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''Através do módulo "'''Prospectos'''",são os Pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequencia, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui poderemos localizar editar e converter em cliente este prospecto)''.
  
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| ''Através do módulo "'''Prospectos'''",são os Pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequencia, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui poderemos localizar editar e converter em cliente este prospecto) ''.
 
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1) Na tela "'''Pesquisar Prospectos'''" é possível procurar por um prospecto.
  
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'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
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1) Na tela "'''Pesquisar Prospectos'''" é possível procurar por um prospecto.
 
  
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* Marque/desmarque a(s) cidade(s), selecione incluir no filtro, após, a opção "Pesquisar".
 
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1.1.5) Caso queira buscar por "Intervalo de datas", marque a opção.
 
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'''Obs.:''' No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.
 
'''Obs.:''' No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.
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1.1.5.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, após, a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".
 
1.1.5.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, após, a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".
  
 
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1.2) Na tela "'''Pesquisar Prospecto'''", é possível visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.
 
1.2) Na tela "'''Pesquisar Prospecto'''", é possível visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.
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'''Obs1.:''' Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor";
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''.Obs.:'' Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor";
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''.Obs.:'' Caso queira abrir, selecione um prospecto, dê um clique duplo ou apertar o enter, e exibirá a tela "'''Prospecto'''".
  
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'''Obs2.:''' Caso queira abrir, selecione um prospecto, dê um clique duplo ou apertar o enter, e exibirá a tela "'''Prospecto'''".
 
  
 
1.2.1) Caso queira visualizar os dados do prospecto, dê um clique duplo no nome do prospecto, e exibirá a tela "'''Prospecto'''".
 
1.2.1) Caso queira visualizar os dados do prospecto, dê um clique duplo no nome do prospecto, e exibirá a tela "'''Prospecto'''".
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* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 
* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
 
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
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1.2.1.3) Caso queira "Converter o Cliente" prospecto em Cliente, dê um clique no botão '''"Converter em Cliente"''', e exibirá a tela "'''Novo Cliente'''".
 
1.2.1.3) Caso queira "Converter o Cliente" prospecto em Cliente, dê um clique no botão '''"Converter em Cliente"''', e exibirá a tela "'''Novo Cliente'''".

Edição das 09h50min de 23 de novembro de 2017



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Prospectos

Objetivo.jpg Através do módulo "Prospectos",são os Pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequencia, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui poderemos localizar editar e converter em cliente este prospecto).


1) Na tela "Pesquisar Prospectos" é possível procurar por um prospecto.

Prospecto.png


1.1) Caso deseje pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":

  • Escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoTipo.png


1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Cidades":

  • Selecione a opção Lupa.jpg, informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção Lupa.jpg
  • Para expandir a busca selecionar a opção Expandir.jpg
  • Marque/desmarque a(s) cidade(s), selecione incluir no filtro, após, a opção "Pesquisar".

ProspectoCidades.png


1.1.2) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":

  • Selecione a opção LUPAProspecto.jpg, informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção LUPAProspecto.jpg
  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg
  • Marque/desmarque o(s) vendedor(es) para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoVendedor.png


1.1.3) Caso queira pesquisar pelo filtro "Status":

  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg.
  • Marcar/desmarcar o(s) status para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoStatus.png


1.1.4) Caso queira por um período, marque a opção período, e informe os dias.

Prospectoperiodo.png


1.1.5) Caso queira buscar por "Intervalo de datas", marque a opção.

  • clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.

Prospectointervalodatas.png

Obs.: No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.


1.1.5.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, após, a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".

AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinida.jpg


1.2) Na tela "Pesquisar Prospecto", é possível visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.

Prospectopesquisar.png

.Obs.: Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor";

.Obs.: Caso queira abrir, selecione um prospecto, dê um clique duplo ou apertar o enter, e exibirá a tela "Prospecto".


1.2.1) Caso queira visualizar os dados do prospecto, dê um clique duplo no nome do prospecto, e exibirá a tela "Prospecto".

1.2.1.2) A tela "Prospecto" abre inicialmente com a aba "Cadastro".

PontoRoteamentoCadastro.jpg

.Obs.: No campo "Tipo de Prospecto" aparecerá a que tipo de prospecto ele se refere;

.Obs.: No campo "Tipo Pessoa" aparecerá se o cliente prospecto é pessoa física ou jurídica;

.Obs.: No campo "Data Cadastro" aparecerá a data na qual o cliente prospecto foi cadastrado;

.Obs.: Nos campos "CNPJ" e "ICM" aparecerão o número de CNPJ e o número de ICM do cliente prospecto. Se o cliente prospecto for pessoa física aparecerá o número de CPF;

.Obs.: No campo "Nome do Prospecto" aparecerá o nome do cliente prospecto;

.Obs.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia se o cliente prospecto for pessoa jurídica;

.Obs.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente prospecto;

.Obs.: Nos campos "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone, fax e celular respectivamente do cliente prospecto;

.Obs.: No campo "Vendedor" aparecerá o nome do vendedor do plano do cliente prospecto;

.Obs.: No campo "Condomínio" aparecerá o nome do condomínio do cliente prospecto;

.Obs.: No campo "Observações" aparecerá qualquer tipo de observação referente ao cadastro do cliente prospecto.


BarraAmarela.png Lampada.png Os campos Origem Com., Nome e Emissor estarão disponíveis para o Changelog Versão 14, programada e prevista para Outubro/2015.
  • Emissor:informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link Link.png Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link Link.png Origem Comercial Externa.


1.2.1.3) Caso queira "Converter o Cliente" prospecto em Cliente, dê um clique no botão "Converter em Cliente", e exibirá a tela "Novo Cliente".

PontoRoteamentoProCad.jpg



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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