Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Novo Cliente"

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| ''Poderá cadastrar um novo cliente pessoa física ou jurídica''.
 
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1) Na tela '''"Novo Cliente"''', no item "Tipo de Cliente", informe se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física". Em seguida selecione a opção "Avançar".  
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1) Na tela '''"Novo Cliente"''' em "Tipo de Cliente" informar se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física", e "Avançar".  
  
 
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2) Se for selecionada a opção "Jurídica", a tela "'''Novo Cliente'''" será exibida. No item "Valid.Cliente" informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem", exibida no lado direito da tela. Em seguida selecione a opção "Validar CNPJ".
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2) Se for selecionada a opção "Jurídica", a tela "'''Novo Cliente'''" será exibida. No item "Valid.Cliente" informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem", e em seguida selecione a opção "Validar CNPJ".
  
  
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'''Obs.:''' Se o "CNPJ ou CPF" for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".
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'''Obs.:''' Se o "CNPJ ou CPF" for inválido ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".
  
  
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* '''Situação''': somente é preenchido quando quando é validado o CPF ou CNPJ;
 
* '''Situação''': somente é preenchido quando quando é validado o CPF ou CNPJ;
 
* '''Emissor''':órgão emissor do RG;
 
* '''Emissor''':órgão emissor do RG;
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* '''CFOP''': Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do "Cadastro de CFOP", neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um CFOP, clique [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|Aqui]].
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* '''CFOP''': Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do "Cadastro de CFOP", neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para cadastrar o CFOP: [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]].
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* '''Grupo Cliente''': nesta opção podemos estar classificando um cliente, definindo um grupo pra ele, exemplo: Empresa, Residencial, Indústria e etc... Existem um cadastro de Grupo de Cliente, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
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* '''Grupo Cliente''': nesta opção podemos estar classificando um cliente, definindo um grupo pra ele, exemplo: Empresa, Residencial, Indústria e etc... Existem um cadastro de Grupo de Cliente: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|GRUPO DE CLIENTE]].
  
  
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* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
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* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|TIPO DE ORIGEM COMERCIAL]].
  
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* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
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* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|ORIGEM COMERCIAL EXTERNA]].
  
  
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2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema impedirá de seguir adiante como mostra no exemplo.
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2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema impedirá.
  
 
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2.8.1) Caso selecione a forma de cobrança como "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".  
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2.8.1) Forma de cobrança como "Débito em Conta" preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".  
  
 
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2.8.2) Caso selecione a forma de cobrança como "Débito em Conta Telefônica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".  
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2.8.2) Preencher os "Detalhes da Cobrança" na forma de cobrança "Débito em Conta Telefônica".
  
 
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'''Obs1.:''' Caso queira manipular a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''", volte para o item 4.5.1 até o item 4.5.1.1;
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'''Obs2.:''' Exibirá "Dados do Plano" ao "Avançar".
  
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'''Obs2.:''' Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados do Plano" será exibido.
 
  
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2.9) Visualizar "Dados do Plano".
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2.9) No item "Dados do Plano" é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.
 
  
 
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2.9.1) Caso selecione a opção "Agendar Instalação", clique na opção "Avançar". O item "Agendar Instalação" será exibido.
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2.9.1) Exibirá "Agendar Instalação" ao "Avançar".
  
 
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2.10) No item "Agendar Instalação" é possível agendar uma data/hora para instalação.
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2.10) "Agendar Instalação" com data/hora.
  
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Caso queira visualizar a agenda do técnico, clicar no botão "Agenda".
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Para visualizar a "Agenda" do técnico.
  
 
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2.10.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico". Para concluir basta confirmar o agendamento e, em seguida, clicar em "Finalizar".     
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2.10.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico". Para concluir confirmar o agendamento e clicar em "Finalizar".     
  
 
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Edição das 14h13min de 22 de agosto de 2016



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos foi disponibilizado para o Changelog Versão 15.


Novo Cliente

BarraAzul.png Informacoes.jpg Poderá cadastrar um novo cliente pessoa física ou jurídica.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Não Validar CPF/CNPJ Visualizar
Permite Editar a Taxa de Instalação Visualizar



Variáveis

Variável Aplica-se em:
Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos --



1) Na tela "Novo Cliente" em "Tipo de Cliente" informar se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física", e "Avançar".

NovoClienteCliente.jpg


2) Se for selecionada a opção "Jurídica", a tela "Novo Cliente" será exibida. No item "Valid.Cliente" informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem", e em seguida selecione a opção "Validar CNPJ".


BarraAmarela.png Lampada.png O campo Emissor no cadastro de Pessoa Física foi disponibilizado no Changelog Versão 14.


Cnpjdesk.png NovoClienteCpf.png

Obs.: Se o "CNPJ ou CPF" for inválido ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".


2.1) Se o "Código da Imagem" não estiver legível, selecione a opção "Atualizar Imagem" e o novo código de imagem será exibido.


2.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, as informações do cliente sobre sua atual situação serão exibidas abaixo, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".


2.1.1.1) Caso não queira validar o "CNPJ" ou "CPF" e o "Código da Imagem", informe qualquer número nesses campos e selecione a opção "Não Validar".

NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png

  • Nome/Razão Social: Informe o nome ou a razão social do novo cliente;
  • Nome Fantasia: Informe o nome fantasia da empresa;
  • Situação: somente é preenchido quando quando é validado o CPF ou CNPJ;
  • Emissor:órgão emissor do RG;
  • CFOP: Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do "Cadastro de CFOP", neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para cadastrar o CFOP: CFOP.
  • Grupo Cliente: nesta opção podemos estar classificando um cliente, definindo um grupo pra ele, exemplo: Empresa, Residencial, Indústria e etc... Existem um cadastro de Grupo de Cliente: GRUPO DE CLIENTE.


BarraAmarela.png Lampada.png Os campos Origem Com. e Nome foram disponibilizados no Changelog Versão 14.


  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem: TIPO DE ORIGEM COMERCIAL.
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais ORIGEM COMERCIAL EXTERNA.


2.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e o item "Endereço" será exibido.


2.2) No item "Endereço" é possível procurar por um endereço.


2.2.1) No campo "Endereço por" escolha por "CEP" ou por "Logradouro" para filtrar as informações.

NovoAtendimentoEnderecoPor.png


2.2.1.1) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro. Em seguida clique na opção "Pesquisar" e os campos complementares para busca serão exibidos.

NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png


2.2.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP. Em seguida clique na opção "Pesquisar" e todo endereço da busca será exibido.


2.2.1.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.

NovoClienteEnderecoDados.png

Obs.: Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" selecionar a opção "Avançar". O item "Contato" será exibido.


2.3) No item "Contato" é possível adicionar algumas informações para complementar o cadastro do novo cliente.

NovoClienteContatos.png


2.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados Cad." para visualização dos dados será exibido.


2.4) No item "Dados Cad." é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.

NovoClienteDadosCadastrais.png

Obs.: Caso selecione a opção "Avançar", o item "Plano" será exibido.


2.5) No item "Plano" é possível adicionar um plano ao cliente.

NovoClienteDPlano.png

Obs1.: No campo "End.Instalação" escolha um endereço onde será instalado o plano;

Obs2.: No campo "Plano" escolha um tipo de plano;

Obs3.: No campo "Vendedor" escolha o vendedor que realizou a venda do plano;

Obs4.: No campo "Data da venda" escolha a data em que deseja fazer a instalação do plano;

Obs5.: No campo "Trial" escolha a quantidade de dias;

Obs6.: No campo "Valor", um valor já será atribuído quando se escolhe o tipo de plano;

Obs7.: O campo "Ponto de Acesso" somente será ativado caso o plano tenha esteja configurado para permitir IP, em Planos e Serviços > Aba Navegação.


2.5.1) Caso queira adicionar outro endereço, no campo "End. de Instalação" no item "Plano", selecione a opção NovoClienteNovo.png e a tela "Adicionar Novo Endereço" será exibida. Para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".

NovoClienteProcurarEndereco.png


2.5.1.1) Após selecionar a opção "Pesquisar" o endereço será exibido. Para adicionar o endereço selecione a opção "Salvar".

NovoClienteProcurarEnderecoDados.png

Obs.: Após salvar, a mensagem de confirmação será exibida. Selecionar a opção "Ok". Retornará ao item "Plano".


2.6) No item "Plano", o novo endereço adicionado será exibido no campo "End.Instalação".

NovoClienteTipoPlano1.png


2.6.1) No item "Plano" quando clicado em NovoClienteItemPlanoAdicionar.png, será exibida a opção NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png. Caso selecione a opção, será exibida a tela "Adicionar login de acesso".


2.6.1.1) Na tela "Adicionar login de acesso" é possível adicionar um login de acesso.

NovoClienteAddLoginAcesso.png

Obs1.: A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".

Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:

  • Letras em maiúsculo;
  • Letras em minúsculo;
  • Números;
  • Símbolos.

Obs3: O que reduz a força da senha é utilizar:

  • Somente letras;
  • Somente números;
  • Repetição de caracteres;
  • Letras em maiúsculo consecutivas;
  • Letras em minúsculo consecutivas;
  • Dígitos consecutivos;
  • Ser igual ao e-mail ou login.

Obs4.: Após inserir o novo login, selecione a opção "Salvar" e o item "Plano" será novamente exibido.


2.6.1.1.1) Caso queira remover o e-mail adicionado como login de acesso selecione o e-mail e, após, clique na opção "Remover".

NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png

Obs.: Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar" e o item "Info.Cobrança" será exibido.


2.7) O Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de Login Radius Obrigatório no Cadastro (Clientes e Planos).

Radiusobrig.png


2.7.1) Ao cadastrar um Cliente Novo no Painel de Configurações > Planos e Serviços > Radius > O Serviço Suporta Autenticação em Radius, estiver marcado como Sim.

Suportaaut.png


2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema impedirá.

Loginradius123.png


2.8) No item "Info.Cobrança" preencher as informações referentes ao item "Info.Cobrança".

NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png

  • Taxa de Instalação: "Não" permite "editar/alterar" o valor, caso necessite alterar o valor conforme negociação com o cliente, a Permissão Bloqueia Edição da Tx.Instalação possibilita esta facilidade. Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão Link.png Permite Editar Taxa de Instala


2.8.1) Forma de cobrança como "Débito em Conta" preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png


2.8.2) Preencher os "Detalhes da Cobrança" na forma de cobrança "Débito em Conta Telefônica".

NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png


2.8.3) Caso selecione a opção NovoClienteNovo.png no campo "End.Instalação", a tela "Adicionar Novo Endereço" será exibida.

NovoClienteProcurarEndereco.png

Obs2.: Exibirá "Dados do Plano" ao "Avançar".


2.9) Visualizar "Dados do Plano".

NovoClienteDadosPlanos.png


2.9.1) Exibirá "Agendar Instalação" ao "Avançar".

NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png


2.10) "Agendar Instalação" com data/hora.

Para visualizar a "Agenda" do técnico.

NovoClienteAgendarInstalacao.png


2.10.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico". Para concluir confirmar o agendamento e clicar em "Finalizar".

AgendaOS2.png


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