Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Novo Cliente"

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2.1.1.1) Caso não queira validar o "CNPJ" ou "CPF" e o "Código da Imagem", informe qualquer número nesses campos e selecione a opção "Não Validar".
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2.1.1.1) Para não validar o "CNPJ" ou "CPF" e o "Código da Imagem", informe um número no campo e selecione "Não Validar".
  
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png|500px]]
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png|500px]]
  
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* '''Nome/Razão Social''': Informe o nome ou a razão social do novo cliente;
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* '''Nome/Razão Social''' do novo cliente;
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* '''Nome Fantasia''': Informe o nome fantasia da empresa;
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* '''Nome Fantasia''' da empresa;
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* '''Situação''': somente é preenchido quando quando é validado o CPF ou CNPJ;
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* '''Situação''': somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
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* '''Emissor''':órgão emissor do RG;
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* '''Emissor''': órgão emissor do RG;
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* '''CFOP''': Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do "Cadastro de CFOP", neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para cadastrar o CFOP: [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]].
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* '''CFOP''': não é obrigatório, este campo movimenta os CFOPs do cadastro e de pessoa Jurídica definido. Cadastrar: [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]].
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* '''Grupo Cliente''': nesta opção podemos estar classificando um cliente, definindo um grupo pra ele, exemplo: Empresa, Residencial, Indústria e etc... Existem um cadastro de Grupo de Cliente: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|GRUPO DE CLIENTE]].
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* '''Grupo Cliente''': classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria. Cadastrar: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|GRUPO DE CLIENTE]].
  
  
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2.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e o item "Endereço" será exibido.
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2.1.1.1.1) Informar os campos e selecionar "Avançar" e o item "Endereço" será exibido.
  
  
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2.2.1.1) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro. Em seguida clique na opção "Pesquisar" e os campos complementares para busca serão exibidos.
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2.2.1.1) Informar "Logradouro" e clicar em "Pesquisar" os campos complementares.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png|400px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png|400px]]
  
  
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2.2.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP.  Em seguida clique na opção "Pesquisar" e todo endereço da busca será exibido.
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2.2.1.1.1) Informar o CEP e em "Pesquisar" e o endereço será exibido.
  
  
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[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png|400px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png|400px]]
  
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'''Obs.:''' Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" selecionar a opção "Avançar". O item "Contato" será exibido.
 
  
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2.3) "Contato" poderá adicionar informações para complementar o cadastro do cliente.
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2.3) No item "Contato" é possível adicionar algumas informações para complementar o cadastro do novo cliente.
 
  
 
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png|500px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png|500px]]
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2.4) No item "Dados Cad." é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
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2.4) Poderá visualizar "Dados Cadastro" do novo cliente.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png|500px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png|500px]]
Linha 161: Linha 159:
 
'''Obs1.:''' No campo "End.Instalação" escolha um endereço onde será instalado o plano;
 
'''Obs1.:''' No campo "End.Instalação" escolha um endereço onde será instalado o plano;
  
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'''Obs2.:''' No campo "Plano" escolha um tipo de plano;
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'''Obs2.:''' Tipo do "Plano";
  
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'''Obs3.:''' No campo "Vendedor" escolha o vendedor que realizou a venda do plano;
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'''Obs3.:''' "Vendedor" que realizou a venda do plano;
  
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'''Obs4.:''' No campo "Data da venda" escolha a data em que deseja fazer a instalação do plano;
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'''Obs4.:''' "Data da venda" que deseja fazer a instalação;
  
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'''Obs5.:''' No campo "Trial" escolha a quantidade de dias;
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'''Obs5.:''' Escolha na "Trial" a quantidade de dias;
  
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'''Obs6.:''' No campo "Valor", um valor já será atribuído quando se escolhe o tipo de plano;
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'''Obs6.:''' Atribuído o "Valor" quando escolher o tipo de plano;
  
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'''Obs7.:''' O campo "Ponto de Acesso" somente será ativado caso o plano tenha esteja configurado para permitir IP, em Planos e Serviços > Aba Navegação.  
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'''Obs7.:''' "Ponto de Acesso" ativado quando configurado para permitir IP.  
  
  
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2.5.1) Caso queira adicionar '''outro endereço''', no campo "End. de Instalação" no item "Plano", selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''" será exibida. Para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".
+
2.5.1) Adicionar '''outro endereço''' no campo "End. de Instalação" no item "Plano", selecione: [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''" será exibida. Para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png|500px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png|500px]]
  
  
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2.5.1.1) Após selecionar a opção "Pesquisar" o endereço será exibido. Para adicionar o endereço selecione a opção "Salvar".
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2.5.1.1) "Pesquisar" o endereço para adicionar o endereço e "Salvar".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png|500px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png|500px]]
  
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'''Obs.:''' Após salvar, a mensagem de confirmação será exibida. Selecionar a opção "Ok". Retornará ao item "Plano".
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'''Obs.:''' Selecionar "Ok" e retornará ao "Plano".
  
  
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2.6) No item "Plano", o novo endereço adicionado será exibido no campo "End.Instalação".
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2.6) No item "Plano" o novo endereço adicionado será exibido em "End.Instalação".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png|400px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png|400px]]
  
  
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2.6.1) No item "Plano" quando clicado em [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]], será exibida a opção [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Caso selecione a opção, será exibida a tela "'''Adicionar login de acesso'''".
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2.6.1) "Plano": [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] exibirá [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Para a opção exibirá "'''Adicionar Login de Acesso'''".
  
  
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2.6.1.1) Na tela "'''Adicionar login de acesso'''" é possível adicionar um login de acesso.
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2.6.1.1) Poderá "'''Adicionar login de acesso'''".
  
 
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png|400px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png|400px]]
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'''Obs1.:''' A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".
 
'''Obs1.:''' A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".
  
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'''Obs2.:''' Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
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'''Obs2.:''' Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com:
  
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* Letras em maiúsculo;
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* Letras maiúsculas;
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* Letras em minúsculo;
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* Letras minúsculas;
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* Números;
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* Números e/ou;
 
* Símbolos.
 
* Símbolos.
  
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'''Obs3:''' O que reduz a força da senha é utilizar:
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'''Obs3:''' O que reduz a força da senha é:
  
 
* Somente letras;
 
* Somente letras;
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* Ser igual ao e-mail ou login.
 
* Ser igual ao e-mail ou login.
  
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'''Obs4.:''' Após inserir o novo login, selecione a opção "Salvar" e o item "Plano" será novamente exibido.
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'''Obs4.:''' Inserir o novo login, selecionar "Salvar" e o "Plano" será exibido.
  
  
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2.6.1.1.1) Caso queira remover o e-mail adicionado como login de acesso selecione o e-mail e, após, clique na opção "Remover".
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2.6.1.1.1) Para "Remover" selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png|500px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png|500px]]
  
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'''Obs.:''' Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar" e o item "Info.Cobrança" será exibido.
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'''Obs.:''' Continuar o cadastro selecionar "Avançar" e a "Info.Cobrança" será exibido.
  
  
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2.7.1) Ao cadastrar um Cliente Novo no Painel de Configurações > Planos e Serviços > Radius > O Serviço Suporta Autenticação em Radius, estiver marcado como Sim.
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2.7.1) Ao cadastrar um Cliente Novo e o Serviço Suporta Autenticação em Radius, estiver marcado como Sim.
  
 
[[Arquivo:suportaaut.png|600px]]   
 
[[Arquivo:suportaaut.png|600px]]   
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PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS
 
   
 
   
  
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[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]]
  
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* '''Taxa de Instalação''':   "'''Não'''"   permite "editar/alterar"  o valor, caso necessite alterar o valor conforme negociação com o cliente, a Permissão Bloqueia Edição da Tx.Instalação possibilita esta facilidade. Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar Taxa de Instala]]
+
* '''Taxa de Instalação''': "'''Não'''" Permite "Editar/Alterar"  o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.  
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Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|PERMITE EDITAR TAXA DE INSTALAÇÃO]]
  
  
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2.8.1) Forma de cobrança como "Débito em Conta" preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".  
+
2.8.1) Forma de cobrança como "Débito em Conta" preencher em "Detalhes da Cobrança".  
  
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png|500px]]
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png|500px]]

Edição das 17h07min de 22 de agosto de 2016



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos foi disponibilizado para o Changelog Versão 15.


Novo Cliente

BarraAzul.png Informacoes.jpg Poderá cadastrar um novo cliente pessoa física ou jurídica.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Não Validar CPF/CNPJ Visualizar
Permite Editar a Taxa de Instalação Visualizar



Variáveis

Variável Aplica-se em:
Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos --



1) Na tela "Novo Cliente" em "Tipo de Cliente" informar se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física", e "Avançar".

NovoClienteCliente.jpg


2) Se for selecionada a opção "Jurídica", a tela "Novo Cliente" será exibida. No item "Valid.Cliente" informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem", e em seguida selecione a opção "Validar CNPJ".


BarraAmarela.png Lampada.png O campo Emissor no cadastro de Pessoa Física foi disponibilizado no Changelog Versão 14.


Cnpjdesk.png NovoClienteCpf.png

Obs.: Se o "CNPJ ou CPF" for inválido ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".


2.1) Se o "Código da Imagem" não estiver legível, selecione a opção "Atualizar Imagem" e o novo código de imagem será exibido.


2.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, as informações do cliente sobre sua atual situação serão exibidas abaixo, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".


2.1.1.1) Para não validar o "CNPJ" ou "CPF" e o "Código da Imagem", informe um número no campo e selecione "Não Validar".

NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png

  • Nome/Razão Social do novo cliente;
  • Nome Fantasia da empresa;
  • Situação: somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
  • Emissor: órgão emissor do RG;
  • CFOP: não é obrigatório, este campo movimenta os CFOPs do cadastro e de pessoa Jurídica definido. Cadastrar: CFOP.
  • Grupo Cliente: classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria. Cadastrar: GRUPO DE CLIENTE.


BarraAmarela.png Lampada.png Os campos Origem Com. e Nome foram disponibilizados no Changelog Versão 14.


  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem: TIPO DE ORIGEM COMERCIAL.
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais ORIGEM COMERCIAL EXTERNA.


2.1.1.1.1) Informar os campos e selecionar "Avançar" e o item "Endereço" será exibido.


2.2) No item "Endereço" é possível procurar por um endereço.


2.2.1) No campo "Endereço por" escolha por "CEP" ou por "Logradouro" para filtrar as informações.

NovoAtendimentoEnderecoPor.png


2.2.1.1) Informar "Logradouro" e clicar em "Pesquisar" os campos complementares.

NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png


2.2.1.1.1) Informar o CEP e em "Pesquisar" e o endereço será exibido.


2.2.1.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.

NovoClienteEnderecoDados.png


2.3) "Contato" poderá adicionar informações para complementar o cadastro do cliente.

NovoClienteContatos.png


2.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados Cad." para visualização dos dados será exibido.


2.4) Poderá visualizar "Dados Cadastro" do novo cliente.

NovoClienteDadosCadastrais.png

Obs.: Caso selecione a opção "Avançar", o item "Plano" será exibido.


2.5) No item "Plano" é possível adicionar um plano ao cliente.

NovoClienteDPlano.png

Obs1.: No campo "End.Instalação" escolha um endereço onde será instalado o plano;

Obs2.: Tipo do "Plano";

Obs3.: "Vendedor" que realizou a venda do plano;

Obs4.: "Data da venda" que deseja fazer a instalação;

Obs5.: Escolha na "Trial" a quantidade de dias;

Obs6.: Atribuído o "Valor" quando escolher o tipo de plano;

Obs7.: "Ponto de Acesso" ativado quando configurado para permitir IP.


2.5.1) Adicionar outro endereço no campo "End. de Instalação" no item "Plano", selecione: NovoClienteNovo.png e a tela "Adicionar Novo Endereço" será exibida. Para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".

NovoClienteProcurarEndereco.png


2.5.1.1) "Pesquisar" o endereço para adicionar o endereço e "Salvar".

NovoClienteProcurarEnderecoDados.png

Obs.: Selecionar "Ok" e retornará ao "Plano".


2.6) No item "Plano" o novo endereço adicionado será exibido em "End.Instalação".

NovoClienteTipoPlano1.png


2.6.1) "Plano": NovoClienteItemPlanoAdicionar.png exibirá NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png. Para a opção exibirá "Adicionar Login de Acesso".


2.6.1.1) Poderá "Adicionar login de acesso".

NovoClienteAddLoginAcesso.png

Obs1.: A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".

Obs2.: Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com:

  • Letras maiúsculas;
  • Letras minúsculas;
  • Números e/ou;
  • Símbolos.

Obs3: O que reduz a força da senha é:

  • Somente letras;
  • Somente números;
  • Repetição de caracteres;
  • Letras em maiúsculo consecutivas;
  • Letras em minúsculo consecutivas;
  • Dígitos consecutivos;
  • Ser igual ao e-mail ou login.

Obs4.: Inserir o novo login, selecionar "Salvar" e o "Plano" será exibido.


2.6.1.1.1) Para "Remover" selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.

NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png

Obs.: Continuar o cadastro selecionar "Avançar" e a "Info.Cobrança" será exibido.


2.7) O Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de Login Radius Obrigatório no Cadastro (Clientes e Planos).

Radiusobrig.png


2.7.1) Ao cadastrar um Cliente Novo e o Serviço Suporta Autenticação em Radius, estiver marcado como Sim.

Suportaaut.png

PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS


2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema impedirá.

Loginradius123.png


2.8) No item "Info.Cobrança" preencher as informações referentes ao item "Info.Cobrança".

NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png

  • Taxa de Instalação: "Não" Permite "Editar/Alterar" o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.

Para este procedimento: PERMITE EDITAR TAXA DE INSTALAÇÃO


2.8.1) Forma de cobrança como "Débito em Conta" preencher em "Detalhes da Cobrança".

NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png


2.8.2) Preencher os "Detalhes da Cobrança" na forma de cobrança "Débito em Conta Telefônica".

NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png


2.8.3) Caso selecione a opção NovoClienteNovo.png no campo "End.Instalação", a tela "Adicionar Novo Endereço" será exibida.

NovoClienteProcurarEndereco.png

Obs2.: Exibirá "Dados do Plano" ao "Avançar".


2.9) Visualizar "Dados do Plano".

NovoClienteDadosPlanos.png


2.9.1) Exibirá "Agendar Instalação" ao "Avançar".

NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png


2.10) "Agendar Instalação" com data/hora.

Para visualizar a "Agenda" do técnico.

NovoClienteAgendarInstalacao.png


2.10.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico". Para concluir confirmar o agendamento e clicar em "Finalizar".

AgendaOS2.png


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