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Relação de Fornecedores

Cadastro dos fornecedores que vendem serviços ou produtos ao provedor.

Permissão

Financeiro

Relação de Fornecedores

Variável

Obrigatório o Endereço de Novo Fornecedor

Variável

1) Para inserir o cadastro e o endereço de um novo fornecedor tem a opção de escolher se há necessidade deste endereço ou não, com a variável assinalada como Não pode seguir o cadastro sem o endereço.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

1.1) Cadastrar os fornecedores que for vender produto ou serviço para o provedor. Botões para análise: Abrir, Novo Fornecedor e Exportar. O cadastro de Fornecedores poderá ser aberto de duas formas: dois cliques ou marcando e Abrir.

1.1.1) Exportar: Fazer a exportação dos fornecedores cadastrados em planilha Excel.

1.2) Cadastro de um Novo Fornecedor.

1.3) Novo será apresentada a tela para início do cadastro do fornecedor que poderá ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

A alteração de Iniciar o Cadastro do Novo Fornecedor por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica foi disponibilizada para o Changelog 5.01.14.

1.3.1) Para Pessoa Jurídica a tela para inserir o número do CNPJ poderá ser validada pela Receita Federal ou não e colocar a Inscrição Estadual.

1.3.2) Após validar, a tela seguinte pede para adicionar o endereço que poderá ser pesquisado por CEP ou por Logradouro.

1.3.3) Inserir os dados do contato do fornecedor.

A alteração de Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.

Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor

1.4) Para esta nova implementação, ao receber um XML e o cadastro do fornecedor estiver incompleto no sistema, o sistema atualiza os dados e corrige esses dados que estão faltando ou errados.

Caminho a Seguir: XML DO FORNECEDOR

1.4.1) Para e

Para realizar o Cadastro de NFE Entrada, clique em : Cadastrar NFe Entrada.

1.4.1) Clique em Finalizar.

1.4.1.1) Cadastro do Fornecedor e os dados da empresa.

1.4.1.1.1) Pagamentos: são apresentados o histórico de pagamento para o fornecedor, colocar o período que deseja consultar e clicar em carregar.

1.4.2) Marcando a opção e Abrir poderá verificar como foi feito o pagamento da conta, na tela de Detalhe do Movimento no Razão.

Poderá ser exportado para uma planilha de Excel os pagamentos pelo botão Exportar'Texto em negrito'.

1.5) Verificar o Contas a Pagar lançadas, ao colocar o período e clicar no botão carregar, as contas serão apresentadas. Se Abrir mostra na tela o detalhamento da conta a pagar.

1.5.1) Detalhamento da conta a pagar.

1.5.2) Fazer a exportação para planilha Excel, clicar no botão Exportar.

Para a configuração de Campos Extras deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.

1.5.2.1) Na opção Campos Extras é possível adicionar uma informação que não tenha cadastro de fornecedor. Solicitação do cliente para a inclusão de um campo extra de nome do sócio, por ex.

Ver Também

Para este procedimento: Cadastrar Notas Fiscais Sem XML.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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