Modulo Desktop - Aba Financeiro

« Voltar | « Principal

Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro

1) Na Aba Financeiro, na opção "Extrato Financeiro" é possível verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas, Serviços Adicionais e etc...

1.1) Caso queira adicionar uma Nova Conta, basta clicar no botão "Add.Conta" e exibirá a tela de "Serviços Adicionais".

Obs.: No link abaixo estão sendo Tratados os botões "Add.Conta" e "Editar Conta".

Serviços Adicionais - V5

1.2) Caso queira emitir recibo de pagamento, basta clicar no botão "F.Recibo" e exibirá a tela de "Recibo".

1.2.1) Aba Contas a Receber.

Obs1.: No Campo "Conta Financeira de Destino" selecione a conta financeira.

Obs2.: No Campo "Data do Pagamento" informe a data do Pagamento.

Obs3.: Na Aba Contas a Receber, no registro é possível caso queira, inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo".

Obs4.: No botão "Add.Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa:

• Pesquise o nome do cliente que será incluído o valor.

• Em seguida exibirá a tela "Selecionar Conta a Receber - Por Cliente".

• Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".

Obs5.: No botão "Add.Fatura", caso queira incluir mais um valor referente a uma fatura, basta clicar no botão e exibirá a tela "Selecionar Fatura - Por Cliente"

• Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".

Obs6.: No botão "Retirar Conta", caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, basta clicar no botão e o registro será retirado.

1.2.2) Aba Detalhe de Pagamento.

Obs1.: No botão "Add.Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento.

Informe os dados necessários, na coluna "Valor" é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.

Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.

Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar".

1.3) Caso queira dar algum desconto para o cliente, basta clicar no botão "Dar Desconto".

Obs1.: Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.

Obs2.: No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".

1.4) Caso queria parcelar Alguma Conta a Receber, basta clicar no botão "Parcelar Dívida" e exibirá a tela "Selecionar Conta a Receber", selecione a conta que deseja parcelar e clique no botão "Acrescentar".

1.4.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.

1.4.2) Aba Contas Pendentes

Obs1.: No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.

Obs2.: No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não".

1.4.3) Aba Faturas

Obs1.: No campo "Forma Pagamento", informe a forma de pagamento.

Obs2.: No campo "NºParcelas", informe o nº de parcelas que será dividida a conta.

Obs3.: No campo "Data Vencimento Inicial", informe a data inicial que será parcelada a dívida.

Obs4.: No campo "Dias entre as Faturas", informe o intervalo entre as faturas. Após isto, clique no botão "Criar Faturas".

Topo