Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Extrato Financeiro"

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| ''Através da aba "'''Extrato Financeiro'''", é possível visualizar todos extratos de serviços, podendo buscar por data determinada e adicionar um novo serviço adicional''.
 
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''Através da aba "'''Extrato Financeiro'''", é possível visualizar todos extratos de serviços, podendo buscar por data determinada e adicionar um novo serviço adicional''.
  
  
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1) '''Acessar Integrator Web''', através do link: http://integrator.nomeprovedor.com.br/, informar o usuário e senha aos seus respectivos campos,
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1) '''Acessar o Integrator Web''' e informar o usuário e senha nos campos e selecionar a opção "OK".
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após, selecionar a opção "OK".
 
  
 
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2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Clientes", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Pesquisar Cliente'''".
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1.1) Na Área de Trabalho selecione a opção "Clientes", para visualizar a tela "'''Pesquisar Cliente'''".
  
 
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[[Arquivo:AreaTrabalho.jpg]]
  
  
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3) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''" é possível buscar o cliente desejado.
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1.1.1) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''" pode buscar o cliente desejado.
  
 
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[[Arquivo:TelaProcurar.jpg]]
  
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'''Obs.:''' No campo "Procurar" digite  o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar".  
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* No campo "Procurar" digite  o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar".  
  
  
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4) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecione a opção "Abrir" ou dê um clique duplo no cliente selecionado.
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1.2) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecione a opção "Abrir" ou dê um clique duplo no cliente selecionado.
  
 
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
 
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
  
  
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5) Na aba "'''Extr.Financeiro'''" na tela "'''Cadastro do Cliente'''", é possível visualizar uma tabela, com todos os dados de contas a receber do cliente,
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1.3) Na aba "'''Extr.Financeiro'''" na tela "'''Cadastro do Cliente'''", é possível visualizar uma tabela, com todos os dados de contas a receber do cliente,
 
  ou seja, aparecerão todas as contas em aberto até a data atual e todas as contas que foram pagas até a data atual.
 
  ou seja, aparecerão todas as contas em aberto até a data atual e todas as contas que foram pagas até a data atual.
  
 
[[Arquivo:TelaExtrFinanceiro.jpg]]
 
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5.1) Na aba "'''Extr.Financeiro'''", caso queira visualizar as contas por período, escolha um período no campo "De" e "Até", após clique no botão "Atualizar".
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1.3.1) Na aba "'''Extr.Financeiro'''", caso queira visualizar as contas por período, escolha um período no campo "De" e "Até", após clique no botão "Atualizar".
  
 
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'''Obs1.:''' No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento da a conta receber;
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* No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento da a conta receber;
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* No campo "Histórico" aparecerá o histórico referente à conta a receber;
  
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'''Obs2.:''' No campo "Histórico" aparecerá o histórico referente à conta a receber;
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* No campo "Vl. Lançado" aparecerá o valor lançado para a conta a receber;
  
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'''Obs3.:''' No campo "Vl. Lançado" aparecerá o valor lançado para a conta a receber;
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* No campo "Dt. Baixa" aparecerá a data na qual foi efetuado o pagamento da conta a receber. Se aparecer um “–“ significa que a conta não foi quitada;
  
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'''Obs4.:''' No campo "Dt. Baixa" aparecerá a data na qual foi efetuado o pagamento da conta a receber. Se aparecer um “–“ significa que a conta não foi quitada;
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* No campo "Saldo" aparecerá o valor que restante a ser pago da conta a receber. Se aparecer o valor "0,00" significa que a conta está quitada;
  
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'''Obs5.:''' No campo "Saldo" aparecerá o valor que restante a ser pago da conta a receber. Se aparecer o valor "0,00" significa que a conta está quitada;
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* No campo "Status" aparecerá o símbolo.
  
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'''Obs6.:''' No campo "Status" aparecerá o símbolo
 
 
[[Arquivo:Estrela.jpg]] se a conta estiver quitada e aparecerá o símbolo [[Arquivo:NaoQuitado.jpg]] se a conta não estiver quitada;
 
[[Arquivo:Estrela.jpg]] se a conta estiver quitada e aparecerá o símbolo [[Arquivo:NaoQuitado.jpg]] se a conta não estiver quitada;
  
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'''Obs7.:''' No campo "Saldo Total" aparecerá o valor que falta a ser quitado.
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* No campo "Saldo Total" aparecerá o valor que falta a ser quitado.
  
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5.2) No botão "Novo Serviço Adicional" na aba "'''Extr.Financeiro'''", caso queira adicionar um novo serviço adicional dê um clique no botão e exibirá a tela "'''Novo Serviço Adicional'''".  
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1.3.2) No botão "Novo Serviço Adicional" na aba ''Financeiro'' para adicionar um novo serviço adicional e no botão para exibir a tela "'''Novo Serviço Adicional'''".  
  
 
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5.2.1) Na tela "'''Novo Serviço Adicional'''" é possível adicionar um novo serviço.
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1.3.2.1) Na tela "'''Novo Serviço Adicional'''" é possível adicionar um novo serviço.
  
 
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5.2.1.1) No campo "Plano do Cliente" selecione o plano desejado.
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1.3.2.1.1) No campo "Plano do Cliente" selecione o plano desejado.
  
 
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5.2.1.1.1) No campo "Serviço Adicional", escolha um tipo de serviço.
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1.3.2.1.1.1) No campo "Serviço Adicional", escolha um tipo de serviço.
  
 
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5.2.1.1.1.1) No campo "Descrição do Serviço" digite uma descrição sobre o serviço.
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1.3.2.1.1.1.1) No campo "Descrição do Serviço" digite uma descrição sobre o serviço.
  
 
[[Arquivo:ServAdicionalDescricaoParcelas.jpg]]
 
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5.2.1.1.1.1.1) No campo "Valor do Serviço" digite o valor do serviço adicional.
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1.3.2.1.1.1.1.1) No campo "Valor do Serviço" digite o valor do serviço adicional.
  
 
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5.2.1.1.1.1.1.1) No campo "Parcelas" escolha o número de parcelas no qual será dividido o valor do serviço adicional.
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1.3.2.1.1.1.1.1.1) No campo "Parcelas" escolha o número de parcelas no qual será dividido o valor do serviço adicional.
  
 
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'''Obs1.:''' Para confirmar um novo serviço adicional, clique no botão "Adicionar" e logo exibirá um mensagem de confirmação, clique em ok;
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* Para confirmar um novo serviço adicional, clique no botão "Adicionar" e logo exibirá um mensagem de confirmação, clique em ok;
  
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'''Obs2.:''' Para cancelar um novo serviço clique no botão "Cancelar".
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* Para cancelar um novo serviço clique no botão "Cancelar".
  
  
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6) Caso queira visualizar detalhe de uma conta, dê um duplo clique em um registro na aba "'''Extr.Financeiro'''" e exibirá a tela "'''Detalhe de Conta'''".
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1.3.3) Caso queira visualizar detalhe de uma conta, dê um duplo clique em um registro na aba "'''Extr.Financeiro'''" e exibirá a tela "'''Detalhe de Conta'''".
  
 
[[Arquivo:ExtrFinanceiroDuplo.jpg]]
 
[[Arquivo:ExtrFinanceiroDuplo.jpg]]
  
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'''Obs.:''' Todos os campos da aba "'''Extr.Financeiro'''" podem ser ordenados de forma crescente [[Arquivo:Vl.lançadoOrd.jpg]] ou decrescente  
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* Todos os campos da aba "'''Financeiro'''" podem ser ordenados de forma crescente [[Arquivo:Vl.lançadoOrd.jpg]] ou decrescente [[Arquivo:Dt.BaixaOrd.jpg]].
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[[Arquivo:Dt.BaixaOrd.jpg]].
 
  
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6.1) Na tela "'''Detalhe de Conta'''" é possível visualizar detalhes sobre a conta do cliente na aba "'''Detalhe'''".
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1.3.3.1) Na tela "'''Detalhe de Conta'''" é possível visualizar detalhes sobre a conta do cliente na aba "'''Detalhe'''".
  
 
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6.1.1) Na aba "'''Faturas'''" na tela "'''Detalhe de Conta'''" é possível visualizar detalhes da fatura do cliente.
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1.3.3.1.1) Na aba "'''Faturas'''" na tela "'''Detalhe de Conta'''" é possível visualizar detalhes da fatura do cliente.
  
 
[[Arquivo:DetalheFaturas.jpg]]
 
[[Arquivo:DetalheFaturas.jpg]]
  
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6.1.1.1) Na aba "'''Pagamentos'''" na tela "'''Detalhe de Conta'''" é possível visualizar detalhe do pagamento do cliente.
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1.3.3.1.1.1) Na aba "'''Pagamentos'''" na tela "'''Detalhe de Conta'''" é possível visualizar detalhe do pagamento do cliente.
  
 
[[Arquivo:DetalhePagamentos.jpg]]
 
[[Arquivo:DetalhePagamentos.jpg]]
  
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6.1.1.1.1) Na aba "'''Descontos'''" na tela "'''Detalhe de Conta'''" é possível visualizar detalhe de desconto de um cliente.
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1.3.3.1.1.1.1) Na aba "'''Descontos'''" na tela "'''Detalhe de Conta'''" é possível visualizar detalhe de desconto de um cliente.
  
 
[[Arquivo:DetalheContDesc.jpg]]
 
[[Arquivo:DetalheContDesc.jpg]]
  
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'''Obs1.:''' Para voltar a aba "'''Extr.Financeiro'''" feche a tela "'''Detalhe de Conta'''".
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* Para voltar a aba "'''Financeiro'''" feche a tela "'''Detalhe de Conta'''".
  
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'''Obs2.:''' A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: '''Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito'''.  
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* A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: '''Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito'''.  
  
  
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7) Na aba '''"Negociar Débitos"''' é possível executar Parcelamento de Débitos.
+
1.4) Na aba '''"Negociar Débitos"''' é possível executar Parcelamento de Débitos.
  
 
*'''"Obs:."'''  Para executar Parcelamento de Débitos é necessário possuir a "Permissão": '''Permite Parcelar Divida'''.  
 
*'''"Obs:."'''  Para executar Parcelamento de Débitos é necessário possuir a "Permissão": '''Permite Parcelar Divida'''.  
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7.1) Clique na aba '''"Negociar Débitos"''' e exibirá a tela "Negociar Débitos" apresentando o  detalhamento do débito, para continuar clique em "Avançar".  
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1.4.1) Clique na aba '''"Negociar Débitos"''' e exibirá a tela "Negociar Débitos" apresentando o  detalhamento do débito, para continuar clique em "Avançar".  
  
 
[[Arquivo:negociardebitos2.png|1160px]]
 
[[Arquivo:negociardebitos2.png|1160px]]
  
  
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7.1.2) Na tela "Negociar Débitos" selecione o número de parcelas no campo: "Nº Parcelas", clique em "Simular Parcelas", exibirá o Histórico da Conta, após clique em Finalizar, exibirá a tela com as parcelas da negociação.
+
1.4.1.2) Na tela "Negociar Débitos" selecione o número de parcelas no campo: "Nº Parcelas", clique em "Simular Parcelas", exibirá o Histórico da Conta, após clique em Finalizar, exibirá a tela com as parcelas da negociação.
  
  
 
[[Arquivo:negociardebitos3.png]]
 
[[Arquivo:negociardebitos3.png]]
  
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*'''"Obs:."''' Após a geração não será possível renegociar débitos nos próximos 30 dias.
+
* Após a geração não será possível renegociar débitos nos próximos 30 dias.
  
  
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7.2) Na aba "Faturas" exibirá o parcelamento executado.
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1.4.2) Na aba "Faturas" exibirá o parcelamento executado.
  
 
[[Arquivo:negociardebitos4.png]]
 
[[Arquivo:negociardebitos4.png]]
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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[[#Modulo_Web_Clientes_-_Extrato_Financeiro|Topo]]
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[[#content|Topo]]

Edição das 14h50min de 2 de abril de 2018



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Financeiro

Objetivo.jpg Através da aba "Extrato Financeiro", é possível visualizar todos extratos de serviços, podendo buscar por data determinada e adicionar um novo serviço adicional.


1) Acessar o Integrator Web e informar o usuário e senha nos campos e selecionar a opção "OK".

TelaLoginIntegratorv5.jpg


1.1) Na Área de Trabalho selecione a opção "Clientes", para visualizar a tela "Pesquisar Cliente".

AreaTrabalho.jpg


1.1.1) Na tela "Pesquisar Cliente" pode buscar o cliente desejado.

TelaProcurar.jpg

  • No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar".


1.2) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecione a opção "Abrir" ou dê um clique duplo no cliente selecionado.

PesquisarClienteAbrir.jpg


1.3) Na aba "Extr.Financeiro" na tela "Cadastro do Cliente", é possível visualizar uma tabela, com todos os dados de contas a receber do cliente, 

ou seja, aparecerão todas as contas em aberto até a data atual e todas as contas que foram pagas até a data atual.

TelaExtrFinanceiro.jpg


1.3.1) Na aba "Extr.Financeiro", caso queira visualizar as contas por período, escolha um período no campo "De" e "Até", após clique no botão "Atualizar".

Extrato.jpg

  • No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento da a conta receber;
  • No campo "Histórico" aparecerá o histórico referente à conta a receber;
  • No campo "Vl. Lançado" aparecerá o valor lançado para a conta a receber;
  • No campo "Dt. Baixa" aparecerá a data na qual foi efetuado o pagamento da conta a receber. Se aparecer um “–“ significa que a conta não foi quitada;
  • No campo "Saldo" aparecerá o valor que restante a ser pago da conta a receber. Se aparecer o valor "0,00" significa que a conta está quitada;
  • No campo "Status" aparecerá o símbolo.

Estrela.jpg se a conta estiver quitada e aparecerá o símbolo NaoQuitado.jpg se a conta não estiver quitada;

  • No campo "Saldo Total" aparecerá o valor que falta a ser quitado.


1.3.2) No botão "Novo Serviço Adicional" na aba Financeiro para adicionar um novo serviço adicional e no botão para exibir a tela "Novo Serviço Adicional".

ExtrFinancNovoServAdicional.jpg


1.3.2.1) Na tela "Novo Serviço Adicional" é possível adicionar um novo serviço.

NovoServAdicional.jpg


1.3.2.1.1) No campo "Plano do Cliente" selecione o plano desejado.

Plano.jpg


1.3.2.1.1.1) No campo "Serviço Adicional", escolha um tipo de serviço.

NovoServicoAdicional.png


1.3.2.1.1.1.1) No campo "Descrição do Serviço" digite uma descrição sobre o serviço.

ServAdicionalDescricaoParcelas.jpg


1.3.2.1.1.1.1.1) No campo "Valor do Serviço" digite o valor do serviço adicional.

AdicValor.jpg


1.3.2.1.1.1.1.1.1) No campo "Parcelas" escolha o número de parcelas no qual será dividido o valor do serviço adicional.

NovoServAdicParcelas.jpg

  • Para confirmar um novo serviço adicional, clique no botão "Adicionar" e logo exibirá um mensagem de confirmação, clique em ok;
  • Para cancelar um novo serviço clique no botão "Cancelar".


1.3.3) Caso queira visualizar detalhe de uma conta, dê um duplo clique em um registro na aba "Extr.Financeiro" e exibirá a tela "Detalhe de Conta".

ExtrFinanceiroDuplo.jpg

  • Todos os campos da aba "Financeiro" podem ser ordenados de forma crescente Vl.lançadoOrd.jpg ou decrescente Dt.BaixaOrd.jpg.


1.3.3.1) Na tela "Detalhe de Conta" é possível visualizar detalhes sobre a conta do cliente na aba "Detalhe".

ExtrFinanceiraDetalheConta.jpg


1.3.3.1.1) Na aba "Faturas" na tela "Detalhe de Conta" é possível visualizar detalhes da fatura do cliente.

DetalheFaturas.jpg


1.3.3.1.1.1) Na aba "Pagamentos" na tela "Detalhe de Conta" é possível visualizar detalhe do pagamento do cliente.

DetalhePagamentos.jpg


1.3.3.1.1.1.1) Na aba "Descontos" na tela "Detalhe de Conta" é possível visualizar detalhe de desconto de um cliente.

DetalheContDesc.jpg

  • Para voltar a aba "Financeiro" feche a tela "Detalhe de Conta".
  • A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.


1.4) Na aba "Negociar Débitos" é possível executar Parcelamento de Débitos.

  • "Obs:." Para executar Parcelamento de Débitos é necessário possuir a "Permissão": Permite Parcelar Divida.

Negociardebitos.png


1.4.1) Clique na aba "Negociar Débitos" e exibirá a tela "Negociar Débitos" apresentando o detalhamento do débito, para continuar clique em "Avançar".

Negociardebitos2.png


1.4.1.2) Na tela "Negociar Débitos" selecione o número de parcelas no campo: "Nº Parcelas", clique em "Simular Parcelas", exibirá o Histórico da Conta, após clique em Finalizar, exibirá a tela com as parcelas da negociação.


Negociardebitos3.png

  • Após a geração não será possível renegociar débitos nos próximos 30 dias.


1.4.2) Na aba "Faturas" exibirá o parcelamento executado.

Negociardebitos4.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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