Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Parcelar Dívida"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Parcelar Dívida)
(Parcelar Dívida)
Linha 26: Linha 26:
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Quando o cliente acumula dívidas e não tem como evitar o parcelamento, deve ser negociado por essa aba para gerar as contas a receber, parcelando as dívidas para que o cliente consiga se restabelecer financeiramente.
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Quando o cliente acumula dívidas e não tem como evitar o parcelamento, deve ser negociado por essa aba para gerar as contas a receber, parcelando as dívidas para que o cliente consiga se restabelecer financeiramente.
  
 +
Para o procedimento, deve selecionar no Extrato Financeiro do cliente que tem faturas abertas, o botão de ''Parcelar Dívidas''.
  
 +
[[Arquivo:parcelardívida.png]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA
  
  
−
1) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" para "Selecionar a Conta a Receber" e se acertar com o cliente para parcelar, clicar em "Acrescentar".
+
Ao selecionar a ''Forma de Pagamento'' verifique que exibe somente os bancos vinculados e configurados na Unidade de Negócio a que pertence.
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
+
[[Arquivo:parcelardívida1.png]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA
  
−
1.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme negociação com o cliente.
 
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
+
A configuração deve ser feita na Unidade de Negócio relacionada ao Painel de Configurações.
  
 +
[[Arquivo:parcelardívida2.png]]
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / UNIDADES DE NEGÓCIO / CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE DE NEGÓCIO
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A alteração de '''Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida''' fica disponível para a versão do '''Changelog 5.02.00''', sem previsão definida no momento.''
 
−
|}
 
  
 +
== Contas Pendentes ==
  
−
== Configuração da Variável ==
+
* No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
  
 +
* No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
  
−
1.2) Para conseguir separar as formas de cobrança por Unidades de Negócio deve solicitar ao responsável pela autorização da variável de ''Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida''.
+
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
  
−
[[Arquivo:variávelcarregarformacobrança.png]]
+
* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa;
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
+
:* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
  
 +
* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros;
  
−
1.2.1) Para o procedimento, deve selecionar no Extrato Financeiro do cliente que tem faturas abertas, o botão de ''Parcelar Dívidas''.
+
:* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
  
−
[[Arquivo:parcelardívida.png]]
 
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA
+
1) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" para "Selecionar a Conta a Receber" e se acertar com o cliente para parcelar, clicar em "Acrescentar".
  
 +
[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
  
−
1.2.1.1) Ao selecionar a ''Forma de Pagamento'' verifique que exibe somente os bancos vinculados e configurados na Unidade de Negócio a que pertence.
 
  
−
[[Arquivo:parcelardívida1.png]]
+
1.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme negociação com o cliente.
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA
+
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
  
  
−
1.2.1.1.1) A configuração deve ser feita na Unidade de Negócio relacionada ao Painel de Configurações.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida''' fica disponível para a versão do '''Changelog 5.02.00''', sem previsão definida no momento.''
 +
|}
  
−
[[Arquivo:parcelardívida2.png]]
 
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / UNIDADES DE NEGÓCIO / CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE DE NEGÓCIO
+
== Configuração da Variável ==
  
−
== Contas Pendentes ==
 
  
 +
1.2) Para conseguir separar as formas de cobrança por Unidades de Negócio deve solicitar ao responsável pela autorização da variável de ''Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida''.
  
−
* No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
+
[[Arquivo:variávelcarregarformacobrança.png]]
  
−
* No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
−
 
 
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
 
−
 
 
−
* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa;
 
  
−
:* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
 
  
−
* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros;
 
−
 
−
:* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
 
  
 
== Faturas ==
 
== Faturas ==

Edição das 15h16min de 11 de setembro de 2023

« Voltar | « Principal


Variável
Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida
Mostrar Contas a Receber de Negociação



Parcelar Dívida

Objetivo.jpg Quando o cliente acumula dívidas e não tem como evitar o parcelamento, deve ser negociado por essa aba para gerar as contas a receber, parcelando as dívidas para que o cliente consiga se restabelecer financeiramente.

Para o procedimento, deve selecionar no Extrato Financeiro do cliente que tem faturas abertas, o botão de Parcelar Dívidas.

Parcelardívida.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA


Ao selecionar a Forma de Pagamento verifique que exibe somente os bancos vinculados e configurados na Unidade de Negócio a que pertence.

Parcelardívida1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / PARCELAR DÍVIDA


A configuração deve ser feita na Unidade de Negócio relacionada ao Painel de Configurações.

Parcelardívida2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / UNIDADES DE NEGÓCIO / CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE DE NEGÓCIO

Contas Pendentes

  • No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
  • No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de Parcelar Dívida.

AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png

  • Cálculo da Multa: Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa;
  • No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
  • Cálculo do Juros: Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros;
  • No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.


1) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" para "Selecionar a Conta a Receber" e se acertar com o cliente para parcelar, clicar em "Acrescentar".

AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png


1.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme negociação com o cliente.

AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida fica disponível para a versão do Changelog 5.02.00, sem previsão definida no momento.


Configuração da Variável

1.2) Para conseguir separar as formas de cobrança por Unidades de Negócio deve solicitar ao responsável pela autorização da variável de Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida.

Variávelcarregarformacobrança.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


Faturas

  • "Forma Pagamento" informar a forma de pagamento.
  • "Nº de Parcelas" informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
  • "Data Vencimento Inicial" informar a data inicial que será parcelada a dívida.
  • No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".

AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png

  • Juros Parcela: Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.


1.2) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".

AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png

  • Na tela "Criar Faturas" há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
  • No campo "Forma Pagamento", selecione a forma de pagamento desejada.
  • Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
  • O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".
  • Na opção "Cobrar Juros Contas Vencidas", caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
  • O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: "Percentual Multa".


1.2.1) Após preenchidos os campos necessários, clicar no botão "Salvar".


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Desktop_-_Parcelar_Dívida&oldid=117507"