Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano

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Adicionar Plano

Permissão
Permite Editar Taxa de Instalação
Adicionar Plano


1) Na tela Cadastro de Cliente na aba Planos, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela Novo Plano Cliente.

CadastroClientePlanos.jpg


2) Na tela Novo Plano Cliente é possível adicionar um plano ao cliente, preenchendo as informações referentes ao item "Plano".

CadastrarPlano3.jpg


2.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecione a opção BotaoNovo.jpg e exibirá a tela Novo Endereço.

  • O campo "End. de Instalação" vai informar o endereço que ocorrerá a instalação.


2.1.1) Na tela "Novo Endereço", para realizar a busca, preencha o campo "CEP", e selecione a opção "Pesquisar" que exibirá a tela "Novo Endereço" com o endereço preenchido.

CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg


2.1.1.1) Na tela "Novo Endereço" com o endereço preenchido, para adicionar o endereço, selecione a opção "Salvar".

CadastroClienteNovoPlanoNovoEnderecoCompleto.jpg.


2.2) No campo "Plano", selecione o plano e exibirá a opção "Detalhes do Plano", onde é possível adicionar o e-mail, Alias de e-mail e/ou login Radius quando estiver "ativo".

Novoplanoadicionaremail.png


2.2.1) Caso queira adicionar o login de Radius, selecione a opção "Login Radius" e exibirá a tela "Novo Login Radius".


2.2.1.1) Na tela "Novo Login Radius", preencha as informações de login e senha, após, selecione o opção "Salvar".

CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadius.jpg

  • A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% a 39% "Fraca". De 40% a 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% "Forte" e acima de 80% "Muito Forte";

Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:

  • Letras em maiúsculo;
  • Letras em minúsculo;
  • Números;
  • Símbolos.
  • O que reduz a força da senha é utilizar:
  • Somente letras;
  • Somente números;
  • Repetição de caracteres;
  • Letras em maiúsculo consecutivas;
  • Letras em minúsculo consecutivas;
  • Dígitos consecutivos;
  • Ser igual ao e-mail ou login.


2.2.1.1.1) Dependendo do plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.

CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadiusDominio.jpg

  • A configuração do plano para permitir adicionar domínio é realizada em Planos e Serviços.


2.2.2) Ao selecionar a opção "E-mail", preencha as informações de login, domínio e senha, e selecione a opção "Criar e-mail".

CadastroClienteNovoPlanoDetalhesEmail.jpg


2.2.3) Ao selecionar a opção Alias de Email, preencha o e-mail Alias e o e-mail para encaminhamento, para Salvar clique em Criar E-mail;

  • Obs.: Todos os E-mails enviados para o endereço de E-mail cadastrado será direcionado para o e-mail cadastrado no encaminhamento.
  • Para cadastrar mais de um E-mail para encaminhamento, é necessário separar por ponto e vírgula.

Emailalias.png


2.2.4) Caso escolha um plano que não necessite de login e senha, habilita a opção "Avançar" para continuar o cadastro.

NovoPlano.png

  • Após preencher todos os campos obrigatórios, selecione a opção "Avançar" e exibe "Informações de Cobrança".


Contrato

2.3) Na tela "Novo Plano Cliente" preencha as informações: "Detalhes do Contrato" e "Informações de Cobrança".

CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Inserir Voucher foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Inserir Voucher

3) Ao criar um Novo Cliente ou Adicionar Plano no cadastro do cliente, foi disponibilizado o botão Inserir Voucher. Este voucher oferece descontos no valor da mensalidade, na taxa de instalação ou prêmios definidos pela empresa.

Inserirvoucher.png

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3.1) Ao cadastrar o voucher no Integrator e pesquisar o código ID, automaticamente identificará o cliente e inutilizará o voucher pela plataforma de fidelização do cliente, Donuz.

Inserirvoucher1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / ADICIONAR PLANO / INSERIR VOUCHER


Campos Extras

3.1.1) Os Campos Extras exibirá o voucher que foi beneficiário para o cliente, somente para exibir, tornando-o inutilizado.

Inserirvoucher3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / CAMPOS EXTRAS


3.2) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir "Novo Endereço de Cobrança", selecione a opção BotaoNovo.jpg e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" ou "Logradouro" e clicar em "Pesquisar", observe a imagem abaixo a opção "CEP".

Nvendcep.png


3.2.1) Poderá optar por "Logradouro" preencha os campos e em "Pesquisar".

Nvendlogradouro.png


3.2.2) Ao clicar em "Pesquisar" para opção "CEP" ou "Logradouro" exibirá a tela com os campos: Tipo de Endereço, Endereço, Bairro, Cidade, se necessário preencha o campo "Referência", logo após clique em "Salvar", e retornará para o campo de "Informações da Cobrança".

Nvendereço.png


3.3) Em "Informações da Cobrança", no campo "Forma de Pagamento", selecione a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", depois selecione a opção "Avançar".


3.3.1) Caso a opção selecionada seja "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaBanco.jpg


3.3.2) Caso a opção selecionada seja "Débito em Conta Telefônica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaTel.jpg


4) Na tela "Novo Plano Cliente" no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas.


4.1) Caso queira finalizar, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso".

CadastroClienteNovoPlanoDadosPlano.jpg

Agendamento da Instalação

4.2) Para agendar a instalação, selecione a opção "Agendar Instalação" e "Avançar".

CadastroClienteNovoPlanoDadosPlanoAgendar.jpg


5) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação". O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para o "Cargo".

CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg


5.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, insira a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção "Técnico" e "Agenda" e exibirá a tela "Agenda".

CadastroClienteNovoPlanoAgendaTecnico.jpg


5.1.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".


5.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, insira a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), selecione a opção "Cargo" e "Agenda" e exibirá a tela "Agenda".

CadastroClienteNovoPlanoAgendaCargo.jpg


5.2.1) Caso queira adicionar a hora, é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".


5.3) Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecione umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", após, a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Contato".

CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg


5.3.1) Na tela "Contato", adicione os dados: Nome da Pessoa e selecione a opção "Gravar" e retornará para o "Agendamento da Instalação".

CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacaoContato.jpg


Status do Plano

5.4) Para finalizar o agendamento, selecione a opção "Finalizar", exibirá a mensagem: Plano adicionado com sucesso e retorna para a tela Cadastro de Cliente/Planos, que ficará na lista de planos.

  • Quando o cliente usa o mesmo "Plano" em endereços diferentes é possível registrar uma referência para facilitar a identificação na base Desktop. A Referência do Plano fica cadastrada na frente do Plano.

Planosweb.png

  • O status de cada plano ao ser cadastrado, será conforme configuração do plano no Integrator Desktop Planos e Serviços em "Cadastro" no campo "Status ao Cadastrar";
  • Cada plano possui um status, ou seja, um plano sempre estará em um dos status, tais como: "Ativos", "Inativos" ou "Cancelados" e nunca um plano terá mais de um status;
  • Quando o plano estiver inativo poderá retornar para ativo, mas se estiver cancelado não poderá retornar para ativo;
  • Para filtrar os planos por status, marque uma das opções: CadastroClienteStatusPlanos.jpg
  • Se ao finalizar o cadastro do plano exibir a tela de alerta abaixo, é devido a Regras de Negócio.


5.4.1) Na tela "Cadastro de Cliente", na aba "Planos", após adicionado o plano pode:

CadastroClientePlanoStInativo.jpg

Cancelar Plano

5.4.1.1) Para cancelar o plano, selecione o plano e a opção CancelarPlano.jpg e exibirá a tela "Cancelar Plano".


5.4.1.1.1) Na tela "Cancelar Plano":

CadastroClientePlanosCancelarPlano.jpg

  • "Data" informa a data que deve ocorrer o cancelamento (por default traz a data atual);
  • "Motivo" seleciona o motivo do cancelamento;
  • "Selecionar o plano que pretende cancelar:" lista todos os planos com o status "Ativos".


  • Caso queira selecione todos os planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar todos".

FiltroSelecTodos.jpg


  • Caso queira desselecionar todos os planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Desselecionar todos".

FiltroDesSelTodos.jpg


  • Caso queira inverter seleção dos planos que deseja cancelar, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Inverter seleção".

FiltroInverter.jpg

  • No campo "Selecionar todos os planos (Ativos e Inativos)", listará e selecionará todos os planos com status "Ativo" e "Inativo".


5.4.1.1.1.1) Após, selecione a opção "Gerar Protocolo" que exibirá a tela com o "Protocolo de Cancelamento" e o "Boleto", com a opção de "Imprimir".

"Protocolo de Cancelamento" e "Boleto"



















5.4.1.2) Caso queira "Habilitar ou Suspender" o plano, selecione a opção AgendarPlano.jpg e exibirá a tela "Agendar Modificação de Status".


5.4.1.2.1) Na tela "Agendar Modificação de Status":

CadastroClientePlanosAgendarModStatus.jpg

  • No campo "Tipo", marque se deseja "Habilitar" um plano que esteja com status "Inativo" ou "Suspender" um plano que esteja com status "Ativo".
  • Quando um plano é suspenso, ele é transportado para o status "Inativo". E todo plano "Inativo" pode ser habilitado novamente, sendo transportado para o status "Ativo";
  • No campo "Data", informe a data que deverá ocorrer a habilitação ou suspensão do plano (por default traz a data atual);
  • No campo "Selecione os planos que deseja cancelar:"listará todos os planos com o Status "Ativos".
  • Para todos os planos clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Selecionar todos".

FiltroSelecTodos.jpg


  • Caso queira desselecionar todos os planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Desselecionar todos".

FiltroDesSelTodos.jpg


  • Caso queira inverter seleção dos planos, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Inverter seleção".

FiltroInverter.jpg


5.4.1.2.1.1) Após, selecione a opção "Gerar Protocolo" que exibirá a tela com o "Protocolo de Cancelamento" e o "Boleto", com a opção de "Imprimir".


5.4.1.3) Caso queira mudar o "status do plano", selecione um plano e após, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opção "Mudar Status" ou a opção CadastroClientePlanosMudarStatus.jpg.

ClientePlanoMudarStatus.png

  • A mudança de status só pode ser realizada nos planos com status inativos, mas, se o plano inativo tiver suspenso por débito não é possível mudar status no Integrator Web, somente no Desktop;
  • Mesmo os planos que estiverem com status inativos pode gerar cobranças dependendo da configuração do sistema.


5.4.1.4) Nos planos inativos, é possivel habilitar um plano provisoriamente. Basta selecionar um plano inativo e com o botão direito do mouse clique e exibirá a opção "Habilitar Provisoriamente o Plano", após selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação do plano habilitado.

ClientePlanoHabilitarProvisorio.png

Endereço

5.4.1.5) Caso selecione a opção "Alterar Endereços", exibirá a tela "Endereços Planos".

ClientePlanoAlterarEndereco.png


5.4.1.5.1) Na tela "Endereços Planos", é possível alterar o endereço de instalação e de cobrança.

ClientePlanoAlterarEnderecoTelaEndPlano.png ClientePlanoAlterarEnderecoTelaEndPlanoCob.png


5.4.1.6) Caso queira alterar o local do ponto de acesso, selecione a opção "Alterar Ponto de Acesso" e exibirá a tela "Alterar Ponto de Acesso".

ClientePlanoProteamento.png


5.4.1.6.1) Na tela "Alterar Ponto de Acesso":

CadastroClientePlanosTelaAltPtoRot.jpg

  • No campo "Cidade" e "P. Roteamento", selecione e informe a cidade ou as iniciais da cidade/ponto de Acesso e novamente a opção Lupa.jpg ou aperte o enter, após, selecione uma "Cidade" e/ou "P. Acesso" e "Salvar", que retornará para a tela "Cadastro Cliente" aba "Planos".
  • Por default a imagem Lapis.jpg fica ativa quando a busca encontra algum registro, quando não encontra fica a imagem Lupa.jpg


Alterar Unidade de Negócio

5.4.1.7) Caso queira alterar a unidade de negócio, selecione a opção "Alterar Unidade de Negócios" e exibirá a tela "Alterar Unidade de Negócios".

ClientePlanoUnidNego.png


5.4.1.7.1) Na tela "Alterar Unidade de Negócios", selecione uma Unidade de Negócio, após, "Salvar" e retorna para a tela "Cadastro Cliente" aba "Planos".

CadastroClientePlanosTelaAltUniNeg.jpg


5.4.1.8) Caso queira alterar o Vencimento, selecione a opção "Alterar Vencimento" e exibirá a tela "Alterar Vencimento".

Alterardatavenc.png


5.4.1.8.1) Na tela Alterar Vencimento, selecione o Vencimento e "Salvar" e retorna a tela do Cadastro Cliente na aba de Planos.

Alterarvencimento.png


5.4.1.9) Caso queira adicionar um endereço de instalação e endereço para cobrança, selecione um plano clique na opção "Endereço" e exibirá a tela Endereços do Plano.

Endereco1.png


5.4.1.9.1) Na tela Endereços do Plano pode editar e visualizar o endereço de instalação e o endereço de cobrança.

TelaEndInstalcaoCobranca1.jpg


5.4.1.10) Caso queira adicionar novo campo extra, selecione a opção Campos e exibe a tela Campos Extras.

CadastroClientePlanosCampoExtra.png


5.4.1.10.1) Na tela "Campos Extras", é possível adicionar e editar campo extra.

CadastroClientePlanosCamposExtrasAddEdit.jpg


5.4.1.10.1.1) Caso queira adicionar o campo extra, selecione a opção Adicionar e exibe a tela Adicionar campo extra.

PlanoCamposExtrasAdd.jpg


  • No campo "Campo" pode visualizar o nome do novo campo;
  • No campo "Valor" pode visualizar o valor atribuído ao campo.


5.4.1.10.1.1.1) Na tela "Adicionar campo extra", selecione um dos campos cadastrados, após, "Salvar".

PlanoCamposExtrasAddCampExt.jpg

  • Após adicionar um campo extra, habilitará o campo "valor";
  • No campo "Valor" é possível adicionar/marcar um valor, a exibição depende da configuração no Integrator Desk

PlanoCamposExtrasAddValor.jpg

  • Caso não queira realizar as alterações, selecione a opção "Cancelar";
  • Após adicionado o novo campo extra exibirá uma tela de confirmação, selecione a opção "OK" para confirmar.


5.4.1.10.1.2) Caso queira editar o campo extra, selecione o campo adicionado ou selecione a opção "Editar" para exibir a tela "Editar campo extra".

  • O campo extra só permite a edição se o campo "Só Leitura" estiver com "N" (não).
  • Caso não haja mais campo extra disponível, exibirá a mensagem "Nenhum campo extra disponível".

PlanoCamposExtrasEditar.jpg


5.4.1.10.1.2.1) Na tela "Editar campo extra", após editar o campo, selecione a opção "Salvar".

CadastroClientePlanosCampoExtraEditar.jpg

  • Caso não queira realizar as alterações, selecione a opção "Cancelar".


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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