Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Converter Proposta Comercial Plano"
(alteração do texto) |
(→Converter a Proposta Comercial em Plano: deixado no padrão) |
||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
| − | 1) No Integrator Web verifique que foi inserida a aba ''Proposta | + | 1) No Integrator Web verifique que foi inserida a aba '''Proposta,''' que o técnico pode converter o plano pretendido pelo cliente.<br> |
| + | [[Arquivo:propostacomercial11.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | ||
| − | |||
| − | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL | + | 1.1) Ao clicar na '''Proposta Comercial''', vai exibir a tela para '''Adicionar''' uma nova proposta ou verificar quais as propostas feitas anteriormente.<br> |
| + | [[Arquivo:propostacomercial12.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | ||
| − | 1. | + | 1.2) As propostas comerciais que foram pretendidas e não foram finalizadas, ficam armazenadas e aguardando a aprovação do cliente. <br> |
| + | [[Arquivo:propostacomercial15.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | ||
| − | |||
| − | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL | + | 1.2.1) Ao inserir uma nova '''Proposta Comercial''' deve adicionar o '''Contato''' e alterar o '''Status de Aprovação''', quando o cliente aceitar a proposta, o '''Status''' deve ser alterado para '''Aprovado'''.<br> |
| + | * Todas as Palavras ou Frases em Negrito são de Preenchimento '''Obrigatório'''; | ||
| + | * Esta tela vai exibir quando clicar em '''Modificar (Gerar uma Nova Proposta)'''; | ||
| + | * O Status de aprovação tem que ser alterado para aprovado, caso contrário não exibe o plano do Serviço Proposto.<br> | ||
| + | [[Arquivo:propostacomercial1.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | ||
| − | 1.2) | + | 1.2.1.1) Nos '''Serviços''' Propostos deve '''Adicionar''' ou '''Editar''' o Serviço Proposto que o cliente está solicitando.<br> |
| + | [[Arquivo:propostacomercial2.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | ||
| − | |||
| − | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL | + | 1.2.2) O '''Serviço de Interesse''' deve ser preenchido para o qual teve interesse ou o que o cliente já estava disposto a contratar.<br> |
| + | [[Arquivo:propostacomercial14.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | ||
| − | 1.2.1) | + | 1.2.2.1) Nos '''Detalhes da Proposta''', pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem '''Condições Especiais''' na contratação do plano.<br> |
| + | [[Arquivo:propostacomercial3.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | ||
| − | |||
| − | + | 1.2.3) Se preferir '''Enviar E-mail''' de confirmação da solicitação, neste campo pode elaborar o e-mail referente ao pedido.<br> | |
| + | [[Arquivo:propostacomercial4.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | 1.2.4) Ao clicar no menu para alterar o '''Status''', vai exibir as categorias para o qual podem ser modificadas.<br> | ||
* Status da Proposta Comercial: | * Status da Proposta Comercial: | ||
| + | :* '''Aprovado:''' O prospecto que se torna cliente aprovado, não há possibilidade de alterar o Status depois de salvo para ''Aguardando Aprovação'' - por exemplo; | ||
| + | :* '''Aguardando Aprovação:''' O prospecto ainda não deu a resposta, aguardando retorno para alterar o Status; | ||
| + | :* '''Recusado:''' O prospecto não aceitou a proposta e automaticamente encerra a proposta, não podendo voltar/retornar para ''Aguardando Aprovação'' - por exemplo.<br> | ||
| + | [[Arquivo:propostacomercial16.png]] [[Arquivo:propostacomercial10.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | 1.2.4.1) Quando alterar o Status para cliente, verifique que fica desabilitado o Status, para mostrar que o plano já foi convertido para aprovado ou para recusado.<br> | ||
| + | [[Arquivo:propostacomercial21.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | ||
| − | |||
| − | [[Arquivo:propostacomercial17.png]] [[Arquivo:propostacomercial19.png]] | + | 1.2.5) Para exibir o '''Documento''' da Solicitação da proposta clique no menu para exibir o documento, este documento é padronizado somente com os dados de interesse.<br> |
| + | [[Arquivo:propostacomercial17.png]] [[Arquivo:propostacomercial19.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | ||
| − | |||
| + | 1.2.6) Para '''Converter a Proposta Comercial''' em '''Plano''' clique no menu para converter o plano para o cliente.<br> | ||
| + | [[Arquivo:propostacomercial18.png]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | ||
| − | |||
| − | + | 1.2.6.1) Selecione o plano que deve ser convertido e adicione o plano para adicionar e confirmar a proposta comercial em plano.<br> | |
| − | + | [[Arquivo:propostacomercial7.png]] [[Arquivo:propostacomercial8.png]]<br> | |
| − | + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | 1.2.6.1) Selecione o plano que deve ser convertido e adicione o plano para adicionar e confirmar a proposta comercial em plano. | ||
| − | |||
| − | [[Arquivo:propostacomercial7.png]] [[Arquivo:propostacomercial8.png]] | ||
| − | |||
| − | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL | ||
1.2.6.1.1) Neste campo a configuração do plano com os dados que foram negociados e inserção dos dados de instalação. | 1.2.6.1.1) Neste campo a configuração do plano com os dados que foram negociados e inserção dos dados de instalação. | ||
| − | + | [[Arquivo:propostacomercial9.png]]<br> | |
| − | [[Arquivo:propostacomercial9.png]] | + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> |
| − | |||
| − | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL | ||
| − | |||
== Ver Também == | == Ver Também == | ||
Edição das 09h34min de 16 de dezembro de 2019
 |
|
|
A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Converter a Proposta Comercial em Plano
1) No Integrator Web verifique que foi inserida a aba Proposta, que o técnico pode converter o plano pretendido pelo cliente.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.1) Ao clicar na Proposta Comercial, vai exibir a tela para Adicionar uma nova proposta ou verificar quais as propostas feitas anteriormente.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2) As propostas comerciais que foram pretendidas e não foram finalizadas, ficam armazenadas e aguardando a aprovação do cliente.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.1) Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve adicionar o Contato e alterar o Status de Aprovação, quando o cliente aceitar a proposta, o Status deve ser alterado para Aprovado.
- Todas as Palavras ou Frases em Negrito são de Preenchimento Obrigatório;
- Esta tela vai exibir quando clicar em Modificar (Gerar uma Nova Proposta);
- O Status de aprovação tem que ser alterado para aprovado, caso contrário não exibe o plano do Serviço Proposto.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.1.1) Nos Serviços Propostos deve Adicionar ou Editar o Serviço Proposto que o cliente está solicitando.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.2) O Serviço de Interesse deve ser preenchido para o qual teve interesse ou o que o cliente já estava disposto a contratar.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.2.1) Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.3) Se preferir Enviar E-mail de confirmação da solicitação, neste campo pode elaborar o e-mail referente ao pedido.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.4) Ao clicar no menu para alterar o Status, vai exibir as categorias para o qual podem ser modificadas.
- Status da Proposta Comercial:
- Aprovado: O prospecto que se torna cliente aprovado, não há possibilidade de alterar o Status depois de salvo para Aguardando Aprovação - por exemplo;
- Aguardando Aprovação: O prospecto ainda não deu a resposta, aguardando retorno para alterar o Status;
- Recusado: O prospecto não aceitou a proposta e automaticamente encerra a proposta, não podendo voltar/retornar para Aguardando Aprovação - por exemplo.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.4.1) Quando alterar o Status para cliente, verifique que fica desabilitado o Status, para mostrar que o plano já foi convertido para aprovado ou para recusado.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.5) Para exibir o Documento da Solicitação da proposta clique no menu para exibir o documento, este documento é padronizado somente com os dados de interesse.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.6) Para Converter a Proposta Comercial em Plano clique no menu para converter o plano para o cliente.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.6.1) Selecione o plano que deve ser convertido e adicione o plano para adicionar e confirmar a proposta comercial em plano.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.6.1.1) Neste campo a configuração do plano com os dados que foram negociados e inserção dos dados de instalação.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
Ver Também
- Para este procedimento: Proposta Comercial.
- Para este procedimento: Novo Cliente.
|
|
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
