Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano"
Linha 140: | Linha 140: | ||
'''Obs2.:''' Para visualizar os planos de um desses ''status'', marque uma das opções: | '''Obs2.:''' Para visualizar os planos de um desses ''status'', marque uma das opções: | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:CadastroClienteStatusPlanos.jpg]] |
Edição das 10h11min de 9 de março de 2011
Clientes - Plano
- Adicionar Plano
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Na tela "Cadastro de Cliente" na aba "Planos", selecionar a opção "Adicionar Plano", e exibirá a tela "Novo Plano Cliente", para adicionar o plano destinado a este cliente.
2) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Plano".
2.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".
Obs.: O campo "End. de Instalação" serve para informar o endereço que deverá ocorrer a instalação.
2.1.1) Após selecionar "Pesquisar", o endereço poderá ser visualizado. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".
2.2) No campo "Plano", ao selecionar o Plano, abrirá a opção de "Detalhes do Plano", onde deverá adicionar o Email e/ou Login Radius quando estiverem "ativos".
Obs.: No ambiente Desktop do Integrator é configurado os detalhes de cada Plano, ou seja, se determinado plano terá ou não Email e/ou Login Radius.
2.2.1) Ao selecionar a opção Login Radius, preencher as informações de Login e Senha, após, selecionar o opção "Salvar".
Obs1.: A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada Muito Fraca. De 20% até 39% é Fraca. De 40% até 59% já é considerada uma boa senha. De 60% a 79% é Forte. E acima de 80% é Muito Forte.
Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
- Letras em maiúsculo
- Letras em minúsculo
- Números
- Símbolos
Obs3: O que reduz a força da senha é utilizar:
- Somente letras
- Somente números
- Repetição de caracteres
- Letras em maiúsculo consecutivas
- Letras em minúsculo consecutivas
- Dígitos consecutivos
- Ser igual ao e-mail ou login
2.2.1.1) Dependendo do Plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.
2.2.2) Ao selecionar a opção Email, preencher as informações de Login, Dominio e Senha, após, selecionar o opção "Criar email".
2.2.3) Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, selecionar a opção "Avançar".
3) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança", tais como: "Detalhes do Contrato" e "Informações da Cobrança".
3.1) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir novo Endereço de Cobrança, selecionar a opção e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".
3.1.1) Retornar para o item "6.1.1".
3.2) Em "Informações da Cobrança", Forma de Pagamento, selecionar a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", após, selecionar a opção "Avançar".
3.2.1) Se a opção selecionada for "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
3.2.2) Se a opção selecionada for "Débito em Conta Telefonica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
4) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas.
4.1) Caso queira finalizar, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!".
4.2) Caso queira agendar instalação, selecionar a opção "Agendar Instalação" e após, "Avançar".
5) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação". O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para "Cargo".
5.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Técnico" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".
5.1.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
5.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Cargo" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".
5.2.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
5.3) Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecionar umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", e a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Contato".
5.3.1) Na tela "Contato", é possível adicionar os dados do Nome da Pessoa, após, selecionar a opção "Gravar", que retornará para o "Agendamento da Instalação".
5.4) Caso queira finalizar o agendamento, selecionar a opção "Finalizar", exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!" e retornará para a tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos", que ficará na lista de Planos e seu status será conforme configuração do Plano no ambiente Desktop do Integrator.
Obs1.: Cada plano possui um status, ou seja, um determinado plano sempre estará em um dos status, tais como: "Ativos", "Inativos" ou "Cancelados" e nunca um plano terá mais de um status.
Obs2.: Para visualizar os planos de um desses status, marque uma das opções:
5.4.1) Na tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos", após adicionado o plano, é possível mudar o status e algumas opções ficarão ativas, tais como: "Contrato", "Ad. Serviço", "Assist. de Aut.", "Endereço" e "Campos".
5.4.1.1) Caso queira mudar o "status do plano", selecionar o plano e após clicar com o botão direito mouse e exibirá algumas funcionalidades.
Obs.: No exemplo abaixo é no plano "Inativo".
5.4.1.1.1) Na opção "Documento", é possível
6.1) Nas opções exibidas é possível,
6.8) Caso queira trocar a senha criado no login ou email, clicar com o botão direito do mouse.