Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Converter Proposta Comercial Plano"
(inserido topico regra) |
(atualizado o topico regra) |
||
| Linha 65: | Linha 65: | ||
| − | 1.2.4) Ao clicar no menu para alterar o '''Status''', vai exibir as categorias para o qual podem ser modificadas | + | 1.2.4) Ao clicar no menu para alterar o '''Status''', vai exibir as categorias para o qual podem ser modificadas:<br> |
| − | + | * '''Aprovado:''' O prospecto que se torna cliente aprovado, não há possibilidade de alterar o Status depois de salvo para ''Aguardando Aprovação'' - por exemplo; | |
| − | + | * '''Aguardando Aprovação:''' O prospecto ainda não deu a resposta, aguardando retorno para alterar o Status; | |
| − | + | * '''Recusado:''' O prospecto não aceitou a proposta e automaticamente encerra a proposta, não podendo voltar/retornar para ''Aguardando Aprovação'' - por exemplo.<br> | |
| − | |||
[[Arquivo:propostacomercial16.png]] [[Arquivo:propostacomercial10.png]]<br> | [[Arquivo:propostacomercial16.png]] [[Arquivo:propostacomercial10.png]]<br> | ||
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | ||
| Linha 85: | Linha 84: | ||
1.2.6) Para '''Converter a Proposta Comercial''' em '''Plano''' clique no menu para converter o plano para o cliente.<br> | 1.2.6) Para '''Converter a Proposta Comercial''' em '''Plano''' clique no menu para converter o plano para o cliente.<br> | ||
| + | * Só consigo converter um Plano se a proposta tiver '''Aprovada'''<br> | ||
[[Arquivo:propostacomercial18.png]]<br> | [[Arquivo:propostacomercial18.png]]<br> | ||
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL<br> | ||
| Linha 101: | Linha 101: | ||
* Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o "enviar e-mail" , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail) | * Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o "enviar e-mail" , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail) | ||
| + | * Só consigo converter um Plano se a proposta tiver '''Aprovada'''. | ||
| + | |||
| + | * Status: | ||
| + | :* Proposta recusada não pode mudar de status; | ||
| + | :* Proposta aprovada pode mudar de status; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Uma proposta convertida mesmo que parcial (nem todos os serviços de interesse viraram plano) não permite converter novamente. Pois a proposta é convertida junto com o Serviço de Interesse. | ||
== Ver Também == | == Ver Também == | ||
| Linha 118: | Linha 126: | ||
[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
| − | |||
[[Categoria: Changelog 5.02.00]] | [[Categoria: Changelog 5.02.00]] | ||
Edição das 10h00min de 16 de dezembro de 2019
 |
|
|
A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Converter a Proposta Comercial em Plano
1) No Integrator Web verifique que foi inserida a aba Proposta, que o técnico pode converter o plano pretendido pelo cliente.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.1) Ao clicar na Proposta Comercial, vai exibir a tela para Adicionar uma nova proposta ou verificar quais as propostas feitas anteriormente.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2) As propostas comerciais que foram pretendidas e não foram finalizadas, ficam armazenadas e aguardando a aprovação do cliente.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.1) Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve adicionar o Contato e alterar o Status de Aprovação, quando o cliente aceitar a proposta, o Status deve ser alterado para Aprovado.
- Todas as Palavras ou Frases em Negrito são de Preenchimento Obrigatório;
- Esta tela vai exibir quando clicar em Modificar (Gerar uma Nova Proposta);
- O Status de aprovação tem que ser alterado para aprovado, caso contrário não exibe o plano do Serviço Proposto.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.1.1) Nos Serviços Propostos deve Adicionar ou Editar o Serviço Proposto que o cliente está solicitando.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.2) O Serviço de Interesse deve ser preenchido para o qual teve interesse ou o que o cliente já estava disposto a contratar.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.2.1) Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.3) Se preferir Enviar E-mail de confirmação da solicitação, neste campo pode elaborar o e-mail referente ao pedido.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.4) Ao clicar no menu para alterar o Status, vai exibir as categorias para o qual podem ser modificadas:
- Aprovado: O prospecto que se torna cliente aprovado, não há possibilidade de alterar o Status depois de salvo para Aguardando Aprovação - por exemplo;
- Aguardando Aprovação: O prospecto ainda não deu a resposta, aguardando retorno para alterar o Status;
- Recusado: O prospecto não aceitou a proposta e automaticamente encerra a proposta, não podendo voltar/retornar para Aguardando Aprovação - por exemplo.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.4.1) Quando alterar o Status para cliente, verifique que fica desabilitado o Status, para mostrar que o plano já foi convertido para aprovado ou para recusado.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.5) Para exibir o Documento da Solicitação da proposta clique no menu para exibir o documento, este documento é padronizado somente com os dados de interesse.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.6) Para Converter a Proposta Comercial em Plano clique no menu para converter o plano para o cliente.
- Só consigo converter um Plano se a proposta tiver Aprovada
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.6.1) Selecione o plano que deve ser convertido e adicione o plano para adicionar e confirmar a proposta comercial em plano.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
1.2.6.1.1) Neste campo a configuração do plano com os dados que foram negociados e inserção dos dados de instalação.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
Regra
- Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o "enviar e-mail" , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
- Só consigo converter um Plano se a proposta tiver Aprovada.
- Status:
- Proposta recusada não pode mudar de status;
- Proposta aprovada pode mudar de status;
- Uma proposta convertida mesmo que parcial (nem todos os serviços de interesse viraram plano) não permite converter novamente. Pois a proposta é convertida junto com o Serviço de Interesse.
Ver Também
- Para este procedimento: Proposta Comercial.
- Para este procedimento: Novo Cliente.
|
|
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
