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| | * [[Endereço]] | | * [[Endereço]] |
| | * [[Campos Extra (Campos)]] | | * [[Campos Extra (Campos)]] |
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| − | selecionar a opção "Adicionar Plano", e exibirá a tela
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| − | '''"Novo Plano Cliente"''', para adicionar o plano destinado a este cliente.
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| − | [[Arquivo:CadastrarPlano2.jpg]]
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| − | 6) Na tela "'''Novo Plano Cliente'''", preencher as informações referentes ao item "Plano".
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| − | [[Arquivo:CadastrarPlano3.jpg]]
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| − | 6.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção [[Arquivo:BotaoNovo.jpg]]
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| − | e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".
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| − | '''Obs.:''' O campo "End. de Instalação" serve para informar o endereço que deverá ocorrer a instalação.
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg]].
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| − | 6.1.1) Após selecionar "Pesquisar", o endereço poderá ser visualizado. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEnderecoCompleto.jpg]].
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| − | 6.2) No campo "Plano", ao selecionar o Plano, abrirá a opção de "Detalhes do Plano", onde deverá adicionar o Email e/ou Login Radius
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| − | quando estiverem "ativos".
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| − | '''Obs.:''' No ambiente Desktop do Integrator é configurado os detalhes de cada Plano, ou seja, se determinado plano terá ou não Email
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| − | e/ou Login Radius.
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhes.jpg]]
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| − | 6.2.1) Ao selecionar a opção ''Login Radius'', preencher as informações de ''Login'' e Senha, após, selecionar o opção [["Salvar"]].
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadius.jpg]]
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| − | '''Obs1.:''' A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada Muito Fraca. De 20% até 39% é Fraca. De 40% até 59% já é considerada uma boa senha. De 60% a 79% é Forte. E acima de 80% é Muito Forte.
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| − | '''Obs2.:''' Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
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| − | * Letras em maiúsculo
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| − | * Letras em minúsculo
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| − | * Números
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| − | * Símbolos
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| − | '''Obs3:''' O que reduz a força da senha é utilizar:
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| − | * Somente letras
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| − | * Somente números
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| − | * Repetição de caracteres
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| − | * Letras em maiúsculo consecutivas
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| − | * Letras em minúsculo consecutivas
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| − | * Dígitos consecutivos
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| − | * Ser igual ao e-mail ou login
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| − | 6.2.1.1) Dependendo do Plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadiusDominio.jpg]]
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| − | 6.2.2) Ao selecionar a opção Email, preencher as informações de [[Login]], Dominio e Senha, após, selecionar o opção [["Criar email"]].
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesEmail.jpg]]
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| − | 6.2.3) Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, selecionar a opção "Avançar".
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesv2.jpg]]
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| − | 7) Na tela "'''Novo Plano Cliente'''", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança", tais como: "Detalhes do
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| − | Contrato" e "Informações da Cobrança".
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.jpg]]
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| − | 7.1) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir novo Endereço de Cobrança, selecionar a opção [[Arquivo:BotaoNovo.jpg]]
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| − | e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg]].
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| − | 7.1.1) Retornar para o item "6.1.1".
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| − | 7.2) Em "Informações da Cobrança", Forma de Pagamento, selecionar a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", após, selecionar a opção "Avançar".
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| − | 7.2.1) Se a opção selecionada for "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaBanco.jpg]].
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| − | 7.2.2) Se a opção selecionada for "Débito em Conta Telefonica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaTel.jpg]].
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| − | 8) Na tela "'''Novo Plano Cliente'''", no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas.
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| − | 8.1) Caso queira finalizar, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "'''Plano adicionado com sucesso'''[[!]]".
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlano.jpg]].
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| − | 8.2) Caso queira agendar instalação, selecionar a opção "Agendar Instalação" e após, "Avançar".
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlanoAgendar.jpg]].
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| − | 9) Na tela '''"Novo Plano Cliente"''', no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação".
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| − | O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para "Cargo".
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]].
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| − | 9.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Técnico" e "Agenda", que exibirá a tela '''"Agenda"'''.
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaTecnico.jpg]]
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| − | 9.1.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
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| − | 9.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Cargo" e "Agenda", que exibirá a tela '''"Agenda"'''.
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaCargo.jpg]]
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| − | 9.2.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
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| − | 9.3) Caso queira inserir o [[Nome da Pessoa]] que acompanhará a instalação, selecionar umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", e a opção [["Adicionar"]] e exibirá a tela '''"Contato"'''.
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]].
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| − | 9.3.1) Na tela '''"Contato"''', é possível adicionar os dados do [[Nome da Pessoa]], após, selecionar a opção "Gravar", que retornará para o "Agendamento da Instalação".
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| − | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacaoContato.jpg]].
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| − | 9.4) Caso queira finalizar o agendamento, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "'''Plano adicionado com sucesso'''!", que ficará na lista de Planos e seu ''status'' será conforme configuração do Plano no ambiente Desktop do Integrator.
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| − | [[Arquivo:CadastroClientePlanoCadastrado.jpg]].
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| − | 9.4.1) Na tela "Cadastro de Cliente" aba "Plano", é poss
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Planos
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos
campos, após, selecionar a opção "OK".
2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "Clientes" e dar um clique duplo ou apertar o enter.
3) Na tela "Pesquisar Cliente", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar".
Obs1.: Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.
Obs2.: No campo "Quantidade", informar o número máximo de cliente que a busca deverá retornar.
4) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente
selecionado.
5) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "Planos", é possível adicionar, cancelar, fazer agendamento, alterar e imprimir contrato de serviço, adicionar serviço, assistente de autenticação???, mudar status, adicionar endereço de instalação e/ou cobrança do plano e também adionar campo extra.
