Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Prospectos"

Edição das 15h46min de 23 de novembro de 2017

Prospectos

Através do módulo "Prospectos" são os pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequência, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui pode localizar, editar e converter o cliente em prospecto).

1) Para pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":

Escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".

1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Cidades":

Selecione a opção , informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção
Para expandir a busca selecionar a opção
Marque/desmarque a(s) cidade(s), selecione incluir no filtro, após, a opção "Pesquisar".

1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":

Selecione a opção , informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção
Para expandir a busca selecione a opção
Marque/desmarque o(s) vendedor(es) para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

1.1.2) Caso queira pesquisar pelo filtro "Status":

Para expandir a busca selecione a opção .
Marcar/desmarcar o(s) status para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

1.1.3) Caso queira por um período, marque a opção período, e informe os dias.

1.1.4) Caso queira buscar por "Intervalo de datas", marque a opção.

clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.

Obs.: No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.

1.1.4.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, após, a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".

1.2) Na tela "Pesquisar Prospecto", é possível visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.

.Obs.: Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor";

.Obs.: Caso queira abrir, selecione um prospecto, dê um clique duplo ou apertar o enter, e exibirá a tela "Prospecto".

1.2.1) Caso queira visualizar os dados do prospecto, dê um clique duplo no nome do prospecto, e exibirá a tela "Prospecto".

1.2.1.1) A tela "Prospecto" abre inicialmente com a aba "Cadastro".

¨ "Tipo de Prospecto" aparecerá a que tipo de prospecto se refere;

¨ "Tipo Pessoa" aparecerá se o cliente prospecto é pessoa física ou jurídica;

¨ "Data Cadastro" aparecerá a data na qual o cliente prospecto foi cadastrado;

¨ "CNPJ" e "ICM" aparecerão o número de CNPJ e o número de ICM do cliente prospecto. Se o cliente prospecto for pessoa física aparecerá o número de CPF;

¨ "Nome do Prospecto" aparecerá o nome do cliente prospecto;

¨ "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia se o cliente prospecto for pessoa jurídica;

¨ "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "CEP" aparecerá os dados de endereço do cliente prospecto;

¨ "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone, fax e celular respectivamente do cliente prospecto;

¨ "Vendedor" aparecerá o nome do vendedor do plano do cliente prospecto;

¨ "Condomínio" aparecerá o nome do condomínio do cliente prospecto;

¨ "Observações" aparecerá qualquer tipo de observação referente ao cadastro do cliente prospecto.

Os campos Origem Com., Nome e Emissor foram disponibilizados para o Changelog Versão 14.

Emissor: Informar qual o órgão emissor do RG;

Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem Tipo de Origem Comercial;

Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro Origem Comercial Externa.

A alteração de Proposta Comercial estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.

Proposta Comercial

2) Ao abrir o Integrator Web, veja a aba Proposta Comercial que reserva o plano proposto para a inclusão do plano quando solicitar a incorporação.