Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Novo Cliente"
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− | 1) Na tela "'''Novo Cliente'''" no item "Tipo de Cliente", informe se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após | + | 1) Na tela "'''Novo Cliente'''" no item "Tipo de Cliente", informe se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após selecione a opção "Avançar". |
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'''Obs.:''' Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal. | '''Obs.:''' Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal. | ||
[[Arquivo:NovoClienteTipCli.jpg]] | [[Arquivo:NovoClienteTipCli.jpg]] | ||
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1.1) Caso selecione a opção "Física", exibirá a tela "'''Novo Cliente'''" no item "Validação do Cliente", informe o CNPJ e o código da imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção "Validar CPF". | 1.1) Caso selecione a opção "Física", exibirá a tela "'''Novo Cliente'''" no item "Validação do Cliente", informe o CNPJ e o código da imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção "Validar CPF". | ||
[[Arquivo:NovoClienteValCLi.jpg]] | [[Arquivo:NovoClienteValCLi.jpg]] | ||
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1.1.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido". | 1.1.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido". | ||
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1.1.2) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código de imagem. | 1.1.2) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código de imagem. | ||
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1.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula". | 1.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula". | ||
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1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar". | 1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar". | ||
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* '''CFOP''': Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do "Cadastro de Cfop", neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um CFOP, clique [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|Aqui]]. | * '''CFOP''': Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do "Cadastro de Cfop", neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um CFOP, clique [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|Aqui]]. | ||
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1.2) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Endereço". | 1.2) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Endereço". | ||
[[Arquivo:NovoCliEndereco1.jpg]] | [[Arquivo:NovoCliEndereco1.jpg]] | ||
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1.2.1) No campo "Endereço por", é possível escolher a busca por um tipo de endereço. | 1.2.1) No campo "Endereço por", é possível escolher a busca por um tipo de endereço. | ||
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'''Obs2.:''' Apenas o campo "Número" é obrigatório, preencha-o e selecione o botão "Pesquisar" e exibirá o item "Contato". | '''Obs2.:''' Apenas o campo "Número" é obrigatório, preencha-o e selecione o botão "Pesquisar" e exibirá o item "Contato". | ||
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1.3) Na item "Contato" é possível cadastrar dados do cliente. | 1.3) Na item "Contato" é possível cadastrar dados do cliente. | ||
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'''Obs3.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar". | '''Obs3.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar". | ||
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1.4) No item "Dados Cadastrais" é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente. | 1.4) No item "Dados Cadastrais" é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente. | ||
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'''Obs3.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar". | '''Obs3.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar". | ||
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1.5) No item "Plano", é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente. | 1.5) No item "Plano", é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente. | ||
[[Arquivo:NovoCliTipoPlano11.jpg]] | [[Arquivo:NovoCliTipoPlano11.jpg]] | ||
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1.5.1) Caso queira manipular os itens "Plano", "Informações" e "Dados do Plano", vá para [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano]] - apartir do item 2. | 1.5.1) Caso queira manipular os itens "Plano", "Informações" e "Dados do Plano", vá para [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano]] - apartir do item 2. | ||
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1.6) Caso seja selecionada a opção '''"Física"''', exibirá a tela "'''Novo Cliente'''", no item "Validação do Cliente", informe o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção "Validar CPF". | 1.6) Caso seja selecionada a opção '''"Física"''', exibirá a tela "'''Novo Cliente'''", no item "Validação do Cliente", informe o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção "Validar CPF". | ||
[[Arquivo:cpfwebcad.png]] | [[Arquivo:cpfwebcad.png]] | ||
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1.6.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido". | 1.6.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido". | ||
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1.6.1.1) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código da imagem. | 1.6.1.1) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código da imagem. | ||
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1.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar". | 1.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar". | ||
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1.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar". | 1.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar". | ||
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[[Arquivo:nvclientewebpf.png]] | [[Arquivo:nvclientewebpf.png]] | ||
− | ''' | + | '''Obs.:''' Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço"; |
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+ | '''Obs.:''' Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar"; | ||
− | ''' | + | '''Obs.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar". |
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
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− | | | + | | A alteração de ''Origem Comercial, Nome e Emissor'' foram disponibilizados para o '''Changelog 14'''. |
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* '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG; | * '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG; | ||
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* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]]. | * '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]]. | ||
− | * '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, | + | * '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, cadastro de: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]]. |
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1.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Endereço". | 1.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Endereço". | ||
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1.7) No item "Endereço" após informado o endereço através da busca por "CEP", "Logradouro" ou "Ponto de Roteamento", selecione a opção de "Pesquisar" e exibirá abaixo alguns campos detalhados. | 1.7) No item "Endereço" após informado o endereço através da busca por "CEP", "Logradouro" ou "Ponto de Roteamento", selecione a opção de "Pesquisar" e exibirá abaixo alguns campos detalhados. | ||
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'''Obs4.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar". | '''Obs4.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar". | ||
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1.10) No item "Plano", é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente. | 1.10) No item "Plano", é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente. | ||
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* Caso queira manipular os itens "Plano", "Informações da Cobrança" e "Dados do Plano", vá para [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano]] - a partir do item 2. | * Caso queira manipular os itens "Plano", "Informações da Cobrança" e "Dados do Plano", vá para [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano]] - a partir do item 2. | ||
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1.11) Na Opção "Informações de Cobrança" informe '''Detalhes do Contrato''' e as '''Informações de Cobrança''' do Cliente. | 1.11) Na Opção "Informações de Cobrança" informe '''Detalhes do Contrato''' e as '''Informações de Cobrança''' do Cliente. | ||
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png]] | ||
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1.12) Na Opção "Dados do Plano" e demonstrado um resumo do que foi cadastrado, caso esteja tudo certo, temos a opção de "Finalizar" ou "Agendar Instalação". Neste caso estaremos finalizando, para mais detalhes de Agenda de Instalação clique [[Modulo_Web_Clientes_-_Plano_-_Adicionar_Plano#Agendar_Instala.C3.A7.C3.A3o|Aqui]] | 1.12) Na Opção "Dados do Plano" e demonstrado um resumo do que foi cadastrado, caso esteja tudo certo, temos a opção de "Finalizar" ou "Agendar Instalação". Neste caso estaremos finalizando, para mais detalhes de Agenda de Instalação clique [[Modulo_Web_Clientes_-_Plano_-_Adicionar_Plano#Agendar_Instala.C3.A7.C3.A3o|Aqui]] | ||
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1.13) Após finalizar o cadastro do cliente com sucesso o sistema já possibilita verificar o Cadastro, um atalho para estar verificando como ficou o cadastro do cliente de forma rápida. | 1.13) Após finalizar o cadastro do cliente com sucesso o sistema já possibilita verificar o Cadastro, um atalho para estar verificando como ficou o cadastro do cliente de forma rápida. |
Edição das 17h19min de 5 de junho de 2017
Clientes
Poderá cadastrar um novo cliente, sendo pessoa física ou pessoa jurídica.
1) Na tela "Novo Cliente" no item "Tipo de Cliente", informe se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após selecione a opção "Avançar".
Obs.: Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal.
1.1) Caso selecione a opção "Física", exibirá a tela "Novo Cliente" no item "Validação do Cliente", informe o CNPJ e o código da imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção "Validar CPF".
1.1.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido".
1.1.2) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código de imagem.
1.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".
1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar".
- CFOP: Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do "Cadastro de Cfop", neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um CFOP, clique Aqui.
1.2) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Endereço".
1.2.1) No campo "Endereço por", é possível escolher a busca por um tipo de endereço.
Obs1.: No campo "Cep" informe um CEP válido e selecione a opção "Pesquisar" e exibirá vários campos de informação sobre o Cep buscado;
Obs2.: Apenas o campo "Número" é obrigatório, preencha-o e selecione o botão "Pesquisar" e exibirá o item "Contato".
1.3) Na item "Contato" é possível cadastrar dados do cliente.
Obs1.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Dados Cadastrais";
Obs2.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar";
Obs3.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
1.4) No item "Dados Cadastrais" é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente.
Obs1.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Plano";
Obs2.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar";
Obs3.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
1.5) No item "Plano", é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
1.5.1) Caso queira manipular os itens "Plano", "Informações" e "Dados do Plano", vá para Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano - apartir do item 2.
1.6) Caso seja selecionada a opção "Física", exibirá a tela "Novo Cliente", no item "Validação do Cliente", informe o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção "Validar CPF".
1.6.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido".
1.6.1.1) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código da imagem.
1.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar".
1.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar".
A alteração de "Data Nascimento" foi disponibilizado para o Changelog 13. |
Obs.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço";
Obs.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar";
Obs.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizados para o Changelog 14. |
- Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
- Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link Tipo de Origem Comercial.
- Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, cadastro de: Origem Comercial Externa.
1.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Endereço".
1.7) No item "Endereço" após informado o endereço através da busca por "CEP", "Logradouro" ou "Ponto de Roteamento", selecione a opção de "Pesquisar" e exibirá abaixo alguns campos detalhados.
Obs1.: No campo "Sala/Apartamento", marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número;
Obs2.: No campo "Complemento", se necessário digite o complemento;
Obs3.: No campo "Bairro", digite o nome do bairro;
Obs4.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato";
Obs5.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar";
Obs6.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
1.8) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Contato".
Obs.: Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar, preencha apenas os campo em NEGRITO.
Obs1.: No campo "Nome do Contato", aparecerá o nome do contato. Se necessário altere;
Obs2.: No campo "Tipo de Contato", escolha o tipo de contato a qual se refere;
Obs3.: No campo "Data de Nascimento", escolha a data de nascimento do contato;
Obs4.: No campo "Cargo", digite o nome do cargo do contato;
Obs5.: No campo "Nome do Pai", digite o nome do pai do contato;
Obs6.: No campo "Nome da Mãe", digite o nome da mãe do contato;
Obs7.: No campo "Fone", digite o número de telefone com DDD do contato;
Obs8.: No campo "Fax", digite o número de fax do contato, se houver;
Obs9.: No campo "Celular", digite o número de celular do contato, se houver;
Obs10.: No campo "E-mail", (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato;
Obs11.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Dados Cadastrais";
Obs12.: O item "Dados Cadastrais" exibe somente informações cadastrais;
Obs13.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar";
Obs14.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
1.9) No item "Dados Cadastrais" é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
Obs1.: Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos, caso não estejam, dê um clique no botão "Voltar" para corrigir os dados informados;
Obs2.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Plano";
Obs3.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar";
Obs4.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
1.10) No item "Plano", é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
- Caso queira manipular os itens "Plano", "Informações da Cobrança" e "Dados do Plano", vá para Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano - a partir do item 2.
1.11) Na Opção "Informações de Cobrança" informe Detalhes do Contrato e as Informações de Cobrança do Cliente.
1.12) Na Opção "Dados do Plano" e demonstrado um resumo do que foi cadastrado, caso esteja tudo certo, temos a opção de "Finalizar" ou "Agendar Instalação". Neste caso estaremos finalizando, para mais detalhes de Agenda de Instalação clique Aqui
1.13) Após finalizar o cadastro do cliente com sucesso o sistema já possibilita verificar o Cadastro, um atalho para estar verificando como ficou o cadastro do cliente de forma rápida.