Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Prospectos"

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| ''Através do módulo "'''Prospectos'''",são os Pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequencia, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui poderemos localizar editar e converter em cliente este prospecto) ''.
 
| ''Através do módulo "'''Prospectos'''",são os Pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequencia, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui poderemos localizar editar e converter em cliente este prospecto) ''.
 
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'''Obs1.:''' No campo "Tipo de Prospecto" aparecerá a que tipo de prospecto ele se refere;
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'''Obs2.:''' No campo "Tipo Pessoa" aparecerá se o cliente prospecto é pessoa física ou jurídica;
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''.Obs.:'' No campo "Tipo Pessoa" aparecerá se o cliente prospecto é pessoa física ou jurídica;
 
   
 
   
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'''Obs3.:''' No campo "Data Cadastro" aparecerá a data na qual o cliente prospecto foi cadastrado;
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''.Obs.:'' No campo "Data Cadastro" aparecerá a data na qual o cliente prospecto foi cadastrado;
  
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'''Obs4.:''' Nos campos "CNPJ" e "ICM" aparecerão o número de CNPJ e o número de ICM do cliente prospecto. Se o cliente prospecto for pessoa física aparecerá o número de CPF;
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''.Obs.:'' Nos campos "CNPJ" e "ICM" aparecerão o número de CNPJ e o número de ICM do cliente prospecto. Se o cliente prospecto for pessoa física aparecerá o número de CPF;
 
   
 
   
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'''Obs5.:''' No campo "Nome do Prospecto" aparecerá o nome do cliente prospecto;
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''.Obs.:'' No campo "Nome do Prospecto" aparecerá o nome do cliente prospecto;
  
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'''Obs6.:''' No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia se o cliente prospecto for pessoa jurídica;
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''.Obs.:'' No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia se o cliente prospecto for pessoa jurídica;
  
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'''Obs7.:''' Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente prospecto;
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''.Obs.:'' Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente prospecto;
  
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'''Obs8.:''' Nos campos "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone, fax e celular respectivamente do cliente prospecto;
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''.Obs.:'' Nos campos "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone, fax e celular respectivamente do cliente prospecto;
  
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'''Obs9.:''' No campo "Vendedor" aparecerá o nome do vendedor do plano do cliente prospecto;
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''.Obs.:'' No campo "Vendedor" aparecerá o nome do vendedor do plano do cliente prospecto;
  
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'''Obs10.:''' No campo "Condomínio" aparecerá o nome do condomínio do cliente prospecto;
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''.Obs.:'' No campo "Condomínio" aparecerá o nome do condomínio do cliente prospecto;
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''.Obs.:'' No campo "Observações" aparecerá qualquer tipo de observação referente ao cadastro do cliente prospecto.
  
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'''Obs11.:''' No campo "Observações" aparecerá qualquer tipo de observação referente ao cadastro do cliente prospecto.
 
  
 
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'''Obs.:''' Para visualizar procedimento detalhado '''"Novo Cliente"''' clique aqui [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo Web - Novo Cliente|Novo Cliente]]  
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* Para este procedimento:  [[Modulo Web - Novo Cliente|Novo Cliente]].
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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[[#Modulo_Web_|Topo]]
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[[#content|Topo]]

Edição das 09h48min de 23 de novembro de 2017



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Prospectos


| Através do módulo "Prospectos",são os Pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequencia, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui poderemos localizar editar e converter em cliente este prospecto) . |} 


Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.



1) Na tela "Pesquisar Prospectos" é possível procurar por um prospecto.

Prospecto.png

1.1) Caso deseje pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":

  • Escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoTipo.png

1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Cidades":

  • Selecione a opção Lupa.jpg, informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção Lupa.jpg
  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg
  • Marque/desmarque a(s) cidade(s), selecione incluir no filtro, após, a opção "Pesquisar".

ProspectoCidades.png

1.1.2) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":

  • Selecione a opção LUPAProspecto.jpg, informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção LUPAProspecto.jpg
  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg
  • Marque/desmarque o(s) vendedor(es) para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoVendedor.png

1.1.3) Caso queira pesquisar pelo filtro "Status":

  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg.
  • Marcar/desmarcar o(s) status para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoStatus.png

1.1.4) Caso queira por um período, marque a opção período, e informe os dias.

Prospectoperiodo.png

1.1.5) Caso queira buscar por "Intervalo de datas", marque a opção.

  • clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.

Prospectointervalodatas.png

Obs.: No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.

1.1.5.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, após, a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".

AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinida.jpg

1.2) Na tela "Pesquisar Prospecto", é possível visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.

Prospectopesquisar.png

Obs1.: Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor";

Obs2.: Caso queira abrir, selecione um prospecto, dê um clique duplo ou apertar o enter, e exibirá a tela "Prospecto".

1.2.1) Caso queira visualizar os dados do prospecto, dê um clique duplo no nome do prospecto, e exibirá a tela "Prospecto".

1.2.1.2) A tela "Prospecto" abre inicialmente com a aba "Cadastro".

PontoRoteamentoCadastro.jpg

.Obs.: No campo "Tipo de Prospecto" aparecerá a que tipo de prospecto ele se refere;

.Obs.: No campo "Tipo Pessoa" aparecerá se o cliente prospecto é pessoa física ou jurídica;

.Obs.: No campo "Data Cadastro" aparecerá a data na qual o cliente prospecto foi cadastrado;

.Obs.: Nos campos "CNPJ" e "ICM" aparecerão o número de CNPJ e o número de ICM do cliente prospecto. Se o cliente prospecto for pessoa física aparecerá o número de CPF;

.Obs.: No campo "Nome do Prospecto" aparecerá o nome do cliente prospecto;

.Obs.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia se o cliente prospecto for pessoa jurídica;

.Obs.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente prospecto;

.Obs.: Nos campos "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone, fax e celular respectivamente do cliente prospecto;

.Obs.: No campo "Vendedor" aparecerá o nome do vendedor do plano do cliente prospecto;

.Obs.: No campo "Condomínio" aparecerá o nome do condomínio do cliente prospecto;

.Obs.: No campo "Observações" aparecerá qualquer tipo de observação referente ao cadastro do cliente prospecto.


BarraAmarela.png Lampada.png Os campos Origem Com., Nome e Emissor estarão disponíveis para o Changelog Versão 14, programada e prevista para Outubro/2015.
  • Emissor:informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link Link.png Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link Link.png Origem Comercial Externa.

1.2.1.3) Caso queira "Converter o Cliente" prospecto em Cliente, dê um clique no botão "Converter em Cliente", e exibirá a tela "Novo Cliente".

PontoRoteamentoProCad.jpg



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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