Módulo Web - Configurar Contratos

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Configurar Contratos

A Configuração de Contratos foi implementada para agilizar e atualizar os contratos configurados, serve para contratos novos ou para separar os contratos de planos (por ex.). Quando a empresa dispõe de diferentes contratos ou ordens de serviço para caracterização, esta ferramenta facilita a inserção dos documentos em Word, copiando para o editor do Integrator.

1) Quando selecionar a tela dos Contratos vai exibir a tela para a configuração do Novo Contrato, podendo Selecionar o Modelo de Contrato que pretende alterar, se for para ajustes ou clicar em Contrato para inserir um novo documento.

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1.1) Para originar um Novo Contrato digite o nome do documento para iniciar a inclusão.

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1.2) Ao salvar, vai exibir as ferramentas para inserir o novo contrato que deve ser copiado para esta tela, o arquivo que vai ser copiado deve estar em .doc.

• Se o contrato tiver tabelas pode desconfigurar ao ser copiado, por isso a sugestão é que as tabelas sejam formuladas no editor de contratos.

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1.2.1) Ao finalizar a cópia do documento, deve ser posicionada e formatada para um resultado efetivo.

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1.2.2) Para a formatação, clique no botão para elaborar as Tabelas.

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Formatação da Tabela

• Linhas: Insira a quantidade de linhas que pretende formatar, pode incluir outras linhas quando estiver formatando também;

• Colunas: Insira a quantidade de colunas que deve ser gerada para a mesma linha;

• Cabeçalho: Se pretender inserir o assunto dentro da planilha, as opções para o cabeçalho são: Nenhum, Primeira Linha, Primeira Coluna ou Ambos;

• Borda: A escolha da borda fica a critério do usuário, ao inserir um número: (um, dois ou três, por ex.) as bordas (grossas ou mais finas) são alteradas conforme a definição;

• Alinhamento: Deve definir o alinhamento da planilha, posicionando em: Não Ajustado, Esquerda, Centralizado ou a Direita;

• Largura: A largura deve ser posicionada em 100%, para ocupar a linha inteira do contrato;

• Altura: A altura da linha pode ser alterada e dimensionada conforme inserir um valor (por ex. 150);

• Espaçamento: Conforme digitar um valor, (por ex. 5) altera a distância da borda da tabela;

• Margem Interna: Aumenta a altura da linha.

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1.3) Quando terminar de inserir as tabelas, deve preencher os campos com os dados que devem trazer as informações do Integrator, por isso quando inserir o (nome, por ex.) busque nas Variáveis Disponíveis o dado que deve aparecer neste campo. Por exemplo, procurar nas variáveis disponíveis: cliente, nome do cliente para que esse dado seja preenchido pelo sistema e assim sucessivamente como exibe na tela.

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} Variáveis Customizadas Modelo: Breve descrição: $nomedavariavel (Código do Provedor: 111) Emissor do RG: $valor_RG_emissor_cliente  Valor da composição do plano SCM: $valor_scm_plano Valor da composição do plano SVA: $valor_sva_plano Valor da composição (Outros): Valor_da_composicao_outros Valor Original do plano: $contrato_valor_original_servicos_cli_plano Valor Final a Pagar do plano: $contrato_valor_final_a_pagar_servicos_cli_plano Valor do Beneficio do plano: $contrato_valor_do_beneficio_servicos_cli_plano  Valor Plano + 20 - 50,70: $soma_valor1_plano (519) Valor Plano - 50,70: $soma_valor2_plano (519) Valor Plano + 20: $soma_valor3_plano (519) Valor Taxa de Instalação - Valor Multa do Contrato: $taxa_instalacao_x_multa_contrato_plano (86) Descrição da composição (Outros): Descricao_da_composicao_outros Nome da Empresa SCM do plano: $nome_empresa_scm_plano Número do Patrimônio: $numero_patrimonio_plano (66) Cnpj da Empresa SCM do plano: $cnpj_empresa_scm_plano  CEP da Empresa SCM do plano: $cep_empresa_scm_plano  Cidade da Empresa SCM do plano: $cidade_empresa_scm_plano  Descrição Fiscal do Serviço: $descri_nf_plano (515) Estado da Empresa SCM do plano: $estado_empresa_scm_plano  Soma Valor SVA, SCM e INT: $valor_total_composicao_plano (113)  Endereço da Empresa SCM do plano: $endereco_empresa_scm_plano  Telefone da Empres SCM do plano: $telefone_empresa_scm_plano  Nome Empresa SVA do plano: $nome_empresa_sva_plano  Cnpj Empresa SVA do plano: $cnpj_empresa_sva_plano CEP da Empresa SVA do plano: $cep_empresa_sva_plano  Cidade da Empresa SVA do plano: $cidade_empresa_sva_plano  Estado da Empresa SVA do plano: $estado_empresa_sva_plano   Endereço da Empresa SVA do plano: $endereco_empresa_sva_plano  Telefone da Empres SVA do plano: $telefone_empresa_sva_plano  Forma de Cobrança do Plano: $descricao_cobranca_plano Informações para layout de Nota Fiscal (Item, quantidade, CCI, descrição, valor, ICMS%, PIS%, COFINS%: $tabela_historico_fiscal_completo Logradouro do endereço principal: $logradouro_endereco_principal Logradouro do endereço de instalação: $logradouro_endereco_instalacao Logradouro do endereço de cobrança: $logradouro_endereco_cobranca Data e hora do aceite de contrato: $data_aceite_plano IP do aceite de contrato:  $ip_aceite_plano  Status do aceite de contrato:  $status_aceite_plano Valor do Benefício: $valor_do_beneficio_servicos_plano (56670) Valor Total com Benefício: $valor_do_beneficio_com_valor_do_plano_servicos_plano (56670) Frete Combinado: $tipo_frete_estoque (0) A alteração de Benefício na Taxa de Instalação do Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. Aba - Plano Benefício na Taxa de Instalação do Contrato Para a configuração da Taxa de Instalação Padrão liberada em Campos Extras deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. Para a configuração de inserir benefícios no contrato do cliente, como desconto na taxa de instalação, deve ter nos Campos Extras a extensão de Taxa de Instalação Padrão liberada para alteração. Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CAMPOS EXTRAS / TAXA DE INSTALAÇÃO PADRÃO Para gerar um novo registro deve inserir o valor que corresponda ao desconto que deve ser concedido para o cliente. Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CAMPOS EXTRAS / TAXA DE INSTALAÇÃO PADRÃO / NOVO REGISTRO O sistema busca deste campo, a Taxa de Instalação vinculada ao plano, que pode ser concedido um benefício para o cliente se associar ao serviço. Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / TAXA DE INSTALAÇÃO Na Configuração do Contrato deve selecionar o modelo de contrato ao qual deve ser adicionado o benefício e selecionar a Taxa de Instalação Padrão. Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / TAXA DE INSTALAÇÃO PADRÃO Selecionar o Valor de Desconto de Instalação do Campo Extra. Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / VALOR DO DESCONTO DE INSTALAÇÃO DO CAMPO EXTRA Selecionar o campo Valor da Instalação do Campo Extra para ser calculado o benefício que vai ser concedido ao cliente. Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / VALOR DA INSTALAÇÃO DO CAMPO EXTRA Estas configurações sofrerão alterações na tela do contrato, conforme a tela. Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO A variável $tabela_composicao foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00. Variável: Tabela de composição do plano A variável tem como objetivo dividir conforme as composições do plano a porcentagem correta de desconto. Com a variável $tabela_composicao apresentará no contrato uma tabela com os valores das composições a ser pago pelo cliente de forma detalhada. A variável pegará os dados dos campos Detalhes do Valor e Composição do Plano na aba Inf. Cobrança na tela de Planos/Serviços em Cliente. Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ INF. COBRANÇA Na aba Contrato, ao selecionar um modelo de contrato e clicar no botão Ver Contrato (em PDF) abrirá o mesmo. Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CONTRATO No Contrato apresentará a tabela VALORES A PAGAR PELO CLIENTE onde apresentará as Composições, o Valor, o valor de Desconto em cima do valor da composição (a porcentagem) e o Total a pagar. As variáveis $valor_total_composicao_plano, $soma_valor1_plano, $soma_valor2_plano, $soma_valor3_plano, $descri_nf_plano e $numero_patrimonio_plano foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.04.00. Variável - Soma Valor SVA, SCM e INT A variável $valor_total_composicao_plano tem como objetivo somar os valores das variáveis referente a SVA, SCM e INT. Na aba Contrato, ao selecionar um modelo de contrato e clicar no botão Ver Contrato (em PDF) abrirá o mesmo. Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CONTRATO No contrato na parte de Mensalidade apresentará os valores separadamente de cada mensalidade (SVA, SCM e INT) e abaixo no campo Valor Total apresentará a soma das mensalidades. Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CONTRATO Variável - Valor Plano + 20 - 50,70 Disponibilizado variáveis: Valor Plano + 20 - 50 70: somará R$20,00 ao valor do plano e subtrairá R$50,70. Ao inserir no contrato a variável apresentará como $soma_valor1_plano. Valor Plano - 50 70: subtrairá R$50,70 do valor do Plano. Ao inserir no contrato a variável apresentará como $soma_valor2_plano. Valor Plano + 20: somará R$20,00 ao valor do plano. Ao inserir no contrato a variável apresentará como $soma_valor3_plano. Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO Variável - Número do Patrimônio Disponibilizado variável Número do Patrimônio: $numero_patrimonio_plano Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO Ao realizar a impressão do contrato apresentará o número do patrimônio conforme cadastrado no Integrator. Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CLIENTE / PLANOS / CONTRATOS Variável - Descrição Fiscal do Serviço Disponibilizado variável Descrição Fiscal do Serviço: $descri_nf_plano Apresentará no contrato todas as Descrições Doc. Fiscal. Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO Ao realizar a impressão do contrato apresentará todas Descrições Doc. Fiscal cadastradas no Integrator Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CLIENTE / PLANOS / CONTRATOS Variáveis - Status, Data e IP de aceite do Contrato, Valor e Valor Total do Benefício Na aba Plano foi disponibilizado as variáveis: Status aceite contrato plano: $status_aceite_plano Data aceite contrato plano: $data_aceite_plano  IP aceite contrato Plano: $ip_aceite_plano  Valor do Benefício: $valor_do_beneficio_servicos_plano Valor Total com Benefício: $valor_do_beneficio_com_valor_valor_do_plano_servicos_plano Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO Ao realizar a impressão do contrato apresentará o Status do Aceite do Plano, Data do Aceite do Plano e IP do Aceite do Plano. Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CLIENTE / PLANOS / CONTRATOS As variáveis Valor taxa instalação - valor multa contrato plano cliente, Status aceite contrato plano, Data aceite contrato plano, IP aceite contrato Plano, Valor Frete Combinado - Ordem de Compra, Valor do Benefício, Valor Total com Benefício e Valor do desconto (28.75%, 30%, 46.12%, 46.54% e 67.59%) foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00. Variáveis - Valor do desconto 28.75%, 30%, 46.12%, 46.54% e 67.59% Na aba Plano foi disponibilizado as variáveis: Valor do desconto 2875 porcento: $desconto_2875porcento_plano. Valor do desconto 30 porcento: $desconto_30porcento_plano. Valor do desconto 4612 porcento: $desconto_4612porcento_plano. Valor do desconto 4654 porcento: $desconto_4654porcento_plano. Valor do desconto 6759 porcento: $desconto_6759porcento_plano. Ex.: Se o plano custar R$50,00 e aplicar a variável de 28,75% de desconto, apresentará no contrato o valor de R$35,62 (50 - 28,75%). Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO Variáveis - Referencia Cadastro, Cobrança, Instalação e Fiscal do Plano Na aba Plano foi disponibilizado as variáveis: Referencia endereço cadastro (cadastro principal): $referencia_cadastro_plano. Referencia endereço cobrança: $referencia_cobranca_plano. Referencia endereço fiscal: $referencia_fiscal_plano. Referencia endereço instalação: $referencia_instalacao_plano. Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO Aba - Cliente Variáveis - Valor Taxa de Instalação - Valor de multa de contrato Disponibilizado variável Valor Taxa de Instalação - Valor de multa de contrato: $taxa_instalacao_x_multa_contrato_plano A variável pegará o valor do campo Valor Taxa de Instalação e irá subtrair pelo valor do campo Valor Multa de Contrato na tela de Planos e Serviços no cadastro do Cliente. Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO Variáveis - Valor Frete Combinado - Ordem de Compra Na aba Estoque foi disponibilizado a variável: Frete Combinado: $tipo_frete_estoque Após clicar em Estoque Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS Na tela seguinte escolher a opção de Ordem de Compra Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS Após selecionada a opção de Ordem de Compra, surgirá a tela abaixo. Por padrão a variável Frete Combinado já vem configurada. A configuração está implementada para as seguintes situações no Painel de Configurações no Integrator DESK: 0 - Sem frete 1 - Frete por Conta do Remetente 2 - Frete por Conta do Destinatário Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS Ver também Adicionar Campo Extra. Gerenciar Documentos (Contratos). Variáveis Customizadas. Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. Topo