Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Configurar Contratos"

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| ''As variáveis '''$valor_total_composicao_plano, $soma_valor1_plano, $soma_valor2_plano, $soma_valor3_plano, $descri_nf_plano e $numero_patrimonio_plano''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.
 
| ''As variáveis '''$valor_total_composicao_plano, $soma_valor1_plano, $soma_valor2_plano, $soma_valor3_plano, $descri_nf_plano e $numero_patrimonio_plano''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.
 
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=== Variável - Valor Plano + 20 - 50,70 ===
 
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<!-- 15/09/2020 - 15/09/2020 - CONEXÃO - [218528] Desk > Painel de Configuração > Documentos/Web > Configurar Contratos (Criação de variáveis) 
 
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Vídeo: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Conexão\218528\106207 - orçamento executado -->
 
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Disponibilizado variáveis:
 
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* '''Valor Plano + 20 - 50 70''': somará R$20,00 ao valor do plano e subtrairá R$50,70.
 
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** Ao inserir no contrato a variável apresentará como '''$soma_valor1_plano.'''
 
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* '''Valor Plano - 50 70''': subtrairá R$50,70 do valor do Plano.
 
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** Ao inserir no contrato a variável apresentará como '''$soma_valor2_plano.'''
 
−
* '''Valor Plano + 20''': somará R$20,00 ao valor do plano.
 
−
** Ao inserir no contrato a variável apresentará como '''$soma_valor3_plano.''' <br>
 
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[[Arquivo:ConfigContratoVariavelValorPlano1.png|800px]] <br>
 
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO
 
  
  

Edição das 17h11min de 23 de junho de 2021


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Configurar Contratos

Objetivo.jpg A Configuração de Contratos foi implementada para agilizar e atualizar os contratos configurados, serve para contratos novos ou para separar os contratos de planos (por ex.). Quando a empresa dispõe de diferentes contratos ou ordens de serviço para caracterização, esta ferramenta facilita a inserção dos documentos em Word, copiando para o editor do Integrator.

Editar ou Criar novo Contrato

Quando selecionar a tela dos Contratos vai exibir a tela para a configuração do Novo Contrato, podendo Selecionar o Modelo de Contrato que poderá editar ou clicar no botão +Contrato para inserir um novo documento.
Contratos.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / CONTRATOS


Para originar um Novo Contrato digite o nome do documento para iniciar a inclusão.
Contratos1.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / CRIAR DOCUMENTO


Ao Salvar, vai exibir as ferramentas para inserir o novo contrato que deve ser copiado para esta tela, o arquivo que vai ser copiado deve estar em .doc.

  • Se o contrato tiver tabelas pode desconfigurar ao ser copiado, por isso a sugestão é que as tabelas sejam formuladas no editor de contratos.

Contratos2.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / MODELO DE CONTRATO


Ao finalizar a cópia do documento, deve ser posicionada e formatada para um resultado efetivo.
Contratos4.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / MODELO DE CONTRATO / CÓPIA DE CONTRATO


Para a formatação, clique no botão para elaborar as Tabelas.
Contratos6.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / FORMATAR TABELA

Formatação da Tabela

  • Linhas: insira a quantidade de linhas que pretende formatar, pode incluir outras linhas quando estiver formatando também.
  • Colunas: insira a quantidade de colunas que deve ser gerada para a mesma linha.
  • Cabeçalho: se pretender inserir o assunto dentro da planilha, as opções para o cabeçalho são Nenhum, Primeira Linha, Primeira Coluna ou Ambos.
  • Borda: a escolha da borda fica a critério do usuário, ao inserir um número (um, dois ou três, por ex.) as bordas (grossas ou mais finas) são alteradas conforme a definição.
  • Alinhamento: deve definir o alinhamento da planilha, posicionando em Não Ajustado, Esquerda, Centralizado ou a Direita.
  • Largura: a largura deve ser posicionada em 100%, para ocupar a linha inteira do contrato.
  • Altura: a altura da linha pode ser alterada e dimensionada conforme inserir um valor (por ex. 150).
  • Espaçamento: conforme digitar um valor, (por ex. 5) altera a distância da borda da tabela.
  • Margem Interna: aumenta a altura da linha.

Contratos5.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / FORMATAR TABELA


Quando inserida as tabelas, deve preencher os campos com os dados que devem trazer as informações do Integrator, por isso quando inserir o (nome, por ex.) busque nas Variáveis Disponíveis o dado que deve aparecer neste campo.

  • Ex: procurar nas variáveis disponíveis cliente, nome do cliente para que esse dado seja preenchido pelo sistema e assim sucessivamente como exibe na tela.

Contratos7.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / FORMATAR TABELA / VARIÁVEIS DISPONÍVEIS


BarraAmarela.png Lampada.png As variáveis Valor Original do Plano, Valor Final do Plano e o Valor do Beneficio do Plano foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00


BarraAmarela.png Lampada.png As variáveis Valor taxa instalação - valor multa contrato plano cliente, Status aceite contrato plano, Data aceite contrato plano, IP aceite contrato Plano, Valor Frete Combinado - Ordem de Compra, Valor do Benefício, Valor Total com Benefício, Valor do desconto (28.75%, 30%, 46.12%, 46.54% e 67.59%), Referência endereço cadastro, Referência endereço cobrança, Referência endereço fiscal e Referência endereço Instalação foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.

Nome das Variáveis Customizadas

  • Modelo: Breve descrição: $nomedavariavel (Código do Provedor: 111)

Contratos

Ao clicar no botão Contrato apresentará as opções Cliente, Contato, Empresa, Endereço, Equipamentos, Imagens, Planos, Vendedor e Úteis.

  • Ao selecionar alguma das opções apresentará uma lista com o nome das variáveis.

ConfigurarContratoOpcaoContrato.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / CONTRATOS

Aba Planos

  • Valor da composição do plano SCM: $valor_scm_plano
  • Valor da composição do plano SVA: $valor_sva_plano
  • Valor da composição (Outros): $valor_da_composicao_outros
  • Tabela de composição do plano: $tabela_composicao_plano
  • Valor total da composição (Soma valor SVA, SCM e INT): $valor_total_composicao_plano (113)
  • Valor Original do plano: $contrato_valor_original_servicos_cli_plano
  • Valor original do plano 50 porcento: $valor_50porc_semdesc_plano
  • Valor Final a Pagar do plano: $contrato_valor_final_a_pagar_servicos_cli_plano
  • Valor do Benefício do plano: $contrato_valor_do_beneficio_servicos_cli_plano
  • Valor Plano + 20 - 50,70: $soma_valor1_plano (519)
  • Valor Plano - 50,70: $soma_valor2_plano (519)
  • Valor Plano + 20: $soma_valor3_plano (519)
  • Descrição da composição (Outros): $descricao_da_composicao_outros
  • Referência endereço cadastro (cadastro principal): $referencia_cadastro_plano (195)
  • Referência endereço cobrança: $referencia_cobranca_plano (195)
  • Referência endereço fiscal: $referencia_fiscal_plano (195)
  • Referência endereço instalação: $referencia_instalacao_plano (195)
  • Número do Patrimônio: $numero_patrimonio_plano (66) - Contrato - Plano
  • Valor do Benefício: $valor_do_beneficio_servicos_plano (56670)
  • Valor Total com Benefício: $valor_do_beneficio_com_valor_do_plano_servicos_plano (56670)
  • Data aceite contrato plano (data e hora): $data_aceite_plano (56670)
  • IP aceite contrato plano: $ip_aceite_plano (56670)
  • Status aceite contrato plano: $status_aceite_plano (56670)
  • Descrição Fiscal do Serviço: $descri_nf_plano (515)

Aba - Cliente

  • Emissor do RG: $valor_RG_emissor_cliente
  • Valor Taxa de Instalação - Valor Multa do Contrato: taxa_instalacao_x_multa_contrato_plano (86)

Aba - Empresa

  • Nome da Empresa SCM do plano: $nome_empresa_scm_plano (56670)
  • CNPJ empresa SCM: $cnpj_empresa_scm_plano (56670)
  • CEP empresa SCM: $cep_empresa_scm_plano (56670)
  • Cidade empresa SCM: $cidade_empresa_scm_plano (56670)
  • Estado empresa SCM: $estado_empresa_scm_plano (56670)
  • Endereço empresa SCM: $endereco_empresa_scm_plano (56670)
  • Telefone empresa SCM: $telefone_empresa_scm_plano (56670)
  • Nome empresa SVA: $nome_empresa_sva_plano (56670)
  • CNPJ Empresa SVA: $cnpj_empresa_sva_plano (56670)
  • CEP Empresa SVA: $cep_empresa_sva_plano (56670)
  • Cidade Empresa SVA: $cidade_empresa_sva_plano (56670)
  • Estado Empresa SVA: $estado_empresa_sva_plano (56670)
  • Endereço Empresa SVA: $endereco_empresa_sva_plano (56670)
  • Telefone Empresa SVA: $telefone_empresa_sva_plano (56670)

Aba - Endereço

  • Logradouro do endereço principal: $logradouro_endereco_principal
  • Logradouro do endereço instalação: $logradouro_endereco_instalacao
  • Logradouro do endereço cobrança: $logradouro_endereco_cobranca

Estoque

Aba Estoque

  • Tipo de Frete Combinado: $tipo_frete_estoque (195)

Gerais

  • Forma de Cobrança do Plano: $descricao_cobranca_plano
  • Informações para layout de Nota Fiscal (Item, quantidade, CCI, descrição, valor, ICMS%, PIS%, COFINS%: $tabela_historico_fiscal_completo


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Benefício na Taxa de Instalação do Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Aba - Plano

Benefício na Taxa de Instalação do Contrato

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da Taxa de Instalação Padrão liberada em Campos Extras deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Para a configuração de inserir benefícios no contrato do cliente, como desconto na taxa de instalação, deve ter nos Campos Extras a extensão de Taxa de Instalação Padrão liberada para alteração.
Descontocontrato.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CAMPOS EXTRAS / TAXA DE INSTALAÇÃO PADRÃO


Para gerar um novo registro deve inserir o valor que corresponda ao desconto que deve ser concedido para o cliente.
Descontocontrato1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CAMPOS EXTRAS / TAXA DE INSTALAÇÃO PADRÃO / NOVO REGISTRO


O sistema busca deste campo, a Taxa de Instalação vinculada ao plano, que pode ser concedido um benefício para o cliente se associar ao serviço.
Descontocontrato3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / TAXA DE INSTALAÇÃO


Na Configuração do Contrato deve selecionar o modelo de contrato ao qual deve ser adicionado o benefício e selecionar a Taxa de Instalação Padrão.
Descontocontrato2.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / TAXA DE INSTALAÇÃO PADRÃO


Selecionar o Valor de Desconto de Instalação do Campo Extra.
Descontocontrato4.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / VALOR DO DESCONTO DE INSTALAÇÃO DO CAMPO EXTRA


Selecionar o campo Valor da Instalação do Campo Extra para ser calculado o benefício que vai ser concedido ao cliente.
Descontocontrato5.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / VALOR DA INSTALAÇÃO DO CAMPO EXTRA


Estas configurações sofrerão alterações na tela do contrato, conforme a tela.
Descontocontrato6.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO

BarraAmarela.png Lampada.png A variável $tabela_composicao foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.


Variável: Tabela de composição do plano

Objetivo.jpg A variável tem como objetivo dividir conforme as composições do plano a porcentagem correta de desconto.


Com a variável $tabela_composicao apresentará no contrato uma tabela com os valores das composições a ser pago pelo cliente de forma detalhada.

A variável pegará os dados dos campos Detalhes do Valor e Composição do Plano na aba Inf. Cobrança na tela de Planos/Serviços em Cliente.
ClientePlanosPlanosServiçosDadosDoContratoComposição.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ INF. COBRANÇA


Na aba Contrato, ao selecionar um modelo de contrato e clicar no botão Ver Contrato (em PDF) abrirá o mesmo.
ClientePlanosPlanosServiçosContratosVerPDF.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CONTRATO


No Contrato apresentará a tabela VALORES A PAGAR PELO CLIENTE onde apresentará as Composições, o Valor, o valor de Desconto em cima do valor da composição (a porcentagem) e o Total a pagar.


BarraAmarela.png Lampada.png As variáveis $valor_total_composicao_plano, $soma_valor1_plano, $soma_valor2_plano, $soma_valor3_plano, $descri_nf_plano e $numero_patrimonio_plano foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.04.00.


Variável - Número do Patrimônio

Disponibilizado variável Número do Patrimônio: $numero_patrimonio_plano
NumeroPatrimonioPlano1.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO


Ao realizar a impressão do contrato apresentará o número do patrimônio conforme cadastrado no Integrator.
ClienteContratosImprimirNumeroPatrimonio.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CLIENTE / PLANOS / CONTRATOS

Variável - Descrição Fiscal do Serviço

Disponibilizado variável Descrição Fiscal do Serviço: $descri_nf_plano

  • Apresentará no contrato todas as Descrições Doc. Fiscal.

DescricaoNfPlano.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO


Ao realizar a impressão do contrato apresentará todas Descrições Doc. Fiscal cadastradas no Integrator
DescricaoNfPlano1.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CLIENTE / PLANOS / CONTRATOS


Variáveis - Status, Data e IP de aceite do Contrato, Valor e Valor Total do Benefício

Na aba Plano foi disponibilizado as variáveis:

  • Status aceite contrato plano: $status_aceite_plano
  • Data aceite contrato plano: $data_aceite_plano 
  • IP aceite contrato Plano: $ip_aceite_plano 
  • Valor do Benefício: $valor_do_beneficio_servicos_plano
  • Valor Total com Benefício: $valor_do_beneficio_com_valor_valor_do_plano_servicos_plano

VariaveisContratoStatusDataIpAceitePlano.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO


Ao realizar a impressão do contrato apresentará o Status do Aceite do Plano, Data do Aceite do Plano e IP do Aceite do Plano.
VariaveisContratoStatusDataIpAceitePlanoPDF.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CLIENTE / PLANOS / CONTRATOS

Variáveis - Valor do desconto 28.75%, 30%, 46.12%, 46.54% e 67.59%

Na aba Plano foi disponibilizado as variáveis:

  • Valor do desconto 2875 porcento: $desconto_2875porcento_plano.
  • Valor do desconto 30 porcento: $desconto_30porcento_plano.
  • Valor do desconto 4612 porcento: $desconto_4612porcento_plano.
  • Valor do desconto 4654 porcento: $desconto_4654porcento_plano.
  • Valor do desconto 6759 porcento: $desconto_6759porcento_plano.

Ex.: Se o plano custar R$50,00 e aplicar a variável de 28,75% de desconto, apresentará no contrato o valor de R$35,62 (50 - 28,75%).
VariavelContratoValorDescontoPorcentagem01.png
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Variáveis - Referência Cadastro, Cobrança, Instalação e Fiscal do Plano

Na aba Plano foi disponibilizado as variáveis:

  • Referência endereço cadastro (cadastro principal): $referencia_cadastro_plano.
  • Referência endereço cobrança: $referencia_cobranca_plano.
  • Referência endereço fiscal: $referencia_fiscal_plano.
  • Referência endereço instalação: $referencia_instalacao_plano.

VariavelContratoReferenciaCadastroCobrancaFiscalInstalacaoPlano.png
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Aba - Cliente

Variáveis - Valor Taxa de Instalação - Valor de multa de contrato

Disponibilizado variável Valor Taxa de Instalação - Valor de multa de contrato: $taxa_instalacao_x_multa_contrato_plano

  • A variável pegará o valor do campo Valor Taxa de Instalação e irá subtrair pelo valor do campo Valor Multa de Contrato na tela de Planos e Serviços no cadastro do Cliente.

VariavelContratoValorTxInstalacaoSubtraiValorMulta.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO

Variáveis - Valor Frete Combinado - Ordem de Compra

Na aba Estoque foi disponibilizado a variável:
Frete Combinado: $tipo_frete_estoque

Após clicar em Estoque
YounetEstoque.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS


Na tela seguinte escolher a opção de Ordem de Compra
YounetOC.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS


Após selecionada a opção de Ordem de Compra, surgirá a tela abaixo. Por padrão a variável Frete Combinado já vem configurada. A configuração está implementada para as seguintes situações no Painel de Configurações no Integrator DESK:

0 - Sem frete
1 - Frete por Conta do Remetente
2 - Frete por Conta do Destinatário

YounetVariavel.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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