Módulo Web - Configurar Contratos

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Configurar Contratos

A Configuração de Contratos foi implementada para agilizar e atualizar os contratos configurados, serve para contratos novos ou para separar os contratos de planos (por ex.). Quando a empresa dispõe de diferentes contratos ou ordens de serviço para caracterização, esta ferramenta facilita a inserção dos documentos em Word, copiando para o editor do Integrator.

Editar ou Criar novo Contrato

Quando selecionar a tela dos Contratos vai exibir a tela para a configuração do Novo Contrato, podendo Selecionar o Modelo de Contrato que poderá editar ou clicar no botão +Contrato para inserir um novo documento.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / CONTRATOS

Para originar um Novo Contrato digite o nome do documento para iniciar a inclusão.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / CRIAR DOCUMENTO

Ao Salvar, vai exibir as ferramentas para inserir o novo contrato que deve ser copiado para esta tela, o arquivo que vai ser copiado deve estar em .doc.

• Se o contrato tiver tabelas pode desconfigurar ao ser copiado, por isso a sugestão é que as tabelas sejam formuladas no editor de contratos.
  

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / MODELO DE CONTRATO

Ao finalizar a cópia do documento, deve ser posicionada e formatada para um resultado efetivo.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / MODELO DE CONTRATO / CÓPIA DE CONTRATO

Para a formatação, clique no botão para elaborar as Tabelas.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / FORMATAR TABELA

Formatação da Tabela

• Linhas: insira a quantidade de linhas que pretende formatar, pode incluir outras linhas quando estiver formatando também.
• Colunas: insira a quantidade de colunas que deve ser gerada para a mesma linha.
• Cabeçalho: se pretender inserir o assunto dentro da planilha, as opções para o cabeçalho são Nenhum, Primeira Linha, Primeira Coluna ou Ambos.
• Borda: a escolha da borda fica a critério do usuário, ao inserir um número (um, dois ou três, por ex.) as bordas (grossas ou mais finas) são alteradas conforme a definição.
• Alinhamento: deve definir o alinhamento da planilha, posicionando em Não Ajustado, Esquerda, Centralizado ou a Direita.
• Largura: a largura deve ser posicionada em 100%, para ocupar a linha inteira do contrato.
• Altura: a altura da linha pode ser alterada e dimensionada conforme inserir um valor (por ex. 150).
• Espaçamento: conforme digitar um valor, (por ex. 5) altera a distância da borda da tabela.
• Margem Interna: aumenta a altura da linha.
  

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / FORMATAR TABELA

Quando inserida as tabelas, deve preencher os campos com os dados que devem trazer as informações do Integrator, por isso quando inserir o (nome, por ex.) busque nas Variáveis Disponíveis o dado que deve aparecer neste campo.

• Ex: procurar nas variáveis disponíveis cliente, nome do cliente para que esse dado seja preenchido pelo sistema e assim sucessivamente como exibe na tela.
  

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / FORMATAR TABELA / VARIÁVEIS DISPONÍVEIS

As variáveis Valor Original do Plano, Valor Final do Plano e o Valor do Beneficio do Plano foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00

As variáveis Valor taxa instalação - valor multa contrato plano cliente, Status aceite contrato plano, Data aceite contrato plano, IP aceite contrato Plano, Valor Frete Combinado - Ordem de Compra, Valor do Benefício, Valor Total com Benefício, Valor do desconto (28.75%, 30%, 46.12%, 46.54% e 67.59%), Referência endereço cadastro, Referência endereço cobrança, Referência endereço fiscal e Referência endereço Instalação foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.

Nome das Variáveis Customizadas

• Modelo: Breve descrição: $nomedavariavel (Código do Provedor: 111)

Contratos

Ao clicar no botão Contrato apresentará as opções Cliente, Contato, Empresa, Endereço, Equipamentos, Imagens, Planos, Vendedor e Úteis.

• Ao selecionar alguma das opções apresentará uma lista com o nome das variáveis.

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Aba Planos

• Valor da composição do plano SCM: $valor_scm_plano
• Valor da composição do plano SVA: $valor_sva_plano
• Valor da composição (Outros): $valor_da_composicao_outros
• Tabela de composição do plano: $tabela_composicao_plano
• Valor total da composição (Soma valor SVA, SCM e INT): $valor_total_composicao_plano (113)
• Valor Original do plano: $contrato_valor_original_servicos_cli_plano
• Valor original do plano 50 porcento: $valor_50porc_semdesc_plano
• Valor Final a Pagar do plano: $contrato_valor_final_a_pagar_servicos_cli_plano
• Valor do Benefício do plano: $contrato_valor_do_beneficio_servicos_cli_plano
• Valor Plano + 20 - 50,70: $soma_valor1_plano (519)
• Valor Plano - 50,70: $soma_valor2_plano (519)
• Valor Plano + 20: $soma_valor3_plano (519)
• Descrição da composição (Outros): $descricao_da_composicao_outros
• Referência endereço cadastro (cadastro principal): $referencia_cadastro_plano (195)
• Referência endereço cobrança: $referencia_cobranca_plano (195)
• Referência endereço fiscal: $referencia_fiscal_plano (195)
• Referência endereço instalação: $referencia_instalacao_plano (195)
• Número do Patrimônio: $numero_patrimonio_plano (66) - Contrato - Plano
• Valor do Benefício: $valor_do_beneficio_servicos_plano (56670)
• Valor Total com Benefício: $valor_do_beneficio_com_valor_do_plano_servicos_plano (56670)
• Data aceite contrato plano (data e hora): $data_aceite_plano (56670)
• IP aceite contrato plano: $ip_aceite_plano (56670)
• Status aceite contrato plano: $status_aceite_plano (56670)
• Descrição Fiscal do Serviço: $descri_nf_plano (515)

Aba - Cliente

• Emissor do RG: $valor_RG_emissor_cliente
• Valor Taxa de Instalação - Valor Multa do Contrato: taxa_instalacao_x_multa_contrato_plano (86)

Aba - Empresa

• Nome da Empresa SCM do plano: $nome_empresa_scm_plano (56670)
• CNPJ empresa SCM: $cnpj_empresa_scm_plano (56670)
• CEP empresa SCM: $cep_empresa_scm_plano (56670)
• Cidade empresa SCM: $cidade_empresa_scm_plano (56670)
• Estado empresa SCM: $estado_empresa_scm_plano (56670)
• Endereço empresa SCM: $endereco_empresa_scm_plano (56670)
• Telefone empresa SCM: $telefone_empresa_scm_plano (56670)
• Nome empresa SVA: $nome_empresa_sva_plano (56670)
• CNPJ Empresa SVA: $cnpj_empresa_sva_plano (56670)
• CEP Empresa SVA: $cep_empresa_sva_plano (56670)
• Cidade Empresa SVA: $cidade_empresa_sva_plano (56670)
• Estado Empresa SVA: $estado_empresa_sva_plano (56670)
• Endereço Empresa SVA: $endereco_empresa_sva_plano (56670)
• Telefone Empresa SVA: $telefone_empresa_sva_plano (56670)

Aba - Endereço

• Logradouro do endereço principal: $logradouro_endereco_principal
• Logradouro do endereço instalação: $logradouro_endereco_instalacao
• Logradouro do endereço cobrança: $logradouro_endereco_cobranca

Estoque

Aba Estoque

• Tipo de Frete Combinado: $tipo_frete_estoque (195)

Gerais

• Forma de Cobrança do Plano: $descricao_cobranca_plano
• Informações para layout de Nota Fiscal (Item, quantidade, CCI, descrição, valor, ICMS%, PIS%, COFINS%: $tabela_historico_fiscal_completo

A alteração de Benefício na Taxa de Instalação do Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Aba - Plano

Benefício na Taxa de Instalação do Contrato

Para a configuração da Taxa de Instalação Padrão liberada em Campos Extras deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.

Para a configuração de inserir benefícios no contrato do cliente, como desconto na taxa de instalação, deve ter nos Campos Extras a extensão de Taxa de Instalação Padrão liberada para alteração.

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Para gerar um novo registro deve inserir o valor que corresponda ao desconto que deve ser concedido para o cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CAMPOS EXTRAS / TAXA DE INSTALAÇÃO PADRÃO / NOVO REGISTRO

O sistema busca deste campo, a Taxa de Instalação vinculada ao plano, que pode ser concedido um benefício para o cliente se associar ao serviço.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / TAXA DE INSTALAÇÃO

Na Configuração do Contrato deve selecionar o modelo de contrato ao qual deve ser adicionado o benefício e selecionar a Taxa de Instalação Padrão.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / TAXA DE INSTALAÇÃO PADRÃO

Selecionar o Valor de Desconto de Instalação do Campo Extra.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / VALOR DO DESCONTO DE INSTALAÇÃO DO CAMPO EXTRA

Selecionar o campo Valor da Instalação do Campo Extra para ser calculado o benefício que vai ser concedido ao cliente.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / VALOR DA INSTALAÇÃO DO CAMPO EXTRA

Estas configurações sofrerão alterações na tela do contrato, conforme a tela.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO

A variável $tabela_composicao foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Variável: Tabela de composição do plano

A variável tem como objetivo dividir conforme as composições do plano a porcentagem correta de desconto.

Com a variável $tabela_composicao apresentará no contrato uma tabela com os valores das composições a ser pago pelo cliente de forma detalhada.

A variável pegará os dados dos campos Detalhes do Valor e Composição do Plano na aba Inf. Cobrança na tela de Planos/Serviços em Cliente.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ INF. COBRANÇA

Na aba Contrato, ao selecionar um modelo de contrato e clicar no botão Ver Contrato (em PDF) abrirá o mesmo.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CONTRATO

No Contrato apresentará a tabela VALORES A PAGAR PELO CLIENTE onde apresentará as Composições, o Valor, o valor de Desconto em cima do valor da composição (a porcentagem) e o Total a pagar.

As variáveis $valor_total_composicao_plano, $soma_valor1_plano, $soma_valor2_plano, $soma_valor3_plano, $descri_nf_plano e $numero_patrimonio_plano foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.04.00.

Variável - Soma Valor SVA, SCM e INT

A variável $valor_total_composicao_plano tem como objetivo somar os valores das variáveis referente a SVA, SCM e INT.

Na aba Contrato, ao selecionar um modelo de contrato e clicar no botão Ver Contrato (em PDF) abrirá o mesmo.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CONTRATO

No contrato na parte de Mensalidade apresentará os valores separadamente de cada mensalidade (SVA, SCM e INT) e abaixo no campo Valor Total apresentará a soma das mensalidades.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CONTRATO

Variável - Valor Plano + 20 - 50,70

Disponibilizado variáveis:

• Valor Plano + 20 - 50 70: somará R$20,00 ao valor do plano e subtrairá R$50,70.
  • Ao inserir no contrato a variável apresentará como $soma_valor1_plano.
• Valor Plano - 50 70: subtrairá R$50,70 do valor do Plano.
  • Ao inserir no contrato a variável apresentará como $soma_valor2_plano.
• Valor Plano + 20: somará R$20,00 ao valor do plano.
  • Ao inserir no contrato a variável apresentará como $soma_valor3_plano.
    

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Variável - Número do Patrimônio

Disponibilizado variável Número do Patrimônio: $numero_patrimonio_plano

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Ao realizar a impressão do contrato apresentará o número do patrimônio conforme cadastrado no Integrator.

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Variável - Descrição Fiscal do Serviço

Disponibilizado variável Descrição Fiscal do Serviço: $descri_nf_plano

• Apresentará no contrato todas as Descrições Doc. Fiscal.

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Ao realizar a impressão do contrato apresentará todas Descrições Doc. Fiscal cadastradas no Integrator

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Variáveis - Status, Data e IP de aceite do Contrato, Valor e Valor Total do Benefício

Na aba Plano foi disponibilizado as variáveis:

• Status aceite contrato plano: $status_aceite_plano
  
• Data aceite contrato plano: $data_aceite_plano 
  
• IP aceite contrato Plano: $ip_aceite_plano 
  
• Valor do Benefício: $valor_do_beneficio_servicos_plano
  
• Valor Total com Benefício: $valor_do_beneficio_com_valor_valor_do_plano_servicos_plano
  

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Ao realizar a impressão do contrato apresentará o Status do Aceite do Plano, Data do Aceite do Plano e IP do Aceite do Plano.

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Variáveis - Valor do desconto 28.75%, 30%, 46.12%, 46.54% e 67.59%

Na aba Plano foi disponibilizado as variáveis:

• Valor do desconto 2875 porcento: $desconto_2875porcento_plano.
• Valor do desconto 30 porcento: $desconto_30porcento_plano.
• Valor do desconto 4612 porcento: $desconto_4612porcento_plano.
• Valor do desconto 4654 porcento: $desconto_4654porcento_plano.
• Valor do desconto 6759 porcento: $desconto_6759porcento_plano.

Ex.: Se o plano custar R$50,00 e aplicar a variável de 28,75% de desconto, apresentará no contrato o valor de R$35,62 (50 - 28,75%).

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Variáveis - Referência Cadastro, Cobrança, Instalação e Fiscal do Plano

Na aba Plano foi disponibilizado as variáveis:

• Referência endereço cadastro (cadastro principal): $referencia_cadastro_plano.
• Referência endereço cobrança: $referencia_cobranca_plano.
• Referência endereço fiscal: $referencia_fiscal_plano.
• Referência endereço instalação: $referencia_instalacao_plano.
  

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Aba - Cliente

Variáveis - Valor Taxa de Instalação - Valor de multa de contrato

Disponibilizado variável Valor Taxa de Instalação - Valor de multa de contrato: $taxa_instalacao_x_multa_contrato_plano

• A variável pegará o valor do campo Valor Taxa de Instalação e irá subtrair pelo valor do campo Valor Multa de Contrato na tela de Planos e Serviços no cadastro do Cliente.
  

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Variáveis - Valor Frete Combinado - Ordem de Compra

Na aba Estoque foi disponibilizado a variável:
Frete Combinado: $tipo_frete_estoque

Após clicar em Estoque

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Na tela seguinte escolher a opção de Ordem de Compra

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Após selecionada a opção de Ordem de Compra, surgirá a tela abaixo. Por padrão a variável Frete Combinado já vem configurada. A configuração está implementada para as seguintes situações no Painel de Configurações no Integrator DESK:

0 - Sem frete
1 - Frete por Conta do Remetente
2 - Frete por Conta do Destinatário

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Ver também

• Adicionar Campo Extra.
• Gerenciar Documentos (Contratos).
• Variáveis Customizadas.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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