Módulo Web - Prospectos

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Permissão

Libera Reserva Porta

Configurações de Integração

Integração Geogrid

De/Para Integrator X Geogrid

Variável

Validar CPF/CNPJ receita Federal

Informa se o cliente possui integração com o GeoGrid

A implementação de Integração com o GeoGrid foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Implantação do Geogrid

O objetivo dessa implementação é facilitar o processo de integração com o GeoGrid, podendo realizar a configuração sem depender da EliteSoft.

1) A tela será liberada apenas após contratar o GeoGrid.

• Também é preciso ter as permissões Configurações de Integração e Integração Geogrid liberadas.

1.1) Após a contratação é preciso preencher os campos no ISP-Integrator Desktop:

• Host Servidor poderá ser preenchido de duas formas:
  • Com o endereço IP(dll) que apresenta na parte inferior do ISP-Integrator(desk) na tela principal.
  • Com o link(URL) de acesso ao GeoGrid (Ex.: maps.elitesoft.com.br ou geogridmaps.com.br/elitesoft).
• Pasta: deverá ser preenchido com a extensão que apresentará após o .com/, .com.br/ ou .net/ caso não tenha uma extensão deverá ser deixado em branco.
  • Será preenchido com o local que o integrator irá entrar de acordo com os dados inseridos no campo Host Servidor.
• Porta: o campo virá preenchido automaticamente.
• Token do Cliente: o GeoGrid passará após a contratação.
• Raio de Atuação: a distância máxima que um cliente pode ser vinculado ao Ponto de Acesso.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP/ CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO / INTEGRAÇÃO GEOGRID

Adicionar Porta ao Equipamento

1) Em Ponto de Acesso na tela de Cadastro o campo Tecnologia precisará estar marcado como Fibra.
Obs.: É essencial para que a integração com o GeoGrid funcione corretamente.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / CADASTRO

1.1) Em Equipamentos na tela de Acesso precisará ter um equipamento cadastrado para em sequência adicionar Portas.

• Para adicionar Portas precisará clicar no botão Adicionar Pt.Fibra e abrirá a tela Configuração de Pontos.
• Para verificar se já existe Pontas configuradas precisará clicar no botão Editar Movimento.
• Um Ponto de Acesso pode ter mais de um equipamento.

• Podendo sair um cabo para liberar o serviço ao cliente ou de equipamento para equipamento.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS

1.2) Ao selecionar o equipamento que deseja e clicar no botão Editar Movimento abrirá uma nova tela onde permitirá configurar no campo Tipo Equip. para que um equipamento permita só clientes, enlace ou ambos.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS / EDITAR MOVIMENTO

Configuração de Pontos

Na tela Configuração de Pontos precisará preencher os campos:

• Selecione o Equipamento: apresentará uma lista com os equipamentos já cadastrados anteriormente.
• Quantidade de Portas: deverá ser preenchido com numero de portas que deseja.
  
• É possível aumentar a quantidade de portas após já ter cadastrado uma quantidade anteriormente.

• Deverá realizando o mesmo procedimento.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR PT.FIBRA

Verificar Portas Configuradas

Ao clicar no botão Editar Movimento abrirá uma tela com os dados do equipamento, e abaixo um botão Configuração do Serviço de Roteamento/Radio.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS / EDITAR MOVIMENTO

Ao clicar no botão Configuração do Serviço de Roteamento/Radio abrirá uma tela chamada Configuração do Serviço de Roteamento

• Na aba Interfaces apresentará as Portas já configuradas.
• Quando se refere a Interface no Integrator é o equivalente a Porta no GeoGrid
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS / EDITAR MOVIMENTO / BOTÃO - CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DE ROTEAMENTO/RADIO

Sincronizar dados do GeoGrid/Integrator

1) É possível realizar a sincronização do Integrator com o GeoGrid em dois lugares:

• 1° Em Ponto de Acesso na tela Acesso ao clicar do botão De/Para Geogrid.
• 2° No ícone De/Para Integrator X Geogrid em Painel De Configurações.

1.1) Independente do caminho escolhido apresentará a tela Sincronizar dados do GeoGrid/Integrator

• No campo Selecione o Ponto de Acesso apresentará a uma lista com os Ponto de Acesso já cadastrados.
• Se as colunas PA Geogrid e Equipamento Geogrid não estiver preenchidos significa que não há vinculo.
• Obs.: Ponto de Acesso também podem ser chamados de Pontos de Roteamento.
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / DE/PARA INTEGRATOR X GEOGRID / SINCRONIZAR DADOS GEOGRID/INTEGRATOR

Vincular Ponto de Acesso e Equipamento

1) Na tela Sincronizar dados do GeoGrid/Integrator ao clicar no botão Buscar Ponto de Acesso no Geogrid abrirá uma tela chamada Selecionar Ponto de Acesso no Geogrid para escolher o Ponto de Acesso que deseja vincular.

• Após confirmar na tela anterior apresentará a coluna preenchida.
• Pré requisito: estar cadastrado no GeoGrid os equipamentos e suas respectivas portas.
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / DE PARA INTEGRATOR X GEOGRID / SINCRONIZAR DADOS GEOGRID/INTEGRATOR

1.1) Ao clicar em Avançar será possível vincular o Equipamento.

• Ao dar duplo clicar na linha que deseja vincular o equipamento do GeoGrid, apresentará a tela Selecionar Equipamento do Ponto De Acesso no Geogrid para confirmar o Equipamento que deseja vincular.
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / DE PARA INTEGRATOR X GEOGRID / SINCRONIZAR DADOS GEOGRID/INTEGRATOR

1.1.1) Ao realizar o processo de vincular equipamento pode ocorrer de o GeoGrid ter mais portas cadastradas do que no Integrator. Caso isso ocorra apresentará a mensagem: Existem portas no Integrator que não estão cadastradas no Geogrid que serão apagadas, sendo assim tem duas opções:

• 1° Clicar no botão Criar Porta e as portas serão criadas no integrator
• 2° Caso resolva não criar as portas a mais no GeoGrid serão excluídas.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / DE PARA INTEGRATOR X GEOGRID / SINCRONIZAR DADOS GEOGRID/INTEGRATOR

Vincular mais Equipamentos adicionado no mesmo Ponto de Acesso

Permite vincular outros equipamentos adicionado no mesmo ponto de acesso, para que isso ocorra precisará clicar no botão De/Para Geogrid e seguir o mesmo processo mostrado anteriormente.

Novo Prospecto

Aba - Tipo de Prospecto

1) Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo tipo de prospecto e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO) e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial) .

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Validação do Prospecto

O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

• Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
  • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
• Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
• Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
• Obs.4: quando acabar os créditos apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
• Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
• Obs.6: para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
• Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
• Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
• Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.

Opções - Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)

Para validar um Condomínio Prospectado ou Prospecto pessoa jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar CNPJ.

• Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  
• Caso não deseje realizar a validação, deverá deixar o campo em branco e clicar no botão Não Validar e Avançar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Nome Fantasia e Situação serão preenchidos automaticamente.

• Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
• Ao lado do campo CNPJ apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
  • Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
• Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Opção - Prospecto pessoa física (SOHO)

Ao selecionar a opção Prospecto pessoa física (SOHO) deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar CPF.

• Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  
• Caso não deseje realizar a validação, deverá deixar o campo em branco e clicar no botão Não Validar e Avançar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

• Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
• Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
  • Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
• Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
  
• Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Opção - Prospecto morador de condomínio cadastrado

Ao selecionar a opção Prospecto morador de condomínio cadastrado apresentará a opção Física ou Jurídica.

• Caso escolha a Física opção deverá seguir o procedimento do tópico: Prospecto pessoa física (SOHO).
• Caso escolha a Jurídica opção deverá seguir o procedimento do tópico: Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Aba - Dados do novo prospecto

1.3) Para os dados do novo prospecto insira os dados residenciais e principalmente os dados que são obrigatórios para esta tela.

• Todos os campos que tem asterisco são obrigatórios, se não for preenchido o botão Avançar não habilita.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

Realizado alteração do campo apto/sala para Complemento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Endereço

1.4) Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

Aba - Serviço de Interesse

1.5) No serviço de interesse insira o plano que o cliente pretende contratar e as informações que foram negociadas para efetuar conferência e finalizar a negociação.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

Aba- Confirmação de Dados

1.6) Na tela de confirmação de dados exibe os dados cadastrados e a confirmação para finalizar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

Integração com o GeoGrid

Para realizar a reserva deporta precisará ter um endereço cadastrado, caso não tenha basta ir em S.Interesse em Prospecto e clicar no botão Adicionar em seguida abrira uma tela para cadastrar o endereço.

Cadastrar Endereço

Para cadastrar um endereço precisará preencher os campos:

• Serviço de Interesse: apresentará uma lista dos serviços cadastrados.
• Endereço: caso não tenha endereço cadastrado é possível cadastrar clicando no botão Novo Endereço, apresentará a tela Novo Endereço sendo possível cadastrar por CEP ou Logradouro.
• Vencimento:
• Forma de Cobrança: apresentará as formas de cobrança cadastradas.
• Valor Negociado: colocar o valor, valor da instalação e quantidade de parcelas.
• Vendedor: apresentará os usuários cadastrados.
• Observação: permite inserir uma breve descrição.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / S.INTERESSE / ADICIONAR / NOVO ENDEREÇO /

Tela - Novo Endereço

1) Permite escolher cadastrar por CEP ou por Logradouro.

2) Precisará preencher os campos: Endereço, Número, Apto/Sala, Bairro, Cidade e Referencia.

2.1) Os campos Latitude e Longitude tem como buscar ao clicar no botão Mapa ao lado.

2.1.1) Ao clicar no botão Mapa pode ser preciso refinar o endereço exato, pois, pode ser que o mapa não tenha achado o endereço exato.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / S.INTERESSE / ADICIONAR / NOVO ENDEREÇO /

Reserva de Porta

1) Para a integração com o GeoGrid deve solicitar ao administrador que faça a alteração no sistema para que a variável de integração esteja marcada como sim.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / INFORMA SE O CLIENTE POSSUI INTEGRAÇÃO COM GEOGRID

1.1) O usuário vai poder fazer as alterações no sistema se a permissão de: Libera Reserva da Porta estiver com acesso para esta modificação.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / LIBERA RESERVA PORTA

2) Após finalizar o cadastro, abra o prospeto e clique em Serviços de Interesse e após no menu Mapa.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

2.1) O botão mapa abre o Geogrid vinculado ao Integrator que vai mostrar as portas dos equipamentos que o provedor tem em determinada localidade.

• Localização (seta azul): a seta azul vai exibir o endereço do prospecto cadastrado e ao clicar no mapa, a localização leva até ao raio próximo ao endereço onde há portas com equipamentos;
  
• Quando as caixas estão na cor verde significa portar disponíveis, amarelo significa poucas portas disponíveis e vermelho estão todas as portas ocupadas.
• Para o procedimento de: Latitude e Longitude;
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

2.3) Ao clicar em um ponto de acesso, vai exibir as portas com os equipamentos:

• Portas disponíveis: quando estão livres para uso exibem em verde;
  
• Portas reservadas: quando estão reservadas para algum prospecto que fez a solicitação, exibe em amarelo;
  
• Portas ocupadas: são as portas que estão sendo usadas pelos clientes e exibem em vermelho.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

2.4) Para reservar uma porta, deve clicar em um acesso disponível para exibir a tela de confirmação.

• Ao confirmar a reserva apresentará uma linha ligando a local(seta azul) com o local onde está o equipamento.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

2.5) Pode arrastar a localização (seta azul) para um outro ponto que o Geogrid busca outras porta de equipamentos permitindo verificar se há disponibilidade de terminais.

• A busca pelo local do equipamento pode ser feita pelo código (caixa, equipamento - terminal ou rack) para verificar se há equipamento ou não;
• Para o cliente há relação com o contato, por isso cliente vincula e prospecto reserva o terminal.

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2.6) Para o prospecto que desistir da reserva da porta, pode clicar na caixa de reserva e liberar a porta e liberação para outros prospectos.

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2.7) No processo de Conversão de Prospecto para Cliente ao abrir a tela de Configurar Plano deverá selecionar o IP e clicar no botão Adicionar abrirá uma lista com as opções ao clicar em IP novamente abrirá a tela Serviço de IP.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

2.8) Na tela Serviço de IP apresentará os campos para ser preenchidos.

• O campo Interface de Conexão virá preenchido automaticamente com a reserva da porta feita anteriormente.
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

Conversão de Prospecto para Cliente

1) Para fazer a conversão de Prospecto para Cliente deverá clicar no botão Converter Em Cliente e abrirá a tela Converter Cliente.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

1.1) Na tela Converter Cliente na aba Contato os campos Nome Contato, Tipo Contato, Data de Nascimento, Fone e Celular são obrigatórios para poder dar continuidade.

• O campo Fone tem validação, ou seja, se os números forem iguais validará como número inválido.

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1.1.1) Caso deseja adicionais mais contatos basta clicar no botão ADICIONAR MAIS CONTATO em seguida abrirá a tela Contatos.

• Ao preencher os campos e salvar o contato ficará salvo no final da tela na tabela Contatos Adicionais.

IMAGEM 

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ ADICIONAR MAIS CONTATO

1.1.2) Na aba Plano(s) permite selecionar somente o plano que deseja.

• Para seguir em frente precisa checar o checkbox Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

1.1.3) Em seguida na aba Configuração do(s) Plano(s) ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela Configurar Plano - "Nome do Plano".

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1.1.3.1) Ao abrir a tela de Configurar Plano deverá selecionar o IP e clicar no botão Adicionar abrirá uma lista com as opções ao clicar em IP novamente abrirá a tela Serviço de IP.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

1.1.3.2) Na tela 'Serviço de IP apresentará os campos para ser preenchidos.

• O campo Interface de Conexão virá preenchido automaticamente com a reserva da porta feita anteriormente.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

O tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Conversão de Condomínio para Prospecto

Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.

1) Para fazer a conversão de Condomínio para Prospecto deverá clicar no botão Converter Em Condomínio e abrirá a tela Converter Condomínio.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO

1.1) Na tela Converter Condomínio na aba Interessados (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.

• Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO

Ver também

• Integrações com o Integrator

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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