Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Planos e ServiçosV5"
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Edição das 16h43min de 1 de dezembro de 2011
Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Planos e ServiçosV5
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
2) Na Área de Trabalho selecione o ícone “Painel de Configurações” e exibirá tela “Painel de Configurações”.
3) Na tela "Painel de Configurações" selecione a opção "Planos e Serviços" e exibirá a tela "Planos e Serviços".
3.1) Caso queira agrupar os dados, selecione a opção "Explicação ao Operador" na tela "Regras Cadastro" e arraste para cima do campo "Agrupar os Dados", e os dados serão exibidos com opção de expandir.
3.2) Na tela "Planos e Serviços", é possível criar um novo Serviço, abrir e atualizar a lista.
3.2.1) Caso queira criar um novo tipo de serviço, selecione a opção “Novo” e exibirá a tela “Novo Registro”.
3.2.2) Na tela “Novo Registro”, é possível salvar e apagar o serviço.
3.2.2.1) Aba "Cadastro" preencha as informações referente ao plano.
3.2.2.1.1) No campo "Descrição", preencha com o nome que dará ao Plano.
3.2.2.1.2) No campo "Fórmula", clique no botão , em seguida irá abrir a tela "Fórmula", coloque o valor que será o Plano e clique em testar para verificar se o valor está correto.
3.1.1.1.3) No campo "Código da Conta", ao clicar no botão , irá abrir a tela "Buscar Contas do Demonstrativo".
3.1.1.1.3.1) Na tela "Buscar Contas do Demonstrativo", selecione o nome da conta, também é possível procurar através da descrição da conta.
3.1.1.1.4) No campo "Cobrança", marcar a periodicidade que será faturado para o cliente(geralmente mensal).
3.1.1.1.5) No campo "Status ao Cadastrar", selecione o status.
Obs.: O plano com status diferente de "Serviço Habilitado", ficará como "Inativo".
3.1.1.1.6) No campo "Dias de Trial ao Cadastrar", dias que não pagará pelo serviço, Fica a critério do Provedor.
3.1.1.1.7) No campo "Tipo de Cobrança", marque umas das opções se o plano será PRÉ-PAGO(antecipada) ou PÓS-PAGO(postecipada).
3.1.1.1.8) No campo "Trial Proporcional", – informar "SIM", caso deseje que o cliente não pague os primeiros dias de utilização até a data do primeiro fechamento, ou como "NÃO" caso deseje que o cliente pague pelos dias iniciais utilizados até a data do primeiro fechamento.
3.1.1.1.9) No campo "Cancelamento", com "pró-rata"(Pagará somente os dias que utilizou no mês do cancelamento até a data do cancelamento) , ou "Sem pró-rata"(caso deseje que o cliente pague o mês inteiro,mesmo que ele cancele antes da data de vencimento).
3.1.1.1.10) No campo "Observações", caso necessário, para qualquer informação adicional.
3.1.1.2) Na aba "Composição", preencha as informações referente a composição do plano.
Obs1.: No campo "Comissão do Vendedor", marque se será um valor Fixo ou Proporcional.
Obs2.: No campo "Valor Comissão", informar o valor da comissão.
Obs3.: No campo "Grupo de Serviços", selecione o grupo de serviço que irá utilizar.
Obs4.: No campo "Suporta Compra de Créditos", marque SIM ou NÃO.
3.1.1.2.1) No campo "Composição do Plano", selecione a opção "Add.Valor" e exibirá a tela de "Composição do Plano", preencha as informações referente a composição.
3.1.1.3) Na aba "Contrato", selecione o Modelo de Contrato.
3.1.1.4) Na aba "Descontos", é possível dar dois tipos de descontos.
3.1.1.4.1) Caso queira dar desconto por "Pagamento Antecipado", selecionar a opção "Add. Desconto".