Modulo Desktop - Recibos

« Voltar | « Principal

Recibos

Permissão

Fazer Recibo

Fazer Recibo Sem Juros

Imprimir Recibo

1) Para emitir recibo de pagamento, clicar no botão "F.Recibo" e exibe a tela de "Recibo" ou clicar com o botão direito no contas a receber e na opção "Fazer Recibo".

1.1) Contas a Receber:

• "Conta Financeira de Destino" selecione a conta financeira;

• "Data do Pagamento" informe a data do Pagamento;

• No registro de Contas a Receber pode inserir, retirar ou alterar Acréscimos na Coluna "Acréscimo".

A Implementação do Layout de Recibo Personalizado com a Dt. de Vencimento dos C.R foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Layout de Recibo Personalizado com a Dt. de vencimento dos C.R

O Objetivo foi criar um layout de recibo, com as datas de vencimentos das contas a receber.

No cadastro do cliente, em Financeiro, clicando na aba Recibos, apresentará a tela de recibo gerados, clicando no recibo desejado, apresentará a tela ver Recibo. Clicando em Imprimir, apresentará a tela Selecionar o Destino do Relatório, selecionando o Recibo Padrão e clicando em Gerar, apresentará o recibo com a data de vencimento.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / RECIBOS / VER RECIBO

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / RECIBOS / IMPRIMIR

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / RECIBOS / IMPRIMIR / RECIBO

A alteração do Layout de Recibos Diferentes para a mesma Empresa foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Layout de Recibos Diferentes para a mesma Empresa

Foi implementado o layout de recibos diferentes para a mesma empresa, para que possa escolher qual deve selecionar no momento da impressão.

1.1.1) Para este procedimento deve fazer a configuração da empresa - Painel de Configurações / Empresas e ao abrir, na tela exibe o checkbox do recibo que se refere a este layout.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CADASTRO DA EMPRESA / RECIBO

1.1.2) Ao finalizar a configuração da empresa, deve seguir para o cadastro do cliente onde vai visualizar a conta a receber referente ao pagamento. Este pagamento deve ser confirmado conforme a mensagem na tela.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / CONTA FINANCEIRA DE DESTINO

1.1.2.1.1) Esta tela exibe a confirmação de recibo salvo no sistema para a impressão.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / RECIBO

1.1.2.1.2) Na tela vai exibir o recibo confirmado de impressão com o layout configurado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / RECIBO

1.1.2.1.3) E nesta tela, mais um layout configurado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / RECIBO

A alteração de Autorizador de Desconto no Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Autorizador de Desconto no Recibo

1.2.2) Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do Autorizador de Desconto no Recibo para continuar com o procedimento.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO

1.2.2.1) Para Dar Desconto em Contas a Receber deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibindo na tela o Usuário Autorizado quando a senha estiver correta.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO

1.2.2.1.1) Com isso pode dar sequência ao preenchimento dos campos de Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto e fazer a impressão do recibo.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO

Ao fazer o recibo não são habilitados os botões: Adicionar Conta a Receber, Adicionar Fatura e Retirar Conta para uma determinada conta a receber.

A alteração de Confirmar a Baixa do Título foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Confirmar a Baixa do Boleto

1.3) Para baixar o boleto no Extrato Financeiro exibe a confirmação para a impressão.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO

• Se a opção for Não retorna a tela, não gravando o pagamento.

• Para este procedimento, permissão: Fazer Recibo sem Juros.

• "Adicionar Conta a Receber" para incluir mais um valor referente a Conta a Receber, selecionar a conta a receber e no botão "Acrescentar".

• "Adicionar Fatura" para incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão para exibir a tela "Selecionar Fatura - Por Cliente".

• Selecione a Conta que pretende incluir e clique no botão "Acrescentar".

• "Retirar Conta", caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, clicar no botão e o registro será retirado.

1.3.1) Detalhe de Pagamento.

• "Add.Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento.

Informe os dados necessários, na coluna "Valor" é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.

Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.

• Para este procedimento, permissão: Imprimir Recibo.

Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar".

Ver Também

• Gerar a Segunda Via do Recibo;

• Autorizador de Desconto no Recibo

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo