Planos e Serviços - Tarefas Programadas

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Modulo Desktop - Clientes - Tarefas Programadas

A opção; Tarefas Programadas, do menu Planos e Serviços é utilizada para programar Tarefas relacionadas aos Planos dos Clientes. Exemplo: O Cliente irá viajar e ficar fora durante 1(um) mês, pede para suspender o Plano durante este período, e assim que retornar pode habilitar o Plano novamente. Então podemos programar uma tarefa com estas propriedades.

1) No caso do exemplo acima será necessário criar 2(duas) Tarefas. A primeira Tarefa deve ser configurada que o Plano será "Suspenso" e a data na qual será Suspenso.

Para programar uma nova tarefa dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão Adicionar Tarefa. Em seguida aparecerá a tela abaixo:

1.2) Na segunda Tarefa deverá ser configurado a data que o Plano será "Habilitado".

2) Para programar uma nova tarefa dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão . Em seguida aparecerá a tela abaixo:

- No campo Nome do Cliente aparecerá o nome do cliente. - No campo Plano / Serviço escolha o plano. - No campo Tipo de Tarefa escolha a tarefa que deseja programar. - No campo Motivo de Cancelamento escolha o motivo de cancelamento se tiver escolhido a opção cancelar do campo Tipo de Tarefa. - No campo Agendado por aparecerá o nome do usuário que está fazendo a programação da tarefa. - No campo Data digite a data na qual será realizada a tarefa. - No campo Status aparecerá o status no qual se encontra a tarefa. - No campo Observações digite se necessário qualquer observação sobre a tarefa.

Após o preenchimento do dados do tarefa clique no botão . Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:

Dê um clique no botão OK para confirmar. Se desejar apagar a tarefa dê um clique no mouse no botão. Se desejar criar uma nova tarefa dê um clique no botão . Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .

3) Para abrir uma tarefa programada dê um clique duplo na tarefa programada que deseja abrir ou selecione a tarefa programada e dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão .

Em seguida aparecerá a tela abaixo:

Se desejar faça alguma alteração na tarefa. Depois dê um clique no botão . Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:

Dê um clique no botão OK para confirmar. Se desejar apagar a tarefa dê um clique no mouse no botão. Se desejar criar uma nova tarefa dê um clique no botão . Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .