forma. Pagto'''.  <br>
+[[Arquivo:AdicionarEquipInsumoDadosCampoTipoOperaçãoVenda.png |700px]]  <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO <br>
-.3) Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente.
-[[Arquivo:nfcadastrocliente.png]]
+Na aba '''Forma. Pagto'''  apresentará os campos:
+* '''Evento de Faturamento''' é processado apenas com o faturamento do plano e  '''Conta a Receber''' gera o extrato financeiro: selecionar a forma de pagamento que deseja.
+** Ao selecionar a opção '''Conta a Receber''' apresentará mais dois campos: '''Data de Início da 1° Parcela''' e '''Dias entre as Parcelas'''.
+* '''Competência''': apresentará uma lista com as competências.
+* '''Valor Total''': deverá inserir o valor total do produto.
+* '''Quantidade de Parcelas''': deverá inserir a quantidade de parcelas que deseja.
+* '''Data de Início da 1° Parcela:''' deverá inserir a data que deseja para a primeira parcela.
+* '''Dias entre as Parcelas''': deverá inserir a quantidade de dias entre as parcelas. <br>
+[[Arquivo:AdicionarEquipInsumoFormaPagtoCampos.png |700px]]  <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO <br>
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS
+Ao clicar no botão '''Simular Parcelas''' será apresentado a simulação na tabela abaixo de acordo com dados preenchidos.<br>
+[[Arquivo:AdicionarEquipInsumoFormaPagtoBotãoSimularTabela.png |700px]]  <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO <br>
-.3.1) Ao clicar em ''Adicionar Equipamento'' vai exibir a ''Movimentação do Estoque'' que vai vincular o produto (pode ser um equipamento em comodato ou patrimônio).
+=== Botões - Imprimir Protocolo e Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto ===
+<!-- 21/08/2018 183400 - Estoque -->
+Na aba '''Dados''' permite selecionar o botão '''Imprimir Protocolo''' e/ou '''Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto'''.
+* '''Obs.: Imprimir Protocolo''' é utilizado para quando o produto é '''Patrimônio'''. <br>
-[[Arquivo:nfcadastrocliente1.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS
+Ao selecionar o botão '''Imprimir Protocolo''' será apresentado o protocolo após '''Finalizar''' o procedimento.
+* '''Obs:''' Usado apenas para '''Patrimônio'''.
+* No Protocolo apresentará: as informações relacionadas ao Cliente (Nome, CNPJ, Endereço, telefone e etc), uma tabela com informações do Produto, local para assinatura do cliente, quem é o usuário responsável e o usuário que confirma a liberação. <br>
+[[Arquivo:PlanosEquipamentoAbaDadosImprimirProtocolo.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO OU PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS <br>
-.3.1.1) Ao avançar exibe a tela onde vai inserir:
+Ao selecionar o botão '''Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto''' apresentará uma nova tela para realizar o procedimento nota após finalizar a movimentação.
+* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Gerar_Nota_Fiscal|'''Gerar Nf-e 55''']]
-* O nome do cliente;
+=== Patrimônio ===
+Para movimentar um Patrimônio segue o mesmo procedimento do Insumo, porém, muda na tela '''Buscar Produto''' no campo '''Buscar por Patrimônio''' ao selecionar como '''Sim''' apresentará  os campos:
-* O plano que vai vincular ao cadastro do cliente;
+* '''Qtde:''' inserir a quantidade que deseja.
+* '''N° Patrimônio:'''  Inserir uma faixa que pretende pesquisar.
+* '''Equipamento:''' Selecionar o equipamento que pretende procurar (mesa de computador, switch, roteador, por ex.).
+* '''Nro Série:'''  Inserir o número de série do patrimônio.
+* '''MAC:'''  Inserir o número do MAC do patrimônio.
+* Deverá selecionar o checkbox '''Sim''' na coluna '''Add.''' para prosseguir.
+* A clicar em '''Carregar''' os dados serão apresentados na tabela abaixo.
+* Caso não saiba o '''Nro Série''' e o  '''MAC''' é possível '''carregar''' um patrimônio sem preencher os campos. <br>
+[[Arquivo:AdicionarEquipPatrimonioBuscarProdSim.png |700px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO
-* O usuário responsável pela solicitação;
-* O usuário que fez a confirmação da solicitação;
-* O tipo de operação: se o equipamento vai ser em comodato ou venda;
-* Ao clicar o ''Imprimir Protocolo'' exibe o recibo de entrega do documento para o cliente;
-* O botão de ''Gerar - Transmitir NF-e'' do Produto faz o agrupamento por produto. Por exemplo: Foram comprados (5 peças) de Abraçadeira de Nylon 380mm 4.8, não exibe item por item, é feito um agrupamento para este produto em uma linha ao fazer a nota.
-[[Arquivo:nfcadastrocliente2.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE
-.3.2) Ao finalizar a ''Movimentação do Estoque'' pode escolher entre ''Imprimir Protocolo'' ou ''Gerar - Transmitir NF-e 55 Produto''.
-[[Arquivo:nfcadastrocliente4.png|1100px]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / GERAR NF-e
-.3.2.1) Ao clicar em ''Gerar NF-e'' sem selecionar o plano:
-* Exibe na tela todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
-- Ao selecionar o plano:
-* Exibe somente os equipamentos do plano;
-* Para casos de equipamentos que não deverão entrar na nota clique em ''Remover Produto'';
-* As notas estão vinculadas para uma empresa, conforme exibe na tela.
-[[Arquivo:nfcadastrocliente6.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / GERAR NF-e
-.3.2.1.1) Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve ''Selecionar a Empresa'' que vai fazer a saída do produto.
-[[Arquivo:nfcadastrocliente5.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / GERAR NF-e
+Para continuar o processo segue a mesma explicação do procedimento explicado no tópico [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Insumo|'''Insumo''']]
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
@@ Linha 358: / Linha 139: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Permissão de Editar o Equipamento na Tela do Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
+| ''A implementação de '''Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
 |}
-== Permissão de Editar o Equipamento na Tela do Cliente ==
-.4) Foi desenvolvida a permissão de Editar o Equipamento na Tela do Cliente para facilitar a edição das ONUs.
+<!--17/08/2021 - AMPERNET - [204784] Projeto Melhorias Nota Fiscal 55
+Vídeo: U:\Atendimentos\Rafael\Módulo Nota Fiscal de Produto - NFE -->
-[[Arquivo:permissãoeditarequipamento.png]]
+== Gerar Nota Fiscal - Adic. Equipamento ==
+<!--17/08/2021 - AMPERNET - [204784] Projeto Melhorias Nota Fiscal 55
+Vídeo: Treinamento\Rafael\Módulo Nota Fiscal de Produto - NFE -->
+<!-- Nesta documentação está contemplado as tarefas 204784 2 e 3/4 -->
+<!-- 06/05/2024 - Visãonet - [252635] Permitir gerar nota de crédito de ICMS
+Trata-se de apropriação de Crédito de ICMS que o provedor tem direito e não se conseguia emitir nota de crédito daquele valor. Corrigido nesta tarefa, porém sem nenhuma alteração para ser feita aqui na Wiki. -->
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / PERMITE EDITAR EQUIPAMENTO NA TELA DO CLIENTE
+Após adicionar o equipamento, apresentará uma nova tela com os dados digitados anteriormente e estará separada em abas com os campos '''Fornecedor, Cliente''' e '''Entre Empresas'''.<br>
+Na aba '''Cliente''' nos quadros:
+* '''Destinatário''' apresentará os campos já preenchidos para uma simples conferência.
+* '''Identificação''' deverá escolher o '''Regime Tributação'''. Após a escolha do regime de tributação adequado, mostrará na grid abaixo os dados já informados na tela anterior.<br>
+Para consultar sobre '''Regime Tributação''' ir para [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Registro_Tributario|Regime Tributário]]
+Neste mesmo campo de '''Regime Tributação''' também é possível se apropriar de crédito de ICMS a que tem direito. Essa compensação faz a creditação de valores já pagos em forma de abatimento, criando um valor líquido a ser pago pelo imposto de acordo com a Lei Complementar 102/00 de 11/07/2000.<br>
+[[Arquivo:NFTelaNova.png|800px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
-.4.1) Para este procedimento, selecionar o equipamento no cadastro do cliente e definir a ONU do plano para a edição.
-[[Arquivo:editarequipamento1.png]]
+A grid abaixo apresentará as abas '''Produtos''', '''Transporte''', '''Cobrança''', '''Inf. Adicionais''', '''Outros Valores''' e '''NF-e Referência'''.<br>
+[[Arquivo:NFOutrosCampos.png|800px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIPAMENTO
+Na aba '''Produtos''' mostra o produto que está sendo comercializado.<br>
+[[Arquivo:NFOutrosCamposProdutos.png|800px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
-.4.1.1) Verificar a permissão que libera a barra de rolagem para definir as ONUs, facilitando a alteração do equipamento.
-[[Arquivo:editarequipamento.png]]
+Na aba '''Transporte''' mostra os campos para serão preenchidos de acordo com o cadastro de fornecedores. A transportadora selecionada trará as informações para os campos '''Modalidade de Frete, Valor de Frete, Endereço, Bairro, Cidade e CEP''' e serão preenchidos automaticamente. A tela também mostra a condição de '''Adicionar o frete na base do ICMS ou não'''.<br>
+[[Arquivo:NFOutrosCamposTransporte.png|800px]]<br>
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / PRODUTOS
+Na aba '''Cobrança''' mostra os campos com os dados de valores a serem cobrados pela nota fiscal.<br>
+[[Arquivo:NFOutrosCamposCobrança.png|800px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
-.4.2) Clicando em ''Cadastro'' exibe a tela com o Cadastro do Produto.
-[[Arquivo:editarequip.png|1100px]]
+Na aba '''Inf. Adicionais''' mostra dois campos:<br>
+* '''Informações Adicionais''': para serem preenchidos com informações adicionais caso o provedor deseje.
+* '''Informações Adicionais de Registro de Tributação''': aqui mostrará as informações cadastradas no Registro Tributário. Ver em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Registro_Tributario|Registro Tributário]]
+<br>
+[[Arquivo:NFOutrosCamposInfAdic.png|800px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
-.4.3) Ao clicar em '''Histórico''' exibe a tela que possibilita ''Abrir a Movimentação'' e ''Movimentar o Patrimônio.''
+Na aba '''Outros Valores''' mostra os campos para serem preenchidos por '''Outras Despesas''' como '''Valor do Seguro''', '''Valor do Desconto''' e ainda a condição de que se '''deseja incluir esses valores na base de cálculo do ICMS ou não'''.<br>
+[[Arquivo:NFOutrosCamposOutrosValores.png|800px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
-[[Arquivo:historicopatrimonio.png]]
+Na aba '''NF-e Referen''' mostra o campo para ser preenchido pela '''Chave de Acesso''' caso haja uma devolução.<br>
+[[Arquivo:NFOutrosCamposNFRefer.png|800px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
-.4.3.1) Ao clicar em Abrir Movimentação exibe a tela de Movimento de Patrimônio, possibilitando editar a data do movimento para a alteração e salvar.
-[[Arquivo:editardata.png]]
+No ícone '''Vista Previa''' gera uma visão da NF em PDF para conferência.<br>
+Após preenchido essas informações, clicar em '''Gerar NF-e''' se inicia o processo de transmissão da NF para a SEFAZ.
+* Ao finalizar a transmissão surge uma tela informando que a transmissão foi realizada com sucesso.<br>
+[[Arquivo:NFOutrosCamposGerarNF.png|800px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
-* Existem Locais de Patrimônio que o sistema não permite movimentar.
-* Cliente Comodato: a movimentação terá que ser feita pelo cadastro do cliente.
+No ícone '''Log Tela''' mostrará as verificações de quem fez alterações na tela: <br>
+[[Arquivo:LogTela.png|800px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
-* Roteamento: a movimentação faz a entrada do Ponto de Acesso.
-* Venda: a movimentação de Venda de equipamento ao Cliente deve ser feita pelo cadastro do cliente.
+No ícone '''Log Sefaz''' mostrará a chave da NF e o histórico de criação da NF: <br>
+[[Arquivo:LogSefaz.png|800px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
+<br>
-.4.3.1.1) Na aba Movimentar Patrimônio exibe a tela de Novo Registro, pode editar a data do movimento e o local de destino.
-[[Arquivo:localdestino.png]]
+=== Gerar Nota Fiscal ===
+Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente conforme mostrado no tópico '''Adicionar Equipamento''' / ''' Movimentar Insumo ou Patrimônio'''.
-* Os locais de Movimento do Patrimônio ''(Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos)'' não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.
+Para gerar a nota fiscal do produto deverá clicar no botão '''Gerar NFE'''.
+Na tela '''Gerar Nota Fiscal de Produto''' apresentará:
+* '''Sem selecionar o plano:'''
+** Todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
+* '''Ao selecionar o plano: '''
+** Exibe somente os equipamentos do plano.
+** Para casos de equipamentos que não deverão entrar na nota clique em Remover Produto;
+** As notas estão vinculadas para uma empresa, conforme exibe na tela.
+[[Arquivo:BotaoGerarTransmitirNfeTelaGerarNota.png |1000px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / GERAR NFE / GERAR NOTA FISCAL DE PRODUTO
-{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve '''Selecionar a Empresa''' que vai fazer a saída do produto.<br><br>
-|- style="background-color:#FFFFFF"
-| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+== Editar o Equipamento ==
-| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+Para editar o equipamento deverá primeiro selecionar o equipamento que deseja e clicar no botão '''Editar Equip.''' em seguida abrirá uma nova tela.
-| ''A implementação '''Movimentar Insumo na tela do cliente ''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
+* Para este procedimento: permissão '''Permite Edi Eqp. tela cliente'''
-|}
-== Movimentar Insumo == -->
+Clicando em '''Cadastro''' exibe a tela com o '''Cadastro do Produto''' que permite editar os campos:
-<!-- 24/01/2020 - 177823 - Ampernet - Movimentar Insumo na tela de Cliente -->
+* '''N° Patrimônio:''' permite editar o numero do patrimônio.
-<!--
+* '''N° de Serie:''' permite inserir ou editar o numero de serie.
-) Na tela '''Planos''' na aba '''Equipamentos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Equip.''', em seguida abrirá a tela '''Movimentação de Estoque'''. <br>
+* '''MAC:''' permite inserir e editar o numero de MAC.
+* '''Tipo Equip.:''' permite escolher se será o equipamento será no tipo : '''Enlace, Cliente ou Ambos.'''
+[[Arquivo:PlanosBotaoRditarEquipTelaAbaCadastro.png|1000px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP. <br>
-) Na tela de '''Movimentação de Estoque''' deverá selecionar a opção '''Insumo''' e clicar no botão '''Adicionar Produto''', em seguida abrirá a tela '''Buscar Produto'''. <br>
-.1) Na tela '''Buscar Produto''' deverá selecionar o '''Produto''' e inserir a '''Quantidade''' que deseja. <br>
+Ao clicar em '''Histórico''' apresentará:
-* Permite adicionar vários insumos, porém, um por vez.
+* Uma tabela com as informações: '''Data, Destino, Observações e Usuário'''.
-[[Arquivo:TelaClienteAdicionarEquipTelaMovimentarEstoqueIsumo.png | 1000px]] <br>
+* Botões '''Abrir Movimentação''' e '''Movimentar Patrimônio'''.
-Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP. / TELA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE / ADICIONAR PRODUTO
+[[Arquivo:EditarEquipTelaAbaHistorico.png|700px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP. <br>
-.3) Ao '''Avançar''' para aba '''Dados''' deverá preencher os campos:
+Ao clicar em '''Abrir Movimentação''' exibe a tela de '''Movimento de Patrimônio''', possibilitando editar os campos:
-* '''Nome do Cliente:''' será preenchido automticamente.
+* '''Data Movimento''': após realizar a alteração deverá salvar.
-* '''Plano do Cliente''': apresentará uma lista com os planos do cliente.
+* '''Observação''': permite inserir a descrição que deseja.
-* '''Usuário Responsável''' e '''Usuário que Confirma''': apresentará uma lista com os usuários cadastrados no sistema.
+* Checkbox '''Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto''': Segue o mesmo processo do tópico '''Gerar Nota Fiscal'''.
-[[Arquivo:TelaMovEstoqueAbaDadosCampos.png]] <br>
+[[Arquivo:EditarEquipTelaAbaHistoricoBotaoMovimentarPatrimonio.png]] <br>
-Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP. / TELA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE / ADICIONAR PRODUTO
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP. <br>
-== Ver Também ==
+Ao clicar em '''Movimentar Patrimônio''' exibirá a tela de '''Novo Registro''', permite editar a '''Data do Movimento''' e o '''Local de Destino.'''
+* '''Obs.:''' os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.
+[[Arquivo:EditarEquipTelaAbaHistoricoBotaoMovimentarPatrimonioTelaNovoRegistro.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.
+== Ver Também ==
 * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Patrimônios|Patrimônio]];
+* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas#Gerar_Nota_Fiscal_de_Comodato_ou_Venda_no_Cadastro_do_Cliente|Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente]];
+* [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Gerar_NFE_Produto|Gerar NF-e do Produto]];
+* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Registro_Tributario|Registro Tributário]]
+* [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Movimento_Estoque|Movimento Estoque]]
-* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas#Gerar_Nota_Fiscal_de_Comodato_ou_Venda_no_Cadastro_do_Cliente|Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente]];
-* [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Gerar_NFE_Produto|Gerar NF-e do Produto]].
--->
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
@@ Linha 461: / Linha 290: @@
 [[#content|Topo]]
+[[Categoria:Permissões]]
 [[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 [[Categoria:Changelog 6.00.00]]
 [[Categoria:Changelog 6.02.00]]
+[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
+[[Categoria:Changelog 6.06.00]]