|
|
Linha 329: |
Linha 329: |
| | | |
| [[AG05_ModuloDesk_69_118870_IntegracaoOSIclassProspesctoDesk|Visualizar]] | | [[AG05_ModuloDesk_69_118870_IntegracaoOSIclassProspesctoDesk|Visualizar]] |
| + | |
| + | |
| + | |} |
| + | |
| + | |
| + | == Limitar Vínculo no Ponto de Acesso == |
| + | *** |
| + | |
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" |
| + | |- align=left bgcolor#FFFFFF |
| + | !colspan=3| (Inativar o Cliente ao Cancelar o Último Plano) (DESK) |
| + | |- align=left bgcolor#FFFFFF |
| + | | |
| + | |
| + | |
| + | [[Arquivo:limitarcl.png]] |
| | | |
| | | |
Edição das 11h14min de 19 de julho de 2016
« Voltar | « Principal
Variáveis
|
|
Alterar alguns comportamentos do sistema.
|
|
|
Caso não encontre a variável será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.
|
1) Apresentação das Variáveis editáveis para o usuário, a liberação destas variáveis deverão ser solicitadas ao Setor de Desenvolvimento, que disponibilizará para desbloqueio.
1.1) Variável com os campos:
- Descrição: Variável é apresentada na abertura;
- Valor: Este campo poderá ser editado pelo usuário alterando da forma que melhor atender;
- Obs.: Traz a explicação e a funcionalidade da Variável.
Acatar Juros da Forma de Cobrança ou do Parcelamento de Dívida
(Acatar Juros da Forma de Cobrança ou do Parcelamento de Dívida) (DESK)
|
1) Foi criada a Variável "Utiliza Multa/Juros (N) Parcelamento ou (C)Forma Cobrança", essa variável irá tratar se o juros ao Gerar um Recibo de um Contas a Receber Vencido, será calculado da Forma de Cobrança ou do Parcelamento de Dívida.
1.1) A variável marcada como (N) ao fazer um recibo de um Contas a Receber Vencido, utilizará para cálculo dos juros e multa, os percentuais configurados em Painel de Configurações / Parcelamento de Dívida.
1.2) A variável marcada como (C), ao fazer um recibo de um Contas a Receber Vencido, utilizara para cálculo dos juros e multa, os percentuais configurados na Forma de Cobrança do cliente em Painel de Configurações / Forma Cobranças.
|
Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
(Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente) (DESK)
|
1) Esta variável controla a obrigatoriedade em preencher o campo "Celular" ao cadastrar Novo Cliente e Novo Prospecto.
- Com o valor igual a "SIM", fica obrigatório preencher o campo "Celular" no cadastro.
- Com o valor igual a "Não", "Não" é obrigatório preencher o campo "Celular" no cadastro.
|
Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente
(Celular Obrigatório no Cadastro do Cliente) (WEB)
|
1) Esta variável controla a obrigatoriedade em preencher o campo "Celular" ao cadastrar Novo Cliente e Novo Prospecto.
- Com o valor igual a "SIM", fica obrigatório preencher o campo "Celular" no cadastro.
|
Código da Conta para Comissões de Vendedor
(Código da Conta para Comissões de Vendedor) (DESK)
|
1) Nesta tela foi definido o código da conta para comissões de vendedor no campo "Valor".
1.1) No campo "Variáveis" deverá inserir o código da conta ao qual a comissão será lançada.
- Ex.: Código do Plano de Contas apresenta os lançamentos de Comissão de Vendedores no Demonstrativo Financeiro.
|
CPF/CNPJ Obrigatório no Cadastro de Prospecto
(CPF/CNPJ Obrigatório no Cadastro de Prospecto) (DESK)
|
1) A Variável inserida no sistema não influencia na Obrigatoriedade do CPF ou do CNPJ no Cadastro de Novos Prospectos.
A escolha dos botões "Validar CPF" e "Não Validar CPF" definirão a preferência.
|
Data de Nascimento Obrigatória Novo Prospecto
(Data de Nascimento Obrigatória Novo Prospecto) (WEB)
|
1) Controle da obrigatoriedade da data de nascimento ao cadastrar um Novo Prospecto.
1.1) Com o valor igual a "SIM" é obrigatório adicionar a data de nascimento, não permitindo avançar.
1.2) Com o valor igual a "NÃO" continuará fazendo o cadastro sem interrupção.
|
Envia em anexo NF-e Prefeitura?
(Envia em anexo NF-e Prefeitura?) (WEB)
|
1) Permite enviar NF-e Prefeitura com o Boleto do cliente, a Fatura/Boleto do cliente será encaminhada a NF se a variável estiver marcada como (S), se marcada como (N) será encaminhado somente o boleto.
|
Exibe Mensagem com QUANTIDADE de Atendimento Aberto por Período
(Exibe Mensagem com QUANTIDADE de Atendimento Aberto por Período) (DESK)
|
1) Exibe uma mensagem ao abrir o cadastro do Cliente informando a quantidade de Atendimentos abertos em um período definido em outra variável.
- "Obs.:" Valor Não não exibirá a mensagem.
1.1) A mensagem exibida possui informações que são dependentes de configuração:
- "Exibe mensagem com quantidade de atendimento aberto por período;"
- "Período para contar a quantidade de atendimentos abertos;"
- "Quantidade Mínima para exibir mensagem de atendimentos abertos."
|
Exibe Mensagem com QUANTIDADE de Atendimento Aberto por Período
(Exibe Mensagem com QUANTIDADE de Atendimento Aberto por Período) (WEB)
|
|
Ignora Referência no Endereço de Cobrança?
(Ignora Referência no Endereço de Cobrança?) (DESK)
|
1) Controla o complemento no endereço de cobrança. Se seu valor for Sim poderá adicionar o número e sl/ap. com o endereço de cobrança, porém o sistema ignora se for Não, deverá inserir no "campo" complemento.
1.1) Variável igual a S colocar o complemento, vai ser ignorado nas Informação de Cobrança.
1.2) Variável igual a N colocar o complemento, transporta os dados para o Endereço de Cobrança.
|
Inativar o Cliente ao Cancelar o Último Plano
(Inativar o Cliente ao Cancelar o Último Plano) (DESK)
|
1) Com o valor da variável Inativar Cliente ao Cancelar o Último Plano igual a (SIM), ao cancelar o último plano do cliente será marcado como Inativo automaticamente.
1.1) Cliente será alterado no seu cadastro para INATIVO.
1.2) Com a variável igual a (NÃO), ao cancelar o último plano do cliente, o cliente não terá alteração.
|
Integração com Iclass
(Inativar o Cliente ao Cancelar o Último Plano) (DESK)
|
Visualizar
|
Limitar Vínculo no Ponto de Acesso
(Inativar o Cliente ao Cancelar o Último Plano) (DESK)
|
|
Manter o Desconto ou Acréscimo Quando o Cliente Alterar o Plano
(Manter o Desconto ou Acréscimo Quando o Cliente Alterar o Plano) (DESK)
|
|
Obrigatoriedade no Cadastro de Telefone de Novo Prospecto
(Obrigatoriedade no Cadastro de Telefone de Novo Prospecto) (DESK)
|
1) Esta variável controla a obrigatoriedade em preencher o campo "Fone" ao cadastrar Prospecto.
1.1) Com o valor igual a "SIM", fica obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro.
1.2) Com o valor igual a "NÃO", não é obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro.
|
Ocultar Faturas Pagas
(Ocultar Faturas Pagas) (WEB)
|
1) Foi criada a Variável Ocultar Faturas Pagas essa variável irá permitir ou não apresentar no Extrato financeiro do cliente no ISP WEB e na Central, as faturas já pagas pelo cliente.
- Com o valor igual a "SIM", ao carregar as faturas, não serão apresentadas as faturas pagas do cliente no ISP Web ou na Central.
- Com o valor igual a "NÃO", ao carregar as faturas, serão apresentadas as as faturas pagas do cliente no ISP Web ou na Central.
|
PERÍODO para Contar a Quantidade de Atendimentos Abertos
(Exibe Mensagem com QUANTIDADE de Atendimento Aberto por Período) (DESK)
|
1) Configurar no campo "Valor" o período para a contagem da quantidade de Atendimentos aberto no período.
"Obs.:" A mensagem exibida possui informações que são dependentes de configuração:
- "Exibe mensagem com quantidade de atendimento aberto para período;"
- "Período para contar a quantidade de atendimentos abertos;"
- "Quantidade Mínima para exibir mensagem de atendimentos abertos."
|
PERÍODO para Contar a Quantidade de Atendimentos Abertos
(Exibe Mensagem com QUANTIDADE de Atendimento Aberto por Período) (WEB)
|
|
Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
(Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados) (DESK)
|
1) Esta variável permite Inativar Cliente com Planos não cancelados ou com outro Status.
1.1) Campo "Valor" igual a "Não", o sistema permite Inativar Clientes com todos os Planos "Cancelados", caso possuir Planos em outros Status exibirá mensagem conforme imagem abaixo e "Não" Inativa o Cliente.
1.2) Valor igual a "SIM", o sistema permite Inativar Clientes independente do Status dos Planos.
|
Permitir Valor Fixo de Multa na Forma de Cobrança
Ponto de Acesso Obrigatório em Novo Cliente
(Ponto de Acesso Obrigatório em Novo Cliente) (DESK)
|
1) Para ser obrigatório o Ponto de Acesso no cadastro de um Novo Cliente.
1.1) Se Marcar como Não quando chegar no campo Ponto de Acesso o sistema permite avançar sem que coloque a informação do Ponto de Acesso.
1.2) Marcando como Sim será obrigatória essa informação, ao tentar avançar sem colocar o Ponto de Acesso apresentará uma mensagem de alerta.
|
Ponto de Acesso Obrigatório em Novo Cliente
(Ponto de Acesso Obrigatório em Novo Cliente) (WEB)
|
1) Se marcar como NÃO quando estiver cadastrando um Novo cliente o campo Ponto de Acesso permite avançar sem a informação do Ponto de Acesso.
1.1) Se marcar como SIM será obrigatória a informação e o botão "Avançar" não habilitará.
|
Quantidade de Caractere do SMS
(Quantidade de Caractere do SMS) (DESK)
|
1) Foi criada a Variável que controla a quantidade de caracteres a serem digitados na mensagem a ser enviada ao Cliente. Nessa variável será colocada a quantidade de caracteres permitidos no envio de SMS.
1.1) No cadastro do cliente no botão Envio SMS, será respeitada a quantidade de caracteres a serem inseridos na mensagem de SMS, com um contador que identifica quantos caracteres já foram inseridos.
1.2) Em Faturamento / Controle de Inadimplentes também será respeitada a quantidade de caracteres a serem inseridos na mensagem de SMS, com um contador que identifica quantos caracteres já foram inseridos.
|
Quantidade Mínima para Exibir Mensagem de Atendimentos Abertos
(Quantidade Mínima para Exibir Mensagem de Atendimentos Abertos) (DESK)
|
1) Configurar no campo "Valor" a quantidade "Mínima" para a exibir a mensagem de abertura de Atendimentos.
"Obs.:" Informações que são dependentes de configuração:
- "Exibe mensagem com quantidade de atendimento aberto por período;"
- "Período para contar a quantidade de atendimentos abertos;"
- "Quantidade Mínima para exibir mensagem de atendimentos abertos."
- Quantidade mínima = 5 * Quantidade de Atendimentos do Cliente = 7 "Exibe a mensagem".
- Quantidade mínima = 5 * Quantidade de Atendimentos do Cliente = 3 "Não exibe a mensagem".
|
Quantidade Mínima para Exibir Mensagem de Atendimentos Abertos
(Quantidade Mínima para Exibir Mensagem de Atendimentos Abertos) (WEB)
|
|
Telefone Obrigatório na Conversão de Prospecto
(Telefone Obrigatório na Conversão de Prospecto) (DESK)
|
1) Esta variável controla a obrigatoriedade em preencher o campo "Fone" ao converter o Prospecto para Cliente.
1.1) Com o valor igual a "SIM" fica obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro.
- Com o valor igual a "Não", "Não" é obrigatório preencher o campo "Fone".
|
Telefone Obrigatório na Conversão de Prospecto
(Telefone Obrigatório na Conversão de Prospecto) (WEB)
|
1) Esta variável controla a obrigatoriedade em preencher o campo "Fone" ao converter o Prospecto para Cliente.
1.1) Com o valor igual a "SIM", fica obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro "Web".
- Com o valor igual a "Não", "Não" é obrigatório preencher o campo "Fone" no cadastro Web.
|
Telefone Obrigatório no Cadastro Cliente
(Telefone Obrigatório no Cadastro Cliente) (DESK)
|
1) Controle da obrigatoriedade em preencher o campo "Fone" ao cadastrar Novo Cliente.
1.1) Com o valor igual a "SIM" fica obrigatório preencher o campo "Fone".
1.2) Com o valor igual a "Não" é facultativo o preenchimento do campo.
|
Telefone Obrigatório no Cadastro Cliente
(Telefone Obrigatório no Cadastro Cliente) (WEB)
|
1) Com o valor igual a "SIM" fica obrigatório preencher o campo "Fone".
1.1) Com o valor igual a "NÃO" é facultativo o preenchimento do campo.
|
Transfere Observações do Prospecto para o Cliente ao Converter
(Transfere Observações do Prospecto para o Cliente ao Converter) (DESK)
|
1) Se marcar a Variável como S (SIM) quando converter o prospecto com informações contidas no campo serão convertidas para o cliente.
1.1) Tela de prospecto com informações em Observações.
1.1.1) Tela de Cliente convertido, apresentando as informações trazidas do Prospecto quando a variável está como (SIM).
|
Vendedor Obrigatório no Cadastro Plano/Cliente
(Vendedor Obrigatório no Cadastro Plano/Cliente) (DESK)
|
1) Foi criada a Variável para obrigatoriedade informar o VENDEDOR do Plano, na rotina de Novo Cliente, Novo Plano dentro do cadastro do Cliente e de Converter o Prospecto em cliente, e Mudar plano do Cliente dentro do cadastro do cliente em Planos ativos.
1.1) Ao marcar a variável como Vendedor Obrigatório no Cadastro Plano/Cliente como (SIM), será obrigatório informar o vendedor.
1.2) Ao cadastrar um novo cliente, o campo vendedor ficará em NEGRITO não permitindo avançar sem que seja informado um vendedor.
2) Ao cadastrar um novo Plano para o Cliente, no cadastro do cliente, o campo vendedor ficará em NEGRITO não permitindo avançar sem que seja informado um vendedor.
2.1) Ao Mudar um plano do cliente, dentro do cadastro do cliente em planos ativos, o campo vendedor ficará em NEGRITO não permitindo avançar sem que seja informado um vendedor.
2.2) Ao converter o Prospecto em cliente, o campo vendedor ficará em NEGRITO não permitindo avançar sem que seja informado um vendedor.
|
Topo