Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Como Gerar Notas Fiscais"
(→Variável de Adicionar o Filtro de Planos e Serviços na Tela de Nota Fiscal: alteração do texto) |
(alteração do texto) |
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Linha 4: | Linha 4: | ||
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | ||
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:ispintegrator.png|center]] |
|} | |} | ||
[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | [[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | ||
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|} | |} | ||
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{|align="center" | {|align="center" | ||
Linha 46: | Linha 39: | ||
− | 1) Selecionar a opção ''Faturamento'' para a configuração de Nota Fiscal, | + | == Como Gerar Notas Fiscais == |
+ | |||
+ | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
+ | Geração das notas fiscais para entregar aos clientes e fornecer o Arquivo do Convênio 115/03 para transmitir ao Fisco. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1) Selecionar a opção ''Faturamento'' para a configuração de Nota Fiscal, pode filtrar as notas. | ||
[[Arquivo:FatNF211.png|600px]] | [[Arquivo:FatNF211.png|600px]] | ||
Linha 60: | Linha 59: | ||
1.1) Selecionar a opção: "Contas a Receber para gerar N.F/F" ou "N.F/F já geradas" e selecionar a opção carregar. | 1.1) Selecionar a opção: "Contas a Receber para gerar N.F/F" ou "N.F/F já geradas" e selecionar a opção carregar. | ||
− | [[Arquivo:FatNF22.png | + | [[Arquivo:FatNF22.png]] |
1.1.1) Selecionar a opção "Data de Vencimento" e informar a data de início e fim da pesquisa. | 1.1.1) Selecionar a opção "Data de Vencimento" e informar a data de início e fim da pesquisa. | ||
− | [[Arquivo:FatNF23.png | + | [[Arquivo:FatNF23.png]] |
1.1.1.1) Selecionar a opção expandir a "Unidade de Negócio" para listar as unidades disponíveis. | 1.1.1.1) Selecionar a opção expandir a "Unidade de Negócio" para listar as unidades disponíveis. | ||
− | [[Arquivo:FatNF24.png | + | [[Arquivo:FatNF24.png]] |
1.1.1.2) Pode filtrar pelas cidades pertencentes às Unidades de Negócio selecionadas. | 1.1.1.2) Pode filtrar pelas cidades pertencentes às Unidades de Negócio selecionadas. | ||
− | [[Arquivo:FatNF241.png | + | [[Arquivo:FatNF241.png]] |
1.1.2) Selecionar a "Forma de Cobrança" para expandir. | 1.1.2) Selecionar a "Forma de Cobrança" para expandir. | ||
− | [[Arquivo:FatNF25.png | + | [[Arquivo:FatNF25.png]] |
Linha 90: | Linha 89: | ||
| ''A alteração de '''Variável de Adicionar o Filtro de Planos e Serviços na Tela de Nota Fiscal''' foi disponibilizada para a versão do '''[http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''''. | | ''A alteração de '''Variável de Adicionar o Filtro de Planos e Serviços na Tela de Nota Fiscal''' foi disponibilizada para a versão do '''[http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''''. | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== Variável de Adicionar o Filtro de Planos e Serviços na Tela de Nota Fiscal == | == Variável de Adicionar o Filtro de Planos e Serviços na Tela de Nota Fiscal == | ||
Linha 98: | Linha 95: | ||
1.1.3) Foi desenvolvida a variável de ''Adicionar o Filtro de Planos e Serviços na Tela de Nota Fiscal'' para selecionar os planos que pretende gerar nota. | 1.1.3) Foi desenvolvida a variável de ''Adicionar o Filtro de Planos e Serviços na Tela de Nota Fiscal'' para selecionar os planos que pretende gerar nota. | ||
− | |||
[[Arquivo:variáveladicionarfiltro.png]] | [[Arquivo:variáveladicionarfiltro.png]] | ||
Linha 114: | Linha 110: | ||
1.1.3.1.1) No campo "Empresa" escolha a que vai definir. | 1.1.3.1.1) No campo "Empresa" escolha a que vai definir. | ||
− | [[Arquivo:notasfiscais7.png | + | [[Arquivo:notasfiscais7.png]] |
1.1.3.1.1.1) No campo "Modelo a Carregar" escolha o tipo que vai definir. | 1.1.3.1.1.1) No campo "Modelo a Carregar" escolha o tipo que vai definir. | ||
− | [[Arquivo:FatNF27.png | + | [[Arquivo:FatNF27.png]] |
Linha 182: | Linha 178: | ||
− | 1.1.4.1) Na tela | + | 1.1.4.1) Na tela ''Pesquisa'' pode realizar pesquisa por "Nome Cliente", "Código Cliente", "Nome Contato", "Nome E-mail" e várias outras opções. |
− | [[Arquivo:notasfiscais10.png | + | [[Arquivo:notasfiscais10.png]] |
* "Caracteres de Pesquisa" informe o nome ou iniciais e selecione a opção "Pesquisar". | * "Caracteres de Pesquisa" informe o nome ou iniciais e selecione a opção "Pesquisar". | ||
Linha 195: | Linha 191: | ||
1.1.4.2) Após preencher todos os campos na tela de Filtros, selecionar o botão "Carregar" e exibe as faturas. | 1.1.4.2) Após preencher todos os campos na tela de Filtros, selecionar o botão "Carregar" e exibe as faturas. | ||
− | [[Arquivo:notasfiscais11.png | + | [[Arquivo:notasfiscais11.png]] |
1.1.4.2.1) Para ver detalhes da fatura, selecionar o Botão "Ver Detalhes" e exibirá a tela com os atributos da Nota Fiscal. | 1.1.4.2.1) Para ver detalhes da fatura, selecionar o Botão "Ver Detalhes" e exibirá a tela com os atributos da Nota Fiscal. | ||
− | [[Arquivo:notasfiscais12.png | + | [[Arquivo:notasfiscais12.png]] |
− | 1.1.4.2.1.1) Na tela '' | + | 1.1.4.2.1.1) Na tela ''Filtros'' pode visualizar todos os detalhes sobre a fatura. |
− | [[Arquivo:notasfiscais13.png | + | [[Arquivo:notasfiscais13.png]] |
1.1.4.2.1.1.1) Para gerar nota fiscal, selecionar a opção "Gerar N.F". | 1.1.4.2.1.1.1) Para gerar nota fiscal, selecionar a opção "Gerar N.F". | ||
− | [[Arquivo:notasfiscais14.png | + | [[Arquivo:notasfiscais14.png]] |
− | 1.1.4.3) Para "Exportar" as informações, selecionar a opção e | + | 1.1.4.3) Para "Exportar" as informações, selecionar a opção e exibe a tela para a transferência. |
[[Arquivo:GerarNFExportar.png]] | [[Arquivo:GerarNFExportar.png]] | ||
− | 1.1.4.3.1) É possível | + | 1.1.4.3.1) É possível ''Exportar'' os dados do cliente. |
− | [[Arquivo:notafiscalexportar1.png | + | [[Arquivo:notafiscalexportar1.png]] |
* Selecionar as opções que pretende exportar para a planilha. | * Selecionar as opções que pretende exportar para a planilha. | ||
Linha 232: | Linha 228: | ||
− | 1.1.4.3.2) Selecionar o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e | + | 1.1.4.3.2) Selecionar o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibe a tela ''Save As''. |
− | 1.1.4.3.2.1) Na tela | + | 1.1.4.3.2.1) Na tela ''Save As'' definir onde pretende salvar a planilha e selecionar o botão "Salvar". |
− | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png | + | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]] |
* Para a "Pasta do backup" informar o nome da planilha. | * Para a "Pasta do backup" informar o nome da planilha. | ||
Linha 249: | Linha 245: | ||
1.1.4.3.2.1.1.1) Se selecionar a opção "Exportar criando arquivo" exibe a mensagem de confirmação. | 1.1.4.3.2.1.1.1) Se selecionar a opção "Exportar criando arquivo" exibe a mensagem de confirmação. | ||
− | [[Arquivo:exporarnf1.png | + | [[Arquivo:exporarnf1.png]] |
1.1.5) Para visualizar selecionar a opção "N.F/F. geradas" e "Carregar" para exibir a lista de notas fiscais geradas para fatura. | 1.1.5) Para visualizar selecionar a opção "N.F/F. geradas" e "Carregar" para exibir a lista de notas fiscais geradas para fatura. | ||
− | [[Arquivo:nfgeradas.png | + | [[Arquivo:nfgeradas.png]] |
1.1.5.1) Na lista é possível Ver Detalhes, Exportar, Imprimir, Cancelar e Visualizar o Convênio 115/03. | 1.1.5.1) Na lista é possível Ver Detalhes, Exportar, Imprimir, Cancelar e Visualizar o Convênio 115/03. | ||
− | [[Arquivo:botoesNf.png | + | [[Arquivo:botoesNf.png]] |
1.1.5.1.1) Na tela "Filtros" pode visualizar o detalhe da fatura. | 1.1.5.1.1) Na tela "Filtros" pode visualizar o detalhe da fatura. | ||
− | [[Arquivo:detalhenfvisualizar.png | + | [[Arquivo:detalhenfvisualizar.png]] |
1.1.5.1.2) Selecionar a opção para "Cancelar N.F". | 1.1.5.1.2) Selecionar a opção para "Cancelar N.F". | ||
− | [[Arquivo:cancelar0.png | + | [[Arquivo:cancelar0.png]] |
* Ao cancelar a "N.F" é exibida uma mensagem de confirmação, selecionar "OK". | * Ao cancelar a "N.F" é exibida uma mensagem de confirmação, selecionar "OK". | ||
Linha 276: | Linha 272: | ||
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Cancelar_Nota_Fiscal|Permite Cancelar Nota Fiscal]]. | * Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Cancelar_Nota_Fiscal|Permite Cancelar Nota Fiscal]]. | ||
− | [[Arquivo:cancelar1.png | + | [[Arquivo:cancelar1.png] |
Linha 314: | Linha 310: | ||
1.1.6.1.1.1) Para gerar os arquivos selecione a opção "Gerar Arquivos". | 1.1.6.1.1.1) Para gerar os arquivos selecione a opção "Gerar Arquivos". | ||
− | [[Arquivo:conv115c.png | + | [[Arquivo:conv115c.png] |
* Para notas à partir do mês Julho, quem ainda não gerou o arquivo do convênio 115/03 para o mês de junho, este deve ser gerado sem atualizar o ISP-Integrator e deve ser o validador na versão 2.05. | * Para notas à partir do mês Julho, quem ainda não gerou o arquivo do convênio 115/03 para o mês de junho, este deve ser gerado sem atualizar o ISP-Integrator e deve ser o validador na versão 2.05. | ||
Linha 326: | Linha 322: | ||
1.1.6.1.1.2) Para imprimir as Notas Fiscais selecione a opção "Imprimir", exibirá opções "Selecionar Todos", "Inverter Seleção", "Adicionar Observação", "Imprimir N.F" e "Imprimir Resumo". | 1.1.6.1.1.2) Para imprimir as Notas Fiscais selecione a opção "Imprimir", exibirá opções "Selecionar Todos", "Inverter Seleção", "Adicionar Observação", "Imprimir N.F" e "Imprimir Resumo". | ||
− | [[Arquivo:TelaNFImprimi.png | + | [[Arquivo:TelaNFImprimi.png]] |
Linha 334: | Linha 330: | ||
− | 1.1.6.1.1.3.1) Na tela | + | 1.1.6.1.1.3.1) Na tela ''Adicionar Observações'' preencha o campo com um aviso, uma sugestão ou comentário." |
− | [[Arquivo:TelaNFAdicionarObs.png | + | [[Arquivo:TelaNFAdicionarObs.png]] |
1.1.6.1.1.4) Para visualizar a observação adicionada, selecione a fatura e a opção "Ver Detalhe". | 1.1.6.1.1.4) Para visualizar a observação adicionada, selecione a fatura e a opção "Ver Detalhe". | ||
− | [[Arquivo:NFObservacoes.png | + | [[Arquivo:NFObservacoes.png]] |
Linha 349: | Linha 345: | ||
− | 1.1.6.1.1.4.2) Na tela | + | 1.1.6.1.1.4.2) Na tela ''Selecionar o Destino de Relatório'' pode imprimir dados da nota fiscal. |
− | [[Arquivo:FaturamentoGerarNFTelaImprimir.png | + | [[Arquivo:FaturamentoGerarNFTelaImprimir.png]] |
Linha 393: | Linha 389: | ||
* Só resumo de relatório. | * Só resumo de relatório. | ||
− | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRelatorioPad.png | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRelatorioPad.png]] |
* As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório. | * As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório. | ||
Linha 403: | Linha 399: | ||
− | 1.1.6.2.1) | + | 1.1.6.2.1) Para imprimir o resumo, selecione a opção "Imprimir Resumo" na tela "..." e exibe a tela ''Selecionar o Destino do Relatório''. |
− | [[Arquivo:imprimirnf21.png | + | [[Arquivo:imprimirnf21.png]] |
− | 1.1.6.2.1.1) | + | 1.1.6.2.1.1) Para visualizar a relação de contas receber, dê um duplo clique no valor total das faturas e exibirá a tela ''Relação de contas receber filtrado por: Total''. |
− | [[Arquivo:valornf21.png | + | [[Arquivo:valornf21.png]] |
Edição das 15h43min de 23 de julho de 2019
Permissão |
Faturamento |
Variável |
Adicionar o Filtro de Planos e Serviços na Tela de Nota Fiscal |
Vídeo
Como Gerar Notas Fiscais
Geração das notas fiscais para entregar aos clientes e fornecer o Arquivo do Convênio 115/03 para transmitir ao Fisco.
1) Selecionar a opção Faturamento para a configuração de Nota Fiscal, pode filtrar as notas.
- "Buscar" Todas ou Contas Quitadas.
- Escolher o "Tipo de Pessoa": Pessoa Física, Jurídica ou Ambas.
- A alteração da "Data de Emissão da Nota Fiscal" pode afetar a Tarefa de Envio, esta regra é válida para o boleto.
1.1) Selecionar a opção: "Contas a Receber para gerar N.F/F" ou "N.F/F já geradas" e selecionar a opção carregar.
1.1.1) Selecionar a opção "Data de Vencimento" e informar a data de início e fim da pesquisa.
1.1.1.1) Selecionar a opção expandir a "Unidade de Negócio" para listar as unidades disponíveis.
1.1.1.2) Pode filtrar pelas cidades pertencentes às Unidades de Negócio selecionadas.
1.1.2) Selecionar a "Forma de Cobrança" para expandir.
A alteração de Variável de Adicionar o Filtro de Planos e Serviços na Tela de Nota Fiscal foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Variável de Adicionar o Filtro de Planos e Serviços na Tela de Nota Fiscal
1.1.3) Foi desenvolvida a variável de Adicionar o Filtro de Planos e Serviços na Tela de Nota Fiscal para selecionar os planos que pretende gerar nota.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ADICIONAR O FILTRO DE PLANOS E SERVIÇOS NA TELA DE NOTA FISCAL
1.1.3.1) Quando informar que deve listar os planos na tela de Nota Fiscal, os serviços ficam visíveis para seleção.
Caminho a Seguir: ISP -INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS / SERVIÇOS
1.1.3.1.1) No campo "Empresa" escolha a que vai definir.
1.1.3.1.1.1) No campo "Modelo a Carregar" escolha o tipo que vai definir.
A alteração de Data de Pagamento de Contas Quitadas foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Data de Pagamento de Contas Quitadas
1.1.3) Ao carregar as Contas a Receber para Gerar NF, ao selecionar para carregar por Todas as Contas não altera a tela de visualização, podendo inserir os dados conforme as buscas que estão sendo tratadas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS / CARREGAR TODAS AS CONTAS
1.1.3.1) Certifique-se que houve uma alteração ao carregar as Contas Quitadas ao abrir a tela da Nota Fiscal e inserir os dados por Data de Vencimento, ao selecioná-la verifique que a aba de Contas Financeiras fica disponível.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS / MODELO A CARREGAR
1.1.3.1.1) Pode selecionar para definir a Conta Financeira e carregar a que está sendo tratada.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS / CONTAS FINANCEIRAS
1.1.3.2) Para as Contas Quitadas e a seleção for com Data de Pagamento exibe na tela os Tipos de Pagamento, para isso clicar na seta para listar os tipos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS / TIPO DE PAGAMENTO
1.1.3.2.1) Escolha os Tipos de Pagamento que devem exibir na consulta e carregar por tipo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS / CARREGAR
1.1.3.2.2) Ao carregar lista as Notas Fiscais por Tipo de Pagamento e Conta Financeira que foram selecionadas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS / CARREGAR
1.1.4) Selecione a opção "Nome do Cliente" e exibirá a tela "Pesquisa".
- "Nome Cliente" serve para fazer uma busca específica pelo cliente.
1.1.4.1) Na tela Pesquisa pode realizar pesquisa por "Nome Cliente", "Código Cliente", "Nome Contato", "Nome E-mail" e várias outras opções.
- "Caracteres de Pesquisa" informe o nome ou iniciais e selecione a opção "Pesquisar".
- Para "Pesquisar" clicar em abrir para visualizar o campo "Cliente".
- Para "Carregar" escolha "Todas as Contas" ou as "Contas Quitadas".
1.1.4.2) Após preencher todos os campos na tela de Filtros, selecionar o botão "Carregar" e exibe as faturas.
1.1.4.2.1) Para ver detalhes da fatura, selecionar o Botão "Ver Detalhes" e exibirá a tela com os atributos da Nota Fiscal.
1.1.4.2.1.1) Na tela Filtros pode visualizar todos os detalhes sobre a fatura.
1.1.4.2.1.1.1) Para gerar nota fiscal, selecionar a opção "Gerar N.F".
1.1.4.3) Para "Exportar" as informações, selecionar a opção e exibe a tela para a transferência.
1.1.4.3.1) É possível Exportar os dados do cliente.
- Selecionar as opções que pretende exportar para a planilha.
- Informar no campo o "Título" da planilha.
1.1.4.3.1.1) Selecionar a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.1.4.3.2) Selecionar o botão e exibe a tela Save As.
1.1.4.3.2.1) Na tela Save As definir onde pretende salvar a planilha e selecionar o botão "Salvar".
- Para a "Pasta do backup" informar o nome da planilha.
1.1.4.3.2.1.1) Poderá selecionar a opção "Exportar Abrindo Excel".
1.1.4.3.2.1.1.1) Se selecionar a opção "Exportar criando arquivo" exibe a mensagem de confirmação.
1.1.5) Para visualizar selecionar a opção "N.F/F. geradas" e "Carregar" para exibir a lista de notas fiscais geradas para fatura.
1.1.5.1) Na lista é possível Ver Detalhes, Exportar, Imprimir, Cancelar e Visualizar o Convênio 115/03.
1.1.5.1.1) Na tela "Filtros" pode visualizar o detalhe da fatura.
1.1.5.1.2) Selecionar a opção para "Cancelar N.F".
- Ao cancelar a "N.F" é exibida uma mensagem de confirmação, selecionar "OK".
- Para este procedimento, permissão: Permite Cancelar Nota Fiscal.
[[Arquivo:cancelar1.png]
Nota Fiscal Convênio ICMS 115/03
Houve mudanças no Convênio ICMS 115/03 com alterações na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6; Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22;
E qualquer outro documento fiscal de prestação de serviços de comunicação ou telecomunicação ou fornecimento de Energia Elétrica com efeitos à partir de 01/01/2017. Convênio 115. |
1.1.6) Para visualizar as notas selecione o período e "Convênio 115/03" para exibir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS / CONVÊNIO 115/03
1.1.6.1) Foi alterado o campo Base de ICMS e Isentas/Não Tributadas conforme a tela. Essas telas foram acrescidas e alteradas conforme o Convênio ICMS 115/03 com efeito à partir de 01/01/2017 que faz uma análise de erros e exibe na tela quais os campos que deverão ser preenchidos antes de enviar o arquivo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS / CONVÊNIO 115/03
1.1.6.1.1) Antes desta alteração, o Provedor saberia do erro somente ao fazer a validação das Notas Fiscais. O Convênio ICMS 115/03 obriga inserir o número de telefone, não aceitando valores zero, o sistema busca no Cadastro de Clientes e se não houver cadastro, no Contato do tipo Financeiro. Quando não há preenchimento destes dois campos há impedimento e exibe inconsistência.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS / CONVÊNIO 115/03
1.1.6.1.1.1) Para gerar os arquivos selecione a opção "Gerar Arquivos".
[[Arquivo:conv115c.png]
- Para notas à partir do mês Julho, quem ainda não gerou o arquivo do convênio 115/03 para o mês de junho, este deve ser gerado sem atualizar o ISP-Integrator e deve ser o validador na versão 2.05.
- As notas de Julho para serem geradas deve-se atualizar o sistema ISP-Integrator e deve-se utilizar o validador na versão 2.08.
Imprimir Nota Fiscal
1.1.6.1.1.2) Para imprimir as Notas Fiscais selecione a opção "Imprimir", exibirá opções "Selecionar Todos", "Inverter Seleção", "Adicionar Observação", "Imprimir N.F" e "Imprimir Resumo".
1.1.6.1.1.3) Caso queira adicionar uma observação, selecione a opção "Adicionar Observação" e exibir a tela "Adicionar Observação".
1.1.6.1.1.3.1) Na tela Adicionar Observações preencha o campo com um aviso, uma sugestão ou comentário."
1.1.6.1.1.4) Para visualizar a observação adicionada, selecione a fatura e a opção "Ver Detalhe".
1.1.6.1.1.4.1) Caso queira imprimir a N.F, selecione a opção "Imprimir N.F" é exibido as opções de impressão.
1.1.6.1.1.4.2) Na tela Selecionar o Destino de Relatório pode imprimir dados da nota fiscal.
1.1.6.1.1.4.2.1) No campo de "Tipo do Relatório" escolha o tipo de arquivo disponível.
1.1.6.1.1.4.2.1.1) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.
1.1.6.1.1.4.3) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
1.1.6.1.1.4.3.1) Caso escolha a opção "MS-Excel" libera as configurações de:
- Saída do Excel em texto plano;
- Saída em formato Excel plano total.
1.1.6.1.1.4.3.1.1) Caso escolha a opção "HTML", libera a configuração de:
- Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
1.1.6.1.1.4.3.1.2) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:
- Mostrar Status da Conversão;
- Relatório sem Cabeçalho;
- Só resumo de relatório.
- As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
1.1.6.2) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.
1.1.6.2.1) Para imprimir o resumo, selecione a opção "Imprimir Resumo" na tela "..." e exibe a tela Selecionar o Destino do Relatório.
1.1.6.2.1.1) Para visualizar a relação de contas receber, dê um duplo clique no valor total das faturas e exibirá a tela Relação de contas receber filtrado por: Total.
NF-E 55
1.1.6.2.2) Para Consulta da NF-e 55 clicar no botão "NF-e Sefaz", selecionar a Empresa.
1.1.6.2.2.1) Em seguida abrir a tela com as NF para consulta, contendo: Cliente, NF-e, Tipo, Situação, Status Cancelada.
- Informações importantes sobre as Notas Fiscais:.
- Para alterar as tributações de uma NF é preciso cancelar a NF, editar a tributação e gerar novamente a Nota Fiscal;
- Cada composição de uma nota pode ser alterada;
- Após gerar uma nota fiscal não permitirá dar descontos;
- Cada composição de uma nota fiscal, após o faturamento, gera um contas a receber;
- O conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, decretou uma alteração nos arquivos do convênio 115/03 que forem gerados com as notas do período à partir de Julho terão 259 posições, e os arquivos com notas até Junho possuem 256 posições.
Botões
- Valida a estrutura das notas fiscais. O botão fica habilitado com a nota autorizada.
- O sistema envia um e-mail para os clientes com pdf e xml da nota fiscal.
- Cancela a Nfe, onde o prazo máximo para fazer o cancelamento é no máximo de 24 horas após a data da sua autorização.
1.2) O emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e, devidamente autorizada mediante transmissão à Secretaria da Fazenda ou de Carta de Correção, em papel, desde que o erro não esteja relacionado com:
- as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação (para estes casos deverá ser utilizada NF-e Complementar);
- a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- a data de emissão da NF-e ou a data de saída da mercadoria.
1.2.1) A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subseqüente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de seqüência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).
1.2.1.1) Consulta as notas pendentes de autorização. Ao fazer uma pesquisa por período, clique no botão de consulta, o sistema irá fazer uma consulta de todas as notas pendentes de autorização em lote. Geralmente essas notas possuem alguma inconsistência, para saber o erro basta selecionar uma delas e clicar na consulta.
- São exibidos detalhes da nota como produtos, todo histórico da criação da nota, Importar XML Sefaz e Download XML Sefaz.
- Salva em arquivo a nota em XML.
- Validar o XML da nota e mostra onde estão as inconsistências.
- Após a validação e tenha alguma inconsistência é possível editar o XML da Nota.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |