| ''Houve mudanças no Convênio ICMS 115/03 com alterações na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6; Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22; E qualquer outro documento fiscal de prestação de serviços de comunicação ou telecomunicação ou fornecimento de Energia Elétrica com efeitos à partir de 01/01/2017''. [https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/cv115_03an0-1.pdf Convênio 115].
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3.1) Poderá marcar/desmarcar regras de exceção nas opções sobre o cliente.
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_EditarOutCliente|Outras Opções do Cliente]].
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[[Arquivo:cadastroclienteoutrasopcoes.png|850px]]
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* 1 - Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim, ou não.
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* 2 - Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim ou não.
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* 3 - Se o cliente precisar da impressão de N.F discriminada selecione sim ou não.
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* 4 - Escolher o Código Fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
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'''Obs.:''' Houve alteração no ''Convênio ICMS 115/03 com efeito à partir de 01/01/2017'', por isso todos os clientes precisam obrigatoriamente ter o ''Código de CFOP'' cadastrado para não ocorrer erro na transmissão da Nota Fiscal.
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IMPORTANTE: Se o Provedor por padrão não inclui o ''Código de CFOP'', o sistema atribui para Pessoa Física o código 5307 - Consumidor e para Pessoa Jurídica o código 5303 - Genérico.
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[[Arquivo:serviçotributos4.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / OUTRAS OPÇÕES
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* 5 - Cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim ou não.
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* 6 - Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim ou não.
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* 7 - Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim ou não.
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* 8 - Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressiva, é possível dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_Servi%C3%A7osV5#Aba_Descontos|DESCONTOS]].
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* 9 - Permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim; caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de "Mensalidade Progressiva".
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* 10 - Opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim ou não.
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* 11 - Opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim ou não.
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* 12 - O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).
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* 13 - O Cliente nunca gera boleto na rotina impressão de boleto, nesta opção caso queira que o cliente não gere pela rotina de [http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Impressao_de_Boletos IMPRESSÃO DE BOLETOS] marque '''SIM''' ou '''NÃO'''.
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''' Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo ''Exportador'' na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usados somente para a [http://www.prosoft.com.br/ PROSOFT], para a liberação do Botão Exportador, solicitar a Equipe EliteSoft.'''
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O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao [http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/apresentacao.htm SPED]
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* 14 - Conta Contábil: Código da Conta Contábil;
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* 15 - Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal;
3.2) Na aba "'''Cadastro'''", caso queira editar um campo extra, clique na opção '''Campos Extras''' e a tela "'''Campos extras'''" será exibida. Selecione um Campo e clique, exibirá a tela "Valor do Campo Extra" permitindo editar/alterar o campo "Valor".
3.2.1) Na tela "'''Valor do Campo Extra'''" é possível editar somente o valor do campo.
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No campo "Valor" selecione um valor e após, clique no botão '''"Salvar"'''.
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[[Arquivo:ClienteCadValorCampoExtra.png|500px]]
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'''Obs.:''' Após salvar, será exibida uma tela de confirmação. Clique em "Ok".
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== Outros Endereços ==
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3.3) Em "'''Cadastro'''", caso queira adicionar um novo endereço, clique na opção "'''Outros Endereços'''" e a tela "'''Outros Endereços'''" será exibida.
'''Obs.:''' Caso queira manipular o endereço dê um duplo clique no endereço e a tela "'''Endereço do Cliente'''" será exibida.
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3.3.1) Na tela "'''Endereço do Cliente'''" é possível buscar CEP ou Logradouro.
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3.3.1.1) Na tela "'''Endereço do Cliente'''" informe um CEP no campo "CEP", clique no botão "'''Pesquisar'''" e os dados cadastrais do endereço do cliente serão exibidos.
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[[Arquivo:ClienteEndereçodoCliente.png|500px]]
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3.3.2) No campo "Logradouro" preencha os campos Logradouro, Número e Cidade. Em seguida selecione pesquisar para carregar os dados.
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[[Arquivo:ClienteEndereçodoLogradouro.png|500px]]
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* Clique em salvar e novo endereço será cadastrado.
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== Ver Também ==
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* [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Endere.C3.A7os|Endereços do Cliente]]
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== Contatos ==
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3.4) '''"Contatos"''' é permitido o cadastro de vários contatos em um cliente.
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[[Arquivo:abacadastrocontato.png|850px]]
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3.4.1) Para '''adicionar''' um contato clique no botão "Novo Contato" e a tela "'''Contatos'''" será exibida.
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[[Arquivo:abacadastroadiccontato.png|850px]]
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* Digite no campo "Nome Contato" o nome de um dos contatos. Depois clique no campo "Tipo do Contato" e escolha o tipo deste contato, ou seja, a qual setor da empresa ele responde, ou se o contato é Mãe ou Pai do proprietário da empresa.
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* Clique no campo "Cargo" e digite o cargo do contato na empresa.
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Obs.: Este campo é apenas para pessoa jurídica.
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* Nos campos "DDD", "Fone", "Fax" apareceram os dados do cadastro, pode ser alterado.
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* Ao preencher ''Celular'' habilitará "O Contato Autorizou enviar SMS no Celular", alterar para '''SIM''' ou '''NÃO'''.
'''Obs.:''' No campo "Leitura Obrigatória", caso selecionar a opção "Sim", quando o usuário entrar no cadastro do cliente(Tela de Pesquisa de Clientes, item 3) será obrigatória a leitura da Observação. Caso selecionar a opção "Não", não será obrigatória a leitura da Observação.
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3.5.3) Ao pesquisar o cliente e abrir a tela principal do cadastro, a tela de "'''Leitura Obrigatória'''" será exibida. Veja que no campo Data da Mensagem é possível navegar entre as datas e verificar as observações e clicar no botão "Fechar".
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[[Arquivo:TelaCadClieV5ObsMsgObrig.png|500px]]
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== Dados de Débito ==
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3.6) Na opção '''"Dados de Débito"''' são cadastrados os dados com a forma de pagamento do cliente.
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[[Arquivo:abacadastrodadosdebito.png|900px]]
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'''Obs.:''' Para cadastrar um '''dado de débito''', clicar no botão "Dados Débito" e a tela "'''Novo Registro'''" será exibida.
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3.6.1) No campo "Forma de Cobrança" selecione a forma de cobrança escolhida para o cliente.
''.Obs.:'' No campo "Agência" informe o '''código da agência''' do cliente;
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''.Obs.:'' No campo "Número de Conta Corrente " informe o '''número''' da conta e posteriormente informe o '''tipo''' da conta.
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''.Obs.:'' No campo "Código Identificador" somente clique no campo e o código será informado.
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''.Obs.:'' Na opção "Autorização de Débito" é impressa a Autorização de débito descrita pelo cliente.
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''.Obs.:'' Na opção "Status Débito" selecione o Status dos Dados de Débito do Cliente.
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''.Obs.:'' Após selecionado o Status, clique na opção "Salvar". A mensagem '''dados foram salvos com sucesso''' será exibida.
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== Histórico ==
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3.7) Na opção '''"Histórico"''' permite ao usuário um acompanhamento dos registros. Todas a alterações cadastrais, e de planos do Cliente poderão ser verificadas.
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A cada registro é possível visualizar detalhes do histórico como: data/hora da alteração, nome do Usuário que efetuou a alteração e o IP deste Usuário e as opções alteradas.
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[[Arquivo:abacadastrohistorico.png|900px]]
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Ao selecionar o Histórico são apresentadas as seguintes informações:
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* "Data Histórico": Data em que foi feita a alteração.
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* "Nome do Usuário": Login do usuário que fez a alteração.
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* "IP do Usuário": IP do PC em que foi feita a alteração.
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* Campo "Observações" exibirá as Observações.
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== Gerenciador de Documentos ==
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3.8) Na opção '''"Gerenciador de Documentos"''' pesquisar os arquivos inseridos.
3.8.1) Selecione a opção "Editar" e a tela "'''Novo registro'''" será exibida.
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== Enviar E-mail ==
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3.9) Caso queira '''Enviar E-mail ao Cliente''', na aba "'''Cadastro'''" selecione a opção "Enviar E-mail" e a tela "'''Assistente de Envio de E-mail'''" será exibida.
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* Nesta tela é possível fazer o envio de um e-mail ao Cliente com a possibilidade de anexar um arquivo.
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[[Arquivo:clienteEnviarEmail.png|850px]]
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* '''Enviar Para''': escolha o(s) e-mail(s) que desejar enviar.
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* '''Cópia de E-mail''': informar um e-mail a ser utilizado como cópia, caso o primeiro contato tenha alguma inconsistência.
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* '''Assunto''': informar o assunto do envio do e-mail.
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3.9.1) Clicando em "Avançar", o item "Anexos" será exibido. Neste item permite adicionar um arquivo juntamente com o envio do e-mail.
* Após anexar o arquivo, selecione a opção "Enviar".
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3.9.2) Caso queira visualizar o e-mail que foi enviado, selecione a aba "'''Atendimentos'''". Após o item "E-mails Enviados" a tela "'''E-mail Enviado para o Cliente'''" será exibida.
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* Na tela "'''E-mail Enviado para o Cliente'''" é possível visualizar os dados do envio, com a possibilidade de reenvio deste e-mail.
| ''O provedor contrata o serviço de integração e transmite os dados para o suporte da Elitesoft'', são os requisitos com a Plataforma Contratada.
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Pode-se enviar SMS em lote para os Clientes.
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[[Arquivo:ababasesms.png|850px]]
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* '''Celular(es) do clientes''': selecionamos os fones dos contatos que iremos mandar os SMS;
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* '''Remetente''': selecionamos o template pré configurado, lembrando que para aparecer no combo, este template deve ser do Tipo "SMS" em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|REMETENTES DE E-MAIL]]
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* '''Mensagem''': para alterar, fazer a edição da mensagem.
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'''Após preenchida as informações, clicar em "Enviar".
4) Em '''"Favoritos"''' é possível adicionar, remover ou visualizar as opções.
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[[Arquivo:abafavoritos.png|850px]]
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== Ver também ==
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[[Modulo Desktop - Aba Favoritos|Favoritos]]
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== Planos ==
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5) Em '''"Planos"''' contém informações dos Planos do Cliente.
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[[Arquivo:abaplanos.png|850px]]
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== Ver também ==
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[[Modulo Desktop - Aba Planos|Planos]]
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== Financeiro ==
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6) "'''Financeiro'''" poderá alterar Extrato Financeiro, Faturas, Serviço Adicional, Compra/Créditos, Recibos, Eventos de Faturamento, Desconto Regras de negócio, Débitos não efetuados, Protocolos cancelamento e Cheques do Cliente.
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[[Arquivo:abafinanceirodesk.png|850px]]
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== Ver também ==
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[[Modulo_Desktop_-_Aba_Financeiro|Financeiro]]
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== Atendimentos ==
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7) "'''Atendimentos'''" poderá buscar por período e intervalo de datas, visualizar Atendimentos Pendentes, em Análise, em Resolução, Concluídos, Sem Solução, Sem Contato, Aguardando; ordem de serviço, editar e adicionar Site Survey, enviar E-mails, carregar Gráfico e abrir Atendimento.
Permite Inativar Cliente com Planos Não Cancelados
Telefone Obrigatório no Cadastro do Cliente
Vídeo
1) "Pesquisar Cliente".
Obs.:Digitar o nome do cliente e "Pesquisar".
No campo "Pesquisar em" pode ser por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-Mail ou Domínio.
1.1) Na tela "Pesquisar Cliente" para abrir o cliente selecione opção "Abrir".
"Cadastro"
Dados do Cadastro
2) "Cadastro do Cliente" é possível visualizar/registrar/editar os dados do Cliente.
Pessoa Física
O campo Emissor no cadastro de Pessoa Física foi disponibilizado para o Changelog Versão 14.
Pessoa Jurídica
Obs.: No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;
Obs2.: No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o status do cliente;
Obs3.: No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;
Obs4.: No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
Obs5.: No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o nome do cliente;
Obs6.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do Cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa Física;
Obs7.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade", "Referência", e "CEP" aparecerão os dados de endereço do cliente;
Obs8.: Nos campos "Fone" e "Fax" aparecerão os números de telefone residencial e fax, respectivamente;
Obs9.: No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa Jurídica. Se o cliente for pessoa Física, aparecerá o número do CPF no campo "CPF";
Obs10.: No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente;
Obs11.: No campo "I.Mun." aparecerá o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não aparecerá;
Obs12.: No campo "Cond." aparecerá o condomínio do cliente, caso more em Apartamento;
Obs13.: Nos campos "Endereço Cobrança", "Bairro", "C.E.P de Cobrança", "Cidade" aparecerão os dados a serem utilizados para envios de cobranças;
Obs14.: No campo "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.
Consultar dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
