Modulo Web - Converter Proposta Comercial Plano

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A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Converter a Proposta Comercial em Plano

1) No Integrator Web verifique que foi inserida a aba Proposta, que o técnico pode converter o plano pretendido pelo cliente.

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1.1) Ao clicar na Proposta Comercial, vai exibir a tela para Adicionar uma nova proposta ou verificar quais as propostas feitas anteriormente.

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1.2) As propostas comerciais que foram pretendidas e não foram finalizadas, ficam armazenadas e aguardando a aprovação do cliente.

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1.2.1) Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve adicionar o Contato e alterar o Status de Aprovação, quando o cliente aceitar a proposta, o Status deve ser alterado para Aprovado.

• Todas as Palavras ou Frases em Negrito são de Preenchimento Obrigatório;
• Esta tela vai exibir quando clicar em Modificar (Gerar uma Nova Proposta);
• O Status de aprovação tem que ser alterado para aprovado, caso contrário não exibe o plano do Serviço Proposto.
  

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1.2.1.1) Nos Serviços Propostos deve Adicionar ou Editar o Serviço Proposto que o cliente está solicitando.

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1.2.2) O Serviço de Interesse deve ser preenchido para o qual teve interesse ou o que o cliente já estava disposto a contratar.

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1.2.2.1) Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano.

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1.2.3) Se preferir Enviar E-mail de confirmação da solicitação, neste campo pode elaborar o e-mail referente ao pedido.

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1.2.4) Ao clicar no menu para alterar o Status, vai exibir as categorias para o qual podem ser modificadas:

• Aprovado: O prospecto que se torna cliente aprovado, não há possibilidade de alterar o Status depois de salvo para Aguardando Aprovação - por exemplo;
• Aguardando Aprovação: O prospecto ainda não deu a resposta, aguardando retorno para alterar o Status;
• Recusado: O prospecto não aceitou a proposta e automaticamente encerra a proposta, não podendo voltar/retornar para Aguardando Aprovação - por exemplo.
  

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1.2.4.1) Quando alterar o Status para cliente, verifique que fica desabilitado o Status, para mostrar que o plano já foi convertido para aprovado ou para recusado.

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1.2.5) Para exibir o Documento da Solicitação da proposta clique no menu para exibir o documento, este documento é padronizado somente com os dados de interesse.

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1.2.6) Para Converter a Proposta Comercial em Plano clique no menu para converter o plano para o cliente.

• Só consigo converter um Plano se a proposta tiver Aprovada
  

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1.2.6.1) Selecione o plano que deve ser convertido e adicione o plano para adicionar e confirmar a proposta comercial em plano.

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1.2.6.1.1) Neste campo a configuração do plano com os dados que foram negociados e inserção dos dados de instalação.
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Regra

• Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o "enviar e-mail" , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)

• Só consigo converter um Plano se a proposta tiver Aprovada.

• Status:

• Proposta recusada não pode mudar de status;
• Proposta aprovada pode mudar de status;

• Uma proposta convertida mesmo que parcial (nem todos os serviços de interesse viraram plano) não permite converter novamente. Pois a proposta é convertida junto com o Serviço de Interesse.

Ver Também

• Para este procedimento: Proposta Comercial.

• Para este procedimento: Novo Cliente.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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