Modulo Desktop - Historico Faturamento

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Modulo Desktop - Financeiro - Histórico de Faturamento

Através do módulo "Histórico de Faturamento", é possível fazer buscar por varios tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do faturamento, podendo exportar as informações.

* Observação:  As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras, só apresentarão as informações  corretamente se nas configurações das contas Financeiras estiver parametrizada sua respectiva Empresa, ou seja, é necessário selecionar uma empresa para carregar os dados da empresa selecionada. Parametrização de contas financeiras no link Contas FinanceirasV5.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Financeiro", nela 
selecione a opção "Histórico de Faturamento".

• Período de Apuração é possível escolher 3,6,9,12,18, 12 meses ou ano atual para apuração.

• Relação de Código de Cores é possível escolher o tipo de código que deseja;
• Empresas: filtra os dados pelas empresas;
• Modalidade de Cobrança é possível filtrar por forma de cobrança;
• Unidade de Negócios: filtra os dados pelas unidades de negócios;
• Grupos: filtra os dados pelos grupos de serviços;
• Serviços: filtra os dados pelos serviços(planos).
• Regimes
  • Regime Caixa: No regime de caixa o sistema irá carregar:
  • Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
• Regime Competência: No regime de caixa o sistema irá carregar:
  • Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.

2.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções de informações a qual deseja que seja visualizada na tabela, após carregar exibirá a tela com os faturamentos.

* A regra é a seguinte:

• Exemplo:

Configuracão 1

3 meses ( sem marcar mês atual )

Irá apresentar:

• Janeiro 01/01 a 31/01

• Fevereiro 01/02 a 28/02

• Março 01/03 a 31/03

Configuracão 2

3 meses ( com mês atual )

Irá apresentar:

• Fevereiro 01/02 a 28/02

• Março 01/03 a 31/03

• Abril 01/04 a 30/04

Configuracão 3

3 meses ( mes atual e próximo )

Irá apresentar:

• Março 01/03 a 31/03

• Abril 01/04 a 30/04

• Maio 01/05 a 31/05

2.2) Na tela "Histórico de Faturamento" é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamentos.

• Descontos Concedidos: são os descontos concedidos no contas a receber, localizado na Aba Descontos do Contas a Receber;
• Contas de Faturamento Inadimplentes(Carteira): é o faturamento normal do provedor,porém clientes que possuem contas a receber em aberto, sendo ela total ou parcialmente paga.

• Descontos Pendentes: são os descontos concedidos no contas a receber, localizado na Aba Descontos, conforme imagem acima, porém estão em aberto.

• Caso selecione a opção "Configuração", voltará a tela principal.

2.3) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referencia, após selecionar a opção "Ver Detalhes" e exibirá a tela "Contas de Faturamento Pagas".

2.4) Na tela "Contas de Faturamento Pagas", é possível visualizar detalhe de cada faturamento.

2.5) Na tela "Contas de Faturamento Pagas", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".

2.5.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

2.5.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

2.5.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

2.5.4) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".

2.5.5) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

2.5.6) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.

2.5.7) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

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