Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Relatórios"
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rect 38 629 122 732 [[ModuloDesktopRelProspecto|Relatório de Prospecto - '''Padrão''']] | rect 38 629 122 732 [[ModuloDesktopRelProspecto|Relatório de Prospecto - '''Padrão''']] | ||
rect 181 625 262 732 [[ModuloDesktopRelquitadebito|Relatório de Quitação de Débitos - '''Padrão''']] | rect 181 625 262 732 [[ModuloDesktopRelquitadebito|Relatório de Quitação de Débitos - '''Padrão''']] | ||
| − | + | rect 324 630 400 731 [[ModuloDesktopRelTermBol|Relatório de Término de Boletos - '''Padrão''']] | |
| + | rect 443 628 559 733 [[ModuloDesktopRelTotPlanStat| Relatório de Totais de Planos por Status - '''Padrão''']] | ||
| + | rect 581 622 700 735 [[ModuloDesktopRelUpgradeDowngradePlano|Relatório de Upgrade_Downgrade de Plano - '''Padrão''']] | ||
| + | rect 729 632 831 733 [[ModuloDesktopRelUsuComp|Relatório de Usuários Completo - '''Padrão''']] | ||
| + | rect 881 630 959 732 [[ModuloDesktopRelVendas| Relatório de Vendas - '''Padrão''']] | ||
| + | rect 1019 627 1103 735 [[ModuloDesktopRelProtocCancExp|Relatório Protocolo de Cancelamento(Expirados) - '''Padrão''']] | ||
| + | rect 1163 630 1244 732 [[ModuloDesktopRelProtocCancVenc|Relatório Protocolo de Cancelamento(Vencidos) - '''Padrão''']] | ||
| + | rect 31 767 132 872 [[ModuloDesktopRelUltFechClie|Relatório Último Fechamento do Cliente - '''Padrão''']] | ||
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<!--*[[ModuloDesktopRelComandos|Relatório de Comandos do Integrator - '''Padrão''']]--> | <!--*[[ModuloDesktopRelComandos|Relatório de Comandos do Integrator - '''Padrão''']]--> | ||
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* [[ModuloDesktopRelClienteSemEmail|Relatório de Cliente Sem Email]] | * [[ModuloDesktopRelClienteSemEmail|Relatório de Cliente Sem Email]] | ||
Edição das 16h07min de 11 de fevereiro de 2015
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Índice
Modulo Desktop - Relatórios
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Através do módulo "Relatórios"é possível coletar informações parciais ou totais de uma determinada atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa, ou outro evento que esteja finalizado ou em andamento. |
1) Relatórios
1.1) Para visualizar os filtros dos relatórios, clique nos links abaixo:
Observação:
- Todo relatório na apresentação dos Filtros, será apresentada a mensagem:
Novo módulo de Relatórios
Agora os Relatórios possuem novas funções.
Botão Pesquisa
- Neste botão é possível fazer a pesquisa por vários campos após carregar as informações.
- Basta colocar o valor no campo pesquisa, selecionar qual campo deseja pesquisar e clicar em "Pesquisar";
- Para fazer uma nova pesquisa, pode ser usado o botão "Limpar", ele irá limpar o valor que foi colocado no campo pesquisa;
- Para retornar as informações do relatório, basta clicar no botão "Ocultar".
Botão Mala Direta
- Através do botão Mala Direta é possível enviar e-mail para todos os contatos dos clientes que foram carregados.
Botão Abrir
- O botão abrir abre o cadastro do cliente selecionado.
Botão Impr.Grid
- O botão "Impr.Grid" imprime os dados carregados, ou seja, imprime o que está sendo demonstrado para o usuário.
- Abaixo um exemplo impresso em pdf.
Botão Selecionar
- O botão "Selecionar" abre a tela de filtros por todos os campos do relatório, podendo criar um filtro personalizado com os campos que o usuário deseja.
- Marque os campos que deseja na coluna "criar filtro" e clique na Aba Filtros.
- Após fazer a filtragem, basta clicar no botão "Aplicar Filtros", e será carregado os dados conforme a filtragem.
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Botão Alterações
- Com o botão "Alterações" podemos alterar campos que pertencem ao cadastro do cliente que ficam em Outras Opções.
- Será alterado o cliente selecionado, caso queira alterar mais clientes, basta segurar a tecla SHIFT e ir selecionando os clientes que estão no grid, fazendo então uma alteração em lote.
- Campo para Alterar: selecionamos o campo que será alterado;
- Novo Valor: valor que irá substituir o valor antigo;
- Motivo da Alteração: informe o motivo da alteração.
Após selecionado os campos, clique em "Avançar"
Nesta tela é apresentado um grid com os clientes agrupados, podendo ser retirados através do botão "Retirar Clientes" e Exportar a lista pelo botão "Exportar Lista". Clique em "Avançar".
Nesta tela o sistema traz um resumo da alteração que será feita.
- Campo para Alterar: neste campo é demonstrado a tabela que será alterada;
- Valores Atuais: o valor atual, ou seja, no nosso exemplo temos 17 clientes que estão Ativos;
- Novo Valor: novo valor, ou seja, 17 clientes ficarão como Inativos;
- Motivo da Alteração: o motivo que foi colocado logo no início da alteração;
- Quantidade de clientes: total de clientes que serão alterados.
Os dados estando corretos basta clicar em "Finalizar" e será feita a alteração em lote.
Irá aparecer a mensagem de confirmação, clique em "Sim" para completar a alteração.
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