Mudanças entre as edições de "Modulo Desk - Controle de Cobrança"

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== Configuração de Permissão ==
 
== Configuração de Permissão ==
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1) Para controlar e atualizar a ''Campanha de Ligação'' deverá ter acesso as permissões.
 
1) Para controlar e atualizar a ''Campanha de Ligação'' deverá ter acesso as permissões.
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1) Esta configuração exibirá a ''Condição de Pagamento'' para as Regras de Cobrança.  
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1.1) Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário:
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2.1) Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário:
  
 
:* ''Ativo'': Se estiver indicada como "Sim", estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário;
 
:* ''Ativo'': Se estiver indicada como "Sim", estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário;
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1.2) Na configuração da ''Condição de Pagamento'' poderá deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário.
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2.2) Na configuração da ''Condição de Pagamento'' poderá deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário.
  
 
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1.2.1) Poderá negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:
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2.2.1) Poderá negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:
  
 
:* O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
 
:* O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
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1.2.2) Ou poderá negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:
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2.2.2) Ou poderá negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:
  
 
:* O número de parcelas dependerá da negociação;
 
:* O número de parcelas dependerá da negociação;
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1.2.3) Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada ou a negociação feita direto com o usuário:
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2.2.3) Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada ou a negociação feita direto com o usuário:
  
 
:* As parcelas dependerão da negociação;
 
:* As parcelas dependerão da negociação;
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2) Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças:
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3) Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças:
  
 
:* Alterar para Dados ''Ativo,'' ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;
 
:* Alterar para Dados ''Ativo,'' ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;
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3) Poderá adicionar filtros para os ''Grupos de Cobrança'':
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4) Poderá adicionar filtros para os ''Grupos de Cobrança'':
  
 
:* Ao selecionar ''Adicionar Filtro'' listará os campos disponíveis para definir.
 
:* Ao selecionar ''Adicionar Filtro'' listará os campos disponíveis para definir.
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4) Escolher a ''Variável de Cobrança'' ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações.
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5) Escolher a ''Variável de Cobrança'' ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações.
  
 
''Obs.:'' Os filtros não são obrigatórios.
 
''Obs.:'' Os filtros não são obrigatórios.
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== Condição de Pagamento ==
 
== Condição de Pagamento ==
  
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6) A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.  
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5) A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.  
 
  
 
Obs.: A Condição "Padrão" não apresenta pois mostrará na listagem de ligações.
 
Obs.: A Condição "Padrão" não apresenta pois mostrará na listagem de ligações.
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6) O botão ''Executar'' é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.
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7) O botão ''Executar'' é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.
  
 
Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.
 
Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.
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7) A campanha exibe os campos para preenchimento:
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8) A campanha exibe os campos para preenchimento:
  
 
:* Exibirá os ''Tipos de Contato'' cadastrados para seleção;
 
:* Exibirá os ''Tipos de Contato'' cadastrados para seleção;
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7.1) Ao carregar as informações, abrirá a lista de contatos para iniciar as transações. Vai exibir os dados do cliente e qual a ação vai ser tomada sobre o resultado da ligação, ou se será necessário gerar um atendimento.
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8.1) Ao carregar as informações, abrirá a lista de contatos para iniciar as transações. Vai exibir os dados do cliente e qual a ação vai ser tomada sobre o resultado da ligação, ou se será necessário gerar um atendimento.
  
 
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7.2) Caso a ação seja ''Reagendar'' ou ''Sem Resultado'' poderá inserir as observações tratadas com o cliente, com comentário que seja de fácil interpretação por outro atendente, quando as ligações forem feitas por outro especialista.  
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8.2) Caso a ação seja ''Reagendar'' ou ''Sem Resultado'' poderá inserir as observações tratadas com o cliente, com comentário que seja de fácil interpretação por outro atendente, quando as ligações forem feitas por outro especialista.  
  
  
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7.3) Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar.  
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8.3) Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar.  
  
 
:* A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação;
 
:* A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação;
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7.4) Ao finalizar a negociação mostrará a data e hora do acordo.
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8.4) Ao finalizar a negociação mostrará a data e hora do acordo.
  
 
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7.5) Poderá ''Exportar as Ligações ao Fornecedor,'' quando gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que fará as ligações.  
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8.5) Poderá ''Exportar as Ligações ao Fornecedor,'' quando gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que fará as ligações.  
  
 
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7.5.1) No Integrator mostrará se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança.
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8.5.1) No Integrator mostrará se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança.
  
 
[[Arquivo:campanhaligação20.png]]
 
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Edição das 16h31min de 23 de maio de 2017



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Controle de Cobrança estará disponível para o Changelog Versão 16, sem previsão definida no momento.


Controle de Cobrança

Objetivo.jpg Este módulo tem como requisito fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.


Permissões

Permissão Aplica-se em:
Exportar Campanha de Ligação --
Serasa/SPC --



Vídeo





















Configuração de Permissão

1) Para controlar e atualizar a Campanha de Ligação deverá ter acesso as permissões.


Campanhaligação25.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / OPÇÕES GERAIS / EXPORTAR CAMPANHA DE LIGAÇÃO


Campanhaligação23.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / FINANCEIRO / SERASA/SPC

Configuração para a Condição de Pagamento

2) Esta configuração exibirá a Condição de Pagamento para as Regras de Cobrança.

Campanhaligação1.png

ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


2.1) Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário:

  • Ativo: Se estiver indicada como "Sim", estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário;
  • Padrão: Se estiver marcada como "Não", apresentará para negociação na Regra de Cobrança onde serão listados os clientes para a campanha de ligação;
  • Descrição: Detalhamento da Condição de Pagamento para facilitar a busca;
  • Valor de, até: É somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança;
  • Dias para a Primeira Fatura: O início do pagamento à partir da negociação;
  • Prazo Atraso de: Inserir o prazo que pretende incluir nesta Condição de Pagamento dos usuários em atraso;
  • Forma Cobrança Filtro: É um campo informativo, para ligação com a Regra de Cobrança;
  • Forma Cobrança Gerar: Para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Os valores de Juros e Multas gerados por este campo será da negociação atual, não traz os valores gerados no Contas a Receber.


  • Juros: Para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver;
  • Multa: Para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver.

Campanhaligação2.png

ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


2.2) Na configuração da Condição de Pagamento poderá deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário.

Campanhaligação8.png

ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


2.2.1) Poderá negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:

  • O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
  • Dias entre Vencimentos trará valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela;
  • Poderá negociar o Percentual de Desconto de Juros e;
  • O Percentual de Desconto da Dívida calculada pelo valor Total da Dívida.

Campanhaligação3.png

ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


2.2.2) Ou poderá negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:

  • O número de parcelas dependerá da negociação;

Campanhaligação4.png

ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


2.2.3) Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada ou a negociação feita direto com o usuário:

  • As parcelas dependerão da negociação;
  • Os dias entre os vencimentos poderão ser de 20 em 20 dias;

Campanhaligação5.png

ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO


BarraAmarela.png Lampada.png Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um robô para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação. No momento a listagem de ligações é feita por negociação, um atendente por usuário.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Serão providenciadas pela EliteSoft as regras diferenciadas para planos e clientes. O Campo Geral e o Campo Prioridade não tem funcionalidade neste primeiro momento.

Regra de Cobrança

Dados

3) Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças:

  • Alterar para Dados Ativo, ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;
  • Descrição: Detalhamento da Regra de Cobrança para facilitar a localização;
  • Geral: Está executando de modo usual;
  • Minuto por Ligação: Está configurado para gerar uma listagem de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários;
  • O Campo Observação não é obrigatório, porém poderá ser inserido um comentário.


Campanhaligação6.png

ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


Ações de Cobrança

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ações de Cobrança: a EliteSoft concederá ao Provedor selecionar o filtro para execução de uma tarefa. A tarefa faz o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação para o usuário, para isso é preciso entrar em contato, para solicitar a ação que deverá ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança.


Campanhaligação7.png

ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


Grupo de Cobrança

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png O Filtro do Grupo de Cobrança depende da estratégia que o Provedor escolherá para lançar a campanha de ligações.


4) Poderá adicionar filtros para os Grupos de Cobrança:

  • Ao selecionar Adicionar Filtro listará os campos disponíveis para definir.

Campanhaligação11.png

ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


  • E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos.

Campanhaligação12.png

ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


Obs.: Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor.


Regra de Negociação

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Se o Filtro do Grupo de Cobrança não atender a sua solicitação e for específico para a sua empresa, é necessário entrar em contato com os técnicos da Elitesoft.


Campanhanegociação13.png

ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


Valores de Cobrança

5) Escolher a Variável de Cobrança ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações.

Obs.: Os filtros não são obrigatórios.


Campanhaligação14.png

ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


Condição de Pagamento

6) A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.

Obs.: A Condição "Padrão" não apresenta pois mostrará na listagem de ligações.

Campanhaligação15.png

ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


Logs de Execução

7) O botão Executar é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.

Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.

BarraAmarela.png Lampada.png No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba.


Procedimento

Campanha de Ligação

8) A campanha exibe os campos para preenchimento:

  • Exibirá os Tipos de Contato cadastrados para seleção;
  • Os Fornecedores que foram registrados no Cadastro de Fornecedores;
  • A Data para pesquisar a Campanha de Ligação;
  • Selecionar se a Campanha está Ativa e;
  • As ligações que deverá exibir.

Campanhaligação17.png

ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


8.1) Ao carregar as informações, abrirá a lista de contatos para iniciar as transações. Vai exibir os dados do cliente e qual a ação vai ser tomada sobre o resultado da ligação, ou se será necessário gerar um atendimento.

Campanhaligação16.png

ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


8.2) Caso a ação seja Reagendar ou Sem Resultado poderá inserir as observações tratadas com o cliente, com comentário que seja de fácil interpretação por outro atendente, quando as ligações forem feitas por outro especialista.


8.3) Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar.

  • A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação;
  • Ao concordar com o parcelamento, o atendente poderá gerar os boletos, enviar por e-mail ou por SMS.

Campanhaligação18.png

ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


8.4) Ao finalizar a negociação mostrará a data e hora do acordo.

Campanhaligação21.png

ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


8.5) Poderá Exportar as Ligações ao Fornecedor, quando gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que fará as ligações.

Campanhaligação22.png

ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


8.5.1) No Integrator mostrará se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança.

Campanhaligação20.png

ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO



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