Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturas"

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'''Obs3.:''' No campo "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
 
'''Obs3.:''' No campo "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
  
'''Obs4.:''' No campo "E-mail de Saída", existem modelos prontos
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'''Obs4.:''' No campo "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.

Edição das 17h29min de 25 de agosto de 2011

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Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Faturas

1) Na Opção "Faturas" é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros, por:
  • Faturas de Mensalidade
  • Faturas de Negociação
  • Protocolos
  • Compra de Créditos

AbaFinancV5OpcaoFatura.png

1.1) Caso queira adicionar uma nova Fatura basta clicar no botão "Add.Fatura".

AbaFinancV5OpFatAddFat.png

Informe os dados necessários para a fatura.

Obs1.: No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar um ou mais Contas a Receber, basta clicar no botão e selecionar o contas a receber e clicar no botão "Acrescentar".

AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png

Obs2.: Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.

O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".

Após preenchido todas as informações necessárias, clique no botão "Salvar".

1.2) Caso queira emitir recibo de pagamento, basta clicar no botão "F.Recibo" e exibirá a tela de "Recibo".

AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png

1.2.1) Aba Contas a Receber.

Obs1.: No Campo "Conta Financeira de Destino" selecione a conta financeira.

Obs2.: No Campo "Data do Pagamento" informe a data do Pagamento.

Obs3.: Na Aba Contas a Receber, no registro é possível caso queira, inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo".

Obs4.: No botão "Add.Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa:

Pesquise o nome do cliente que será incluído o valor.

  • Em seguida exibirá a tela "Selecionar Conta a Receber - Por Cliente".
  • Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png

Obs5.: No botão "Add.Fatura", caso queira incluir mais um valor referente a uma fatura, basta clicar no botão e exibirá a tela

"Selecionar Fatura - Por Cliente"

  • Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png

Obs6.: No botão "Retirar Conta", caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, basta clicar no botão e o registro será retirado.

1.2.2) Aba Detalhe de Pagamento.

AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png

Obs1.: No botão "Add.Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento.

Informe os dados necessários, na coluna "Valor" é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.

Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.

AbaFinancV5ExtFinacReciboImprimir.png

Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar".

1.3) Caso queira verificar o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto".

Ao clicar no botão "Ver Boleto", serão demonstrados dados da Fatura.

AbaFinancV5FatVerBoleto.png

Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:

  • Vista Prévia
  • Imagem
  • Imprimir
  • Gerar Pdf

1.4) Caso queira enviar e-mail, basta clicar no botão "Enviar E-mail".

AbaFinancV5FatEnvEmail.png

Obs1.: Na opção "E-Mails do Cliente", basta selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.

Obs2.: Na opção "Contatos", basta selecionar o e-mail do contato que irá enviar.

Obs3.: No campo "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".

Obs4.: No campo "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.