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Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Faturas

1) Na Opção "Faturas" é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros, por:

• Faturas de Mensalidade
• Faturas de Negociação
• Protocolos
• Compra de Créditos

1.1) Caso queira adicionar uma nova Fatura basta clicar no botão "Add.Fatura".

Informe os dados necessários para a fatura.

Obs1.: No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar um ou mais Contas a Receber, basta clicar no botão e selecionar o contas a receber e clicar no botão "Acrescentar".

Obs2.: Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.

O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".

Após preenchido todas as informações necessárias, clique no botão "Salvar".

1.2) Caso queira emitir recibo de pagamento, basta clicar no botão "F.Recibo" e exibirá a tela de "Recibo".

1.2.1) Aba Contas a Receber. Obs1.: No Campo "Conta Financeira de Destino" selecione a conta financeira. Obs2.: No Campo "Data do Pagamento" informe a data do Pagamento. Obs3.: Na Aba Contas a Receber, no registro é possível caso queira, inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo". Obs4.: No botão "Add.Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa: Pesquise o nome do cliente que será incluído o valor.

• Em seguida exibirá a tela "Selecionar Conta a Receber - Por Cliente".
• Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".

Obs5.: No botão "Add.Fatura", caso queira incluir mais um valor referente a uma fatura, basta clicar no botão e exibirá a tela "Selecionar Fatura - Por Cliente"

• Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".

Obs6.: No botão "Retirar Conta", caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, basta clicar no botão e o registro será retirado.

1.2.2) Aba Detalhe de Pagamento.

Obs1.: No botão "Add.Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento.

Informe os dados necessários, na coluna "Valor" é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.

Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.

Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar".