Planos e Serviços - Tarefas Programadas

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Modulo Desktop - Clientes - Tarefas Programadas

A opção; Tarefas Programadas, do menu Planos e Serviços é utilizada para programar Tarefas relacionadas aos Planos dos Clientes. Exemplo: O Cliente irá viajar e ficar fora durante 1(um) mês, pede para suspender o Plano durante este período, e assim que retornar pode habilitar o Plano novamente. Então podemos programar uma tarefa com estas propriedades.

1) Para programar uma nova tarefa dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão Adicionar Tarefa. Em seguida aparecerá a tela abaixo:

No caso do exemplo acima será necessário criar 2(duas) Tarefas. A primeira Tarefa deve ser configurada que o Plano será "Suspenso" e a data na qual será Suspenso.

1.2) Na segunda Tarefa deverá ser configurado a data que o Plano será "Habilitado".

3) Na tela "Novo Registro" apresentará;

No campo Nome do Cliente aparecerá o nome do cliente.

No campo Plano / Serviço escolha o plano.

No campo Tipo de Tarefa escolha a tarefa que deseja programar.

No campo Motivo de Cancelamento escolha o motivo de cancelamento (apenas se tiver escolhido a opção "Cancelar" do campo Tipo de Tarefa)

No campo Agendado por aparecerá o nome do usuário que está fazendo a programação da tarefa.

No campo Data digite a data na qual será realizada a tarefa.

No campo Status aparecerá o status no qual se encontra a tarefa.

No campo Observações digite se necessário qualquer observação sobre a tarefa.

Após o preenchimento do dados do Tarefa clique no botão "Salvar", dê um clique no botão "OK" para confirmar.

Se desejar Apagar a tarefa dê um clique no mouse no botão "Apagar"

Se desejar criar uma nova tarefa dê um clique no botão "Adicionar Tarefa"

Se desejar sair desta tela dê um clique no botão "Sair"

4) Para abrir uma Tarefa Programada dê um clique duplo na tarefa programada que deseja abrir ou selecione a tarefa programada e dê um clique com o botão esquerdo do mouse, em seguida aparecerá a tela abaixo:

Se desejar é possível "Editar" a Tarefa, após abrir a tarefa, selecione o campo que será editado (Plano/ Serviço, Tipo de Tarefa, Data ou Observações), altere o registro e clique em "Salvar"