Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Prospectos"

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  '''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
 
  '''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
  
1) '''Acessar Integrator Web''', através do link: http://integrator.nomeprovedor.com.br/, informar o usuário e senha aos seus respectivos campos,
 
após, selecionar a opção "OK".
 
  
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  1) Na tela "'''Pesquisar Prospectos'''" é possível procurar por um prospecto.
 
 
 
 
  2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Prospectos", dê um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Pesquisar Prospectos'''".
 
 
 
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3) Na tela "'''Pesquisar Prospectos'''" é possível procurar por um prospecto.
 
  
 
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3.1) Caso deseje pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":
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1.1) Caso deseje pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":
  
 
* Escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".
 
* Escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".
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3.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Cidades":   
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* Selecione a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]], informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]]
 
* Selecione a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]], informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]]
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3.1.1.1) Caso queira selecionar todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Selecionar todos".
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1.1.1.1) Caso queira selecionar todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Selecionar todos".
  
 
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3.1.1.2) Caso queira desselecionar todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Desselecionar Todos".
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3.1.1.3) Caso queira inverter seleção de todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Inverter Seleção".
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1.1.1.3) Caso queira inverter seleção de todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Inverter Seleção".
  
 
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3.1.2) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":
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* Selecione a opção [[Arquivo:LUPAProspecto.jpg]], informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção [[Arquivo:LUPAProspecto.jpg]]
 
* Selecione a opção [[Arquivo:LUPAProspecto.jpg]], informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção [[Arquivo:LUPAProspecto.jpg]]
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3.1.2.1) Caso queira selecionar os vendedores, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Selecionar todos".
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3.1.2.2) Caso queira desselecionar os vendedores, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Desselecionar Todos".
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3.1.2.3) Caso queira inverter seleção dos vendedores, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Inverter Seleção".
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1.1.2.3) Caso queira inverter seleção dos vendedores, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Inverter Seleção".
  
 
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3.1.3) Caso queira pesquisar pelo filtro "Status":
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* Para expandir a busca selecione a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]].
 
* Para expandir a busca selecione a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]].
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3.1.3.1) Caso queira selecionar os status, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Selecionar todos".
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3.1.3.2) Caso queira desselecionar os status, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Desselecionar Todos".
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3.1.3.3) Caso queira inverter seleção dos status, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Inverter Seleção".
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3.1.4) Caso queira por um periodo, marque a opção periodo, e informe os dias.
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1.1.4) Caso queira por um periodo, marque a opção periodo, e informe os dias.
  
 
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3.1.5) Caso queira buscar por "Intervalo de datas", marque a opção.
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1.1.5) Caso queira buscar por "Intervalo de datas", marque a opção.
  
 
* clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.  
 
* clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.  
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'''Obs.:''' No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.
 
'''Obs.:''' No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.
  
3.1.5.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, após, a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".
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1.1.5.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, após, a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".
  
 
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3.2) Na tela "'''Pesquisar Prospecto'''", é possível visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.
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1.2) Na tela "'''Pesquisar Prospecto'''", é possível visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.
  
 
[[Arquivo:ProspectoPesquisar.png]]
 
[[Arquivo:ProspectoPesquisar.png]]
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'''Obs2.:''' Caso queira abrir, selecione um prospecto, dê um clique duplo ou apertar o enter, e exibirá a tela "'''Prospecto'''".
 
'''Obs2.:''' Caso queira abrir, selecione um prospecto, dê um clique duplo ou apertar o enter, e exibirá a tela "'''Prospecto'''".
  
3.2.1) Caso queira é possível buscar por status.
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1.2.1) Caso queira é possível buscar por status.
  
 
[[Arquivo:ProspectoPesquisarStatus.png]]
 
[[Arquivo:ProspectoPesquisarStatus.png]]
  
3.3) Na tela "'''Prospecto'''" é possível visualizar os dados do prospecto.
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1.3) Na tela "'''Prospecto'''" é possível visualizar os dados do prospecto.
  
 
'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Prospecto'''", vá para página ([[Modulo Web - Pontos de Roteamento|Ponto de Roteamento]])no item 5.6.1.1 até o item 5.15.1.
 
'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Prospecto'''", vá para página ([[Modulo Web - Pontos de Roteamento|Ponto de Roteamento]])no item 5.6.1.1 até o item 5.15.1.

Edição das 09h54min de 17 de março de 2014

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Prospectos


BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Prospectos",são os Pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequencia, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui poderemos localizar editar e converter em cliente este prospecto) .


Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.


1) Na tela "Pesquisar Prospectos" é possível procurar por um prospecto.

Prospecto.png

1.1) Caso deseje pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":

  • Escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".

Arquivo:ProspectoTipoProsp.png

1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Cidades":

  • Selecione a opção Lupa.jpg, informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção Lupa.jpg
  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg
  • Marque/desmarque a(s) cidade(s), selecione incluir no filtro, após, a opção "Pesquisar".

ProspectoCidades.png

1.1.1.1) Caso queira selecionar todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Selecionar todos".

FiltroSelecTodos.jpg

1.1.1.2) Caso queira desselecionar todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Desselecionar Todos".

FiltroDesSelTodos.jpg

1.1.1.3) Caso queira inverter seleção de todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Inverter Seleção".

FiltroInverter.jpg

1.1.2) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":

  • Selecione a opção LUPAProspecto.jpg, informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção LUPAProspecto.jpg
  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg
  • Marque/desmarque o(s) vendedor(es) para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

Arquivo:ProspectoVendedoOr.png

1.1.2.1) Caso queira selecionar os vendedores, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Selecionar todos".

FiltroSelecTodos.jpg

1.1.2.2) Caso queira desselecionar os vendedores, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Desselecionar Todos".

FiltroDesSelTodos.jpg

1.1.2.3) Caso queira inverter seleção dos vendedores, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Inverter Seleção".

FiltroInverter.jpg

1.1.3) Caso queira pesquisar pelo filtro "Status":

  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg.
  • Marcar/desmarcar o(s) status para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoStatus.png

1.1.3.1) Caso queira selecionar os status, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Selecionar todos".

FiltroSelecTodos.jpg

1.1.3.2) Caso queira desselecionar os status, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Desselecionar Todos".

FiltroDesSelTodos.jpg

1.1.3.3) Caso queira inverter seleção dos status, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Inverter Seleção".

FiltroInverter.jpg

1.1.4) Caso queira por um periodo, marque a opção periodo, e informe os dias.

Arquivo:ProspectoPeriodo.png

1.1.5) Caso queira buscar por "Intervalo de datas", marque a opção.

  • clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.

Arquivo:ProspectoIntervalodeDatas.png

Obs.: No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.

1.1.5.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, após, a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".

AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinida.jpg

1.2) Na tela "Pesquisar Prospecto", é possível visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.

Arquivo:ProspectoPesquisar.png

Obs1.: Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor";

Obs2.: Caso queira abrir, selecione um prospecto, dê um clique duplo ou apertar o enter, e exibirá a tela "Prospecto".

1.2.1) Caso queira é possível buscar por status.

Arquivo:ProspectoPesquisarStatus.png

1.3) Na tela "Prospecto" é possível visualizar os dados do prospecto.

Obs.: Caso queira manipular a tela "Prospecto", vá para página (Ponto de Roteamento)no item 5.6.1.1 até o item 5.15.1.


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