Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Novo Cliente"

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  1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
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  1) Na tela '''"Novo Cliente"''' no item "Tipo de Cliente", informe se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após selecione a opção  
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[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
 
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2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Novo Cliente", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Novo Cliente'''".
 
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[[Arquivo:IconeNovoCliente.jpg|1160px]]
 
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3) Na tela '''"Novo Cliente"''' no item "Tipo de Cliente", informe se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após selecione a opção  
 
 
  "Avançar".  
 
  "Avançar".  
  
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  4) Se for selecionada a opção "Jurídica", exibirá a tela "'''Novo Cliente'''", no item "Valid.Cliente", informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem"  
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  2) Se for selecionada a opção "Jurídica", exibirá a tela "'''Novo Cliente'''", no item "Valid.Cliente", informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem"  
 
  exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção "Validar CNPJ".
 
  exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção "Validar CNPJ".
  
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'''Obs.:''' Se o "CNPJ" for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".
 
'''Obs.:''' Se o "CNPJ" for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".
  
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4.1) Se o "Código da Imagem" não tiver legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código de imagem.
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2.1) Se o "Código da Imagem" não tiver legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código de imagem.
  
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4.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".
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2.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".
  
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4.1.1.1) Caso não queira informar o "CNPJ" e "Código da Imagem", selecione a opção "Não Validar" e informe somente os campos abaixo.
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2.1.1.1) Caso não queira informar o "CNPJ" e "Código da Imagem", selecione a opção "Não Validar" e informe somente os campos abaixo.
  
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png]]
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png]]
  
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4.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".
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2.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".
  
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4.2) No item "Endereço", é possível procurar por um endereço.
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2.2) No item "Endereço", é possível procurar por um endereço.
  
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4.2.1) No campo "Endereço por", escolha "CEP" ou por "Lagradouro" para filtrar.
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2.2.1) No campo "Endereço por", escolha "CEP" ou por "Lagradouro" para filtrar.
  
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
  
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4.2.1.1) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá os campos complementares para busca.
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2.2.1.1) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá os campos complementares para busca.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
  
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4.2.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá todo endereço da busca.
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2.2.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá todo endereço da busca.
  
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4.2.1.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.
+
2.2.1.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
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'''Obs.:''' Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato".
 
'''Obs.:''' Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato".
  
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4.3) No item "Contato", é possível adicionar alguns informações para complementar o cadastro do novo cliente.
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2.3) No item "Contato", é possível adicionar alguns informações para complementar o cadastro do novo cliente.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png]]
  
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4.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Dados Cad." para visualização dos dados.
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2.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Dados Cad." para visualização dos dados.
  
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4.4) No item "Dados Cad.", é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
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2.4) No item "Dados Cad.", é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]]
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'''Obs.:''' Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Plano".
 
'''Obs.:''' Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Plano".
  
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4.5) No item "Plano", é possível adicionar um plano ao cliente.
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2.5) No item "Plano", é possível adicionar um plano ao cliente.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]]
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'''Obs7.:''' O campo "Ponto de Acesso", só é ativado caso o plano tenha um ponto de acesso.
 
'''Obs7.:''' O campo "Ponto de Acesso", só é ativado caso o plano tenha um ponto de acesso.
  
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4.5.1) No campo "End. de Instalação" no item "Plano", caso queira adicionar outro endereço, selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e exibirá a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".
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2.5.1) No campo "End. de Instalação" no item "Plano", caso queira adicionar outro endereço, selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e exibirá a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
  
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4.5.1.1) Após, selecione a opção "Pesquisar" e exibirá o endereço. Para adicionar o endereço selecione a opção "Salvar".
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2.5.1.1) Após, selecione a opção "Pesquisar" e exibirá o endereço. Para adicionar o endereço selecione a opção "Salvar".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]]
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'''Obs.:''' Após salvar será exibida a mensagem de confirmação, selecione a opção "Ok" e voltará ao item "Plano".
 
'''Obs.:''' Após salvar será exibida a mensagem de confirmação, selecione a opção "Ok" e voltará ao item "Plano".
  
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4.6) No item "Plano", o novo endereço adicionado será exibido no campo "End.Instalação".
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2.6) No item "Plano", o novo endereço adicionado será exibido no campo "End.Instalação".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]]
  
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4.6.1) No item "Plano", quando clicado em [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] será exibido a opção [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]], caso selecione na opção, será exibido a tela "'''Adicionar login de acesso'''".
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2.6.1) No item "Plano", quando clicado em [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] será exibido a opção [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]], caso selecione na opção, será exibido a tela "'''Adicionar login de acesso'''".
  
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4.6.1.1) Na tela "'''Adicionar login de acesso'''", é possível adicionar um login de acesso.
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2.6.1.1) Na tela "'''Adicionar login de acesso'''", é possível adicionar um login de acesso.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]]
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'''Obs4.:''' Após inserir o novo login, selecione a opção "Salvar", e exibirá novamente o item "Plano"
 
'''Obs4.:''' Após inserir o novo login, selecione a opção "Salvar", e exibirá novamente o item "Plano"
  
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4.6.1.1.1) Caso queira remover o e-mail adicionado como login de acesso, selecione o e-mail e após clique na opção "Remover".
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2.6.1.1.1) Caso queira remover o e-mail adicionado como login de acesso, selecione o e-mail e após clique na opção "Remover".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]]
Linha 145: Linha 135:
 
'''Obs.:''' Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Info.Cobrança".
 
'''Obs.:''' Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Info.Cobrança".
  
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4.7) No item "Info.Cobrança", preencher as informações referentes ao item "Info.Cobrança".
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2.7) No item "Info.Cobrança", preencher as informações referentes ao item "Info.Cobrança".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png]]
  
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4.7.1) Se caso selecione a forma de cobrança "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".  
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2.7.1) Se caso selecione a forma de cobrança "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".  
  
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]]
  
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4.7.2) Se caso selecione a forma de cobrança "Débito em Conta Telefônica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".  
+
2.7.2) Se caso selecione a forma de cobrança "Débito em Conta Telefônica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".  
  
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]]
  
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4.7.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo "End.Instalação", exibirá a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''".
+
2.7.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo "End.Instalação", exibirá a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
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'''Obs2.:''' Caso selecione a opção Avançar, será exibido o item "Dados do Plano".
 
'''Obs2.:''' Caso selecione a opção Avançar, será exibido o item "Dados do Plano".
  
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4.8) No item "Dados do Plano", é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.
+
2.8) No item "Dados do Plano", é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
  
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4.8.1) Caso selecione a opção "Agendar Instalação" e clique na opção "Avançar", será exibido o item "Agendar Instalação".
+
2.8.1) Caso selecione a opção "Agendar Instalação" e clique na opção "Avançar", será exibido o item "Agendar Instalação".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
  
−
4.9) No item "Agendar Instalação", é possível agendar uma data/hora para instalação
+
2.9) No item "Agendar Instalação", é possível agendar uma data/hora para instalação
 
: Caso queira visualizar a agenda de técnico, clicar em Agenda
 
: Caso queira visualizar a agenda de técnico, clicar em Agenda
  
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4.9.1) Possibilita inserir data e hora, selecionar o "Técnico", para concluir basta confirmar o agendamento e após clicar em Finalizar     
+
2.9.1) Possibilita inserir data e hora, selecionar o "Técnico", para concluir basta confirmar o agendamento e após clicar em Finalizar     
  
  
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  5) Na tela "'''Novo Cliente'''" no item "Tipo de Cliente", informar o cliente pessoa "Física", após selecione a opção "Avançar" e exibirá a tela  
+
  3) Na tela "'''Novo Cliente'''" no item "Tipo de Cliente", informar o cliente pessoa "Física", após selecione a opção "Avançar" e exibirá a tela  
 
  "'''Novo Cliente'''", no item "Validação do Cliente".  
 
  "'''Novo Cliente'''", no item "Validação do Cliente".  
  
 
[[Arquivo:NovoClienteFisico.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteFisico.png]]
  
−
5.1) No item "Valid.Cliente", informar o "CPF" e o "Código da Imagem", após, selecione a opção "Validar CPF".  
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3.1) No item "Valid.Cliente", informar o "CPF" e o "Código da Imagem", após, selecione a opção "Validar CPF".  
 
                                                                                                                              
 
                                                                                                                              
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoValidacaoDoCliente.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoValidacaoDoCliente.png]]
Linha 199: Linha 189:
 
'''Obs2.:''' Se o "Código da Imagem" não tiver legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código da imagem.
 
'''Obs2.:''' Se o "Código da Imagem" não tiver legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código da imagem.
  
−
5.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar".
+
3.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar".
  
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5.1.1.1) Caso não queira informar o "CNPJ" e "Código da Imagem", selecione a opção "Não Validar" e informe somente os campos abaixo.
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3.1.1.1) Caso não queira informar o "CNPJ" e "Código da Imagem", selecione a opção "Não Validar" e informe somente os campos abaixo.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoValidacaoDoClienteNaoValida.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoValidacaoDoClienteNaoValida.png]]
  
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5.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".  
+
3.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".  
  
−
5.2) No item "Endereço", é possível buscar por endereço.  
+
3.2) No item "Endereço", é possível buscar por endereço.  
  
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5.2.1) No campo "Endereço por", escolha "CEP" ou "Lagradouro" para filtrar.
+
3.2.1) No campo "Endereço por", escolha "CEP" ou "Lagradouro" para filtrar.
  
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
  
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5.2.2) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá os campos complementares para busca.
+
3.2.2) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá os campos complementares para busca.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
  
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5.2.3) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá todo endereço da busca.
+
3.2.3) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá todo endereço da busca.
  
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5.2.3.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.
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.2.3.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
Linha 225: Linha 215:
 
'''Obs.:''' Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato".  
 
'''Obs.:''' Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato".  
  
−
5.2) No item "Contato", é possível adicionar alguns informações para complementar o cadastro do novo cliente.  
+
3.2) No item "Contato", é possível adicionar alguns informações para complementar o cadastro do novo cliente.  
  
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoContato.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoContato.png]]
  
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5.2.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Dados Cad." para visualização dos dados.
+
3.2.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Dados Cad." para visualização dos dados.
  
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5.3) No item "Dados Cad.", é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.  
+
3.3) No item "Dados Cad.", é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.  
  
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoDadosCadastrais.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoDadosCadastrais.png]]
Linha 237: Linha 227:
 
'''Obs.:''' Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Plano".
 
'''Obs.:''' Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Plano".
  
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5.4) No item "Plano", é possível adicionar um plano ao cliente.  
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3.4) No item "Plano", é possível adicionar um plano ao cliente.  
  
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoPlano.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoPlano.png]]
Linha 243: Linha 233:
 
'''Obs.:''' Caso queira manipular o item "Plano", volte para o item 4.6.1 até o item 4.6.1.1.1.
 
'''Obs.:''' Caso queira manipular o item "Plano", volte para o item 4.6.1 até o item 4.6.1.1.1.
  
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5.5) No item "Info.Cobrança", preencher as informações referentes ao item "Info.Cobrança".
+
3.5) No item "Info.Cobrança", preencher as informações referentes ao item "Info.Cobrança".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png]]
  
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5.6) No item "Dados do Plano", é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.
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3.6) No item "Dados do Plano", é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
  
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5.7) No item "Agendar Instalação", é possível agendar uma data/hora para instalação.
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3.7) No item "Agendar Instalação", é possível agendar uma data/hora para instalação.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]

Edição das 10h56min de 27 de dezembro de 2013

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Modulo Desktop - Novo Cliente

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Novo Cliente", é possível cadastrar um novo cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. 


1) Na tela "Novo Cliente" no item "Tipo de Cliente", informe se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após selecione a opção 
"Avançar".

NovoClienteCliente.jpg 


2) Se for selecionada a opção "Jurídica", exibirá a tela "Novo Cliente", no item "Valid.Cliente", informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem" 
exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção "Validar CNPJ".

NovoClienteCodDeValidacao.png

Obs.: Se o "CNPJ" for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".

2.1) Se o "Código da Imagem" não tiver legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código de imagem.

2.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".

2.1.1.1) Caso não queira informar o "CNPJ" e "Código da Imagem", selecione a opção "Não Validar" e informe somente os campos abaixo.

NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png

2.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".

2.2) No item "Endereço", é possível procurar por um endereço.

2.2.1) No campo "Endereço por", escolha "CEP" ou por "Lagradouro" para filtrar.

NovoAtendimentoEnderecoPor.png

2.2.1.1) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá os campos complementares para busca.

NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png

2.2.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá todo endereço da busca.

2.2.1.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.

NovoClienteEnderecoDados.png

Obs.: Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato".

2.3) No item "Contato", é possível adicionar alguns informações para complementar o cadastro do novo cliente.

NovoClienteContatos.png

2.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Dados Cad." para visualização dos dados.

2.4) No item "Dados Cad.", é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.

NovoClienteDadosCadastrais.png

Obs.: Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Plano".

2.5) No item "Plano", é possível adicionar um plano ao cliente.

NovoClienteDPlano.png

Obs1.: No campo "End.Instalação", escolha um endereço a ser instalado o plano;

Obs2.: No campo "Plano", escolha um tipo de plano;

Obs3.: No campo "Vendedor", escolha o vendedor que realizou a venda do plano;

Obs4.: No campo "Data da venda", escolha a data em que deseja a instalação do plano;

Obs5.: No campo "Trial", escolha a quantidade de dias;

Obs6.: O campo Valor, já é atribuído um valor quando se escolhe o tipo de plano;

Obs7.: O campo "Ponto de Acesso", só é ativado caso o plano tenha um ponto de acesso.

2.5.1) No campo "End. de Instalação" no item "Plano", caso queira adicionar outro endereço, selecione a opção NovoClienteNovo.png e exibirá a tela "Adicionar Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".

NovoClienteProcurarEndereco.png

2.5.1.1) Após, selecione a opção "Pesquisar" e exibirá o endereço. Para adicionar o endereço selecione a opção "Salvar".

NovoClienteProcurarEnderecoDados.png

Obs.: Após salvar será exibida a mensagem de confirmação, selecione a opção "Ok" e voltará ao item "Plano".

2.6) No item "Plano", o novo endereço adicionado será exibido no campo "End.Instalação".

NovoClienteTipoPlano1.png

2.6.1) No item "Plano", quando clicado em NovoClienteItemPlanoAdicionar.png será exibido a opção NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png, caso selecione na opção, será exibido a tela "Adicionar login de acesso".

2.6.1.1) Na tela "Adicionar login de acesso", é possível adicionar um login de acesso.

NovoClienteAddLoginAcesso.png

Obs1.: A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% já é considerada uma Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".

Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:

  • Letras em maiúsculo;
  • Letras em minúsculo;
  • Números;
  • Símbolos.

Obs3: O que reduz a força da senha é utilizar:

  • Somente letras;
  • Somente números;
  • Repetição de caracteres;
  • Letras em maiúsculo consecutivas;
  • Letras em minúsculo consecutivas;
  • Dígitos consecutivos;
  • Ser igual ao e-mail ou login.

Obs4.: Após inserir o novo login, selecione a opção "Salvar", e exibirá novamente o item "Plano"

2.6.1.1.1) Caso queira remover o e-mail adicionado como login de acesso, selecione o e-mail e após clique na opção "Remover".

NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png

Obs.: Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Info.Cobrança".

2.7) No item "Info.Cobrança", preencher as informações referentes ao item "Info.Cobrança".

NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png

2.7.1) Se caso selecione a forma de cobrança "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png

2.7.2) Se caso selecione a forma de cobrança "Débito em Conta Telefônica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png

2.7.3) Caso selecione a opção NovoClienteNovo.png no campo "End.Instalação", exibirá a tela "Adicionar Novo Endereço".

NovoClienteProcurarEndereco.png

Obs1.: Caso queira manipular a tela "Adicionar Novo Endereço", volte para o item 4.5.1 até o item 4.5.1.1;

Obs2.: Caso selecione a opção Avançar, será exibido o item "Dados do Plano".

2.8) No item "Dados do Plano", é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.

NovoClienteDadosPlanos.png

2.8.1) Caso selecione a opção "Agendar Instalação" e clique na opção "Avançar", será exibido o item "Agendar Instalação".

NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png

2.9) No item "Agendar Instalação", é possível agendar uma data/hora para instalação

Caso queira visualizar a agenda de técnico, clicar em Agenda

NovoClienteAgendarInstalacao.png


2.9.1) Possibilita inserir data e hora, selecionar o "Técnico", para concluir basta confirmar o agendamento e após clicar em Finalizar


AgendaOS2.png 


3) Na tela "Novo Cliente" no item "Tipo de Cliente", informar o cliente pessoa "Física", após selecione a opção "Avançar" e exibirá a tela 
"Novo Cliente", no item "Validação do Cliente".

NovoClienteFisico.png

3.1) No item "Valid.Cliente", informar o "CPF" e o "Código da Imagem", após, selecione a opção "Validar CPF".

NovoClienteFisicoValidacaoDoCliente.png

Obs1.: Se o "CPF" for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido";

Obs2.: Se o "Código da Imagem" não tiver legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código da imagem.

3.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar".

3.1.1.1) Caso não queira informar o "CNPJ" e "Código da Imagem", selecione a opção "Não Validar" e informe somente os campos abaixo.

NovoClienteFisicoValidacaoDoClienteNaoValida.png

3.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".

3.2) No item "Endereço", é possível buscar por endereço.

3.2.1) No campo "Endereço por", escolha "CEP" ou "Lagradouro" para filtrar.

NovoAtendimentoEnderecoPor.png

3.2.2) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá os campos complementares para busca.

NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png

3.2.3) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá todo endereço da busca.

.2.3.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.

NovoClienteEnderecoDados.png

Obs.: Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato".

3.2) No item "Contato", é possível adicionar alguns informações para complementar o cadastro do novo cliente.

NovoClienteFisicoContato.png

3.2.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Dados Cad." para visualização dos dados.

3.3) No item "Dados Cad.", é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.

NovoClienteFisicoDadosCadastrais.png

Obs.: Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Plano".

3.4) No item "Plano", é possível adicionar um plano ao cliente.

NovoClienteFisicoPlano.png

Obs.: Caso queira manipular o item "Plano", volte para o item 4.6.1 até o item 4.6.1.1.1.

3.5) No item "Info.Cobrança", preencher as informações referentes ao item "Info.Cobrança".

NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png

3.6) No item "Dados do Plano", é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.

NovoClienteDadosPlanos.png

3.7) No item "Agendar Instalação", é possível agendar uma data/hora para instalação.

NovoClienteAgendarInstalacao.png

Obs.: Caso queira manipular o item "Agendar Instalação", volte para o item 4.9 até o item 4.9.1


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