Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Planos"

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* [[Endereço]]
 
* [[Endereço]]
 
* [[Campos Extra (Campos)]]
 
* [[Campos Extra (Campos)]]
 
 
 
selecionar a opção "Adicionar Plano", e exibirá a tela
 
'''"Novo Plano Cliente"''', para adicionar o plano destinado a este cliente.
 
 
[[Arquivo:CadastrarPlano2.jpg]]
 
 
 
6) Na tela "'''Novo Plano Cliente'''", preencher as informações referentes ao item "Plano".
 
 
[[Arquivo:CadastrarPlano3.jpg]]
 
 
6.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção [[Arquivo:BotaoNovo.jpg]]
 
e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".
 
 
'''Obs.:''' O campo "End. de Instalação" serve para informar o endereço que deverá ocorrer a instalação.
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg]].
 
 
6.1.1) Após selecionar "Pesquisar", o endereço poderá ser visualizado. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEnderecoCompleto.jpg]].
 
 
6.2) No campo "Plano", ao selecionar o Plano, abrirá a opção de "Detalhes do Plano", onde deverá adicionar o Email e/ou Login Radius 
 
quando estiverem "ativos".
 
 
'''Obs.:''' No ambiente Desktop do Integrator é configurado os detalhes de cada Plano, ou seja, se determinado plano terá ou não Email 
 
e/ou Login Radius.
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhes.jpg]]
 
 
6.2.1) Ao selecionar a opção ''Login Radius'', preencher as informações de ''Login'' e Senha, após, selecionar o opção [["Salvar"]].
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadius.jpg]]
 
 
'''Obs1.:''' A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada Muito Fraca. De 20% até 39% é Fraca. De 40% até 59% já é considerada uma boa senha. De 60% a 79% é Forte. E acima de 80% é Muito Forte.
 
 
'''Obs2.:''' Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
 
* Letras em maiúsculo
 
* Letras em minúsculo
 
* Números
 
* Símbolos
 
 
'''Obs3:''' O que reduz a força da senha é utilizar:
 
* Somente letras
 
* Somente números
 
* Repetição de caracteres
 
* Letras em maiúsculo consecutivas
 
* Letras em minúsculo consecutivas
 
* Dígitos consecutivos
 
* Ser igual ao e-mail ou login
 
 
6.2.1.1) Dependendo do Plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadiusDominio.jpg]]
 
 
6.2.2) Ao selecionar a opção Email,  preencher as informações de [[Login]], Dominio e Senha, após, selecionar o opção [["Criar email"]].
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesEmail.jpg]]
 
 
6.2.3) Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, selecionar a opção "Avançar".
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesv2.jpg]]
 
 
 
7) Na tela "'''Novo Plano Cliente'''", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança", tais como: "Detalhes do 
 
Contrato" e "Informações da Cobrança".
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.jpg]]
 
 
7.1) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir novo Endereço de Cobrança, selecionar a opção [[Arquivo:BotaoNovo.jpg]]
 
e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg]].
 
 
7.1.1) Retornar para o item "6.1.1".
 
 
7.2) Em "Informações da Cobrança", Forma de Pagamento, selecionar a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", após, selecionar a opção "Avançar".
 
 
7.2.1) Se a opção selecionada for "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaBanco.jpg]].
 
 
7.2.2) Se a opção selecionada for "Débito em Conta Telefonica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaTel.jpg]].
 
 
8) Na tela "'''Novo Plano Cliente'''", no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas.
 
 
8.1) Caso queira finalizar, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "'''Plano adicionado com sucesso'''[[!]]".
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlano.jpg]].
 
 
8.2) Caso queira agendar instalação, selecionar a opção "Agendar Instalação" e após, "Avançar".
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlanoAgendar.jpg]].
 
 
9) Na tela '''"Novo Plano Cliente"''', no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação".
 
O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para "Cargo".
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]].
 
 
9.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Técnico" e "Agenda", que exibirá a tela '''"Agenda"'''.
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaTecnico.jpg]]
 
 
9.1.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
 
 
9.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Cargo" e "Agenda", que exibirá a tela '''"Agenda"'''.
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaCargo.jpg]]
 
 
9.2.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
 
 
9.3) Caso queira inserir o [[Nome da Pessoa]] que acompanhará a instalação, selecionar umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", e a opção [["Adicionar"]] e exibirá a tela '''"Contato"'''.
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]].
 
 
9.3.1) Na  tela '''"Contato"''', é possível adicionar os dados do [[Nome da Pessoa]], após, selecionar a opção "Gravar", que retornará para o "Agendamento da Instalação".
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacaoContato.jpg]].
 
 
9.4) Caso queira finalizar o agendamento, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "'''Plano adicionado com sucesso'''!", que ficará na lista de Planos e seu ''status'' será conforme configuração do Plano no ambiente Desktop do Integrator.
 
 
[[Arquivo:CadastroClientePlanoCadastrado.jpg]].
 
 
9.4.1) Na tela "Cadastro de Cliente" aba "Plano", é poss
 

Edição das 11h18min de 4 de março de 2011

                                                       Splash5.jpg

Planos

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos  
campos, após, selecionar a opção "OK".

TelaLoginIntegratorv5.jpg


2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "Clientes" e dar um clique duplo ou apertar o enter.

Clientes.jpg


3) Na tela "Pesquisar Cliente", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar".
Obs1.: Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.
Obs2.: No campo "Quantidade", informar o número máximo de cliente que a busca deverá retornar.

PesquisarCliente.jpg


4) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente  
selecionado.

PesquisarClienteAbrir.jpg


5) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "Planos", é possível adicionar, cancelar, fazer agendamento, alterar e imprimir contrato de serviço, adicionar serviço, assistente de autenticação???, mudar status, adicionar endereço de instalação e/ou cobrança do plano e também adionar campo extra.