Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Integração Vindi"
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== Cadastro - Forma de Cobrança == | == Cadastro - Forma de Cobrança == | ||
| − | 1) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro da forma de cobrança. | + | 1) Na tela de '''Cadastro''' na aba '''Dados Débitos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Débito''', em seguida abrirá a tela de '''Novo Registro''' para realizar o cadastro da forma de cobrança. <br> |
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1.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos: | 1.1) Na tela de '''Novo Registro''' precisará preencher os campos: | ||
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* '''Status do Débito:''' deverá selecionar a opção '''Débito Autorizado para Envio.''' | * '''Status do Débito:''' deverá selecionar a opção '''Débito Autorizado para Envio.''' | ||
* '''Contato:''' é o contato vinculado no momento do cadastro da alteração de forma de pagamento. | * '''Contato:''' é o contato vinculado no momento do cadastro da alteração de forma de pagamento. | ||
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| + | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO | ||
== Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente == | == Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente == | ||
Edição das 07h56min de 17 de janeiro de 2020
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A Integração Vindi foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
Índice
Integração Vindi
Obs.:É preciso ter o cadastro do cliente realizado no integrator e na Vindi
Cadastro - Forma de Cobrança
1) Na tela de Cadastro na aba Dados Débitos deverá clicar no botão Adicionar Débito, em seguida abrirá a tela de Novo Registro para realizar o cadastro da forma de cobrança.
1.1) Na tela de Novo Registro precisará preencher os campos:
- Forma de Cobrança: deverá selecionar a Vindi.
- N° Cartão: é o ID do cliente na Vindi.
Obs.: A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
- Tipo:já entra automaticamente como crédito, pois a Forma de Cobrança deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
- Validade: data de validade do cartão.
- Nome Titular: é o nome do cliente.
- CPF/CNPJ Titular: CPF/CNPJ do cliente.
- Dígito de Segurança: é salvo na plataforma da Vindi somente.
- Status do Débito: deverá selecionar a opção Débito Autorizado para Envio.
- Contato: é o contato vinculado no momento do cadastro da alteração de forma de pagamento.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO
Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente
2) Na tela Planos ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela Plano/Serviço.
2.1) Na tela de Plano/Serviço na aba Inf. Cobrança deverá selecionar a Forma de Pagamento e Dados do Débito.
Adicionar Serviço Adicional
3) Na tela Financeiro na aba Extrato Financeiro precisará adicionar a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão Adicionar Conta em seguida abrirá a tela Serviços Adicionais.
3.1) Na tela de Serviços Adicionais deverá preencher os campos:
- Plano do Cliente:
- Serviço Adicional:
- N° Parcelas:
- Dt.Vencim.Inicial:
- Valor:
3.1.1) Após o processo a conta adicionada será apresentada na aba Extrato Financeiro.
Gerar Remessa
Após o processo de cadastrar a forma de pagamento e adicionar a conta será necessário realizar uma remessa falsa que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi.
4) Na tela de Gerar Arquivo de Remessa deverá preencher os campos:
- Modalidade de Cobrança: deverá selecionar a Vindi.
- Arquivo de Saída: é o local onde será salvo no computador.
4.1) Após clicar no botão Carregar Dados apresentará os clientes com Contas a Receber/Faturas. 4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão Gerar Remessa
- Na tela Financeiro na aba Faturas permite verificar o boleto gerado.
Transmissão de Faturas Vindi
5) Na tela de Transmissão de Faturas Vindi deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de Envio.
5.1) Ao selecionar o botão Carregar Faturas apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado.
5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão Transmitir para fatura ser encaminha para a Vindi.
Ver Também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
